Sansanで名刺情報が登録されたらcyzenにスポットを登録する

■概要

Sansanで交換した名刺情報を、営業活動のためにcyzenへ手入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しがちです。手作業での情報登録は、迅速な営業アプローチの妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Sansanに新しい名刺が登録された際に、その情報をcyzenへ自動でスポット登録できます。手作業によるデータ登録の手間とミスをなくし、営業活動の準備を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Sansanとcyzen間の情報登録を手作業で行っている営業担当者やアシスタントの方
• 営業チームの顧客情報管理を効率化し、生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Sansanへの名刺登録をきっかけにcyzenへ自動でスポット登録されるため、手作業による情報入力の時間を削減できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SansanとcyzenをYoomと連携する
2. 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定する
3. 最後に、オペレーションでcyzenを選択し、「スポット情報の登録」アクションを設定し、トリガーで取得したSansanの名刺情報を登録したい項目に設定する

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• cyzenにスポット情報を登録するオペレーションでは、登録内容を自由にカスタマイズできます。Sansanから取得した会社名や氏名、部署名といった情報を、cyzenのどの項目に登録するかを任意で設定してください。

■注意事項‍

• Sansan、cyzenのそれぞれとYoomを連携してください。
• Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。