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2026-09-15

AIを活用した業務効率化の進め方｜リサーチから資料作成まで

Yuzuki Amano

🤖AIを活用した業務効率化が求められる背景
🛠️業務効率化に役立つ主要なAIサービス
🌐AIエージェントで実現する業務効率化
💡AIを活用して効率化できる業務
⚡AIワーカーで業務を自動化するYoomテンプレート
⚠️AIを活用した業務効率化の課題と対策
✅まとめ

AIの普及により、私たちの働き方は大きく変化しています。しかし、AIを導入したものの「期待したほど業務が減らない」「結局、人間が指示を出し続けなければならない」といった課題を抱えている企業も少なくありません。
本記事では、日々の業務を効率化する「AIツール」から、AIが自律的に業務を遂行する「AIエージェント」まで、それぞれの特徴や活用方法を紹介し、業務効率化につなげるためのポイントを解説します！

🤖AIを活用した業務効率化が求められる背景

ビジネス環境において、AIによる効率化は単なる利便性の向上ではなく、組織の生産性を維持するための基盤となりつつあります。

✔️労働力不足と生産性向上

生産年齢人口の減少が続く状況下では、限られたリソースで成果を維持・拡大することが求められます。人間が本来行うべきでない単純作業や定型業務を徹底的に自動化し、労働生産性を高めることは避けて通れない課題です。
AIは、人間のように休憩を必要とせず、設定された処理を継続的に実行できるため、リソースが不足している組織の業務効率化に役立ちます。これまでの自動化と異なり、AIは言葉を理解し、文脈に応じた対応ができるため、判断を伴う業務の支援にも活用できます。

✔️業務ノウハウのデジタル化

特定の社員が経験則で持っているノウハウや判断基準は、その社員の不在時に業務が滞る原因となります。AIを活用し、

ノウハウをプロンプトやナレッジとして整理する
業務フローとして言語化する

といった取り組みをすることで組織全体の共有資産として蓄積することが可能になります。
これにより、業務の標準化や教育の効率化を進め、一定の水準で業務を遂行しやすい環境を整えられます。属人的な暗黙知をデジタル化して誰もが利用できるようにすることは、組織の持続可能性を高める上で極めて有効な手段です。

✔️従来の自動化ツールとAIエージェントの違い

従来の自動化システムは、あらかじめ決められた手順を正確になぞることを得意としていましたが、状況の変化に対応できないという側面がありました。
対してAIエージェントは、与えられた目標や利用できるツールに基づいて処理手順を組み立て、状況に応じた判断を行いながら業務を進めます。単なる「指示待ち」のツールではなく、設定された役割に沿って自律的に処理するパートナーとして機能する点が、従来の仕組みとの大きな違いです。この進化により、人間が逐一指示を出して出力を待つ工程を効率化し、業務を自律的に進めるワークフローを構築できます。

・AIエージェントでメールテンプレート作成を自動化する手順！企業リサーチからGmail連携まで解説

🚀Yoomは複雑な業務フローを自律的に自動化できます

AIを活用した情報の検索や資料作成は便利な反面、

出力された内容の確認や修正
複数のツールを跨いだ転記作業

など、人間による細かな調整に意外と時間が取られてしまいます。
そんな問題もYoomなら解決できます！Yoomを活用することで、AIが情報収集や内容の整理を行い、設定した業務フローに沿って必要なツールへ情報を出力できます。
「これなら自分でもできそう！」と感じた方は、ぜひ以下からYoomを試してみてください。

以下は、すぐに開始できるテンプレートです👀

商談準備サポーター

入力された企業情報を基にSerpApiで最新ニュースをリサーチし、自社の基準に沿ったトークスクリプトを作成してSalesforceへ自動登録するAIワーカーです。商談準備の工数を抑えつつ高品質な提案準備を可能にするので、営業活動に集中したい方やチームの提案力を底上げしたい方におすすめです。

試してみる

■概要
商談前の企業リサーチや提案構成の作成は、営業担当者にとって非常に重要ですが、多くの時間と労力を要する業務ではないでしょうか。特に顧客ごとに最適な仮説を立て、自社のナレッジと照らし合わせる作業は属人化しやすく、質の維持も課題となりがちです。このAIワーカーは、入力された企業情報を基にSerpApiで最新ニュースや事業内容をリサーチし、自社の基準に沿ったトークスクリプトを自律的に作成します。さらに、作成した内容はSalesforceへ自動で登録されるため、商談準備の工数を抑えつつ、一貫性のある高品質な提案準備を可能にします。

■このAIワーカーをおすすめする方
商談前の企業リサーチや資料の選定に時間がかかっており、本来の営業活動に集中したい営業担当者の方
トップセールスのノウハウを組織全体に浸透させ、営業チーム全体の提案力を底上げしたいと考えているマネージャーの方
SerpApiでの調査結果とSalesforceの顧客管理をスムーズに繋げ、営業準備のプロセスを効率化したい方

■AIワーカー設定の流れ
まず最初に、AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
次に、AIワーカー内で使用するSalesforceやSerpApiをYoomと連携し、使用ツールとして設定します。また、使用ツールは普段お使いの他のアプリに変更可能です。
最後に、AIワーカーへの指示書となる「マニュアル」を、自社の商材や運用ルールに合わせて作成・編集します。

■このAIワーカーのカスタムポイント
マニュアル内の「#ターゲット属性の分類基準」や「#提案の優先度判定基準」を自社の戦略に合わせて設定してください。これにより、AIが企業の規模や状況に応じた最適な提案スタイルを自ら判断できるようになります。
マニュアル内の「#商材資料の選定基準」や「#ターゲット属性ごとの導入事例」に自社の最新情報を設定することで、AIが具体的な解決策を提示し、より実務に即した精度の高いアウトプットが得られるようになります。
マニュアル内の「# 自社情報」に会社名や具体的なサービス内容を入力することで、自社に特化したアウトプットが得られます。

■注意事項
Salesforce、SerpApiとYoomを連携してください。
Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

詳細を見る  このAIワーカーと働く

キーワード検索分析担当

指定されたキーワードに基づき、Google検索の上位記事を収集・分析して、最適な記事構成案の作成からNotionへの保存、Slackでの共有までを自律的に実行するAIワーカーです。情報収集の手間を削減し、コンテンツの質向上や戦略立案に注力できるため、制作業務の負担を軽減したい方におすすめです。

試してみる

■概要
ターゲットが求める情報を網羅した高品質なコンテンツ制作には、競合サイトの徹底的な分析が欠かせません。しかし、検索結果の上位サイトを一つずつ確認し、内容を要約して構成案に落とし込む作業は膨大な時間と労力を要し、担当者の大きな負担となります。このAIワーカーは、指定されたキーワードに基づき、Google検索の上位記事を自ら収集・分析します。Firecrawlを活用して各サイトの内容を精査し、最適な記事構成案の作成からNotionへの保存、Slackでの共有までを自律的に実行します。手作業による情報収集の時間を大幅に削減し、クリエイティブな戦略立案に集中できる環境を整えます。

■このAIワーカーをおすすめする方
競合サイトの調査や記事構成案の作成に多くの時間を費やしているコンテンツマーケターの方
Google検索結果の分析データをNotionで一元管理し、チームの知見として蓄積したいディレクターの方
情報収集から報告までのルーチンワークを自動化し、コンテンツの質向上に注力したい編集担当者の方

■AIワーカー設定の流れ
AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行い、自律して動くAIの土台を作成します。
使用ツールとしてGoogle検索、Firecrawl、Notion、SlackをYoomと連携します。これらは、業務に合わせて普段お使いの他のアプリに変更することも可能です。
AIへの指示書となる「マニュアル」を、自社の運用ルールや分析の基準に合わせて作成・編集します。

■このAIワーカーのカスタムポイント
マニュアル内の「# 手順」という項目に、「親しみやすく共感を示すトーン、説得力のある実績を強調するトーン」のような自社のターゲットペルソナや特定のトーン＆マナーを設定してください。これにより、AIが独自の判断基準を持ち、より実務に即した精度の高い構成案を作成します。また、マニュアル内のページタイトル形式を「日付_検索キーワード」のようにカスタマイズすることで、自社の管理ルールに合わせた形式でデータを蓄積できます。
Slackでの通知内容を調整し、特定の担当者へのメンションや確認事項を盛り込むことで、次のアクションへの移行がよりスムーズになります。

■注意事項
Google検索、Firecrawl、Notion、SlackとYoomを連携してください。
AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

詳細を見る  このAIワーカーと働く

🛠️業務効率化に役立つ主要なAIサービス

実務で活用されているAIサービスは多岐にわたります。
それぞれの得意分野を理解し、適切に組み合わせることが効率化への近道です。

▼文章生成・推論に強い対話型AI

対話型AIは、文章作成や論理的な推論を必要とする場面で力を発揮します。

メールの構成作成
長文ドキュメントの要約
ソースコードの記述
アイデア出しのパートナー

など、その活用範囲は非常に広範です。大規模言語モデルの発展により、複雑な背景を汲み取った高度なアウトプットが可能になりました。これらのツールを導入することで、白紙の状態から資料を作成する負担が軽減され、人間は情報の精査やより重要な意思決定に多くの時間を割けるようになります。

【代表的なAIツール】

ChatGPT / Claude / Gemini

・LINE WORKSとAI翻訳を連携してメッセージを自動翻訳する方法

▼画像・動画生成AI

画像生成AIは、プレゼン資料の視覚素材やデザイン案を短時間で作成することを可能にします。また、動画生成AIを活用すれば、テキスト情報を基に製品紹介動画や社内マニュアルを効率的に制作できます。
デザインスキルを問わず高品質な素材を自社で用意できるようになるため、外部への委託コストや調整にかかる期間を削減できるメリットがあります。ビジュアルによる情報伝達の重要性が増す中で、迅速に視覚素材を生み出せる環境は、業務遂行のスピードを大きく左右します。

【代表的なAIツール】

Adobe Firefly / Midjourney / Runway

・【ノーコードで実現】動画成AIを活用した制作業務の自動化と活用事例

▼リサーチ・分析AI

ウェブ上の膨大な情報から必要な項目を抽出するリサーチAIや、組織内のデータを横断的に検索する分析ツールは、意思決定の速度を高めます。
手作業では膨大な時間がかかる

市場動向の整理
競合調査

も、AIであれば短時間で要点をまとめることが可能です。また、画像や音声から情報を抽出する技術を組み合わせることで、紙の書類や名刺の情報も即座にデータ化できます。正確な事実に基づいた素早い判断ができる体制を整えることで、どのような環境下においても優位性を維持しやすくなります。

【代表的なAIツール】

Perplexity / NotebookLM / Genspark

・【プログラミング不要】Perplexityで競合価格の調査とレポート作成を自動化する方法

🌐AIエージェントで実現する業務効率化

AIの本質的な価値は、単に情報を出力するだけでなく、複数のツールを横断して実務を「遂行」する能力にあります。

▼「指示待ち」から「自走」へ

これまでのAI活用は、人間が問いを投げかけ、AIがそれに答えるという「一問一答」の形式が主でした。しかし、これでは人間が常に指示を出し続けなければならず、本当の意味での自動化とは言えません。対して次世代の自動化は、ワークフローの中にAIの判断を組み込む手法です。
例えば、

届いたメッセージの内容をAIが解釈する
緊急度が高いものだけを特定の方法で通知する
それ以外は自動で返信の準備をする

といった具合です。あらかじめ設定した条件に応じてAIが状況を判断し、次のアクションまで自動で進めることで、業務が止まる時間を短縮し、自律的に進むワークフローを確立できます。

▼複数アプリを横断するオーケストレーション

実務は一つのアプリで完結することは稀で、

Slackでの依頼を受ける
Salesforceで顧客情報を確認する
Googleドキュメントで資料を作る
Gmailで送る

といった複数のツールを跨ぐのが一般的です。これらのツールや処理を連携させ、AIの判断に応じて次のアクションへつなぐ仕組みを「オーケストレーション」と呼びます。複数のアプリをまたぐ処理を一つの流れとして設計することで、AIは情報を提供するだけでなく、実務を進める「デジタルワーカー」として機能します。

▼AIエージェントと人間の役割分担

AIエージェントが高度な自律性を手に入れても、全ての責任をAIに委ねるわけではありません。AIがリサーチや下書き、データ投入など実務の大部分を担い、人間が最後の「承認」や「最終調整」を行う役割分担が、AIを活用した業務運用の理想形の一つです。
AIに実務を任せることで、人間は
❓「そのアウトプットが自社の戦略やブランドイメージに合っているか」

❓「倫理的に問題はないか」
という判断力を発揮することに専念できます。AIの処理能力と人間の判断力を組み合わせることで、安心して業務を進めながら、より高い成果を目指せる共創関係を築けます。

💡AIを活用して効率化できる業務

AIが実務においてどのような変化をもたらすのか、具体的な場面を通じて導入の利点を整理しましょう。

①市場リサーチと資料作成の自動化

新規企画や提案において、情報の収集と構成の立案は骨の折れる作業です。
AIを活用すれば、特定のテーマに基づいた市場環境の整理を行い、それを論理的なスライド構成案へと自動で展開できます。人間は、AIが作成した骨組みをベースに、自社独自の知見や個別の顧客ニーズを反映させるだけで、質の高い資料を完成させられます。リサーチの網羅性が担保されるだけでなく、作成にかかる時間を短縮できるため、提案の精度向上に注力することが可能になります。

②議事録作成とタスク管理の自動化

オンライン会議を記録して文字に起こし、AIが重要な決定事項や次のアクションを抽出して議事録化する流れは、業務の定着を助けます。さらに、抽出されたタスクを管理ツールへ自動で登録し、担当者に通知する仕組みまで構築することで、実行の漏れを構造的に防ぐことができます。
議事録の作成時間を削減するだけでなく、会議の結果を確実に次の行動に繋げる仕組みを持つことで、プロジェクト全体の推進力が高まります。

【関連記事】

・Google Meetで会議を文字起こし！議事録作成を自動化する方法

③社内ナレッジを活用したFAQ

社内規定
過去の対応履歴

といったドキュメントを検索対象として整備し、AIが質問に関連する情報を参照することで、従業員の疑問に回答するFAQコンシェルジュを運用できます。これにより、特定の部署への問い合わせ対応を効率化し、回答を待つ側が必要な情報へ早くアクセスできる環境を整えられます。
特に場所を選ばない働き方が進む中、AIを活用して自ら情報を確認できる体制は、生産性の維持に役立ちます。

④解約予測と顧客フォローの自動化

顧客管理が必要な業務において、AIは利用状況や問い合わせの傾向を分析し、支援が必要な兆候を特定します。そして、特定された情報に基づき

個別の状況に合わせた連絡文面を作成する
担当者のスケジュールに面談を設定する

といった自動化を行うことで、先回りした顧客対応が可能になります。膨大なデータの中から変化を捉える作業をAIが肩代わりすることで、顧客との関係性を良好に保つためのアクションを適切なタイミングで行えるようになります。

⚡AIワーカーで業務を自動化するYoomテンプレート

ここでは、AIが自ら考えて動く「AIワーカー」を活用し、実際に今日から使える実務に即したテンプレートを紹介します。

▼全社総合実務コンシェルジュ

日々の細かな事務作業に追われ、本来の業務が進まないという悩みは、このAIワーカーが解決します。チャットへの指示だけで、AIが自ら判断し、Gmailやfreee会計などでの下書き作成、Googleスプレッドシートへのデータ入力など、複数のアプリを横断して自律的に遂行します。
報告書の作成やデータの整理を丸投げできるため、あなたはよりクリエイティブな仕事や対面でのコミュニケーションに専念できるようになります。

全社総合実務コンシェルジュ

チャットへの指示だけでAIが自ら判断し、GmailやGoogle スプレッドシート、freee会計など複数のアプリを横断して事務作業を自律的に遂行するAIワーカーです。報告や下書き作成を効率化し、現場業務や営業活動に専念できる環境を整えられるので、日々の細かな入力作業の負担を軽減したい方におすすめです。

試してみる

■概要
日々の業務において、日報の作成や経費精算、見積書の下書き準備といった細かな事務作業が積み重なり、本来注力すべき現場業務や営業活動を圧迫していませんか？複数のアプリを使い分ける手間や、情報の入力作業は、積み重なると大きな業務負荷となります。このAIワーカーを活用すれば、チャットを通じて指示を出すだけで、AIが内容を自ら判断して適切な処理を実行します。Gmail、Google Drive、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、freee会計といった複数のアプリを横断し、情報の抽出から下書き作成までを自律的に遂行するため、現場の業務効率をスムーズに高めることができます。

■このAIワーカーをおすすめする方
現場での作業報告や在庫管理の更新を、チャットへの入力や音声だけで簡潔に終わらせたいと考えている現場担当者の方
領収書のデータ化やfreee会計への下書き登録を効率化し、経理処理の負担を軽減したい事務・経理担当者の方
商談後の見積書作成や送付メールの準備をスピードアップさせ、営業活動に専念したい営業担当者の方

■AIワーカー設定の流れ
AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
AIワーカー内で使用するGmail、Google Drive、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、freee会計をYoomとマイアプリ連携します。
現場の運用ルールや自社のフォーマットに合わせて、AIへの指示書となる「マニュアル」を編集・作成します。
使用するツールは、自社の環境に合わせて他のアプリへ自由に変更することも可能です。

■このAIワーカーのカスタムポイント
マニュアル内の「#専用の手順」項目を編集することで、自社独自の報告形式や計算ルールに基づいた処理が可能になります。
Google スプレッドシートのアクションでは、自社で使用している在庫管理表やデータベースのIDを任意で設定してください。
Google Driveのアクションにて保存先フォルダーを指定することで、作成された見積書などのドキュメントを適切な場所へ整理できます。
マニュアル内の「#注意事項」に自社の確認フローを追記することで、AIが作成した下書きを誰が確認するかといったルールを明確に定義でき、精度の高い運用が実現します。

■注意事項
Gmail、Google Drive、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、freee会計とYoomを連携してください。
AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。

詳細を見る  このAIワーカーと働く

▼プレゼン資料作成コンシェルジュ

企業名とヒアリングメモを入力するだけで、AIがWebリサーチを自動実行し、その企業のニュースや中期経営計画の情報を踏まえたプレゼン構成案を作成します。Googleドキュメントへ整理された形で出力されるため、あなたはそれをベースに、資料作成の土台を素早く整えることができます。提案の質を高めたいが、準備に時間が割けない営業担当者におすすめです。

プレゼン資料作成コンシェルジュ

企業名とヒアリングメモからWebリサーチを行い、中期経営計画などの情報を加味したプレゼン構成案をGoogleドキュメントへ出力するAIワーカーです。最新情報を踏まえた説得力の高い構成を素早く用意できるため、提案資料の質を向上させつつ準備時間を短縮したい営業担当者におすすめです。

試してみる

■概要
プレゼン資料の作成において、対象企業の最新動向をリサーチし、説得力のある構成案を練り上げる作業は多くの時間と労力を要します。特に多忙な営業担当者の方にとって、情報収集と論理的な構成作成の両立は大きな負担になりがちです。このAIワーカーは、企業名とヒアリングメモを基に自律的にWebリサーチを行い、中期経営計画などの情報を加味した最適なプレゼン構成案を構築します。最後はGoogleドキュメントへ内容を構造化して出力するため、資料作成の土台を素早く整えることができます。

■このAIワーカーをおすすめする方
顧客ごとに最適化されたプレゼン構成案を、効率的かつ論理的に作成したいと考えている営業担当者の方
最新の企業ニュースやIR情報を踏まえた、説得力の高い提案資料をスピーディーに準備したい方
Googleドキュメントを活用し、チーム内での資料構成の共有や共同編集をスムーズに行いたい方

■AIワーカー設定の流れ
AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行う。
GoogleドキュメントとYoomをマイアプリ連携し、ドキュメント作成のアクションを設定する。
AIワーカーのマニュアルを編集し、自社の提案スタイルや出力したい項目の調整を行う。
必要に応じて、リサーチ対象とするサイトの傾向やドキュメントを保存ずるGoogleアカウントなどを指定する。マニュアルの内容は業務に合わせて自由に調整いただけます。また、使用ツールは普段お使いの他のアプリに変更することも可能です。

■このAIワーカーのカスタムポイント
マニュアル内の「#判定基準」という項目に、自社の営業戦略に合わせた基準を設定してください。例えば「新規開拓」なら実績重視、「深耕提案」なら課題解決重視といったトーンを指定することで、AIが相手に応じた最適な構成案を生成できるようになります。
マニュアル内の「#手順」を調整することで、目次の項目や構成案のボリュームを自社指定のフォーマットに変更可能です。
リサーチにおいて優先して参照すべきサイトをマニュアルに追記することで、AIの判断精度が向上し、より実務に即した質の高いアウトプットが得られるようになります。

■注意事項
GoogleドキュメントとYoomを連携してください。
AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボット의利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

詳細を見る  このAIワーカーと働く

▼市場トレンドリサーチ担当

情報の鮮度が命のマーケティング担当者のためのAIワーカーです。
ビジネスアイデアや新サービスに関するキーワードを入力すると、関連ワードの洗い出しから検索意図の分析、最新の競合状況までをWebで自動調査します。調査結果はkintoneへの自動登録やChatworkでの共有まで代行されるため、チーム内で市場動向を共有しながら、戦略立案のスピードアップにつなげることが可能です。

市場トレンドリサーチ担当

ビジネスアイデアや新商品・サービスの情報をもとに、関連キーワードの洗い出しや検索意図の分析、最新の市場トレンドや競合状況の調査をWebで自動実行し、kintoneへの登録やChatworkでの共有まで代行するAIワーカーです。情報の鮮度を保ちながらリサーチを効率化できるため、コンテンツ企画や戦略立案を加速させたいマーケティング担当者におすすめです。

試してみる

■概要
新しいビジネスアイデアや商品・サービスの企画を進める際、「どのようなキーワードで情報発信すべきか」「ユーザーは何を求めて検索しているのか」を調査するために、多くの時間を費やしていませんか？関連キーワードの洗い出しや競合調査、情報の整理・共有までを手作業で行う工程は、多くのマーケティング担当者にとって大きな負担となります。
このAIワーカーは、ユーザーが入力したアイデアや商品・サービス情報をもとにWeb検索を行い、関連キーワードの抽出、検索意図の分析、市場トレンドや競合状況の調査を自律的に実施します。調査結果はkintoneへ自動登録されたうえでChatworkへ共有されるため、コンテンツ企画や戦略立案のスピードアップを支援します。

■ このAIワーカーをおすすめする方
新商品やサービスの企画にあたり、関連キーワードやユーザーニーズを効率的に調査したいマーケティング担当者の方
キーワード調査や競合分析などのルーティンワークを効率化し、コンテンツ企画や施策立案に集中したいマーケティング担当者の方
調査結果をkintoneやChatworkへ手作業で転記・共有する工数を削減し、チーム内での情報共有を円滑にしたい方

■ AIワーカー設定の流れ
AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本情報を設定します。
AIワーカー内で使用するkintoneとChatworkをYoomの「マイアプリ連携」から接続し、必要なアクションを設定します。調査項目や通知先に応じて、普段お使いの他のアプリに変更することも可能です。
AIワーカーへの指示書となる「スキル」に、提供されたマニュアルを基に自社の運用ルールを反映させます。

■ このAIワーカーのカスタムポイント
スキル内の「#分類・判定基準」という項目に、「【トレンド】：SNSやニュースで話題となっている最新の動向」のように【トレンド】【競合】【キーワード】の定義を自社の視点に合わせて設定してください。これにより、AIが自社にとって本当に価値のある情報を精度高く抽出できるようになります。
スキル内の「出力フォーマット」にSWOT分析などの特定の形式を指定することで、実務ですぐに活用できるレポートを自動で生成させることが可能です。
Chatworkでの通知先ルームIDや、kintoneのアプリIDを自社の環境に合わせて指定することで、既存のワークフローに簡単に組み込むことができます。

■注意事項
kintone、ChatworkとYoomを連携してください。
kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

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▼業務改善アシスタント

チームの生産性を向上させたいリーダーや経営層に最適です。
現在の業務手順や直面している課題をAIに伝えると、客観的な視点からボトルネックを特定し、具体的な改善案を策定します。改善案のドキュメント化からSlackでの共有までを自律的に行うため、業務改善の検討や情報共有を効率化することができます。

業務改善アシスタント

業務手順や課題を分析し、改善案の策定からGoogleドキュメントへの文書化、Slackでの共有までを自律的に行うAIワーカーです。複雑な業務手順の可視化やボトルネックの特定を迅速に行えるため、業務改善の工数を削減し、効率的に社内オペレーションを最適化したいチームリーダーや経営層の方におすすめです。

試してみる

■概要
日々の業務手順や課題を分析し、改善案をまとめる作業に負担を感じていませんか？複雑な業務手順の可視化や、具体的な自動化のアイデアを出すためには多くの時間と労力を要します。
このAIワーカーは、提供された業務手順や課題を自律的に分析し、ボトルネックの特定から改善カテゴリの判定まで行います。対話を通じてユーザーの自社ルールに沿った改善案を練り上げ、Googleドキュメントへの文書化からSlackでの共有までを自動で行います。

■このAIワーカーをおすすめする方
業務フローの改善や可視化を行いたいが、改善案をドキュメントにまとめる時間が不足している業務改善担当者の方
現状の課題を整理し、Yoomを活用した具体的な自動化フロー案をスピーディに策定したいと考えているチームリーダーの方
社内のオペレーションを改善し、コスト削減やリードタイム短縮を効率的に進めたいと考えている経営層の方

■AIワーカー設定の流れ
AIワーカーの「名前」や「説明」などの基本情報を設定し、AIワーカーを作成します。
使用ツールとして、GoogleドキュメントとSlackをYoomとマイアプリ連携します。
AIワーカーの指示書である「スキル」を、自社の改善カテゴリ判定基準やGoogleドキュメントのファイル名、構成案など設定し調整してください。

■このAIワーカーのカスタムポイント
スキル内の「#改善カテゴリ判定基準」に自社の定義を設定してください。これにより、AIが自社の運用に最適なカテゴリ分けを行い、的確な改善アドバイスを提供します。
スキル内の「#手順」におけるGoogleドキュメント構成を調整することで、決裁者が重視する項目を優先的に盛り込むなど、アウトプットの形式を自由にカスタマイズ可能です。
Slackの通知メッセージの体裁や、Googleドキュメントで保存される改善案のファイル名なども、実務環境に合わせて柔軟に変更できます。

■注意事項
Googleドキュメント、SlackとYoomを連携してください。
AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

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⚠️AIを活用した業務効率化の課題と対策

AIの導入には魅力的なメリットが多い一方で、いくつかの障壁も存在します。
これらを事前に予測し、対策を講じておくことがプロジェクト成功の鍵です。

✔️データの質とセキュリティ

AIの精度は、学習・参照させるデータの質に大きく依存します。

不正確なデータ
古いデータ

などが混じっていると、AIはもっともらしい嘘（ハルシネーション）をつくようになり、かえって業務を混乱させかねません。また、機密情報を適切に管理するため、入力データの取り扱いや再学習への利用条件を確認したうえで、自社の要件に合ったサービスや契約プランを選定することが重要です。アクセス権限を細かく設定するなど、データ管理とガバナンスの体制を整えることが、安心してAIを活用するための第一歩となります。

✔️AIリテラシー教育と業務プロセスの見直し

優れたツールを導入しても、現場の人間が使いこなせなければ意味がありません。
単なる「操作説明会」ではなく、

AIを使うことで自分の業務がどう楽になるのか
空いた時間でどんな新しい価値を生めるのか

というマインドセットの変革が求められます。
また、AI導入に合わせて、これまでの古い業務フローをそのままデジタル化するのではなく、AIが働きやすいように業務プロセスそのものを再設計することも重要です。現場の声を取り入れながら試行錯誤を重ね、使える活用方法を一つずつ増やしていく、こうした取り組みがAIの定着につながります。

✅まとめ

AIを活用した効率化の核心は、人間が指示を出し続ける状態から、AIが自律的に動く状態へと進化させることにあります。AIエージェントをパートナーとして迎えることで、単なる「便利な道具」としての活用を超え、組織全体のあり方をより創造的で生産性の高いものへと変えていくことができます。
まずは小さな範囲から任せてみることで、その可能性を体感してください。自動化された業務が積み重なることで、本来人間が注力すべき未来を創るための活動に、より多くの時間を割けるようになるはずです！

⚙️Yoomでできること

営業や事務の現場では、日々大量の「情報の確認」と「データの転記」が発生し、それが本来の成果を阻む大きな壁となっています。そんな問題もYoomなら解決できます！
Yoomを活用することで、多様なSaaSとAIを自由に組み合わせ、情報の収集から操作までを自動化できるため、あなたはより高い付加価値を生む「戦略の実行」に集中できるようになります。

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