会計業務を進めるにあたり、数字や顧客情報などのデータを正確な状態で保ち、管理することは重要課題の一つですよね。
こんな方におすすめ
コラボフローとマネーフォワード クラウド会計をそれぞれ活用している方
コラボフローとマネーフォワード クラウド会計をそれぞれ活用しているが、データの転記ミスに課題を感じている方
コラボフローとマネーフォワード クラウド会計を連携して、承認後の業務フローをスムーズに進めたいと考えている方
コラボフローとマネーフォワード クラウド会計を連携して、業務効率化できないか検討している方
では、「コラボフローで承認されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する 」のテンプレートを使ったフローボットを作成していきましょう。
[Yoomとは]
コラボフローで承認されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する方法 まず、コラボフローで申請が承認されたことをコラボフローのAPIを利用して受け取ります。
フロー完成までの作業は以下のように進めていきます。
コラボフローとマネーフォワード クラウド会計をマイアプリ連携
テンプレートのコピー
コラボフローの起動設定と取引先情報を登録するマネーフォワード クラウド会計の設定
トリガーをONにして動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちら
コラボフローで承認されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する
試してみる
■概要
コラボフローで取引先の新規登録申請を承認した後、マネーフォワード クラウド会計へ手作業で情報を登録していませんか。この二重入力の手間は、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、コラボフローでの承認をトリガーに、マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報が自動で登録されるため、こうした課題を解消し、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
コラボフローでの承認後、マネーフォワード クラウド会計への手入力に手間を感じている方 取引先登録の際の入力ミスや、登録漏れなどのヒューマンエラーを防止したい経理担当者の方 申請から会計システムへの登録までを自動化し、一連の業務フローを効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
コラボフローでの承認が完了すると自動で取引先が登録されるため、手作業の時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、コラボフローとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでコラボフローを選択し、「経路のWebhookを受信したら」アクションを設定し、コラボフロー側で発行したWebhook URLを登録します。 続いて、オペレーションでコラボフローの「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した申請IDなどを指定します。 最後に、マネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、前段のオペレーションで取得した申請内容を各項目にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際、登録する各項目を任意で設定してください。コラボフローから取得した申請内容を変数として設定したり、特定の固定値を入力したりと、柔軟なカスタマイズが可能です。 ■注意事項
コラボフローとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・コラボフローとマネーフォワード クラウド会計をマイアプリ連携 (1)まずはコラボフローをマイアプリに接続していきます。
(2)コラボフローのアプリアイコンが出てきますので、そちらをクリックします。
(3)「アカウント名」、「アクセストークン」を入力し、［追加］をクリックしましょう。
(4)次にマネーフォワード クラウド会計のアプリ連携を行います。
(5)マネーフォワード クラウド会計Plusで設定しているメールアドレスを入力し、［ログインする］をクリックします。
(6)次の画面で事業者を選択します。
クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
・テンプレートのコピー Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
コラボフローで承認されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する
試してみる
■概要
コラボフローで取引先の新規登録申請を承認した後、マネーフォワード クラウド会計へ手作業で情報を登録していませんか。この二重入力の手間は、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、コラボフローでの承認をトリガーに、マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報が自動で登録されるため、こうした課題を解消し、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
コラボフローでの承認後、マネーフォワード クラウド会計への手入力に手間を感じている方 取引先登録の際の入力ミスや、登録漏れなどのヒューマンエラーを防止したい経理担当者の方 申請から会計システムへの登録までを自動化し、一連の業務フローを効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
コラボフローでの承認が完了すると自動で取引先が登録されるため、手作業の時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、コラボフローとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでコラボフローを選択し、「経路のWebhookを受信したら」アクションを設定し、コラボフロー側で発行したWebhook URLを登録します。 続いて、オペレーションでコラボフローの「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した申請IDなどを指定します。 最後に、マネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、前段のオペレーションで取得した申請内容を各項目にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際、登録する各項目を任意で設定してください。コラボフローから取得した申請内容を変数として設定したり、特定の固定値を入力したりと、柔軟なカスタマイズが可能です。 ■注意事項
コラボフローとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートがコピーされるので、「OK」ボタンをクリックします。
Yoomアカウントの「マイプロジェクト 」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。
設定フローは3つです。
・コラボフローの起動設定 (1)まず、コラボフローのアプリトリガーを設定します。
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】コラボフローで承認されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
(2)まずはトリガーとなる「経路のWebhookを受信したら（Webhook起動）」をクリックします。
(4)次の画面では、WebhookURLをコピーし、管理画面で設定を行う必要があります。こちらの記事 をご覧ください。
(5)Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックしましょう。
(6)次に、2つ目のアクション「申請内容の詳細を取得」をクリックしましょう。
(7)連携するアカウント情報を入力されていることを確認し、［次へ］をクリックします。
(8)情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
・マネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する設定 (1)最後に、3つ目のアクション「取引先を作成」をクリックしましょう。
(2)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックしましょう。
(3)次の画面で、「取引先名称」や「取引先検索名称」などの項目に情報を入力します。
(4)「取引可能かどうか」は、プルダウンから運用に沿った内容を選択できます。
(5)情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
・トリガーをONにして動作を確認 以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
今回使用したテンプレートはこちら
コラボフローで承認されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する
試してみる
■概要
コラボフローで取引先の新規登録申請を承認した後、マネーフォワード クラウド会計へ手作業で情報を登録していませんか。この二重入力の手間は、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、コラボフローでの承認をトリガーに、マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報が自動で登録されるため、こうした課題を解消し、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
コラボフローでの承認後、マネーフォワード クラウド会計への手入力に手間を感じている方 取引先登録の際の入力ミスや、登録漏れなどのヒューマンエラーを防止したい経理担当者の方 申請から会計システムへの登録までを自動化し、一連の業務フローを効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
コラボフローでの承認が完了すると自動で取引先が登録されるため、手作業の時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、コラボフローとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでコラボフローを選択し、「経路のWebhookを受信したら」アクションを設定し、コラボフロー側で発行したWebhook URLを登録します。 続いて、オペレーションでコラボフローの「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した申請IDなどを指定します。 最後に、マネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、前段のオペレーションで取得した申請内容を各項目にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際、登録する各項目を任意で設定してください。コラボフローから取得した申請内容を変数として設定したり、特定の固定値を入力したりと、柔軟なカスタマイズが可能です。 ■注意事項
コラボフローとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
マネーフォワード クラウド会計を使ったその他の自動化例 他にもマネーフォワード クラウド会計を使った自動化の例がYoomにあるので、いくつか紹介します。
Google スプレッドシートでステータスが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する
Google スプレッドシートに行を追加するだけでマネーフォワード クラウド会計に取引先が自動で作成されるので、手作業でのデータ入力が不要となる可能性があります。
Google スプレッドシートでステータスが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している取引先情報を、都度マネーフォワード クラウド会計へ手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Google スプレッドシートの特定のステータスが更新されたことを検知して、マネーフォワード クラウド会計に取引先情報を自動で登録し、手作業による登録業務の非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計間のデータ入力に手間を感じている方 取引先管理を効率化し、手作業による登録ミスや漏れを未然に防ぎたいと考えている方 会計システムへのデータ登録を自動化し、ノンコア業務の時間を削減したい方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートのステータス更新だけで取引先が自動登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業を介さないことで、取引先情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、更新された行の特定のステータス（例：「登録対象」など）を条件に、後続の処理に進むよう設定します。 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計を選択し、「取引先を作成」アクションを設定して、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、そして更新を検知したい列を任意で設定してください。 分岐機能では、Google スプレッドシートから取得した情報（例：ステータス列の値など）を利用し、後続のオペレーションを動かすための条件を自由にカスタマイズ可能です。 マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際、固定値のほか、前段のGoogle スプレッドシートから取得した情報を変数として各項目に設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Airtableでステータスが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する Airtableとマネーフォワード クラウド会計の連携を活用して、業務の自動化を図りたい方におすすめのフローボットです。
Airtableでステータスが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する
試してみる
■概要
Airtableで管理している取引先や顧客情報を、成約などのタイミングでマネーフォワード クラウド会計に手作業で登録していませんか。この作業は、二重入力の手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Airtableで特定のステータスが更新された際に、自動でマネーフォワード クラウド会計へ取引先として登録し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Airtableで顧客管理を行い、会計処理にマネーフォワード クラウド会計を利用している方 Airtableからマネーフォワード クラウド会計への手動でのデータ転記に手間を感じている方 手作業による情報登録のミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableでステータスが更新されると、自動でマネーフォワード クラウド会計に取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Airtableとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Airtableの特定のステータスに更新された場合のみ、後続の処理を実行するよう条件を設定します。 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報をもとに取引先を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Airtableのレコードがどのようなステータスになった場合に後続のオペレーションを起動させるか、条件を任意にカスタマイズできます。 マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する際は、Airtableから取得した会社名や住所などの情報を、どの項目に反映させるか自由に設定可能です。 ■注意事項
Airtableとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google スプレッドシートでステータスが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する Google スプレッドシートでステータスが変更された際に、自動的にマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録するフローボットです。
Google スプレッドシートでステータスが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している取引先情報を、都度マネーフォワード クラウド会計へ手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Google スプレッドシートの特定のステータスが更新されたことを検知して、マネーフォワード クラウド会計に取引先情報を自動で登録し、手作業による登録業務の非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計間のデータ入力に手間を感じている方 取引先管理を効率化し、手作業による登録ミスや漏れを未然に防ぎたいと考えている方 会計システムへのデータ登録を自動化し、ノンコア業務の時間を削減したい方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートのステータス更新だけで取引先が自動登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業を介さないことで、取引先情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、更新された行の特定のステータス（例：「登録対象」など）を条件に、後続の処理に進むよう設定します。 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計を選択し、「取引先を作成」アクションを設定して、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、そして更新を検知したい列を任意で設定してください。 分岐機能では、Google スプレッドシートから取得した情報（例：ステータス列の値など）を利用し、後続のオペレーションを動かすための条件を自由にカスタマイズ可能です。 マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際、固定値のほか、前段のGoogle スプレッドシートから取得した情報を変数として各項目に設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
コラボフローとマネーフォワード クラウド会計の連携メリットと具体例 1.作業の手間を軽減できる コラボフロー側で承認が完了した取引先情報がマネーフォワード クラウド会計に自動登録されることで、入力作業の手間を削減することにつながります。
2.承認後のプロセスがスムーズに行える コラボフローの承認と合わせて取引先情報がマネーフォワード クラウド会計に自動登録されることで、従来の登録作業で発生していたタイムラグをなくせるかもしれません。
3.ミスを低減させられる 取引先情報を手動入力する際、転記ミスや登録漏れが発生することもあるかもしれませんよね。
まとめ 今回紹介したコラボフローとマネーフォワード クラウド会計の連携を取り入れることにより、コラボフローで申請を承認後、マネーフォワード クラウド会計に取引先を自動的に登録できるようになるので、手動作業の削減や人的ミスの抑制が期待できます。
