BubbleとSalesforceを連携してBubbleに登録された情報をSalesforceに追加する方法

ステップ1：BubbleとSalesforceをマイアプリ連携

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。

(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Bubbleをクリックします。
(3)「Bubbleの新規登録」画面から、赤枠を確認の上、アカウント名、アクセストークン、サブドメインを入力します。

入力が完了したら、「追加」をクリックします。
(4)次に、Salesforceの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からSalesforceをクリックします。
(5)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

連携が完了するとYoomのマイアプリにBubbleとSalesforceが登録されます。

これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2：Bubbleと連携してThingが作成された際の設定

(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。

アプリトリガーの「Thingが作成されたら」をクリックします。

(2)Bubbleの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Bubbleと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「Thingが作成されたら」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

下へ進み、データタイプ名を入力します。データタイプ名は任意で設定します。

入力が完了したら「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックする。

（補足）

※Yoomではアプリと連携するオペレーションで実行したAPIリクエストの結果はJSON形式のテキストで確認できるようになっています。
JSON PATHを使用することで、アプリオペレーションを実行した際のAPIリクエスト結果から任意の値を取得し、アウトプットとして後続のオペレーションで使用することが可能です。
アウトプットの取得方法は下記のサイトを参照ください

JSON PATHによるアウトプットの取得方法

ステップ3：Salesforceと連携してリードオブジェクトのレコードを作成する

(1)次にSalesforceと連携してリードオブジェクトのレコードを作成します。
「リードオブジェクトのレコードを作成」をクリックします。

(2)Salesforceの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「リードオブジェクトのレコードを作成」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「API接続設定」画面から、名、会社名をアウトプットから選択します。

下へ進み、赤線を確認の上、リード所有者ID、マイドメインURLを入力します。
他の項目は必須項目ではありません。必要な項目に入力を行ってください。

入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。

これで、「Bubbleに登録された情報をSalesforceに追加する」フローボットの完成です。

Bubbleを使ったその他の自動化例

Yoomでは他にもBubbleを使った自動化の例がありますので、いくつかご紹介します。

1.Googleフォームで回答された内容をBubbleに登録する

Googleフォームの回答内容からBubbleのThingを自動作成できます。この自動化により、Googleフォームから収集したリード情報や問い合わせを手動入力する手間を省き、入力ミスや登録漏れを防ぐことができるでしょう。

2.BubbleでThingが作成されたらGoogle Driveにフォルダを作成する

Bubbleで新しいデータが作成されると、対応するフォルダが自動的にGoogle Driveに作成されます。これにより、データが散在することなく、Bubbleの情報をGoogle Driveで一元管理することができます。

3.BubbleでThingが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する

BubbleでThingが作成されると自動的にMicrosoft Teamsに通知が送信され、チームメンバーはすぐにThingの作成を把握し、スピーディーな対応やフィードバックが可能になるでしょう。また、手作業による通知業務から解放されることで、時間の節約が期待できます。

さらに、BubbleやSalesforceを使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。

Bubbleを使用したフローボットテンプレート一覧

Salesforceを使用したフローボットテンプレート一覧

まとめ

BubbleとSalesforceの連携は、業務効率の向上やデータ管理の改善に役立つでしょう。顧客情報の一元化、自動化された作業フロー、タイムリーなデータ分析を通じて、営業やマーケティング、サポートチームの生産性を高めることが期待できます。さらに、最新の情報を基にしたスピーディーかつ的確な意思決定が可能となり、顧客対応の質の向上が期待できます。BubbleとSalesforceの連携により、企業は業務の効率化と競争力強化を実現し、ビジネスの成長に貢献するでしょう。