クラウドサインで締結が完了したらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する

■概要

クラウドサインで契約締結が完了した後に、マネーフォワード クラウド会計へ手作業で取引先情報を登録する業務は、手間がかかる上に転記ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの書類締結をトリガーに、マネーフォワード クラウド会計への取引先登録を自動で実行し、契約管理から会計処理までの流れを円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

  • クラウドサインでの契約締結後の手作業に課題を感じている経理や法務担当の方
  • マネーフォワード クラウド会計への取引先登録をミスなく迅速に行いたい方
  • 契約から会計まで一連の業務フローを効率化したいと考えている管理職の方

■このテンプレートを使うメリット

  • 契約締結が完了すると、マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータ入力の必要がなくなるため、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、クラウドサインとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでクラウドサインの「書類情報の取得」アクションを設定し、締結された書類の詳細情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに取引先を登録します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • マネーフォワード クラウド会計の取引先作成オペレーションでは、前のステップでクラウドサインから取得した会社名などの情報を、変数として各項目にマッピングすることが可能です。
  • これにより、契約情報に基づいた正確な取引先データを、自社の運用に合わせて自動で登録できます。

注意事項

  • クラウドサインとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
HubSpotのフォームで送信された取引先情報をマネーフォワードクラウド会計に登録する
HubSpotのフォーム送信データをマネーフォワードクラウド会計に自動登録するフローです。手入力の手間を抑え、転記ミスを防ぎ、マーケティングと経理のデータ連携をよりスムーズにします。
Googleフォームで申請された取引先情報をマネーフォワード クラウド会計に登録する
Googleフォーム回答を自動でマネーフォワードクラウド会計へ新規取引先登録するフローです。手入力の工数とヒューマンエラーを抑え、経理がコア業務に集中できます。
クラウドサインで締結が完了したらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する
クラウドサインの締結完了を起点に、Yoomで連携し取引先をマネーフォワード クラウド会計へ自動登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、契約から会計までの処理をスムーズにします。
GMOサインで締結が完了したらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する
GMOサインの契約締結をトリガーに、取引先をマネーフォワード クラウド会計へ自動登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、契約から経理までをスムーズにつなげ、業務全体の流れを一本化します。
コラボフローで承認されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する
コラボフローの承認をきっかけにマネーフォワード クラウド会計へ取引先を自動登録するフローです。二重入力をなくし入力ミスや登録漏れを抑えて、日々の経理業務の時間短縮と精度向上に貢献します。
Garoonで承認されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する
Garoonで取引先申請が承認されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を自動登録するフローです。二重入力をなくし、入力ミスや対応漏れの不安を抑え、経理の時間を節約できます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
マネーフォワード クラウド会計
マネーフォワード クラウド会計
を使ったテンプレート
クラウドサイン
クラウドサイン
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
マネーフォワード クラウド会計
Yoomではマネーフォワード クラウド会計のAPIとノーコードで連携し、API経由でマネーフォワード クラウド会計の操作を自動化できます。 例えば、SalesforceやkintoneなどのCRMに登録されている顧客情報をマネーフォワード クラウド会計に取引先として連携したり、スプレッドシートなどから自動的にマネーフォワード クラウド会計に仕訳データを作成するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
クラウドサイン
Yoomを使ってクラウドサインのAPIをノーコードで活用することが可能です。Yoomとクラウドサインを連携することで、契約書の作成から送付までの一連の流れをAPIを用いて自動化したり、契約が締結した書類をGoogle Driveなどのファイル管理サービスに自動的にアップロードすることができます。また、Yoomのデータベースにクラウドサインの書類情報を集約・同期することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる