「契約が完了したのか、毎回確認するのが面倒だ」「担当者に知らせるのを忘れてしまうことがある」「タスクが漏れてしまい、対応が遅れてしまう」こんな悩みを感じたことはありませんか？
クラウドサインを使えば契約業務はオンラインで完結しますが、Chatworkと連携することで契約完了の通知がすぐに共有され、次のアクションに取りかかることができます。手作業での確認や連絡が不要になるため、契約後の業務がさらにスムーズに進められるようになります。本記事では、プログラミング不要で作成できるフローボットの設定方法や具体的なメリットを解説します。ぜひ最後までご覧ください。
こんな方におすすめ
このフローボットは、次のようなお悩みを抱える方に特におすすめです。
- 契約完了後の連絡やタスク管理が手作業で、抜け漏れが心配な方
- 担当者や関係部署への情報共有に時間がかかり、業務の流れをもっとスムーズにしたい方
- 契約後の手続き（請求書発行や確認作業）を効率化し、負担を軽減したい方
- チャットツールを活用して、契約関連のアクションをスピーディーに進めたい方
- 自動化に興味はあるが、プログラミングがハードルに感じている方
クラウドサインで書類の締結が完了したら、Chatworkに通知するメリットと具体的な活用シーン3選
営業部門のマネージャーや経理・法務担当者に向けて、契約業務の自動化と手間を省く方法を解説します。
1. 契約の進捗状況をスピーディに確認
クラウドサインとChatworkを連携させることで、契約が締結されるとすぐに通知が送信されるため、進捗状況を迅速に確認できます。確認作業の手間が減り、タスクの漏れを防げる点が大きなメリットです。例えば、営業マネージャーがChatworkの通知を見て契約完了を把握し、次のアクションとして『請求書発行の依頼』や『取引先への連絡』といった業務を担当者に指示できます。これにより、契約後の手続きがスムーズに進み、業務の流れが滞ることなく管理されることが期待できます。
2. タスク漏れを防ぐ一元管理の自動化
契約が締結されると、その完了通知がChatworkに送られるため、関係者全員に契約後のタスクをすぐに知らせることができます。 Chatworkのタスク管理機能を使えば、その通知内容を元に「請求書の発行」や「支払い確認」といったタスクを作成し、担当者に割り振ることができます。
業務の抜け漏れが防げる点は大きなメリットです。例えば、経理担当者はChatworkの通知で契約完了を把握し、そのまま「請求書発行」をタスクとして追加し担当者に共有できます。さらに「支払い確認」や「入金管理」の進捗をタスクごとにチェックしながら進められるため、請求漏れや対応遅延といったミスを防ぎ、確実に業務を進めることが期待できます。
3. 契約情報を関係部署にシームレスに共有
クラウドサインからの契約完了通知をChatworkのグループチャットへ送ることで、関係者全員にタイムリーに情報が共有されます。
業務遅延のリスクを最小限に抑えられます。例えば、法務担当者が通知を受け取ることで、契約書の内容確認や保存作業をすぐに進めることができます。また、経理部門にも同じ情報が届くため、請求書の発行準備が早まり、支払いスケジュールの調整もスムーズに行えます。これにより、契約締結後のフローが途切れずに進行し、部署間での手戻りや確認作業の手間が軽減されることが期待できます。
ここからは、【クラウドサインで契約が締結したら、Chatworkに内容を引用して通知する】プログラミングなしで構築するフローの手順を解説します。
[Yoomとは]
クラウドサインで書類の締結が完了したら、Chatworkに通知する方法
クラウドサインで契約が締結されたことをクラウドサインのAPIを利用して受け取り、Chatworkが提供するAPIを用いてChatwork内のルームと接続することで実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることで、プログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
連携プロセス
- Yoomへマイアプリ登録（クラウドサインとChatwork）
- テンプレートをコピー
- アプリトリガーの設定とアプリ連携
- トリガーボタンをオンにし、連携スタート
クラウドサインで書類の締結が完了したら、Chatworkに通知
試してみる
■概要
クラウドサインで電子契約が完了した後、関係者への共有やステータス更新を手作業で行っていませんか。 締結完了に気づくのが遅れたり、Chatworkへの通知を忘れてしまったりと、地味ながらも手間のかかる作業です。 このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類の締結が完了したタイミングをトリガーにして、指定したChatworkのルームに自動で通知を送信するため、手作業による確認や連絡業務が削減されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインで締結した契約情報を、手作業でChatworkに投稿している営業や法務担当者の方
- 契約締結の連絡漏れや遅延を防ぎ、スムーズな情報共有体制を構築したいチームリーダーの方
- 電子契約に関連する一連の業務フローを自動化し、生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインでの締結完了と同時にChatworkへ自動通知されるため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 関係者への重要な締結完了報告の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「クラウドサインで書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「Chatworkに通知」アクションを設定し、締結された書類の情報などを通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkのオペレーション設定で、通知を送信したいルームIDを任意で設定してください。これにより、案件ごとや部署ごとの適切なルームに通知を振り分けることが可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできます。クラウドサインから取得した「書類名」や「締結日」などの情報を差し込むことで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- クラウドサイン、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※有料プランでは2週間の無料トライアルが利用可能です。期間中は無料プランでは利用制限があるアプリや、AI機能（オペレーション）もご利用いただけます。
事前に準備するもの
クラウドサイン
- ログイン情報（クラウドサインの操作に使います）
- クライアントID
Chatwork
- Chatworkアカウント情報（メールアドレス、パスワード）
- Chatworkの通知を送るルームID
ヘルプ：ChatworkのルームIDの確認方法
ステップ1 マイアプリ連携の設定
連携するアプリ情報をYoomに登録します。Yoomのワークスペースにログインし、マイアプリ画面で＋新規接続をクリックします。
Yoomで接続可能なアプリ一覧と検索窓が表示されます。検索窓からアプリを検索し、マイアプリ登録を進めます。
クラウドサイン
「クラウドサイン」で検索し、ヒットしたアプリ名をクリックします。こちらの画面が表示されます。
必須項目の入力が完了したら、追加ボタンをクリックします。これでクラウドサインのマイアプリ登録は完了です。
Chatwork
検索結果からChatworkを選択します。ログイン画面が表示されます。
連携するアカウントのメールアドレスとパスワードを入力後、Yoomからのアクセスを許可してください。
これでChatworkのマイアプリ登録が完了です。
ステップ2 Yoomのフローボットテンプレートをマイプロジェクトへコピーする
こちらのバナーをクリックします。
クラウドサインで書類の締結が完了したら、Chatworkに通知
試してみる
■概要
クラウドサインで電子契約が完了した後、関係者への共有やステータス更新を手作業で行っていませんか。 締結完了に気づくのが遅れたり、Chatworkへの通知を忘れてしまったりと、地味ながらも手間のかかる作業です。 このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類の締結が完了したタイミングをトリガーにして、指定したChatworkのルームに自動で通知を送信するため、手作業による確認や連絡業務が削減されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインで締結した契約情報を、手作業でChatworkに投稿している営業や法務担当者の方
- 契約締結の連絡漏れや遅延を防ぎ、スムーズな情報共有体制を構築したいチームリーダーの方
- 電子契約に関連する一連の業務フローを自動化し、生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインでの締結完了と同時にChatworkへ自動通知されるため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 関係者への重要な締結完了報告の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「クラウドサインで書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「Chatworkに通知」アクションを設定し、締結された書類の情報などを通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkのオペレーション設定で、通知を送信したいルームIDを任意で設定してください。これにより、案件ごとや部署ごとの適切なルームに通知を振り分けることが可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできます。クラウドサインから取得した「書類名」や「締結日」などの情報を差し込むことで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- クラウドサイン、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
マイプロジェクトにテンプレートがコピーされます。マイプロジェクトは、左のメニューバーからアクセスできます。
ステップ3 アプリトリガー「クラウドサインで書類の締結が完了したら」
テンプレートの1つ目の工程をクリックします。
こちらでは、クラウドサインで締結された情報を取得する設定を行います。
(1/2)連携アカウントとアクションを選択
この項目はすでに初期設定されています。
- アプリトリガーのタイトル
- アプリ
- クラウドサインと連携するアカウント情報
- トリガーアクション
→次へをクリックします。
(2/2)アプリトリガーのAPI詳細設定
- トリガーの起動間隔
- フローボットの起動間隔を設定します。
- 5分、10分、15分、30分、60分の中から選択できます。※ご契約のプランによって、最短の起動間隔が異なります。
→テストをクリックします。 →成功します。 シートの項目名とテスト値が取得できました。
→保存するをクリックします。
ステップ4 アプリと連携する「Chatworkに通知」
テンプレートの2つ目の工程をクリックします。
こちらでは、Chatworkにタスク作成する設定を行います。
(1/2)連携アカウントとアクションを選択
こちらは初期設定済みです。
- アプリトリガーのタイトル
- アプリ
- Chatworkと連携するアカウント情報
- トリガーアクション
→次へをクリックします。
(2/2)API接続設定
- ルームID
- 編集欄をクリックすると、ルームの候補が表示されます。通知を行うルームを選択するとIDが引用されます。もしくは、Chatworkのルーム設定から確認する方法でIDを取得いただけます。
ヘルプ：ChatworkのルームIDの確認方法
- 編集欄をクリックすると、前の操作で追加したアウトプットが表示されます。選択すると引用コードを定型文内に埋め込めます。引用コードの前に項目名を入力しておくと、表示時にチームメンバーが認識しやすくなります。
→テストをクリックします。 →成功
→保存するをクリックします。今回の工程は以上です。
ステップ5 アプリトリガーをONにする
すべての工程が設定されると設定完了の画面が表示されます。
トリガーをONにしてフローボットを起動します。テンプレート左上のトグルで切り替えられます。
プログラミング不要でフローボットの設定が完了しました。今回使用したテンプレートは、こちらです。
クラウドサインで書類の締結が完了したら、Chatworkに通知
試してみる
■概要
クラウドサインで電子契約が完了した後、関係者への共有やステータス更新を手作業で行っていませんか。 締結完了に気づくのが遅れたり、Chatworkへの通知を忘れてしまったりと、地味ながらも手間のかかる作業です。 このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類の締結が完了したタイミングをトリガーにして、指定したChatworkのルームに自動で通知を送信するため、手作業による確認や連絡業務が削減されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインで締結した契約情報を、手作業でChatworkに投稿している営業や法務担当者の方
- 契約締結の連絡漏れや遅延を防ぎ、スムーズな情報共有体制を構築したいチームリーダーの方
- 電子契約に関連する一連の業務フローを自動化し、生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインでの締結完了と同時にChatworkへ自動通知されるため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 関係者への重要な締結完了報告の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「クラウドサインで書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「Chatworkに通知」アクションを設定し、締結された書類の情報などを通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkのオペレーション設定で、通知を送信したいルームIDを任意で設定してください。これにより、案件ごとや部署ごとの適切なルームに通知を振り分けることが可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできます。クラウドサインから取得した「書類名」や「締結日」などの情報を差し込むことで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- クラウドサイン、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
もっと広がる！クラウドサインと他アプリの連携で実現する自動化3選
クラウドサインは様々なAPI連携が可能です。
1. Google フォームの情報で契約書を自動作成・送付
Googleフォームから送信された情報をもとに契約書を作成し、クラウドサインで送付する自動化フローです。契約書作成の手間を減らし、業務の効率化を図ります。
Googleフォームで送信された情報で契約書を作成しクラウドサインで送付する
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■概要
Googleフォームで受け付けた情報をもとに、一件ずつ契約書を作成して送付する作業に手間を感じていませんか？手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、Googleドキュメントでの契約書作成からクラウドサインでの送付までの一連の流れを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとクラウドサインを使った契約業務に、手作業が多く発生している方
- 手作業による契約書の情報転記ミスや、送付遅延などの課題を解消したいと考えている方
- SaaS間の連携によって、契約締結に関わる一連の業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答から契約書の作成、送付までが自動処理されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力内容の間違いや送付先の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Googleドキュメント、クラウドサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、フォームの回答内容を差し込んだ契約書を作成します。
- 続けて、オペレーションでクラウドサインの「書類の作成」「書類にファイルを添付」アクションを設定し、作成した書類をアップロードします。
- さらに、「宛先の追加」アクションでフォームから取得した宛先情報を設定します。
- 最後に、「書類の送信・リマインド」アクションを設定し、準備が完了した書類を自動で送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションでは、あらかじめ作成済みの雛形を使用することで、任意のレイアウトでの書類作成が可能です。
- クラウドサインの各アクションでは、件名やメッセージなどに固定のテキストを設定したり、前段のフローで取得したデータを動的な値として埋め込んだりするなどのカスタムが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、Googleドキュメント、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2. Notionの情報から契約書を自動送信
Notionに登録された情報を使い、クラウドサインで契約書を自動作成・送付するフローです。入力ミスを防ぎ、作業効率と情報共有を向上させます。
■概要
Notionからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインを業務に活用している企業
・企業間の契約書類を作成している方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2Notionで情報の一元管理をしている企業
・企業情報や個人情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票を一元管理し、業務効率を上げるために活用できるツールです。
Notionに登録されている情報を基に契約書を作成することで、チーム内に共有する情報に一貫性を持たせることができます。
しかしNotionの登録情報を都度手入力してクラウドサインで契約書を作成するのは、情報の透明性を低下させる可能性があります。
このフローを使用すると、Notionの詳細ページからフローを起動することで契約書の作成・送付を自動化し、手作業を大幅に削減します。
契約書の作成はNotionに登録されている情報を引用するため、手入力による入力ミスや漏れを防ぐことができます。
■注意事項
・クラウドサイン、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
3. 契約完了後にスプレッドシートを自動更新
クラウドサインで契約が完了すると、Google スプレッドシートが自動更新されるフローです。手入力を省き、常に最新の情報を共有できます。
クラウドサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新する
試してみる
■概要
クラウドサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方
・顧客企業との書類を作成管理している方
・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方
2.Google スプレッドシートで情報を管理している方
・帳票類の詳細を一元管理している方
・チーム内で情報共有に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは書類の締結をスムーズに行うことのできるツールです。
さらにGoogle スプレッドシートに情報管理を行うことで、チーム内への情報共有を円滑にします。
しかし、クラウドサインの契約が完了したら、その都度Google スプレッドシートの情報を更新するのは、情報の最新性を保つことを困難にします。
手間をかけずにチームに共有する情報を常に最新に保ちたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用するとクラウドサインで契約が完了後、自動でGoogle スプレッドーシートに書類締結日を追加しデータの更新を行います。
手入力の手間を省いて情報を追加するため、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■注意事項
・クラウドサイン、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
今回ご紹介したフローボットを導入すれば、クラウドサインとChatworkの連携が簡単に実現し、契約業務の手間を軽減できます。通知が届くことでタスクの漏れを防ぎ、契約後の手続きをスムーズに進められます。
設定はノーコードで行えるため、初めての自動化でも安心です。通知やタスク漏れの防止が期待でき、チーム全体の業務負担の一助になります。ぜひこのフローボットを試して、日々の業務をスマートにしましょう。
クラウドサインで書類の締結が完了したら、Chatworkに通知
試してみる
■概要
クラウドサインで電子契約が完了した後、関係者への共有やステータス更新を手作業で行っていませんか。 締結完了に気づくのが遅れたり、Chatworkへの通知を忘れてしまったりと、地味ながらも手間のかかる作業です。 このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類の締結が完了したタイミングをトリガーにして、指定したChatworkのルームに自動で通知を送信するため、手作業による確認や連絡業務が削減されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインで締結した契約情報を、手作業でChatworkに投稿している営業や法務担当者の方
- 契約締結の連絡漏れや遅延を防ぎ、スムーズな情報共有体制を構築したいチームリーダーの方
- 電子契約に関連する一連の業務フローを自動化し、生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインでの締結完了と同時にChatworkへ自動通知されるため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 関係者への重要な締結完了報告の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「クラウドサインで書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「Chatworkに通知」アクションを設定し、締結された書類の情報などを通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkのオペレーション設定で、通知を送信したいルームIDを任意で設定してください。これにより、案件ごとや部署ごとの適切なルームに通知を振り分けることが可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできます。クラウドサインから取得した「書類名」や「締結日」などの情報を差し込むことで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- クラウドサイン、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
では、またお会いしましょう！
