ClickUpでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Zendesk

と

ClickUp

を自動連携できます。

■概要

ClickUpでのタスク管理と、Zendeskでの顧客対応チケットの管理を別々に行っていることで、タスク完了時に手動でZendeskのステータスを更新する作業に手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクのステータスが更新された際に、関連するZendeskのチケットステータスを自動で更新できるため、二重管理の手間をなくし、迅速な対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

ClickUpとZendeskを併用し、タスクとチケットの二重管理に手間を感じている方
タスク完了時のZendeskへのステータス反映漏れを防ぎたいカスタマーサポート担当者の方
開発タスクと顧客からの問い合わせチケットを連携させて、業務効率化を図りたい方

■このテンプレートを使うメリット

ClickUpでタスクのステータスが更新されると、Zendeskのチケットステータスが自動で更新されるため、手作業での反映にかかる時間を削減できます。
手動でのステータス更新作業がなくなることで、更新漏れや設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報管理を実現します。

■フローボットの流れ

はじめに、ClickUpとZendeskをYoomと連携します。
次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが更新されたら」を設定します。
続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、更新されたタスクの詳細情報を取得します。
次に、オペレーションの分岐機能を使い、タスクのステータスが特定の値になった場合のみ処理が進むように条件を設定します。
最後に、オペレーションでZendeskの「チケットのステータスを更新」アクションを設定し、対象のチケットステータスを変更します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

ClickUpのトリガー設定では、通知の対象としたいteam_id、space_id、folder_id、list_idなどを任意で設定し、監視するタスクの範囲を指定してください。
分岐機能では、タスクのステータスが特定の状態（例：「完了」）になった場合など、取得したタスク情報をもとに処理を実行する条件を自由に設定可能です。
Zendeskのアクション設定では、ご利用のサブドメインや更新対象のチケットID、変更後のステータス（例：「解決済み」）を任意で設定してください。

■注意事項

ClickUp、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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使用しているアプリについて

Zendesk

YoomではZendeskのAPIをノーコードで活用することができます。Zendeskに新たにチケットが作成されたことをチャットに通知したり、他SaaSのイベントをトリガーにZendeskにチケットを作成することも可能です。また、YoomのデータベースにZendeskのチケット情報を同期し、情報を1つのデータベースに集約することも可能です。