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TimeRexとHubSpotを連携して、TimeRexで予定が登録されたらHubSpotにコンタクトを登録する方法
TimeRexとHubSpotを連携するメリットと自動化例
強力な顧客管理システムであるHubSpotとスケジュール管理を自動化できるTimeRex。
今回はHubSpotとTimeRexを連携させることによって、どのようなメリットがあるのか、自動化例と共にご紹介します！
メリット1:手動入力の手間を省き、ミスが防げる！
TimeRexで新しい予定が登録されると、その情報が自動的にHubSpotに取り込まれ、新しいコンタクトを自動的に作成することができます！これにより、手動入力の手間を省き、データの一貫性を保つことができます。
例えば、営業部がTimeRexにお客様とのミーティングを設定すると、その情報が即時にHubSpotに同期され、スムーズなやり取りが可能となります。
メリット2:チーム内でスケジュールを見える化できる！
誰が今何の作業をしていて、どこまで進んでいるのか？面倒ですが、チームリーダーは把握しなければなりません。ですが、HubSpotとTimeRexを連携させることによって、チームのスケジュールと顧客情報を見える化することができます！
例えば、お客様とのミーティング履歴や今後の予定をHubSpotで管理することで、チームリーダーは営業活動の進捗状況を確認することが可能です。状況を理解してもらえることは、メンバーとしても説明をする手間がなくなり、チーム全体のコミュニケーションが円滑に進みそうですね！
メリット3:「うっかり忘れてた」をフォローしてくれる！
忙しいと覚えていたはずの予定もうっかり見落としてしまうことってありますよね…。しかし、HubSpotとTimeRexを連携すれば、TimeRexで登録された予定に基づき、HubSpotから自動的にリマインダーを送信することができます！
例えば、大切なお客様とのミーティングの当日の朝に自動でリマインダーが送信されるように設定をすることで、「うっかり忘れてた」を未然に防ぐことが可能です。これにより、顧客との信頼関係がもっと上がります！
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テンプレ一覧
【画像付き】TimeRexとHubSpotの連携フローの作り方
さて、HubSpotとTimeRexの連携をすることのメリットと自動化例を挙げてきました。この後は実際にHubSpotとTimeRexを連携する方法をご紹介します。今回使用するテンプレートは「TimeRexで予定が登録されたらHubSpotにコンタクトを登録」です！テンプレートは以下の通りです。
■概要TimeRexで日程調整をした後、手作業でHubSpotにコンタクト情報を登録する作業に手間を感じていませんか？複数のツールを跨いだ手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、TimeRexで新しい予定が登録された際に、自動でHubSpotへコンタクトを登録できるようになり、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- TimeRexで獲得したリード情報を手作業でHubSpotに入力している方
- TimeRexとHubSpotを連携させ、コンタクト登録を自動化したいと考えている方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- TimeRexに予定が登録されると自動でHubSpotにコンタクトが作成され、手入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記が削減されるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったミスを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、TimeRexとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐する」を設定し、予定が確定した場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、TimeRexから受け取った情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐条件は、「予定が確定した場合」以外にも、特定のイベントタイプを対象にするなど任意で設定可能です。
- HubSpotに登録するコンタクト情報は、TimeRexから取得した氏名やメールアドレスなど、連携したい項目を自由に設定できます。
■注意事項- TimeRex、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- TimeRexで獲得したリード情報を手作業でHubSpotに入力している方
- TimeRexとHubSpotを連携させ、コンタクト登録を自動化したいと考えている方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
- TimeRexに予定が登録されると自動でHubSpotにコンタクトが作成され、手入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記が削減されるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったミスを防ぎます。
- はじめに、TimeRexとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐する」を設定し、予定が確定した場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、TimeRexから受け取った情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐条件は、「予定が確定した場合」以外にも、特定のイベントタイプを対象にするなど任意で設定可能です。
- HubSpotに登録するコンタクト情報は、TimeRexから取得した氏名やメールアドレスなど、連携したい項目を自由に設定できます。
- TimeRex、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
はじめる前に
まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを発行してください。すぐにはじめられます！
また、Yoomの基本的な操作は、初めてのYoomをご確認ください。
ステップ1:TimeRexとHubSpotをマイアプリに連携しよう！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」を選択してください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Hubspotをクリックします。
(3)アカウントを持っている方は「Sign in to your Hubspot account」をクリックします。
(4)ログイン画面にてEメールアドレスとパスワードを入力しログインします。
その後の行程につきましてはこちらをご確認ください。
(5)次はTimeRexをマイアプリに登録します。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からTimeRexをクリックします。
(6)以下の内容がでてくるので、アクセス名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
これでマイアプリの連携が完了しました！
■概要TimeRexで日程調整をした後、手作業でHubSpotにコンタクト情報を登録する作業に手間を感じていませんか？複数のツールを跨いだ手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、TimeRexで新しい予定が登録された際に、自動でHubSpotへコンタクトを登録できるようになり、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- TimeRexで獲得したリード情報を手作業でHubSpotに入力している方
- TimeRexとHubSpotを連携させ、コンタクト登録を自動化したいと考えている方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- TimeRexに予定が登録されると自動でHubSpotにコンタクトが作成され、手入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記が削減されるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったミスを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、TimeRexとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐する」を設定し、予定が確定した場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、TimeRexから受け取った情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐条件は、「予定が確定した場合」以外にも、特定のイベントタイプを対象にするなど任意で設定可能です。
- HubSpotに登録するコンタクト情報は、TimeRexから取得した氏名やメールアドレスなど、連携したい項目を自由に設定できます。
■注意事項- TimeRex、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- TimeRexで獲得したリード情報を手作業でHubSpotに入力している方
- TimeRexとHubSpotを連携させ、コンタクト登録を自動化したいと考えている方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
- TimeRexに予定が登録されると自動でHubSpotにコンタクトが作成され、手入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記が削減されるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったミスを防ぎます。
- はじめに、TimeRexとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐する」を設定し、予定が確定した場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、TimeRexから受け取った情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐条件は、「予定が確定した場合」以外にも、特定のイベントタイプを対象にするなど任意で設定可能です。
- HubSpotに登録するコンタクト情報は、TimeRexから取得した氏名やメールアドレスなど、連携したい項目を自由に設定できます。
- TimeRex、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ2:トリガーを設定しよう！
(1)今回は用意されているテンプレートを使用していきます。
アプリトリガーの、「Webhookを受信したら」をクリックします。
(2)TimeRexと連携するアカウント情報に誤りがなければ「次へ」をクリックします。
(3)以下のような内容がでるので、手順に沿って入力をします。
入力が完了したら「テスト」をクリックし、エラーとならなければ下部の「保存」をクリックします。
ステップ3:アクションを設定しよう！
(1)次は「イベントタイプが予定の確定でない場合」をクリックします。
(2)分岐条件を入力し、「保存する」をクリックします。
(3)「コンタクトの作成」をクリックします。
(4)HubSpotと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、「次へ」をクリックします。
(5)API接続設定にて各項目に記入します。入力が完了したら「テスト」をクリックし、エラーとならなければ下部の「保存」をクリックします。
(6)最後にメールトリガーをオンにします。これで完成です！
■概要TimeRexで日程調整をした後、手作業でHubSpotにコンタクト情報を登録する作業に手間を感じていませんか？複数のツールを跨いだ手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、TimeRexで新しい予定が登録された際に、自動でHubSpotへコンタクトを登録できるようになり、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- TimeRexで獲得したリード情報を手作業でHubSpotに入力している方
- TimeRexとHubSpotを連携させ、コンタクト登録を自動化したいと考えている方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- TimeRexに予定が登録されると自動でHubSpotにコンタクトが作成され、手入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記が削減されるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったミスを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、TimeRexとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐する」を設定し、予定が確定した場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、TimeRexから受け取った情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐条件は、「予定が確定した場合」以外にも、特定のイベントタイプを対象にするなど任意で設定可能です。
- HubSpotに登録するコンタクト情報は、TimeRexから取得した氏名やメールアドレスなど、連携したい項目を自由に設定できます。
■注意事項- TimeRex、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- TimeRexで獲得したリード情報を手作業でHubSpotに入力している方
- TimeRexとHubSpotを連携させ、コンタクト登録を自動化したいと考えている方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
- TimeRexに予定が登録されると自動でHubSpotにコンタクトが作成され、手入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記が削減されるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったミスを防ぎます。
- はじめに、TimeRexとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐する」を設定し、予定が確定した場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、TimeRexから受け取った情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐条件は、「予定が確定した場合」以外にも、特定のイベントタイプを対象にするなど任意で設定可能です。
- HubSpotに登録するコンタクト情報は、TimeRexから取得した氏名やメールアドレスなど、連携したい項目を自由に設定できます。
- TimeRex、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
TimeRexとHubSpotの連携フロー応用編
いかがだったでしょうか？今回ご紹介したフロー以外にもTimeRexと別のアプリを連携することによってさらに業務効率を上げることが可能です！
応用編として２つのテンプレートをご紹介します！
■概要TimeRexで日程調整が完了した後、その情報を手作業でkintoneに入力し、関係者にSlackで共有する、といった業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力漏れや通知忘れなどのミスが発生しやすい業務でもあります。このワークフローを活用すれば、TimeRexで予定が登録されると、自動でkintoneへのレコード追加とSlackへの通知が実行され、日程調整後の情報連携に関する業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- TimeRexとkintoneを連携させ、顧客や候補者情報の管理を自動化したい方
- 日程調整後の社内への情報共有を、Slackを活用して自動で通知したいと考えている方
- 手作業による情報転記や共有漏れを減らし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット- TimeRexで予定が確定すると、kintoneへのレコード追加が自動で行われるため、手作業による転記の時間を削減できます。
- 関連メンバーへの情報共有もSlackへ自動で通知されるため、連絡漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、スムーズな連携を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、TimeRex、kintone、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」を設定します。
- 次に、オペレーションに分岐機能を設け、予定が確定した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、TimeRexから取得した情報を登録します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知する」アクションを設定し、指定のチャンネルに情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能の条件は任意で設定が可能です。特定のイベントのみを対象にするなど、要件に合わせてカスタマイズしてください。
- kintoneでレコードを追加するアプリや、登録する氏名、日時などの項目内容は任意で設定可能です。
- Slackで通知を送付するチャンネルや、メンションを含めたメッセージ本文は、自由にカスタマイズして設定してください。
■注意事項- TimeRex、kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- TimeRexとkintoneを連携させ、顧客や候補者情報の管理を自動化したい方
- 日程調整後の社内への情報共有を、Slackを活用して自動で通知したいと考えている方
- 手作業による情報転記や共有漏れを減らし、業務の正確性を向上させたい方
- TimeRexで予定が確定すると、kintoneへのレコード追加が自動で行われるため、手作業による転記の時間を削減できます。
- 関連メンバーへの情報共有もSlackへ自動で通知されるため、連絡漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、スムーズな連携を実現します。
- はじめに、TimeRex、kintone、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」を設定します。
- 次に、オペレーションに分岐機能を設け、予定が確定した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、TimeRexから取得した情報を登録します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知する」アクションを設定し、指定のチャンネルに情報を通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の条件は任意で設定が可能です。特定のイベントのみを対象にするなど、要件に合わせてカスタマイズしてください。
- kintoneでレコードを追加するアプリや、登録する氏名、日時などの項目内容は任意で設定可能です。
- Slackで通知を送付するチャンネルや、メンションを含めたメッセージ本文は、自由にカスタマイズして設定してください。
- TimeRex、kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
TimeRexで予定が登録されたら、その情報を活用してkintoneにレコードを追加し、Slackに通知するフローです。
TimeRexとkintone、さらに、Slackを連携させることによって、外出が多い方にも即座に情報を共有することができます！
■概要
TimeRexで予定が登録されたらMazricaにコンタクト情報を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客とのスケジュール管理を頻繁に行う必要がある方
- 営業担当者や営業アシスタント
- 顧客サポート担当者
- カスタマーリレーションシップマネージャー
2.手動でのデータ入力を減らし、自動化したいと考えている方
- 業務効率化を目指している中小企業の経営者
- データの正確性を高めたいマーケティング担当者
- CRMシステムの活用を推進しているビジネスアナリスト
3.TimeRexとMazricaを日常的に活用している方
- TimeRexを使用してスケジュール管理を行っているユーザー
- Mazricaを利用して顧客管理を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・自動化によりヒューマンエラーを減らし、データの正確性を高めることができます。
・顧客情報が瞬時にMazricaに追加されるため、チーム全体で迅速に情報を共有できます。
■注意事項
・TimeRex、MazricaそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
TimeRexで予定が登録されたらMazricaにコンタクト情報を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客とのスケジュール管理を頻繁に行う必要がある方
- 営業担当者や営業アシスタント
- 顧客サポート担当者
- カスタマーリレーションシップマネージャー
2.手動でのデータ入力を減らし、自動化したいと考えている方
- 業務効率化を目指している中小企業の経営者
- データの正確性を高めたいマーケティング担当者
- CRMシステムの活用を推進しているビジネスアナリスト
3.TimeRexとMazricaを日常的に活用している方
- TimeRexを使用してスケジュール管理を行っているユーザー
- Mazricaを利用して顧客管理を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・自動化によりヒューマンエラーを減らし、データの正確性を高めることができます。
・顧客情報が瞬時にMazricaに追加されるため、チーム全体で迅速に情報を共有できます。
■注意事項
・TimeRex、MazricaそれぞれとYoomを連携してください。
TimeRexで予定が登録されたらMazricaにコンタクト情報を追加するフローです。
営業の方でMazricaをよく使用している方は多いのではないでしょうか？そんな方におすすめしたいテンプレートです！TimeRexとMazricaを連携すれば、瞬時に顧客情報をチーム全体で共有することができますよ！
まとめ
今回はYoomを使用したHubSpotとTimeRexの連携についてご紹介しました。
埋もれてしまうスケジュールも自動化すれば、何度も確認する必要がなくなります。頑張って覚えなくてもいいんです。Yoomを使って、もっと楽して業務効率を上げちゃいましょう！
Yoomでは様々なアプリと連携ができます！今回ご紹介したアプリ以外にも、あなたがいつも使っているあのアプリもYoomならノーコードで簡単に連携ができるかもしれません！2週間お試しプランもあるので、どんなアプリと連携できるのか覗きに来てください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
