クラウドサインで締結が完了したらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する

■概要

クラウドサインで契約締結が完了した後に、マネーフォワード クラウド会計へ手作業で取引先情報を登録する業務は、手間がかかる上に転記ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの書類締結をトリガーに、マネーフォワード クラウド会計への取引先登録を自動で実行し、契約管理から会計処理までの流れを円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

• クラウドサインでの契約締結後の手作業に課題を感じている経理や法務担当の方
• マネーフォワード クラウド会計への取引先登録をミスなく迅速に行いたい方
• 契約から会計まで一連の業務フローを効率化したいと考えている管理職の方

■このテンプレートを使うメリット

• 契約締結が完了すると、マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ入力の必要がなくなるため、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、クラウドサインとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでクラウドサインの「書類情報の取得」アクションを設定し、締結された書類の詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに取引先を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• マネーフォワード クラウド会計の取引先作成オペレーションでは、前のステップでクラウドサインから取得した会社名などの情報を、変数として各項目にマッピングすることが可能です。
• これにより、契約情報に基づいた正確な取引先データを、自社の運用に合わせて自動で登録できます。

■注意事項

• クラウドサインとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。