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クラウドサインは、契約をオンラインで完結できる便利なサービスとして多くの企業に利用されていますが、Google スプレッドシートと連携することで、契約データの更新が簡単になります。
従来の連携方法はプログラミングの知識が必要でしたが、Yoomのノーコードで実装できるフローボットテンプレートを導入することで、簡単に設定可能です！
この記事では、プログラミング不要で行えるアプリの連携方法と活用法、導入するメリットをご紹介します。
ぜひ、記事の最後までお読みください！
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要
クラウドサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方
・顧客企業との書類を作成管理している方
・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方
2.Google スプレッドシートで情報を管理している方
・帳票類の詳細を一元管理している方
・チーム内で情報共有に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは書類の締結をスムーズに行うことのできるツールです。
さらにGoogle スプレッドシートに情報管理を行うことで、チーム内への情報共有を円滑にします。
しかし、クラウドサインの契約が完了したら、その都度Google スプレッドシートの情報を更新するのは、情報の最新性を保つことを困難にします。
手間をかけずにチームに共有する情報を常に最新に保ちたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用するとクラウドサインで契約が完了後、自動でGoogle スプレッドーシートに書類締結日を追加しデータの更新を行います。
手入力の手間を省いて情報を追加するため、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■注意事項
・クラウドサイン、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
[Yoomとは]
ここから「クラウドサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新する」自動化フローを、Yoomのテンプレートを使って作成していきましょう！
連携作業の中で必要なものをご紹介します。
まず、連携するアプリをYoomに登録します。Yoomのワークスペースにログインして、メニューバーのマイアプリから新規接続ボタンをクリックします。
Yoomで接続できるアプリ一覧が表示されます。一番上の検索窓から今回接続するアプリを検索し、マイアプリ登録を進めます。
「クラウドサイン」で検索し、ヒットしたアプリ名をクリックします。こちらの画面が表示されます。
必須項目の入力が完了したら、追加ボタンをクリックします。クラウドサインのマイアプリ登録はこれで完了です。
「Google スプレッドシート」で検索し、ヒットしたアプリ名をクリックします。こちらの画面が表示されたらGoogle アカウントにサインインするボタンから連携に進みます。
Googleアカウントにログインする画面が表示されます。メールアドレス・パスワードの入力を行います。
ログインができたら、権限の付与を進めてください。
権限の付与を行うとGoogle スプレッドシートのマイアプリ登録完了です。
こちらのバナーをクリックすると、Yoomワークスペースの「マイプロジェクト」にテンプレートがコピーされます。
■概要
クラウドサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方
・顧客企業との書類を作成管理している方
・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方
2.Google スプレッドシートで情報を管理している方
・帳票類の詳細を一元管理している方
・チーム内で情報共有に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは書類の締結をスムーズに行うことのできるツールです。
さらにGoogle スプレッドシートに情報管理を行うことで、チーム内への情報共有を円滑にします。
しかし、クラウドサインの契約が完了したら、その都度Google スプレッドシートの情報を更新するのは、情報の最新性を保つことを困難にします。
手間をかけずにチームに共有する情報を常に最新に保ちたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用するとクラウドサインで契約が完了後、自動でGoogle スプレッドーシートに書類締結日を追加しデータの更新を行います。
手入力の手間を省いて情報を追加するため、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■注意事項
・クラウドサイン、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
赤枠内のタイトルをクリックすることで、設定画面に遷移します。
プロセスの1つ目をクリックします。クラウドサインで書類の締結が完了したらフローボットが起動する設定と、アウトプットの抽出を行います。
以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。
→次へをクリック
※ご契約のプランによって最短の起動間隔が異なります。
→テストをクリック →成功 アウトプットには書類IDなどが抽出されました。
→保存するをクリック
ここでは、書類名称から顧客名を取得します。
→テストをクリック →成功 アウトプットには書類タイトルから顧客名を取得できました。
→保存するをクリック
テンプレートの3つめのプロセスをクリックします。Google スプレッドシートへ追加する情報を設定します。
以下はあらかじめ設定済みです。
◆データベースの連携
同画面下にあるデータベースの連携に進みます。
→次へをクリック！
レコードを更新するシートの項目にクラウドサインで抽出されたアウトプットを紐付けていきます。今回は手動で更新していたシートを更新するため、まず条件を設定します。
①更新したいレコードの条件
顧客名は先ほどの書類タイトルから抽出した引用コードを選択します。「＋トリガー条件を追加」をクリックし枠を増やしたら、書類IDをプルダンから選択し、書類IDの引用コードを埋め込みます。
②更新後のレコードの値
連携したシートのヘッダが項目として表示されます。
編集欄をクリックするとプルダウンが開き、取得したアウトプットが表示されます。該当項目を選択すると引用コードが埋め込まれます。
紐付けが終わったら、テストに進みましょう。
→テストをクリック →成功
→保存するをクリック！
全てのプロセスが設定済みになると、コンプリート画面がポップアップされます。
トリガーを【ON】にすると、設定完了です。
こちらで連携作業は完了です！プログラミングを使わず、短時間で連携ができました。今回のテンプレートはこちらです。
■概要
クラウドサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方
・顧客企業との書類を作成管理している方
・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方
2.Google スプレッドシートで情報を管理している方
・帳票類の詳細を一元管理している方
・チーム内で情報共有に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは書類の締結をスムーズに行うことのできるツールです。
さらにGoogle スプレッドシートに情報管理を行うことで、チーム内への情報共有を円滑にします。
しかし、クラウドサインの契約が完了したら、その都度Google スプレッドシートの情報を更新するのは、情報の最新性を保つことを困難にします。
手間をかけずにチームに共有する情報を常に最新に保ちたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用するとクラウドサインで契約が完了後、自動でGoogle スプレッドーシートに書類締結日を追加しデータの更新を行います。
手入力の手間を省いて情報を追加するため、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■注意事項
・クラウドサイン、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
今回ご紹介したフロー以外にもクラウドサインやGoogle スプレッドシートのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
契約に関わる情報が確認しやすくなるため、情報の透明性の向上につながるでしょう。
■概要
クラウドサインで契約が完了したらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで契約業務を行っている方
・契約の締結状況を直ぐに把握したい方
・契約完了の通知をMicrosoft Teamsで受け取って確認漏れを防ぎたい方
2.Microsoft Teamsを業務連絡ツールとして活用しているチーム
・クラウドサインの契約情報をMicrosoft Teamsに集約して情報共有を一元化したい方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは契約業務をデジタル化して時間とコストを削減する便利なツールです。
しかしながら、契約が完了するたびにクラウドサインの管理画面を常に確認するのは、手間がかかってしまう事があり重要な契約の見落としに繋がる可能性も懸念されます。
クラウドサインとMicrosoft Teamsの連携によって契約業務を効率化して契約完了後のアクションを迅速化することで、ビジネスチャンスを逃さずスムーズな契約プロセスが可能になります。
■注意事項
・クラウドサイン、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
クラウドサインで契約が完了したらOutlookを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.電子署名ツールとしてクラウドサインを利用している企業
・クラウドサインを既に導入しているが、更に効率的なワークフローを求めている方
・契約プロセスの一部を自動化し、手作業を減らしたいと考えている法務担当者
2.Outlookを日常的に利用することが多い方
・Outlookを日常業務で使用していて、契約完了後すぐに関係者に通知を行いたい方
・契約完了後の業務をスムーズに処理したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、契約完了後の連絡を自動化することができます。
これまでクラウドサインに直接アクセスして契約完了の有無を確認していた方は、Outlookから確認できるようになり、情報を把握しやすくなります。
これにより、契約完了後の処理をスムーズに行えるようになるでしょう。
また、チームメンバーへの情報共有としても有効です。
関係者に連絡が届くように事前に設定することで、他のメンバーも契約に関わる情報が確認しやすくなるため、情報の透明性が向上します。
■注意事項
・クラウドサインとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
クラウドサインで書類の締結が完了したら、指定のChatworkチャットルームに通知します。
通知先のChatworkルームは任意のルームを指定することが可能です。
■設定方法
・クラウドサイン、ChatworkそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・クラウドサインの「書類の締結が完了したら」というトリガーで、連携アカウント情報を設定してください。
・Chatworkの「Chatworkに通知」というオペレーションで、通知先のチャットルームやメッセージ内容の設定を行ってください。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Chatworkの投稿先のルームIDを任意の値に置き換えてご利用ください。
クラウドサインでの書類締結後にデータベースの情報を更新したり、他アプリのマスタや人員情報を登録することができ、手動作業の負担軽減が期待できます。
■概要
クラウドサインで書類の締結が完了したら、Notionのデータベース情報を更新してGoogle Chatに通知するフローです。
クラウドサインとNotion、Google Chatを連携することで、アプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、自動的にNotionのレコード追加とGoogle Chatに通知がされるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・クラウドサイン、Notion、Google ChatそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。
■概要
クラウドサインで書類の締結が完了したら、自動でkintoneにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.契約書など押印の必要のある書類を管理、処理する必要のある方
・採用活動を行う人事部門ご担当者
・事務職員や営業アシスタント
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・自動でKintoneに登録することで手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。
・このフィローにオペレーションを追加することで、承認を依頼したり、レコードの登録をチャットで通知することも可能です。
■注意事項
・クラウドサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
クラウドサインで書類の締結が完了したら、ジョブカン経費精算・ワークフローにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.契約書など押印の必要のある書類を管理、処理する必要のある方
・採用活動を行う人事部門ご担当者
・事務職員や営業アシスタント
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・自動でジョブカン経費精算・ワークフローに登録することで手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。
・このフローにオペレーションを追加することで、承認を依頼したり、レコードの登録をチャットで通知することも可能です。
■注意事項
・クラウドサイン、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
書類の締結や却下・取り消しが行われた際、詳細をチャットやメールで自動通知することで、確認漏れを防止できるようになるかもしれません。
■概要
クラウドサインで書類が取り消し・却下されたら、Slackに連携してクラウドサインの内容を基にメッセージを送るフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内のコミュニケーションとして使用している各部門長の方
・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・一定の条件の書類をトリガーにチャット通知を自動で行うため、タスク管理の精度が上がります。
・一連の流れが自動で完了するため、手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。
■注意事項
・クラウドサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
クラウドサインで書類の締結が完了したら合意締結証明書を取得し、Gmailに連携して取得した書類を送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内のコミュニケーションとして使用している各部門長の方
・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・書類締結後の流れを自動で完結するので、業務の漏れを防ぎ、手作業による手間を省きます。
・書類締結と同時に合意締結証明書を発行することで電子契約におけるトラブルを防ぎます。
■注意事項
・クラウドサイン、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
Google スプレッドシートの特定の行が更新されることで請求書の発行と送付を自動化できるため、手動作業を効率化できるはずです。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報が更新されるたびに、手作業で見積書や請求書を作成し、Chatworkで共有する業務に手間を感じていませんか。この手作業は、コピー＆ペーストによる入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、自動で書類が発行されChatworkに通知されるため、これらの課題を解消し、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報をもとに、手作業で書類を作成してGmailで送付する業務に手間を感じていませんか？この一連の作業は件数が増えるほど時間に追われ、宛先の間違いといったミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけで書類の発行からGmailでの送付までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
手動作業の手間を削減できるほか、フォルダ名のタイプミスや作成忘れといった人的ミスの防止につながります。
■概要
Google スプレッドシートで案件や顧客リストを管理する際、新しい情報が追加されるたびにGoogle Driveに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、指定したGoogle Drive内にフォルダが自動で作成され、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで案件管理などを行う際、新しい行が追加されるたびに手作業でDropboxにフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな手間となり、フォルダの作成忘れといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、関連するフォルダをDropboxに自動で作成でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報に基づき、都度OneDriveにフォルダを手動で作成する作業は、手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名ミスなどの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、OneDriveに指定のフォルダが自動で作成されるため、ファイル管理の正確性を保ちながら業務の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
自動化により、手動作業で生じるミスを防ぐことができ、ツール間のデータの整合性を保つことができるでしょう。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・定期的に取引先をGoogle スプレッドシートに追加している方
・Google スプレッドシートを共同編集しているチーム
2.バックオフィス業務を担当している方
・業務でマネーフォワード クラウド請求書を利用している方
・手動での取引先登録を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの取引先登録はオンライン上で行えるため、共同編集に適したツールです。
しかし、Google スプレッドシートに登録した取引先をマネーフォワード クラウド請求書にも手動で登録する場合、作業効率を低下させる可能性があります。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに取引先が登録されると自動でマネーフォワード クラウド請求書に登録することができます。
手動作業で生じるミスを防ぐことができ、ツール間のデータの整合性を保つことができるため、バックオフィス業務を効率化することが可能です。
また、定期的に取引先を登録する環境である場合、取引先の登録が自動化されることで業務負荷を軽減することができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで取引先情報を管理している方
・取引先情報の追加をしているバックオフィス業務の担当者
・顧客リストを管理する営業担当者
2.業務でfreee会計を使用している方
・freee会計への取引先の登録を手動で行っている方
・Google スプレッドシートとfreee会計を連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはデータ管理に役立つツールで、共同編集にも適しています。
しかし、Google スプレッドシートに追加した取引先をfreee会計にも登録する場合、誤入力や入力漏れといったミスが発生する可能性があります。
freee会計への取引先の登録を自動化したい方に、このテンプレートは適しています。
Google スプレッドシートで取引先が追加されるとfreee会計にも自動で登録されるため、手動による作業を効率化することが可能です。
また、ツール間のデータの一貫性が保てるため、常に最新の情報を確認することができ、スピーディーに業務を進めることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Misocaに取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理業務でGoogle スプレッドシートを利用している方
・取引先の登録でGoogle スプレッドシートを活用している営業チーム
・共同編集でGoogle スプレッドシートを利用しているチームメンバー
2.Misocaで請求業務を担当している方
・取引先の登録を手動で行っている経理担当者
・Misocaへの取引先の登録作業を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートとMisocaの両ツールで取引先を管理している場合、手動による登録作業が手間だと感じているかもしれません。
また、手動による登録作業は誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーが発生する可能性があります。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに取引先が登録されると自動でMisocaに登録することができます。
Misocaへの取引先の登録が自動化されるため、手動による作業が軽減され、業務の効率化を図ることが可能です。
多くの取引先を扱っている場合でも、両ツールのデータの一貫性が保たれることで正確に作業を進めていくことができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
従来の作業では、クラウドサインで契約が完了後に手動で契約進捗をGoogle スプレッドシートに入力する必要があり、この手間で報告が遅れることがありました。
自動化により、契約完了後にGoogle スプレッドシートが自動更新されるため、入力作業が不要になると予想されます。
手動入力の時間が削減されることで、後続作業へスムーズに移行できるようになるかもしれません。
手動での情報共有では、タイムラグや情報の抜け漏れが起きることがありますよね。
自動化フローを導入すると、契約情報が定期的に更新されるので、Google スプレッドシートの情報が最新の状態に保たれるはずです。
フレッシュな情報を管理していることで、チーム全員が最新かつ正確な情報にすぐアクセスできるようになるでしょう。
従来、紙の契約書管理は手間がかかり、外部への情報漏洩のリスクも懸念されていました。
クラウドサインを利用し、契約のデジタル化が進むことで、データでの情報管理体制が実現するでしょう。
さらにGoogle スプレッドシートとの連携により、契約データの安全かつ効率的な一元管理が可能となるかもしれません。
このフローボットを使うことで、手動作業の削減や情報共有の効率化が期待できます！
従来の業務が自動で進むことで、最新の契約進捗をチーム全員と共有でき、プロジェクトの遅延やミスを防ぐことにつながります。
契約状況を確認する手間が省け、その他の活動に集中できる時間が増やせそうです。
プログラミング不要で簡単に導入できるため、営業担当者やプロジェクトマネージャー、CSR担当者など、さまざまなポジションで活用できるはずです。
この自動化テンプレートは、今からでもすぐに取り入れられます。ぜひ、Yoomの自動化を日常業務に取り入れてみてください。
では、またお会いしましょう！
