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BubbleとSalesforceを連携させることで、業務の効率化、データ管理の改善が期待できます。
特に、顧客情報の一元管理やデータの自動更新、タイムリーな分析が可能となり、チーム全体の作業負担が軽減されるでしょう。営業、マーケティング、カスタマーサポートなど、複数の部門においてスムーズな連携を実現し、チーム全体でのスピーディーかつ的確な対応が可能となるでしょう。
この記事では、BubbleとSalesforceを活用することで得られるメリットと連携方法を具体的に紹介し、導入を検討している企業に向けた有益な情報を提供します。
・営業活動の効率化を図り、リアルタイムで顧客情報を管理したい営業チームのリーダーやメンバー
・顧客データを活用してターゲットマーケティングやキャンペーンを効果的に実施したいマーケティング担当者
・複数のツールを統合して効率的なシステム運用を目指したいと考えている企業
Bubbleに登録された情報をSalesforceに追加することで、顧客情報や営業データを一元管理できます。
これにより、営業担当者やマーケティングチームは、異なるツールを切り替えることなく、Salesforceですべてのデータにアクセスできます。
例えば、Bubbleで新しい顧客情報が登録された際、そのデータが自動的にSalesforceに反映されるため、情報の重複入力や手動での更新作業の削減が期待できます。これにより、データの整合性が保たれ、複数のシステムを管理する手間も省けるでしょう。
SalesforceとBubbleを連携させることで、多くの手動作業が自動化され、従業員の作業負担を軽減できるでしょう。
例えば、Bubbleで新しい顧客リードが登録された際、その情報は自動的にSalesforceに送信されます。この自動化により、手動で情報を転記する必要がなくなり、時間と労力が節約できる可能性があります。また、営業チームはBubbleで顧客アクション（例えば、申し込みや問い合わせ）をすぐにSalesforceで確認でき、よりスピーディーな対応が可能となるでしょう。
BubbleとSalesforceを連携することで、顧客データの正確性の向上が期待できます。
顧客がBubbleで情報を更新した際、その変更がすぐにSalesforceに反映されるため、営業チームやサポートチームは常に最新の情報をもとに対応できます。
例えば、顧客が新しい住所や連絡先をBubbleで更新すると、その情報がSalesforceにも自動的に反映され、顧客とのやり取りにおいて誤情報を避けることができます。この精度向上は、顧客との信頼関係を築くうえで、とても役立つでしょう。
それではここからノーコードツールYoomを使って、「Chatworkでメッセージが投稿されたらfreee人事労務で残業申請する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
Bubbleに登録された情報をBubbleのAPIを利用し、SalesforceにBubbleで登録された情報を自動追加できます。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
・BubbleとSalesforceをマイアプリ登録
・Bubbleと連携してThingが作成された際の設定
・Salesforceと連携してリードオブジェクトのレコードを作成する
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
■概要
Bubbleで開発したアプリケーションに新しいユーザー情報やデータが登録された際、営業管理のためにSalesforceへ手作業で転記していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Bubbleに新しいデータが登録されると、自動でSalesforceにリード情報として追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Bubbleをクリックします。
(3)「Bubbleの新規登録」画面から、赤枠を確認の上、アカウント名、アクセストークン、サブドメインを入力します。
入力が完了したら、「追加」をクリックします。
(4)次に、Salesforceの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からSalesforceをクリックします。
(5)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
連携が完了するとYoomのマイアプリにBubbleとSalesforceが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
■概要
Bubbleで開発したアプリケーションに新しいユーザー情報やデータが登録された際、営業管理のためにSalesforceへ手作業で転記していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Bubbleに新しいデータが登録されると、自動でSalesforceにリード情報として追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
アプリトリガーの「Thingが作成されたら」をクリックします。
(2)Bubbleの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Bubbleと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「Thingが作成されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
下へ進み、データタイプ名を入力します。データタイプ名は任意で設定します。
入力が完了したら「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックする。
（補足）
※Yoomではアプリと連携するオペレーションで実行したAPIリクエストの結果はJSON形式のテキストで確認できるようになっています。
JSON PATHを使用することで、アプリオペレーションを実行した際のAPIリクエスト結果から任意の値を取得し、アウトプットとして後続のオペレーションで使用することが可能です。
アウトプットの取得方法は下記のサイトを参照ください
(1)次にSalesforceと連携してリードオブジェクトのレコードを作成します。
「リードオブジェクトのレコードを作成」をクリックします。
(2)Salesforceの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「リードオブジェクトのレコードを作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、名、会社名をアウトプットから選択します。
下へ進み、赤線を確認の上、リード所有者ID、マイドメインURLを入力します。
他の項目は必須項目ではありません。必要な項目に入力を行ってください。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。
これで、「Bubbleに登録された情報をSalesforceに追加する」フローボットの完成です。
■概要
Bubbleで開発したアプリケーションに新しいユーザー情報やデータが登録された際、営業管理のためにSalesforceへ手作業で転記していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Bubbleに新しいデータが登録されると、自動でSalesforceにリード情報として追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Yoomでは他にもBubbleを使った自動化の例がありますので、いくつかご紹介します。
1.Googleフォームで回答された内容をBubbleに登録する
Googleフォームの回答内容からBubbleのThingを自動作成できます。この自動化により、Googleフォームから収集したリード情報や問い合わせを手動入力する手間を省き、入力ミスや登録漏れを防ぐことができるでしょう。
■概要
Googleフォームで回答された内容をBubbleに登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Googleフォームを業務に利用している方
・リード情報の収集や問い合わせ受付のフォームを運用している方
・手作業でのデータ転記の手間を省きたい方
2. Bubbleを利用してアプリ開発やWeb制作を行う方
・リード情報や問い合わせ内容をBubbleに登録したい方
・顧客へのフォローアップを迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Bubbleはアプリ開発やWeb制作に役立つツールですが、フォームから収集したリード情報や要望、問い合わせなどを手動で登録するのは、非効率的です。
このテンプレートを活用することで、Googleフォームの回答内容からBubbleのThingを自動作成できます。データの自動反映によって、スムーズな情報共有が可能になり、迅速なフォローアップにつながります。また、自動同期により、入力ミスや登録漏れを防ぐこともできます。
■注意事項
・Googleフォーム、BubbleのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
2.BubbleでThingが作成されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
Bubbleで新しいデータが作成されると、対応するフォルダが自動的にGoogle Driveに作成されます。これにより、データが散在することなく、Bubbleの情報をGoogle Driveで一元管理することができます。
■概要
BubbleでThingが作成されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Bubbleで情報管理を行っている企業
・Bubbleを使ってデータベース管理をしており、データの保存や共有を簡単にしたいと考えている方
2. Google Driveを活用してドキュメントやファイルを管理している方
・Google Driveを日常的に使っていて、プロジェクトごとに整理されたフォルダを自動的に作成したい方
・手動でのフォルダ作成が手間になっており、作業効率を上げたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
「BubbleでThingが作成されたらGoogle Driveにフォルダを作成する」フローを導入することで、データ管理の効率が向上します。
この自動化プロセスにより、Bubbleで新しいデータが作成された際に対応するフォルダが自動的にGoogle Drive上に作成されます。
これにより、手動でのフォルダ作成やリンク付けの手間が省けます。
その結果、迅速にフォルダを整理し、データを一元管理することが可能になります。
また、このフローにより、チーム間の共有やアクセスがスムーズになり、情報の受け渡しにかかる時間が短縮されます。
これにより、メンバー間の連携も強化されるでしょう。
■注意事項
・BubbleとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.BubbleでThingが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する
BubbleでThingが作成されると自動的にMicrosoft Teamsに通知が送信され、チームメンバーはすぐにThingの作成を把握し、スピーディーな対応やフィードバックが可能になるでしょう。また、手作業による通知業務から解放されることで、時間の節約が期待できます。
■概要
BubbleでThingが作成されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.開発チーム
・Bubbleで開発したアプリケーションのユーザー登録状況をMicrosoft Teams上で共有して開発状況の把握やバグ報告などに活用したい方
・新しいThingの作成を直ぐにチームメンバーに通知して迅速な対応や改善に繋げたい方
2.カスタマーサポートチーム
・Bubbleで開発したアプリケーションのユーザーからの問い合わせに対してMicrosoft Teamsで管理している方
・ユーザーの属性や利用状況を把握して、よりパーソナライズされたサポートを提供したい方
■このテンプレートを使うメリット
BubbleはWebアプリケーション開発を効率化するツールですが、Thingが作成されるたびにMicrosoft Teamsに手動で通知していてはチームのコミュニケーション効率を低下させて情報共有の遅延や見落としに繋がる可能性があります。
このフローを導入すれば、BubbleでThingが作成されると自動的にMicrosoft Teamsに通知が送信され、チームメンバーは直ぐにThingの作成を把握して迅速な対応やフィードバックが可能になります。手作業での通知業務から解放されることで、開発者は本来の業務に集中でき生産性の向上を図ることができます。
■注意事項
・Bubble、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
さらに、BubbleやSalesforceを使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。
BubbleとSalesforceの連携は、業務効率の向上やデータ管理の改善に役立つでしょう。顧客情報の一元化、自動化された作業フロー、タイムリーなデータ分析を通じて、営業やマーケティング、サポートチームの生産性を高めることが期待できます。さらに、最新の情報を基にしたスピーディーかつ的確な意思決定が可能となり、顧客対応の質の向上が期待できます。BubbleとSalesforceの連携により、企業は業務の効率化と競争力強化を実現し、ビジネスの成長に貢献するでしょう。
