【ノーコードで実現】AsanaとSalesforceを連携してToDoを自動登録する方法

とにかく早く試したい方へ

Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にAsanaとSalesforceの連携が可能です。
YoomにはあらかじめAsanaとSalesforceを連携してToDoを自動登録するテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。

Asanaでタスクが追加されたらSalesforceにToDoを登録する

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■概要
「Asanaでタスクが追加されたらSalesforceにToDoを登録する」フローは、プロジェクト管理と営業活動管理をスムーズに連携させる業務ワークフローです。
このワークフローを導入することで、AsanaとSalesforceの連携が簡単になり、日々の業務をよりスムーズに進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Asanaを利用してプロジェクト管理を行い、Salesforceで営業活動を管理している方
・タスクの二重入力や情報の手動転記に手間を感じているチームリーダー
・複数のSaaSアプリを効果的に連携させたいと考えている中小企業の経営者
・業務ワークフローの自動化を通じて、チーム全体の生産性を高めたい方

■注意事項
・Asana、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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「Asanaでタスク管理してるけど、Salesforceにもいちいち手入力しなきゃいけないのが地味に面倒…」
「営業チームと開発チームでツールが分かれてて、情報共有がうまくいかない…」

そんな悩みを感じること、ありませんか？AsanaとSalesforceを連携すれば、タスクの追加・更新・完了といった情報を自動で同期できるようになります。たとえば、Asanaでタスクが作成されたタイミングで、SalesforceにToDoを自動登録することも可能です。このような自動化をすることで手間もミスもグッと減るので、業務のスピード感が格段に向上するはずです！

本記事では、そんな自動化のためのアプリ連携の方法について具体的なフローをご紹介します。明日からの業務をもっとスマートにしてみませんか？

AsanaとSalesforceを連携してできること

AsanaとSalesforceのAPIを連携すれば、AsanaのデータをSalesforceに自動的に連携することが可能です！

気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにAsanaとSalesforceの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！

Asanaでタスクが追加されたらSalesforceにToDoを登録する

Asanaでチームの作業タスクを管理していて、営業のアクションはSalesforceで追いかけている場合におすすめのフローです！

Asanaでタスクが追加されたらSalesforceにToDoを登録する

試してみる

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■概要
「Asanaでタスクが追加されたらSalesforceにToDoを登録する」フローは、プロジェクト管理と営業活動管理をスムーズに連携させる業務ワークフローです。
このワークフローを導入することで、AsanaとSalesforceの連携が簡単になり、日々の業務をよりスムーズに進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Asanaを利用してプロジェクト管理を行い、Salesforceで営業活動を管理している方
・タスクの二重入力や情報の手動転記に手間を感じているチームリーダー
・複数のSaaSアプリを効果的に連携させたいと考えている中小企業の経営者
・業務ワークフローの自動化を通じて、チーム全体の生産性を高めたい方

■注意事項
・Asana、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Asanaでタスクが更新されたらSalesforceのToDoを更新する

Asanaでチームの進捗管理をしていて、営業チームがSalesforceを使ってタスクをチェックしているような場合などにおすすめのフローです！

Asanaでタスクが更新されたらSalesforceのToDoを更新する

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■概要
「Asanaでタスクが更新されたらSalesforceのToDoを更新する」ワークフローは、プロジェクト管理と営業管理をシームレスに連携させる業務ワークフローです。

■このテンプレートをおすすめする方
・AsanaとSalesforceを併用しており、データの一貫性を保ちたいプロジェクトマネージャーの方
・手動でのタスク更新に時間を取られ、業務効率化を図りたい営業担当者の方
・チーム間での情報共有をスムーズに行いたいリーダーやマネージャーの方
・Asanaのタスク管理とSalesforceの営業活動を連携させて、全体の業務フローを最適化したい企業のIT担当者の方

■注意事項
・Asana、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Asanaのタスク完了状況をSalesforceに反映する

Asanaでチームのタスクを管理していて、案件が完了したタイミングでSalesforceの商談ステータスも更新したい…というような場合におすすめのフローです。

Asanaのタスク完了状況をSalesforceに反映する

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■概要
「Asanaのタスク完了状況をSalesforceに反映する」ワークフローは、プロジェクト管理と営業活動管理をシームレスにつなぐ業務ワークフローです。

■このテンプレートをおすすめする方
・Asanaでプロジェクト管理を行っている営業担当者
・AsanaとSalesforceを連携させてタスク管理を効率化したい方
・チームのタスク状況を一元管理し、進捗を迅速に把握したいマネージャー
・データ入力の手間を削減し、業務プロセスを自動化したい企業のIT担当者
・AsanaとSalesforceを活用して、営業活動の透明性を高めたい経営者

■注意事項
・Asana、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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AsanaとSalesforceの連携フローを作ってみよう！

それでは、さっそく実際にAsanaとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでAsanaとSalesforceの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。

• AsanaとSalesforceをマイアプリ連携
• テンプレートをコピーする
• Asanaのトリガー設定およびSalesforceのアクション設定
• テストと確認

Asanaでタスクが追加されたらSalesforceにToDoを登録する

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■概要
「Asanaでタスクが追加されたらSalesforceにToDoを登録する」フローは、プロジェクト管理と営業活動管理をスムーズに連携させる業務ワークフローです。
このワークフローを導入することで、AsanaとSalesforceの連携が簡単になり、日々の業務をよりスムーズに進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Asanaを利用してプロジェクト管理を行い、Salesforceで営業活動を管理している方
・タスクの二重入力や情報の手動転記に手間を感じているチームリーダー
・複数のSaaSアプリを効果的に連携させたいと考えている中小企業の経営者
・業務ワークフローの自動化を通じて、チーム全体の生産性を高めたい方

■注意事項
・Asana、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ1:AsanaとSalesforceのマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。

1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。

Asanaのマイアプリ登録

では、Asanaをマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にAsanaと入力するとAsanaのアイコンが表示されるので、Asanaというアイコンをクリックします。

1.連携したいアカウントでログインしましょう。今回はメールアドレスでログインします。メールアドレスを入力したら、「続行」をクリックします。

2.パスワードを入力したら、ログインをクリックします。

Salesforceのマイアプリ登録

Salesforceも同じように検索して、アイコンをクリックします。

なお、Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープランやミニプランをご利用の場合、設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーとなるため、ご注意ください。
なお、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には、2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中は、通常制限されているアプリも使えるので、まずはトライアルで機能を試してみるのもおすすめです！

1.Salesforceのログイン画面が表示されます。連携したいアカウントでログインしてください。
Salesforceの詳しいマイアプリ登録の方法については、以下のリンク先を参照してください。
Salesforceのマイアプリ登録方法
また、マイアプリ連携時にエラーが表示された場合は、以下のリンク先を確認してみてください。
Salesforceで"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合
「追加」をクリックすると、Salesforceのマイアプリ登録は完了です。

マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にAsanaとSalesforceのアイコンが表示されているか確認してください。

ステップ2：テンプレートをコピー

以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。

Asanaでタスクが追加されたらSalesforceにToDoを登録する

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■概要
「Asanaでタスクが追加されたらSalesforceにToDoを登録する」フローは、プロジェクト管理と営業活動管理をスムーズに連携させる業務ワークフローです。
このワークフローを導入することで、AsanaとSalesforceの連携が簡単になり、日々の業務をよりスムーズに進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Asanaを利用してプロジェクト管理を行い、Salesforceで営業活動を管理している方
・タスクの二重入力や情報の手動転記に手間を感じているチームリーダー
・複数のSaaSアプリを効果的に連携させたいと考えている中小企業の経営者
・業務ワークフローの自動化を通じて、チーム全体の生産性を高めたい方

■注意事項
・Asana、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます

ステップ3:Asanaで特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら起動するトリガーの設定

1.まず、一番上の「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」のアイコンをクリックします。

2.Asanaと連携するアカウント情報を設定します。
トリガーは「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」を選択します。設定が終わったら「次へ」をクリックします。

3.各項目を設定していきます。

• トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  プランによって設定できる最短の間隔が異なるので、事前に確認してくださいね！

• ワークスペースID、プロジェクトID：入力欄をクリックすると以下の画像のように候補が表示されるので、その中から選択してください。

テストが成功すると、以下のようにAsanaから取得した情報がアウトプットとして表示されます。
アウトプットについて、詳しくは以下のリンク先を参照してください。
アウトプットについて
テストが成功したら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！

ステップ4:Salesforceでレコードを追加する設定

1.最後に、「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。

2.Salesforceと連携するアカウント情報を設定します。
アクションは「レコードを追加する」を選択してください。

データベースの連携を設定していきます。
マイドメインURLは入力欄の下にある注釈を確認しながら入力してください。
オブジェクトのAPI参照名は入力欄をクリックすると候補が表示されるので、その中から選択してください。
設定が終わったら「次へ」をクリックしましょう。

3.追加するレコードの値を設定していきます。
各項目は入力欄をクリックすると以下の画像のように先ほどAsanaで取得したアウトプットが表示されるので、入力の際には活用してくださいね。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！

これで、【Asanaでタスクが追加されたらSalesforceにToDoを登録する】というフローが完成しました。

ステップ5:テストと確認

設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。

以上が、Asanaでタスクが追加されたらSalesforceにToDoを登録する方法でした！

SalesforceのデータをAsanaに連携したい場合

今回はAsanaからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceからAsanaへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらAsanaに追加する

Salesforce上で案件ごとのタスクを登録しているけど、実務はAsanaで進めているような運用をしている場合におすすめなフローです。

SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらAsanaに追加する

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SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらAsanaに追加するフローです。

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Salesforceの新規リード情報をAsanaにタスクとして自動登録する

営業チームがSalesforceでリードを獲得したら、Asanaでの対応タスクがすぐに作られるようにしたい……そんなときにおすすめのフローです。

Salesforceの新規リード情報をAsanaにタスクとして自動登録する

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■概要
「Salesforceの新規リード情報をAsanaにタスクとして自動登録する」ワークフローは、営業活動の効率化を目指す方に最適な業務ワークフローです。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとAsanaを既に活用しており、両システム間のデータ連携を強化したい営業担当者の方
・リード獲得後のフォローアップを効率化し、漏れなくタスク管理を行いたいチームリーダーの方
・営業プロセスの自動化を通じて、業務の効率化と生産性向上を目指す企業の経営者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られている営業サポートスタッフの方

■注意事項
・Salesforce、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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AsanaやSalesforceのAPIを使ったその他の自動化例

AsanaやSalesforceのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。

Asanaを使った自動化例

Googleフォームに登録された情報をAsanaに自動で追加したり、Slackでの投稿をそのままタスク化したりできます！

Asanaで新しいタスクが作成されたらGitHubのIssueを自動作成する

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■概要
「Asanaで新しいタスクが作成されたらGitHubのIssueを自動作成する」フローは、プロジェクト管理と開発作業の連携をスムーズにする業務ワークフローです。
Asanaでタスクが追加されるたびに、自動的にGitHubに対応するIssueが生成されるため、チーム間の情報共有や作業効率が向上します。
これにより、手動でのデータ入力や更新作業を減らし、開発プロセスをより一貫性のあるものにすることができます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・AsanaとGitHubを併用しているプロジェクトマネージャーの方
・タスク管理と開発環境の連携を自動化したいチームリーダー
・手動でのIssue作成に時間を取られている開発者の方
・業務フローの効率化を図りたいIT企業の経営者
・情報の一貫性を保ちつつ、作業負荷を軽減したい方

■注意事項
・Asana、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Asanaのタスク情報をGoogle スプレッドシートに同期する

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Asanaのタスク情報をスプレッドシートに同期して、スプレッドシート上でAsanaのタスクを管理できるフローボットです。Asanaでタスクが追加・更新されたら、スプレッドシートに情報を自動的に同期します。

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Asanaで期日が今日までのタスクを取得したら、ChatGPTで作成したメッセージをChatworkに通知する

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毎日指定の時間にAsanaで期日が今日までのタスクを取得したら、ChatGPTを使用して作成した通知内容をChatworkに通知するフローです。

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Googleフォームで登録された情報をAsanaに登録する

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Googleフォームで登録された情報をAsanaに登録するフローです。

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Slackに投稿された内容をAsanaにタスクとして追加する

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Slackに新しい投稿があったらその内容をAsanaにタスクとして追加するフローです。

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Salesforceを使った自動化例

名刺をOCRで読み取り自動登録することや、Salesforceのリード情報から定型メールを自動送信することもできます！

Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新する

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Googleスプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。

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Salesforceのリード情報ページからGmailで定型メールを自動で送信

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Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。

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SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する

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SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付するフローです。

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名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納

試してみる

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名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で名刺の情報を読み取りSalesforceに格納します。

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終わりに

いかがでしたか？AsanaとSalesforceを連携すれば、「営業チームとプロジェクトチームの情報共有をスムーズにしたい」「タスクやToDoの入力を自動化したい」「業務の手間やミスを減らしたい」といった課題を解決できるのではないでしょうか。タスク管理と営業支援の橋渡しを自動で行うことができれば、チーム全体の作業効率を向上することができるでしょう。

ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても、簡単にAsanaとSalesforceの連携を実現できます！気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。

今すぐ無料でアカウントを発行する

AsanaとSalesforceの連携を活用して、業務のスピードアップを目指してみませんか？

関連記事：【ノーコードで実現】Asanaのデータを自動で通知する様々な方法

よくあるご質問

Q：連携が失敗した場合はどうなりますか？

A：運用中に連携が失敗した場合は、Yoomにご登録いただいているメールアドレスへ通知が届きます。通知内にエラーとなった原因について記載しておりますのでご確認ください。
エラー原因を確認しても対処方法が分からないなどでお困りの方はヘルプページまたは、エラー時の対応方法についてをご確認ください。また、サポート窓口もご利用いただけます。

Q：もっと細かい条件で連携を起動できますか？

A：はい、可能です。
より細かい条件で連携したい場合は分岐の追加がおすすめです。分岐を追加することで取得した値（アウトプット）を利用できます。例えば「特定の担当者がタスクを追加した場合」などの条件で起動可能です。
分岐はミニプラン以上でご利用いただけます。無料トライアル中であれば分岐も利用できますのでぜひご活用ください。分岐について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

Q：Salesforce連携に必要な料金プランは？

A：Salesforce連携に必要な料金プランはチームプラン、サクセスプランです。チームプランは30000円、サクセスプランは60000円の基本料金が必要となります。どちらもYoomで使用できる全てのアプリを利用でき、OCRなどのAIオペレーションや分岐を含む全ての操作を行えます。また、サクセスプランでは構築サポートも行っており、お客様のご要望に合わせたフローボットやデータベースの具体的な構築方法などのサポートも行っております。詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。