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「契約が完了したのか、毎回確認するのが面倒だ」「担当者に知らせるのを忘れてしまうことがある」「タスクが漏れてしまい、対応が遅れてしまう」こんな悩みを感じたことはありませんか？
クラウドサインを使えば契約業務はオンラインで完結しますが、Chatworkと連携することで契約完了の通知がすぐに共有され、次のアクションに取りかかることができます。手作業での確認や連絡が不要になるため、契約後の業務がさらにスムーズに進められるようになります。本記事では、プログラミング不要で作成できるフローボットの設定方法や具体的なメリットを解説します。ぜひ最後までご覧ください。
このフローボットは、次のようなお悩みを抱える方に特におすすめです。
営業部門のマネージャーや経理・法務担当者に向けて、契約業務の自動化と手間を省く方法を解説します。
クラウドサインとChatworkを連携させることで、契約が締結されるとすぐに通知が送信されるため、進捗状況を迅速に確認できます。確認作業の手間が減り、タスクの漏れを防げる点が大きなメリットです。例えば、営業マネージャーがChatworkの通知を見て契約完了を把握し、次のアクションとして『請求書発行の依頼』や『取引先への連絡』といった業務を担当者に指示できます。これにより、契約後の手続きがスムーズに進み、業務の流れが滞ることなく管理されることが期待できます。
契約が締結されると、その完了通知がChatworkに送られるため、関係者全員に契約後のタスクをすぐに知らせることができます。 Chatworkのタスク管理機能を使えば、その通知内容を元に「請求書の発行」や「支払い確認」といったタスクを作成し、担当者に割り振ることができます。
業務の抜け漏れが防げる点は大きなメリットです。例えば、経理担当者はChatworkの通知で契約完了を把握し、そのまま「請求書発行」をタスクとして追加し担当者に共有できます。さらに「支払い確認」や「入金管理」の進捗をタスクごとにチェックしながら進められるため、請求漏れや対応遅延といったミスを防ぎ、確実に業務を進めることが期待できます。
クラウドサインからの契約完了通知をChatworkのグループチャットへ送ることで、関係者全員にタイムリーに情報が共有されます。
業務遅延のリスクを最小限に抑えられます。例えば、法務担当者が通知を受け取ることで、契約書の内容確認や保存作業をすぐに進めることができます。また、経理部門にも同じ情報が届くため、請求書の発行準備が早まり、支払いスケジュールの調整もスムーズに行えます。これにより、契約締結後のフローが途切れずに進行し、部署間での手戻りや確認作業の手間が軽減されることが期待できます。
ここからは、【クラウドサインで契約が締結したら、Chatworkに内容を引用して通知する】プログラミングなしで構築するフローの手順を解説します。
[Yoomとは]
クラウドサインで契約が締結されたことをクラウドサインのAPIを利用して受け取り、Chatworkが提供するAPIを用いてChatwork内のルームと接続することで実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることで、プログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
■概要
クラウドサインで書類の締結が完了したら、指定のChatworkチャットルームに通知します。
通知先のChatworkルームは任意のルームを指定することが可能です。
■設定方法
・クラウドサイン、ChatworkそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・クラウドサインの「書類の締結が完了したら」というトリガーで、連携アカウント情報を設定してください。
・Chatworkの「Chatworkに通知」というオペレーションで、通知先のチャットルームやメッセージ内容の設定を行ってください。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Chatworkの投稿先のルームIDを任意の値に置き換えてご利用ください。
※有料プランでは2週間の無料トライアルが利用可能です。期間中は無料プランでは利用制限があるアプリや、AI機能（オペレーション）もご利用いただけます。
連携するアプリ情報をYoomに登録します。Yoomのワークスペースにログインし、マイアプリ画面で＋新規接続をクリックします。
Yoomで接続可能なアプリ一覧と検索窓が表示されます。検索窓からアプリを検索し、マイアプリ登録を進めます。
「クラウドサイン」で検索し、ヒットしたアプリ名をクリックします。こちらの画面が表示されます。
必須項目の入力が完了したら、追加ボタンをクリックします。これでクラウドサインのマイアプリ登録は完了です。
検索結果からChatworkを選択します。ログイン画面が表示されます。
連携するアカウントのメールアドレスとパスワードを入力後、Yoomからのアクセスを許可してください。
これでChatworkのマイアプリ登録が完了です。
こちらのバナーをクリックします。
■概要
クラウドサインで書類の締結が完了したら、指定のChatworkチャットルームに通知します。
通知先のChatworkルームは任意のルームを指定することが可能です。
■設定方法
・クラウドサイン、ChatworkそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・クラウドサインの「書類の締結が完了したら」というトリガーで、連携アカウント情報を設定してください。
・Chatworkの「Chatworkに通知」というオペレーションで、通知先のチャットルームやメッセージ内容の設定を行ってください。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Chatworkの投稿先のルームIDを任意の値に置き換えてご利用ください。
マイプロジェクトにテンプレートがコピーされます。マイプロジェクトは、左のメニューバーからアクセスできます。
テンプレートの1つ目の工程をクリックします。
こちらでは、クラウドサインで締結された情報を取得する設定を行います。
この項目はすでに初期設定されています。
→次へをクリックします。
→テストをクリックします。 →成功します。 シートの項目名とテスト値が取得できました。
→保存するをクリックします。
テンプレートの2つ目の工程をクリックします。
こちらでは、Chatworkにタスク作成する設定を行います。
こちらは初期設定済みです。
→次へをクリックします。
→テストをクリックします。 →成功
→保存するをクリックします。今回の工程は以上です。
すべての工程が設定されると設定完了の画面が表示されます。
トリガーをONにしてフローボットを起動します。テンプレート左上のトグルで切り替えられます。
プログラミング不要でフローボットの設定が完了しました。今回使用したテンプレートは、こちらです。
■概要
クラウドサインで書類の締結が完了したら、指定のChatworkチャットルームに通知します。
通知先のChatworkルームは任意のルームを指定することが可能です。
■設定方法
・クラウドサイン、ChatworkそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・クラウドサインの「書類の締結が完了したら」というトリガーで、連携アカウント情報を設定してください。
・Chatworkの「Chatworkに通知」というオペレーションで、通知先のチャットルームやメッセージ内容の設定を行ってください。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Chatworkの投稿先のルームIDを任意の値に置き換えてご利用ください。
クラウドサインは様々なAPI連携が可能です。
Googleフォームから送信された情報をもとに契約書を作成し、クラウドサインで送付する自動化フローです。契約書作成の手間を減らし、業務の効率化を図ります。
■概要
Googleフォームで受け付けた情報をもとに、一件ずつ契約書を作成して送付する作業に手間を感じていませんか？手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、Googleドキュメントでの契約書作成からクラウドサインでの送付までの一連の流れを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Notionに登録された情報を使い、クラウドサインで契約書を自動作成・送付するフローです。入力ミスを防ぎ、作業効率と情報共有を向上させます。
■概要
Notionからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインを業務に活用している企業
・企業間の契約書類を作成している方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2Notionで情報の一元管理をしている企業
・企業情報や個人情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票を一元管理し、業務効率を上げるために活用できるツールです。
Notionに登録されている情報を基に契約書を作成することで、チーム内に共有する情報に一貫性を持たせることができます。
しかしNotionの登録情報を都度手入力してクラウドサインで契約書を作成するのは、情報の透明性を低下させる可能性があります。
このフローを使用すると、Notionの詳細ページからフローを起動することで契約書の作成・送付を自動化し、手作業を大幅に削減します。
契約書の作成はNotionに登録されている情報を引用するため、手入力による入力ミスや漏れを防ぐことができます。
■注意事項
・クラウドサイン、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
クラウドサインで契約が完了すると、Google スプレッドシートが自動更新されるフローです。手入力を省き、常に最新の情報を共有できます。
■概要
クラウドサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方
・顧客企業との書類を作成管理している方
・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方
2.Google スプレッドシートで情報を管理している方
・帳票類の詳細を一元管理している方
・チーム内で情報共有に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは書類の締結をスムーズに行うことのできるツールです。
さらにGoogle スプレッドシートに情報管理を行うことで、チーム内への情報共有を円滑にします。
しかし、クラウドサインの契約が完了したら、その都度Google スプレッドシートの情報を更新するのは、情報の最新性を保つことを困難にします。
手間をかけずにチームに共有する情報を常に最新に保ちたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用するとクラウドサインで契約が完了後、自動でGoogle スプレッドーシートに書類締結日を追加しデータの更新を行います。
手入力の手間を省いて情報を追加するため、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■注意事項
・クラウドサイン、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
今回ご紹介したフローボットを導入すれば、クラウドサインとChatworkの連携が簡単に実現し、契約業務の手間を軽減できます。通知が届くことでタスクの漏れを防ぎ、契約後の手続きをスムーズに進められます。
設定はノーコードで行えるため、初めての自動化でも安心です。通知やタスク漏れの防止が期待でき、チーム全体の業務負担の一助になります。ぜひこのフローボットを試して、日々の業務をスマートにしましょう。
■概要
クラウドサインで書類の締結が完了したら、指定のChatworkチャットルームに通知します。
通知先のChatworkルームは任意のルームを指定することが可能です。
■設定方法
・クラウドサイン、ChatworkそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・クラウドサインの「書類の締結が完了したら」というトリガーで、連携アカウント情報を設定してください。
・Chatworkの「Chatworkに通知」というオペレーションで、通知先のチャットルームやメッセージ内容の設定を行ってください。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Chatworkの投稿先のルームIDを任意の値に置き換えてご利用ください。
では、またお会いしましょう！
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