cyzenとSlackを連携して、cyzenに報告書が登録されたらSlackに通知する方法

[Yoomとは]

cyzenに報告書が登録されたらSlackに通知する方法

cyzenで登録された報告書をcyzen APIで受け取り、Slackが提供するを経由し、Slackに通知することができます。
Yoomを活用すれば、プログラミング知識がなくても、簡単に自動化できます。

今回の連携フローの手順は大きく分けて以下の通りです。

• cyzenとSlackをマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• トリガー、アクションの設定
• 最後にトリガーが起動するかを確認

事前準備

1)まずはじめにYoomの公式サイトにアクセスし、アカウントを作成してください。
Yoomのアカウント発行ページ
アカウントを取得している場合は、ログインしてください。

2)cyzenのマイアプリ登録には、スタティックトークンをアクセストークンとして設定する必要があります。
スタティックトークンはcyzen担当者までお問い合わせください。

ステップ1：cyzenとSlackをマイアプリ連携

1)Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。

2)Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、検索窓から「cyzen」と「Slack」を1つずつ検索します。

cyzenを選択して、事前準備で取得した情報を基に必要事項を入力した後、「追加」をクリックします。

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同様にSlackを選択したら、投稿先を選択して、「許可する」をクリックします。

3)登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが正しく表示されるか確認してください。

ステップ2：テンプレートをコピー

こちらのバナーをクリックします。

1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。

2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックしてください。

この画面が表示されたら、コピーが正常に完了しています。

その後は、タイトルや詳細をクリックし、編集できます。
右側に「！」アイコンが表示されますので、順番にクリックしてオペレーションを設定します。
テンプレートは「マイプロジェクト」に保存されます。

ステップ3：トリガーを設定

「アプリトリガー　報告書が作成・更新されたら」をクリックします。

ステップ4：cyzenのアクションを設定

1) アクションは「報告書が作成・更新されたら」を選択して、「次へ」をクリックします。

2) 必須項目を入力してください。
トリガーの起動間隔は、契約プランに応じて異なります。
各プランの内容についてはこちらを参考にしてください。
各プランの機能制限や使用上限の一覧 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
入力が完了したら「テスト」をクリックし、テスト成功後「保存」をクリックします。

ステップ5：Slackのアクションを設定

1) フローに戻り、「アプリと連携する　チャンネルにメッセージを送る」のアイコンをクリックします。

2) アクションは「チャンネルにメッセージを送る」を選択してデータベースIDを入力し、「次へ」をクリックします。

3)必須事項を入力します。

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cyzenのアウトプット情報を活用して入力できます。
必要に応じて候補から選択し、入力が完了したら「保存」します。

これで【cyzenに報告書が登録されたらSlackに通知する】というフローが完成です。

ステップ6: テストと確認

設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、設定が正しく動作していることを確認してください。

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今回使用したテンプレートはこちら

cyzenを使ったその他の自動化例

他にもcyzenを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.cyzenに報告書が登録されたらChatworkに通知する
このテンプレートは、cyzenの報告書登録をChatworkに通知する仕組みです。
部署ごとの報告書内容も一目で確認できるため、進捗確認や対応がスムーズに行え、業務効率化が期待できます。
また、通知により、重要な報告書を見逃すことなく、より迅速な意思決定が見込めます。
例えば、「総務部に新しい報告書がcyzenに登録されました」といった内容がChatworkに通知されることで、総務部の担当者が速やかに確認でき、報告内容の把握が早まり、関連部署へのスピーディーな連絡や対応が期待できます。

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2.Sansanで名刺情報が登録されたらcyzenにスポットを登録する
このテンプレートは、営業部がSansanに名刺情報を登録すると、cyzenに自動でスポットが作成される仕組みです。
これにより、名刺情報を手動で入力する手間が省け、データの一元管理が見込めます。
営業担当者は訪問先の情報を簡単に共有でき、迅速なフォローアップが期待できます。
また、情報漏れの防止や営業活動の効率化により、顧客満足度の向上が見込めます。

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3.cyzenで勤怠が登録されたらKING OF TIMEに打刻する
このテンプレートは、cyzenに勤怠情報が登録されると、KING OF TIMEに自動で打刻する仕組みです。
cyzenとKING OF TIMEが連携することで自動化され、手作業での入力が不要になります。
例えば、経理部が勤怠を登録すると、素早くKING OF TIMEへ反映されるため、入力ミスが減り、勤怠データの正確性向上が見込めます。
これにより、業務効率化と正確な勤怠管理が期待できます。

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まとめ

今回は、 cyzenに報告書が登録されたらSlackに通知する方法を紹介しました。
この連携により、チーム全体での情報共有がスムーズになり、報告内容の確認にかかる手間の削減が期待できます。
また、対応漏れを防ぎ、業務効率化が図れるだけでなく、現場とオフィス間の連携強化も見込めます。
さらに、Yoomを活用すればノーコードで設定できるため、プログラミング知識がなくても簡単に自動化が可能です。
ぜひこの機会に、cyzenとSlackの連携を活用して、業務の自動化と効率化を実現してみてください。