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Salesforceの商談情報が登録されたらAsanaにタスクを追加する
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Asanaにタスクを追加するフローです。Asanaに追加するタスクの内容などは自由に設定することができます。
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国産で、なおかつカスタマーサポートがしっかりしているサービスを探したところ、Yoomに辿り着きました。
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Yoomを導入したことで、ほとんどの作業を省略することができ、Yoomで作成したフォームに情報を入力し、ファイルをアップロードするだけで完了するようになりました。
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Yoomでタスクのステータス管理ができるようになり、納期に合わせて自動でリマインドやアラートが送られるようになったので、担当者にとっては大きな負荷軽減となりました。
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T.V.B会計事務所様
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平松建築株式会社様
とても規模の大きい話をすれば、Yoomがもっと広まれば日本中の人たちの業務が効率化され、その分の膨大な時間が生み出される。
建築
株式会社DDグループ様
Yoomを活用してからできることが増えたので、「こんなことができないか?」と他部署から相談を受けることも増えました。
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