TimeRexで予定が登録されたらMazricaにコンタクト情報を追加する
TimeRexで予定が登録されたらMazricaにコンタクト情報を追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
TimeRex
と
Mazrica
を自動連携できます。
■概要
TimeRexで日程調整が完了した後、手作業でMazricaにコンタクト情報を登録する作業に手間を感じていませんか。
この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、TimeRexで新しい予定が登録されると、その情報を基にMazricaへ自動でコンタクト情報を追加し、こうした課題を円滑に解消します。
この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、TimeRexで新しい予定が登録されると、その情報を基にMazricaへ自動でコンタクト情報を追加し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TimeRexとMazricaの両方を利用し、顧客情報管理を手作業で行っている営業担当者の方
- 日程調整後のコンタクト登録を自動化し、営業活動の効率を高めたいと考えているチームリーダーの方
- 手作業によるデータ入力のミスや漏れをなくし、顧客情報の一元管理を徹底したい方
■このテンプレートを使うメリット
- TimeRexに予定が登録されると、自動でMazricaにコンタクト情報が作成されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TimeRexとMazricaをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定して、新しい予定が登録されたことを検知できるようにします。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるよう設定します。
- 最後に、オペレーションでMazricaの「コンタクト情報を登録」アクションを設定し、TimeRexから取得した情報を紐付けて登録内容を設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、TimeRexから取得した情報（例えば、特定の打ち合わせ名や担当者名など）をもとに、コンタクト情報を登録するかどうかの条件を自由に設定できます。
- Mazricaにコンタクト情報を登録する際、TimeRexから取得した氏名、会社名、メールアドレスなどの情報を、Mazrica上のどの項目に登録するかを任意で設定できます。
■注意事項
- TimeRex、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
- TimeRex、Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
TimeRex
TimeRex
を使ったテンプレート
TimeRexで確定した予定をYoom経由でMicrosoft Excelに自動登録するフローです。転記作業をなくし入力ミスを防ぎ、日程後の顧客管理を効率化できます。
TimeRexで確定した予定をYoomがLINE WORKSカレンダーへ即登録するフローです。転記時間を減らし入力ミスや登録漏れを防ぎ、チームのスケジュール管理を整えます。共有効率も向上します。
TimeRexで予定が入るたびにHubSpotのコンタクトステージを自動更新するワークフローです。手入力の手間や更新漏れを防ぎ、営業・顧客管理をスムーズにします。
Mazrica
Mazrica
を使ったテンプレート
Mazricaのカスタム項目一覧を取り込み、kintoneへ連続追加するフローです。手作業の転記を減らし、入力漏れや誤入力を防いで管理工数と確認時間を抑えられます。
Mazricaに登録された顧客をYoomでSendGridの配信リストへ自動追加するフローです。データ転記の手間を省き、入力ミスや登録漏れを防いで営業・マーケティング連携を整えます。
フォーム回答を起点にMazricaで顧客・取引先アクションを検索し、結果をGmailで担当者へ知らせるフローです。情報照合やメール作成の手間を減らし、対応漏れと入力ミスを防げます。
使用しているアプリについて
TimeRex
YoomではTimeRexのAPIとノーコードで連携することが可能です。例えば、TimeRexのカレンダーに予定が登録された際にSlackやChatworkなどのチャットツールへ通知したり、SalesforceやHubspotなどのCRMツールの情報を自動的に更新することができます。
詳しくみるテンプレート
TimeRexで確定した予定をYoom経由でMicrosoft Excelに自動登録するフローです。転記作業をなくし入力ミスを防ぎ、日程後の顧客管理を効率化できます。
TimeRexで予定が登録されたらMicrosoft Excelに追加する
TimeRexで確定した予定をYoomがLINE WORKSカレンダーへ即登録するフローです。転記時間を減らし入力ミスや登録漏れを防ぎ、チームのスケジュール管理を整えます。共有効率も向上します。
TimeRexで予定が登録されたら、LINE WORKSにカレンダーを作成する
TimeRexで予定が入るたびにHubSpotのコンタクトステージを自動更新するワークフローです。手入力の手間や更新漏れを防ぎ、営業・顧客管理をスムーズにします。
TimeRexで予定が登録されたら、HubSpotのコンタクトのステージを更新する
Mazrica
YoomではMazricaのAPIをノーコードで活用することができます。Mazricaの情報を様々なSaaSに連携したり、Mazricaへの情報登録を自動化するといったことが可能です。また、Mazricaの情報をYoomのデータベースへ自動的に同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Mazricaのカスタム項目一覧を取り込み、kintoneへ連続追加するフローです。手作業の転記を減らし、入力漏れや誤入力を防いで管理工数と確認時間を抑えられます。
Mazricaからカスタム項目の一覧を取得し、kintoneに追加する
Mazricaに登録された顧客をYoomでSendGridの配信リストへ自動追加するフローです。データ転記の手間を省き、入力ミスや登録漏れを防いで営業・マーケティング連携を整えます。
Mazricaにコンタクトが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加する
フォーム回答を起点にMazricaで顧客・取引先アクションを検索し、結果をGmailで担当者へ知らせるフローです。情報照合やメール作成の手間を減らし、対応漏れと入力ミスを防げます。
フォームが送信されたらMazricaで取引先アクションを検索し、Gmailを送信する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
Webhookを受信したら
取引先が新たに登録されたら
取引先が作成または更新されたら
コンタクトが新たに登録されたら
コンタクトが作成または更新されたら
案件が新たに登録されたら
案件が作成または更新されたら
案件アクションが新たに登録されたら
案件アクションが登録または更新されたら
取引先アクションが新たに登録されたら
取引先アクションが登録または更新されたら
コンタクトアクションが新たに登録されたら
コンタクトアクションが登録または更新されたら
特定のカスタムオブジェクトに登録されたら
特定のカスタムオブジェクトに登録または更新されたら
案件が新たに登録されたら（条件指定）
フローボットオペレーション
特定の取引先情報を取得
取引先情報を検索
取引先情報を登録
取引先情報を更新
特定のコンタクト情報を取得
コンタクト情報を検索（名前、メールアドレス、電話、携帯番号）
コンタクト情報を登録
コンタクト情報を更新
取引先アクションを登録
コンタクトアクションを登録
特定の案件情報を取得
案件情報を検索
案件情報を登録
案件情報を更新
案件アクションを登録
取引先アクションを更新
コンタクトアクションを更新
案件アクションを更新
フローボットトリガー
Webhookを受信したら
フローボットオペレーション
アクションがありません
フローボットトリガー
取引先が新たに登録されたら取引先が作成または更新されたらコンタクトが新たに登録されたらコンタクトが作成または更新されたら案件が新たに登録されたら案件が作成または更新されたら案件アクションが新たに登録されたら案件アクションが登録または更新されたら取引先アクションが新たに登録されたら取引先アクションが登録または更新されたらコンタクトアクションが新たに登録されたらコンタクトアクションが登録または更新されたら特定のカスタムオブジェクトに登録されたら特定のカスタムオブジェクトに登録または更新されたら案件が新たに登録されたら（条件指定）
フローボットオペレーション
特定の取引先情報を取得取引先情報を検索取引先情報を登録取引先情報を更新特定のコンタクト情報を取得コンタクト情報を検索（名前、メールアドレス、電話、携帯番号）コンタクト情報を登録コンタクト情報を更新取引先アクションを登録コンタクトアクションを登録特定の案件情報を取得案件情報を検索案件情報を登録案件情報を更新案件アクションを登録取引先アクションを更新コンタクトアクションを更新案件アクションを更新取引先アクションを削除コンタクトアクションを削除案件アクションを削除案件情報の詳細項目（複数チェックボックス）を更新カスタムオブジェクト定義情報を登録カスタムオブジェクト定義情報を更新カスタムオブジェクト定義情報を削除カスタムオブジェクト項目を登録（文字列、日付、整数、小数）カスタムオブジェクト項目を登録（単一選択、複数選択）カスタムオブジェクト項目を更新カスタムオブジェクト項目を削除カスタムオブジェクト情報を登録カスタムオブジェクト情報を更新カスタムオブジェクト情報を取得カスタムオブジェクト情報を削除コンタクト情報を検索（取引先名）案件にコンタクト情報を登録案件情報を検索して一覧を取得コンタクト情報を検索（取引先名）して一覧を取得案件情報の一覧を取得ユーザー情報の一覧を取得案件に紐づくコンタクト情報を取得案件アクション情報を取得案件アクションの詳細項目（複数チェックボックス）を更新案件情報の一覧を取得（案件タイプで絞り込み）監査ログの一覧を取得案件アクションの詳細項目（ラジオボタン）を更新商品内訳のカスタム項目を更新案件に商品内訳を追加特定の取引先アクション情報を取得取引先情報の一覧を取得案件アクション情報の一覧を取得取引先情報を検索（取引先名）商品内訳設定を一括登録商品内訳設定を一括更新商品内訳設定の一覧を取得カスタム項目の一覧を取得カスタムオブジェクト情報を検索取引先アクションを検索コンタクトアクションを検索特定のコンタクトアクション情報を取得コンタクト情報を検索（条件指定）関連するブログ記事一覧
今回使用したアプリを使って業務を自動化する方法を詳しく解説しています！
