AirtableからDocuSignで契約書を送信する
AirtableからDocuSignで契約書を送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
DocuSign
と
Airtable
を自動連携できます。
■概要
Airtableで管理している顧客情報をもとに、DocuSignで契約書を作成・送付する際、手作業での情報転記に手間を感じていませんか？こうした定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しいレコードが登録されるだけで、DocuSignから自動で契約書を送信するフローを構築でき、契約書送付業務の自動化によって、迅速で正確な契約プロセスを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとDocuSignを利用しており、契約書送付業務の効率化を検討している方
- 手作業による情報入力や転記をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- 契約締結までのリードタイムを短縮し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのレコード登録をきっかけに契約書が自動で送信されるため、これまで手作業で行っていた情報入力や送信作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、宛先や契約内容の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、契約業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、トリガーで取得したAirtableのレコード情報を元に契約書を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableをトリガーに設定する際、連携対象となるベースID、テーブルID、およびレコード作成を検知するためのCreated Timeフィールドをご自身の環境に合わせて設定してください。
- DocuSignのアクション設定では、宛先や件名などの各項目に固定のテキストを入力したり、前段のAirtableから取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
■注意事項
- Airtable、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
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