クラウドサインで締結が完了したらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する方法

ステップ1：クラウドサインとマネーフォワード クラウド会計をマイアプリ連携

クラウドサインとマネーフォワード クラウド会計をYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。

1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「クラウドサイン」と入力し、検索結果からクラウドサインを選択します。

2.表示された画面で、アカウント名とクライアントIDを入力し、「追加」をクリックしてください。

3.続いてマネーフォワード クラウド会計をマイアプリ登録します。
クラウドサインの登録と同様、Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
検索窓に「マネーフォワード クラウド会計」と入力し、検索結果からマネーフォワード クラウド会計を選択します。
次の画面で、アカウントを選択します。

次に、事業者を選択し、「次へ」をクリックしてください。

次の画面で、「許可」をクリックしてください。

マイアプリにクラウドサインとマネーフォワード クラウド会計が表示されていれば、登録完了です。

ステップ2：テンプレートをコピーする

以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックします。

ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。

ステップ3：フローの起点となるクラウドサインのトリガー設定と、その後のマネーフォワード クラウド会計のオペレーション設定を行う

1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「書類の締結が完了したら」をクリックしてください。
※こちらの画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】クラウドサインで締結が完了したらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する」をクリックすると表示されます。

2.表示された画面で必須項目を入力し、「次へ」をクリックします。

3.表示された画面で、詳細を設定します。「トリガーの起動間隔」を選択してください。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
※表示されているアウトプットは「この値を他のオペレーションで利用することができます。」と表記があるように、次の設定でも活用できます。

4.アプリと連携する「書類情報の取得」をクリックしてください。
表示された画面で必須項目を入力し、「次へ」をクリックします。

「書類ID」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプットから選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。

5.アプリと連携する「取引先を作成」をクリックしてください。
表示された画面で必須項目を入力し、「次へ」をクリックします。

6.API接続設定を行います。
「取引先名称」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプットから選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。

ステップ4：トリガーボタンをONにして、クラウドサインとマネーフォワード クラウド会計の連携フローの動作確認をする

以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。

今回使用したテンプレートは以下の通りです。

その他のクラウドサインとマネーフォワード クラウド会計を使った自動化例

その他にもYoomにはクラウドサインとマネーフォワード クラウド会計を使ったテンプレートがあるため、いくつかご紹介します。

1.楽楽販売で任意の処理が完了したら契約書を作成しクラウドサインで送付する
楽楽販売で任意の処理が完了したら契約書を作成しクラウドサインで送付するフローです。このフローでは、楽楽販売で任意の処理が完了すると契約書の作成とクラウドサインからの契約書の送付を自動化し、作業工数の短縮が期待できます。契約書の作成や送付を楽楽販売の操作のみで完結できるため、複数のツールを使用する必要もなくなり、業務の効率化に繋がります。スピーディーに契約業務を進めることができるため、顧客満足度を向上させることもできるでしょう。

2.Googleフォームで申請された取引先情報をマネーフォワードクラウド会計に登録する
Googleフォームで申請された取引先情報をマネーフォワードクラウド会計に登録するフローです。Googleフォームで申請された取引先情報をマネーフォワードクラウド会計に登録することで、手動での登録作業が不要となり、業務の効率化が期待できます。これにより、登録作業にかかる時間を削減し、他の重要な業務に集中できるでしょう。また、手入力によるミスが発生しにくくなり、正確なデータ管理が可能となるでしょう。

3.クラウドサインで雇用契約が完了したらGoogle Workspaceに登録する
クラウドサインとGoogle Workspaceを連携することで、雇用契約から従業員の登録を効率化することができるでしょう。このフローを利用することで、クラウドサインで雇用契約が完了すると契約書の内容を元にGoogle Workspaceに従業員情報を自動で登録することが可能です。雇用契約から従業員の登録作業を一貫して行うことができるため、作業時間を短縮し入力ミスや入力漏れの防止が期待できます。

クラウドサインとマネーフォワード クラウド会計の連携メリットと具体例

メリット1：データ入力の手間を削減し、業務効率を向上

クラウドサインで締結が完了した契約情報をマネーフォワード クラウド会計に自動登録することで、手動入力の手間を大幅に削減できるでしょう。手動での登録作業は、データの入力ミスや登録漏れのリスクを伴いますが、自動化によりこれらの課題の解消に繋がります。例えば、新規取引先との契約が成立した際に、担当者が取引先名や住所、契約内容を会計システムに手作業で入力する必要がなくなり、時間をより重要な業務に充てられるでしょう。このように、データの正確性を確保しながら、業務プロセスの効率化が期待できます。

メリット2：契約から会計処理までのリードタイムを短縮

契約締結後、取引先情報がすぐにマネーフォワード クラウド会計に登録されることで、会計処理をスムーズに開始できます。このプロセスにより、契約から請求書発行や支払い準備までの時間を短縮し、業務の流れが滞りなく進行するでしょう。例えば、契約後すぐに取引先情報が反映されることで、営業部門がスピーディーに請求書を発行し、財務部門が支払いスケジュールを確認できるようになります。これにより、取引先とのスムーズな関係構築にも繋がります。

メリット3：情報の一元管理で検索や確認が容易に

クラウドサインとマネーフォワード クラウド会計の連携により、契約情報と会計データを一元管理できる環境が整うでしょう。情報が散在せず、必要なデータにすぐにアクセスできるため、担当者間の情報共有や確認作業の効率化が期待できます。例えば、契約内容を確認したい場合に、クラウドサインと会計ソフトの両方を調べる必要がなくなり、1つのプラットフォームで完結するため、作業時間の短縮が期待できます。この一元管理は、特に契約数や取引先数が多い企業において重要な役割を果たすでしょう。

まとめ

今回は、クラウドサインとマネーフォワード クラウド会計を連携させ、クラウドサインで締結が完了したらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する方法をご紹介しました。クラウドサインとマネーフォワード クラウド会計の連携は、契約から会計処理までの業務の大幅な効率化が期待できます。手動入力の手間やミスを減らし、情報の一元管理によってスムーズな業務運営が可能となるでしょう。
Yoomで自動化を導入するには、特別なスキルや知識は必要ありません。説明に沿って入力をするだけなので、操作も簡単です。
ノーコードで簡単に設定できるため、この機会に連携を導入し、業務改善に役立ててみてはいかがでしょうか。