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ClickUpとZendeskを連携して、ClickUpでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを自動更新する方法
本記事では、ClickUpとZendeskを連携させて、タスク完了時のチケットステータスの更新を自動化する方法をご紹介します。
この自動化を導入することで、更新漏れを防ぎつつ、進捗状況を把握することが可能です。
特に、サポートチームは顧客対応が効率化されるため、スムーズに業務を進めることができるでしょう。
今回は、ClickUpとZendeskを連携させるメリットや具体的な連携方法について解説します。
ClickUpとZendeskを連携するメリット
メリット1:スピーディーに対応を行える
ClickUpでタスクが完了した後にZendeskでチケットステータスの更新が自動化されることで、サポートチームはスピーディーに進捗を把握できます。
これにより、チーム内でチケットステータスの確認ができるため、わざわざ担当者にステータスの確認を行う必要がなくなります。
また、顧客対応の完了有無が可視化されることで、チーム内のサポート体制が整えられるでしょう。
このようなステータスの自動更新により、スムーズに次の業務に移行できるようになります。
メリット2:ステータス更新の手間が省ける
チケットステータスの更新を自動化すると、担当者は手動の更新作業から解放され、有効に時間を使うことができます。
たとえば、顧客対応にこのシステムを利用する場合、対応完了後に手動でチケットステータスの更新をしなくて済むので、他の業務に専念できるでしょう。
特に複数の顧客対応を行っている場合は、更新作業も増加するため自動化が有効になるでしょう。
また、更新漏れやミスなどのヒューマンエラーを防ぎ、混乱も解消できるかもしれません。
[Yoomとは]
ClickUpとZendeskの連携フローの作り方
今回は「ClickUpでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。
■概要ClickUpでのタスク管理と、Zendeskでの顧客対応チケットの管理を別々に行っていることで、タスク完了時に手動でZendeskのステータスを更新する作業に手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクのステータスが更新された際に、関連するZendeskのチケットステータスを自動で更新できるため、二重管理の手間をなくし、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- ClickUpとZendeskを併用し、タスクとチケットの二重管理に手間を感じている方
- タスク完了時のZendeskへのステータス反映漏れを防ぎたいカスタマーサポート担当者の方
- 開発タスクと顧客からの問い合わせチケットを連携させて、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット- ClickUpでタスクのステータスが更新されると、Zendeskのチケットステータスが自動で更新されるため、手作業での反映にかかる時間を削減できます。
- 手動でのステータス更新作業がなくなることで、更新漏れや設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報管理を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、ClickUpとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが更新されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、更新されたタスクの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を使い、タスクのステータスが特定の値になった場合のみ処理が進むように条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットのステータスを更新」アクションを設定し、対象のチケットステータスを変更します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- ClickUpのトリガー設定では、通知の対象としたいteam_id、space_id、folder_id、list_idなどを任意で設定し、監視するタスクの範囲を指定してください。
- 分岐機能では、タスクのステータスが特定の状態（例：「完了」）になった場合など、取得したタスク情報をもとに処理を実行する条件を自由に設定可能です。
- Zendeskのアクション設定では、ご利用のサブドメインや更新対象のチケットID、変更後のステータス（例：「解決済み」）を任意で設定してください。
■注意事項- ClickUp、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとZendeskを併用し、タスクとチケットの二重管理に手間を感じている方
- タスク完了時のZendeskへのステータス反映漏れを防ぎたいカスタマーサポート担当者の方
- 開発タスクと顧客からの問い合わせチケットを連携させて、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでタスクのステータスが更新されると、Zendeskのチケットステータスが自動で更新されるため、手作業での反映にかかる時間を削減できます。
- 手動でのステータス更新作業がなくなることで、更新漏れや設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが更新されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、更新されたタスクの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を使い、タスクのステータスが特定の値になった場合のみ処理が進むように条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットのステータスを更新」アクションを設定し、対象のチケットステータスを変更します。
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpのトリガー設定では、通知の対象としたいteam_id、space_id、folder_id、list_idなどを任意で設定し、監視するタスクの範囲を指定してください。
- 分岐機能では、タスクのステータスが特定の状態（例：「完了」）になった場合など、取得したタスク情報をもとに処理を実行する条件を自由に設定可能です。
- Zendeskのアクション設定では、ご利用のサブドメインや更新対象のチケットID、変更後のステータス（例：「解決済み」）を任意で設定してください。
■注意事項
- ClickUp、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
工程は以下のようになっていて、15~20分で設定できます。
Yoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
ステップ1:ClickUpとZendeskをマイアプリ登録
YoomにClickUpとZendeskを接続するマイアプリ登録を行います。
マイアプリ登録をしておくと、自動化設定が簡単です。
最初に、ClickUpのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoomの画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
「アプリ名で検索」からClickUpを検索するか、アプリ一覧から探しましょう。
以下の画面が表示されるので、赤枠内を入力してClickUpにログインしてください。
以下の画面が表示されたら、「ワークスペースを接続」をクリックします。
次に、Zendeskのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoomのヘルプページに記載されているので、そちらを参照して登録を行ってください。
両方のマイアプリ登録が完了すると、ClickUpとZendeskがマイアプリに表示されます。
ステップ2:ClickUpでタスクが完了したら起動するトリガーを設定
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要ClickUpでのタスク管理と、Zendeskでの顧客対応チケットの管理を別々に行っていることで、タスク完了時に手動でZendeskのステータスを更新する作業に手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクのステータスが更新された際に、関連するZendeskのチケットステータスを自動で更新できるため、二重管理の手間をなくし、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- ClickUpとZendeskを併用し、タスクとチケットの二重管理に手間を感じている方
- タスク完了時のZendeskへのステータス反映漏れを防ぎたいカスタマーサポート担当者の方
- 開発タスクと顧客からの問い合わせチケットを連携させて、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット- ClickUpでタスクのステータスが更新されると、Zendeskのチケットステータスが自動で更新されるため、手作業での反映にかかる時間を削減できます。
- 手動でのステータス更新作業がなくなることで、更新漏れや設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報管理を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、ClickUpとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが更新されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、更新されたタスクの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を使い、タスクのステータスが特定の値になった場合のみ処理が進むように条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットのステータスを更新」アクションを設定し、対象のチケットステータスを変更します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- ClickUpのトリガー設定では、通知の対象としたいteam_id、space_id、folder_id、list_idなどを任意で設定し、監視するタスクの範囲を指定してください。
- 分岐機能では、タスクのステータスが特定の状態（例：「完了」）になった場合など、取得したタスク情報をもとに処理を実行する条件を自由に設定可能です。
- Zendeskのアクション設定では、ご利用のサブドメインや更新対象のチケットID、変更後のステータス（例：「解決済み」）を任意で設定してください。
■注意事項- ClickUp、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとZendeskを併用し、タスクとチケットの二重管理に手間を感じている方
- タスク完了時のZendeskへのステータス反映漏れを防ぎたいカスタマーサポート担当者の方
- 開発タスクと顧客からの問い合わせチケットを連携させて、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでタスクのステータスが更新されると、Zendeskのチケットステータスが自動で更新されるため、手作業での反映にかかる時間を削減できます。
- 手動でのステータス更新作業がなくなることで、更新漏れや設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが更新されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、更新されたタスクの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を使い、タスクのステータスが特定の値になった場合のみ処理が進むように条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットのステータスを更新」アクションを設定し、対象のチケットステータスを変更します。
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpのトリガー設定では、通知の対象としたいteam_id、space_id、folder_id、list_idなどを任意で設定し、監視するタスクの範囲を指定してください。
- 分岐機能では、タスクのステータスが特定の状態（例：「完了」）になった場合など、取得したタスク情報をもとに処理を実行する条件を自由に設定可能です。
- Zendeskのアクション設定では、ご利用のサブドメインや更新対象のチケットID、変更後のステータス（例：「解決済み」）を任意で設定してください。
■注意事項
- ClickUp、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更する場合は、以下の画面より変更可能です。
最初に、ClickUpの設定から行うため、「タスクが更新されたら」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「ClickUpと連携するアカウント情報」→相違がないか確認
- 「トリガーアクション」→タスクが更新されたら
以下の画面が表示されるので、「team_id」を候補から設定しましょう。
以下の赤枠から該当する候補を選択してください。
他にも必要な項目があれば、設定を行いましょう。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
ステップ3:ClickUpでタスクを取得するアクションを設定
タスクを取得する設定を行うため「タスクを取得」をクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、設定を確認します。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「ClickUpと連携するアカウント情報」→相違がないか確認
- 「アクション」→タスクを取得
以下の画面が表示されるので、アウトプットを利用して「task_id」の設定を行いましょう。
赤枠の矢印をクリックすると、「タスクが更新されたら」のアウトプットが表示されるので、「タスクID」を選択します。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
ステップ4:分岐するオペレーションを設定
ステータスが「complete」の場合にチケットステータスを更新するため、分岐する設定を行います。
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
- 「タイトル」→自由に変更可能
分岐対象のアウトプット
- 「オペレーション」→タスクを取得
- 「アウトプット」→ステータス
分岐条件
- 「ステータス」、「値と等しい」、「complete」
ステップ5:Zendeskでチケットのステータスを更新するアクションを設定
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「Zendeskと連携するアカウント情報」→相違がないか確認
- 「アクション」→チケットのステータスを更新
以下の画面が表示されたら、設定を行ってください。
- 「サブドメイン」、「チケットID」→説明を確認して設定
- 「ステータス」→解決済み
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
今回使用したフローボットテンプレート
ClickUpでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新する
■概要ClickUpでのタスク管理と、Zendeskでの顧客対応チケットの管理を別々に行っていることで、タスク完了時に手動でZendeskのステータスを更新する作業に手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクのステータスが更新された際に、関連するZendeskのチケットステータスを自動で更新できるため、二重管理の手間をなくし、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- ClickUpとZendeskを併用し、タスクとチケットの二重管理に手間を感じている方
- タスク完了時のZendeskへのステータス反映漏れを防ぎたいカスタマーサポート担当者の方
- 開発タスクと顧客からの問い合わせチケットを連携させて、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット- ClickUpでタスクのステータスが更新されると、Zendeskのチケットステータスが自動で更新されるため、手作業での反映にかかる時間を削減できます。
- 手動でのステータス更新作業がなくなることで、更新漏れや設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報管理を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、ClickUpとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが更新されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、更新されたタスクの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を使い、タスクのステータスが特定の値になった場合のみ処理が進むように条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットのステータスを更新」アクションを設定し、対象のチケットステータスを変更します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- ClickUpのトリガー設定では、通知の対象としたいteam_id、space_id、folder_id、list_idなどを任意で設定し、監視するタスクの範囲を指定してください。
- 分岐機能では、タスクのステータスが特定の状態（例：「完了」）になった場合など、取得したタスク情報をもとに処理を実行する条件を自由に設定可能です。
- Zendeskのアクション設定では、ご利用のサブドメインや更新対象のチケットID、変更後のステータス（例：「解決済み」）を任意で設定してください。
■注意事項- ClickUp、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとZendeskを併用し、タスクとチケットの二重管理に手間を感じている方
- タスク完了時のZendeskへのステータス反映漏れを防ぎたいカスタマーサポート担当者の方
- 開発タスクと顧客からの問い合わせチケットを連携させて、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでタスクのステータスが更新されると、Zendeskのチケットステータスが自動で更新されるため、手作業での反映にかかる時間を削減できます。
- 手動でのステータス更新作業がなくなることで、更新漏れや設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが更新されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、更新されたタスクの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を使い、タスクのステータスが特定の値になった場合のみ処理が進むように条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットのステータスを更新」アクションを設定し、対象のチケットステータスを変更します。
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpのトリガー設定では、通知の対象としたいteam_id、space_id、folder_id、list_idなどを任意で設定し、監視するタスクの範囲を指定してください。
- 分岐機能では、タスクのステータスが特定の状態（例：「完了」）になった場合など、取得したタスク情報をもとに処理を実行する条件を自由に設定可能です。
- Zendeskのアクション設定では、ご利用のサブドメインや更新対象のチケットID、変更後のステータス（例：「解決済み」）を任意で設定してください。
■注意事項
- ClickUp、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
その他のClickUpとZendeskを使った自動化の例
1.フォームに回答があったら、ClickUpに連携してタスクを作成し、Gmailを自動送付するフローです。
フォームの回答内容により、タスクを作成するため、業務の優先順位がつけやすくなるでしょう。
また、メールを自動送付することで、タスクを見逃す心配がなくなります。
■概要お問い合わせフォームなどへの回答があった際、手動でClickUpにタスクを起票し、担当者へGmailで通知する作業に手間を感じていませんか？こうした反復作業は時間がかかるだけでなく、対応漏れや連絡ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答を起点としてClickUpへのタスク作成とGmailでの通知が自動で完結するため、迅速かつ正確な対応フローを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方- フォームからの問い合わせ対応で、ClickUpへのタスク起票を手作業で行っている方
- フォーム回答後の担当者へのGmail通知に手間を感じ、自動化したいと考えている方
- 手作業によるタスクの作成漏れや、通知の遅延といった課題を削減したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット- フォームへの回答を起点にClickUpへのタスク作成とGmailの送信が自動化され、手作業にかかっていた時間を削減します。
- 手動でのタスク起票やメール作成時に発生しがちな、転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、ClickUpとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、フォームに回答があった場合にフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションの「日付形式の変更」を設定し、フォームから取得した日付情報をClickUpの期日などに利用しやすい形式へ変換します。
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を元にタスクを作成します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、関係者へタスク作成が完了した旨などを通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーに設定するフォームでは、タスク名や依頼内容、希望納期など、業務に必要な質問項目を任意で設定してください。
- ClickUpでタスクを作成する際に、フォームのどの回答をタスク名や説明、期日、担当者に割り当てるかを自由に設定できます。
- Gmailで通知を送るアクションでは、宛先や件名、本文にフォームの回答内容を差し込むなど、通知内容を任意にカスタマイズ可能です。
■注意事項- ClickUp、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- フォームからの問い合わせ対応で、ClickUpへのタスク起票を手作業で行っている方
- フォーム回答後の担当者へのGmail通知に手間を感じ、自動化したいと考えている方
- 手作業によるタスクの作成漏れや、通知の遅延といった課題を削減したいチームの方
- フォームへの回答を起点にClickUpへのタスク作成とGmailの送信が自動化され、手作業にかかっていた時間を削減します。
- 手動でのタスク起票やメール作成時に発生しがちな、転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
- はじめに、ClickUpとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、フォームに回答があった場合にフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションの「日付形式の変更」を設定し、フォームから取得した日付情報をClickUpの期日などに利用しやすい形式へ変換します。
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を元にタスクを作成します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、関係者へタスク作成が完了した旨などを通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するフォームでは、タスク名や依頼内容、希望納期など、業務に必要な質問項目を任意で設定してください。
- ClickUpでタスクを作成する際に、フォームのどの回答をタスク名や説明、期日、担当者に割り当てるかを自由に設定できます。
- Gmailで通知を送るアクションでは、宛先や件名、本文にフォームの回答内容を差し込むなど、通知内容を任意にカスタマイズ可能です。
- ClickUp、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
2.Zendeskでチケットが作成されたら、自動的にMicrosoft Excelに追加するフローです。
チケット情報を転記する手間がなくなるため、効率よく業務を進めることができます。
■概要
Zendeskで新しくチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム
・チケット情報をZendeskとMicrosoft Excel間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新のチケット情報をMicrosoft Excelで確認したい方
2.Zendeskのチケット情報に基づいて業務を行う方
・チケット情報をMicrosoft Excelに取り込み、詳細な分析を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポート業務を効率化するツールですが、発生するチケットを手作業でMicrosoft Excelのデータベースに転記する作業は、サポート担当者にとって負担が大きくミスや情報漏洩のリスクも懸念されます。
このフローを導入することで、Zendeskで新しいチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースにチケット情報が自動的に追加されます。これにより、サポート担当者は手作業でのデータ入力から解放され、顧客対応など、より重要な業務に集中できます。
■注意事項
・Zendesk、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zendeskで新しくチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム
・チケット情報をZendeskとMicrosoft Excel間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新のチケット情報をMicrosoft Excelで確認したい方
2.Zendeskのチケット情報に基づいて業務を行う方
・チケット情報をMicrosoft Excelに取り込み、詳細な分析を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポート業務を効率化するツールですが、発生するチケットを手作業でMicrosoft Excelのデータベースに転記する作業は、サポート担当者にとって負担が大きくミスや情報漏洩のリスクも懸念されます。
このフローを導入することで、Zendeskで新しいチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースにチケット情報が自動的に追加されます。これにより、サポート担当者は手作業でのデータ入力から解放され、顧客対応など、より重要な業務に集中できます。
■注意事項
・Zendesk、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
3.kintoneのレコードが更新されたら、Zendeskのチケットにコメントを自動追加するフローです。
この自動化により、コメントを入力する手間が省け、効率的に情報を共有できるでしょう。
■概要kintoneで管理している顧客情報や案件情報が更新された際、関連するZendeskのチケットに手作業でコメントを追加していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記漏れや遅延が発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード更新をトリガーとして、Zendeskのチケットへ自動でコメントを追加する仕組みを構築でき、kintoneとZendeskのスムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとZendeskの両方を利用し、顧客対応や情報共有を行っている方
- 手作業による情報の転記作業を自動化し、対応の迅速化と抜け漏れ防止を図りたい方
- 部門間の情報連携を円滑にし、顧客満足度を高めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneのレコードが更新されると自動でZendeskへコメントが追加されるため、情報共有にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報を関係者間で共有することが可能です。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが編集されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、更新されたレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「既存チケットへコメントを追加」アクションを設定し、取得したレコード情報をもとにコメントを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのトリガーおよびオペレーション設定では、連携の対象としたいアプリIDを任意で設定してください。
- Zendeskのオペレーション設定では、ご利用のサブドメインやコメントを追加したいチケットID、コメント内容の詳細を任意で設定してください。
■注意事項- kintone、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- kintone、Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとZendeskの両方を利用し、顧客対応や情報共有を行っている方
- 手作業による情報の転記作業を自動化し、対応の迅速化と抜け漏れ防止を図りたい方
- 部門間の情報連携を円滑にし、顧客満足度を高めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのレコードが更新されると自動でZendeskへコメントが追加されるため、情報共有にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報を関係者間で共有することが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが編集されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、更新されたレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「既存チケットへコメントを追加」アクションを設定し、取得したレコード情報をもとにコメントを追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガーおよびオペレーション設定では、連携の対象としたいアプリIDを任意で設定してください。
- Zendeskのオペレーション設定では、ご利用のサブドメインやコメントを追加したいチケットID、コメント内容の詳細を任意で設定してください。
■注意事項
- kintone、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- kintone、Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
ClickUpとZendeskを連携することで、タスク完了時に自動的にチケットステータスが更新されるため、手動での更新作業が不要になります。
これにより、担当者は完了したタスクを簡単に可視化でき、進捗状況の把握が容易になるでしょう。
また、チケットステータスの自動更新により、更新漏れやミスを防ぎ、スムーズな業務運営が可能になります。
ぜひ、この自動化を活用して、業務の精度を向上させましょう。
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