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DocuSignとAirtableを連携して、DocuSignで契約締結したデータを基にAirtableを自動更新する方法
取引を行う際に必要な契約書は、とても重要な書類です。そのため、内容を深く理解する必要があったり、チームメンバーとデータを共有することもあるでしょう。
しかし、契約を交わす回数が多い場合は、それなりの労力を必要とします。書類を作成したり、締結後のデータを別ツールに転記したり、何かと大変ですよね。
もし、契約の事務処理に対しこのような負担を抱えているのであれば、DocuSignとAirtableを連携させましょう！そうすることで、締結後の事務処理がスムーズになる上、データの管理が容易になるはずです。
まずは2つのアプリを連携すると、どのようなメリットがあるのか紹介します。
DocuSignとAirtableを連携するメリット
1.異なる部署間の連携強化
この連携により、DocuSignで締結した契約情報を基に、Airtableで管理しているデータを更新することができます。
更新はリアルタイムで行われるため、手動でデータ転記を行っていた時よりもスピーディーに業務を進められるでしょう。
また、DocuSignを使用する部署と、事務処理を行う部署での情報共有がスムーズになるはずです。これにより部署間の連携が取りやすくなるでしょう。
2.作業負担軽減
手入力でたくさんのデータを転記する場合、多くの時間を消費することとなるでしょう。しかし、転記作業が自動化されれば、入力に時間を割く必要はありません。
また、タイピングミスなどのヒューマンエラーの防止にも繋がり、データの正確性も保ちやすくなります。
結果として、業務効率の向上、及び業務負担の軽減となり、作業環境が良くなることが期待できます。
[Yoomとは]
これから、プログラミング不要でアプリ連携が可能なYoomで、「DocuSignで契約が完了したらAirtableの情報を更新する」というフローボットの作成方法を紹介します。
Yoomの登録後、ぜひ作成してみてください！
上記のフローボットテンプレートは、下記よりコピー可能です。
■概要DocuSignでの電子契約が完了した後、契約情報を手作業でAirtableなどの管理ツールに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングで、自動的にAirtableのレコードを更新できるため、こうした課題をスムーズに解消し、契約管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignとAirtableで契約情報を管理しており、手作業での更新に手間を感じている方
- 契約完了後のデータ転記作業で発生する、入力ミスや更新漏れを防ぎたいと考えている方
- 契約管理業務の属人化を解消し、よりスムーズな情報共有の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでの契約完了と同時にAirtableのレコードが自動更新されるため、手作業による転記業務の時間を短縮することが可能です。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの情報を取得」アクションを設定し、完了したエンベロープの詳細を取得します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを更新」アクションを設定し、取得したエンベロープ情報をもとに特定のレコードを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- DocuSignのトリガーおよびオペレーション設定では、対象となるアカウントIDやエンベロープIDを任意で設定してください。
- Airtableでレコードを更新するオペレーションでは、DocuSignから取得した情報をどのフィールドに反映させるかを自由に設定することが可能です。
■注意事項- DocuSign、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとAirtableで契約情報を管理しており、手作業での更新に手間を感じている方
- 契約完了後のデータ転記作業で発生する、入力ミスや更新漏れを防ぎたいと考えている方
- 契約管理業務の属人化を解消し、よりスムーズな情報共有の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了と同時にAirtableのレコードが自動更新されるため、手作業による転記業務の時間を短縮することが可能です。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの情報を取得」アクションを設定し、完了したエンベロープの詳細を取得します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを更新」アクションを設定し、取得したエンベロープ情報をもとに特定のレコードを更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignのトリガーおよびオペレーション設定では、対象となるアカウントIDやエンベロープIDを任意で設定してください。
- Airtableでレコードを更新するオペレーションでは、DocuSignから取得した情報をどのフィールドに反映させるかを自由に設定することが可能です。
■注意事項
- DocuSign、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」を押す
2.移行したページの「このテンプレートを試してみる」を押す
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
DocuSignとAirtableの連携フローの作り方
ステップ1：DocuSignとAirtableをマイアプリ連携
Yoomの登録が完了すると、フローボットのテンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされます。
画像のような表示がされたら、左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。
右上の新規接続ボタンをクリックし、Yoomと各アプリを連携しましょう。
DocuSignとYoomの連携
1.検索する
DocuSignを検索し、DocuSignのアイコンをクリックします。
2.アクセスの許可
画像のようにアクセスの許可を求められます。
確認し、「アクセスの許可」をクリックしましょう。
3.連携完了
画面が切り替わり、上記の表示がされれば連携完了です。
AirtableとYoomの連携
1.Airtableの準備
使用するAirtableを現段階で用意します。
フィールドに設定しておく必要があるのは、以下の3つです。
・企業名
・契約日
・エンベロープID
これらの情報を基にAirtableを更新するため、フィールドを設定しておきましょう。
2.検索する
検索ボックスにAirtableと入力し、Airtableのアイコンをクリックします。
3.サインイン
Airtableのサインイン画面が表示されます。DocuSignと連携したいアカウントでサインインを行いましょう。
4.ベースを追加する
サインインをすると、上記の画面へ移行します。
赤枠部分の「ベースを追加」をクリックし、DocuSignのデータを追記したいベースを選択してください。
5.アクセスを許可
ベースの追加が完了したら「アクセスを許可する」を押します。
Yooｍの画面に戻り、上記の表示が出たら連携完了です。
DocuSignとAirtableがYoomと連携完了しました。
次は、フローボットの中身を設定していきましょう。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要DocuSignでの電子契約が完了した後、契約情報を手作業でAirtableなどの管理ツールに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングで、自動的にAirtableのレコードを更新できるため、こうした課題をスムーズに解消し、契約管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignとAirtableで契約情報を管理しており、手作業での更新に手間を感じている方
- 契約完了後のデータ転記作業で発生する、入力ミスや更新漏れを防ぎたいと考えている方
- 契約管理業務の属人化を解消し、よりスムーズな情報共有の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでの契約完了と同時にAirtableのレコードが自動更新されるため、手作業による転記業務の時間を短縮することが可能です。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの情報を取得」アクションを設定し、完了したエンベロープの詳細を取得します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを更新」アクションを設定し、取得したエンベロープ情報をもとに特定のレコードを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- DocuSignのトリガーおよびオペレーション設定では、対象となるアカウントIDやエンベロープIDを任意で設定してください。
- Airtableでレコードを更新するオペレーションでは、DocuSignから取得した情報をどのフィールドに反映させるかを自由に設定することが可能です。
■注意事項- DocuSign、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとAirtableで契約情報を管理しており、手作業での更新に手間を感じている方
- 契約完了後のデータ転記作業で発生する、入力ミスや更新漏れを防ぎたいと考えている方
- 契約管理業務の属人化を解消し、よりスムーズな情報共有の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了と同時にAirtableのレコードが自動更新されるため、手作業による転記業務の時間を短縮することが可能です。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの情報を取得」アクションを設定し、完了したエンベロープの詳細を取得します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを更新」アクションを設定し、取得したエンベロープ情報をもとに特定のレコードを更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignのトリガーおよびオペレーション設定では、対象となるアカウントIDやエンベロープIDを任意で設定してください。
- Airtableでレコードを更新するオペレーションでは、DocuSignから取得した情報をどのフィールドに反映させるかを自由に設定することが可能です。
■注意事項
- DocuSign、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
ステップ2：DocuSignのデータをリアルタイム送信するための設定
1.マイプロジェクトを開く
画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。
2.コピーしたテンプレートを開く
「【コピー】DocuSignで契約が完了したらAirtableの情報を更新する」をクリックします。
3.アプリトリガーを選択DocuSignのアイコンの「エンベロープが完了したら」を選択してください。
次へを押します。
4.Webhookの設定
表示されている情報を基に、DocuSignのページで設定を行います。
5.エンベロープを完了させる
Webhookの設定が完了したら、DocuSignの契約データをテストで使用するため、エンベロープを完了させましょう。
6.テストの実行
エンベロープを完了させたら、Yoomの画面に戻りテストボタンを押します。
青く「テスト成功」と表示がされたら設定完了です。保存を押してください。
ステップ3：DocuSignの契約データを取得する設定
1.アプリと連携する
DocuSignのアイコンの「特定のエンベロープの情報を取得」を選択してください。
次へを押します。
2.IDの入力
IDを入力します。
エンベロープIDの設定は完了しているため、アカウントIDのみ入力してください。
3.テストの実行
設定ができたら、下部にあるテストボタンを押します。
青く「テスト成功」と表示がされたら設定完了です。保存を押しましょう。
ステップ4：Airtableにデータを追加する設定
1.アプリと連携する
Airtableのアイコンの「レコードを更新」を選択してください。
次へを押します。
2.IDの入力
ボックス下部の補足に従い、IDを入力しましょう。
3.データの追加
Airtableのどのデータを更新するのか設定します。
画像の場合、値のボックスは設定が完了しているため、フィールド名を設定します。
今回用意したAirtableの場合、送信日時は契約日に該当します。
そのため、フィールド名は契約日と入力しましょう。
次は他のデータを追加しましょう。赤枠をクリックします。
空のボックスが追加されるため、クリックします。
表示されたデータの中から赤枠部分を選択してください。
今回はエンベロープIDを設定するため、赤枠をクリックして挿入しましょう。
画像のように設定ができたら、テストを行います。
4.テストの実行
下部にあるテストボタンを押します。
青く「テスト成功」と表示がされたら設定完了です。保存を押しましょう。
5.トリガーをONにする
フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。
トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。
以上でDocuSignとAirtableを使用したフローボットの作成は完了です。
今回使用したフローボットテンプレート
DocuSignで契約が完了したらAirtableの情報を更新する
■概要DocuSignでの電子契約が完了した後、契約情報を手作業でAirtableなどの管理ツールに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングで、自動的にAirtableのレコードを更新できるため、こうした課題をスムーズに解消し、契約管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignとAirtableで契約情報を管理しており、手作業での更新に手間を感じている方
- 契約完了後のデータ転記作業で発生する、入力ミスや更新漏れを防ぎたいと考えている方
- 契約管理業務の属人化を解消し、よりスムーズな情報共有の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでの契約完了と同時にAirtableのレコードが自動更新されるため、手作業による転記業務の時間を短縮することが可能です。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの情報を取得」アクションを設定し、完了したエンベロープの詳細を取得します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを更新」アクションを設定し、取得したエンベロープ情報をもとに特定のレコードを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- DocuSignのトリガーおよびオペレーション設定では、対象となるアカウントIDやエンベロープIDを任意で設定してください。
- Airtableでレコードを更新するオペレーションでは、DocuSignから取得した情報をどのフィールドに反映させるかを自由に設定することが可能です。
■注意事項- DocuSign、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとAirtableで契約情報を管理しており、手作業での更新に手間を感じている方
- 契約完了後のデータ転記作業で発生する、入力ミスや更新漏れを防ぎたいと考えている方
- 契約管理業務の属人化を解消し、よりスムーズな情報共有の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了と同時にAirtableのレコードが自動更新されるため、手作業による転記業務の時間を短縮することが可能です。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの情報を取得」アクションを設定し、完了したエンベロープの詳細を取得します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを更新」アクションを設定し、取得したエンベロープ情報をもとに特定のレコードを更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignのトリガーおよびオペレーション設定では、対象となるアカウントIDやエンベロープIDを任意で設定してください。
- Airtableでレコードを更新するオペレーションでは、DocuSignから取得した情報をどのフィールドに反映させるかを自由に設定することが可能です。
■注意事項
- DocuSign、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
DocuSign・Airtableを使ったその他の自動化例
Yoomには他にも、AirtableやDocuSignを使用するフローボットがあります。
1.AirtableからDocuSignで契約書を送信する
Airtableの情報を基にDocuSignから契約書の送付もできます。今回のフローボットと併用もおすすめです。
■概要Airtableで管理している顧客情報をもとに、DocuSignで契約書を作成・送付する際、手作業での情報転記に手間を感じていませんか？こうした定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しいレコードが登録されるだけで、DocuSignから自動で契約書を送信するフローを構築でき、契約書送付業務の自動化によって、迅速で正確な契約プロセスを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- AirtableとDocuSignを利用しており、契約書送付業務の効率化を検討している方
- 手作業による情報入力や転記をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- 契約締結までのリードタイムを短縮し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット- Airtableへのレコード登録をきっかけに契約書が自動で送信されるため、これまで手作業で行っていた情報入力や送信作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、宛先や契約内容の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、契約業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、AirtableとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、トリガーで取得したAirtableのレコード情報を元に契約書を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Airtableをトリガーに設定する際、連携対象となるベースID、テーブルID、およびレコード作成を検知するためのCreated Timeフィールドをご自身の環境に合わせて設定してください。
- DocuSignのアクション設定では、宛先や件名などの各項目に固定のテキストを入力したり、前段のAirtableから取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
■注意事項- Airtable、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとDocuSignを利用しており、契約書送付業務の効率化を検討している方
- 手作業による情報入力や転記をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- 契約締結までのリードタイムを短縮し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのレコード登録をきっかけに契約書が自動で送信されるため、これまで手作業で行っていた情報入力や送信作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、宛先や契約内容の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、契約業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、トリガーで取得したAirtableのレコード情報を元に契約書を送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableをトリガーに設定する際、連携対象となるベースID、テーブルID、およびレコード作成を検知するためのCreated Timeフィールドをご自身の環境に合わせて設定してください。
- DocuSignのアクション設定では、宛先や件名などの各項目に固定のテキストを入力したり、前段のAirtableから取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
■注意事項
- Airtable、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
2.クラウドサインで契約が完了したらAirtableの情報を更新する
クラウドサインとの連携もご用意しています。好みのツールと連携しましょう。
■概要
クラウドサインで契約が完了したらAirtableの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方
・取引に関連する書類を作成管理している方
・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方
2.Airtableで情報を管理している方
・プロジェクトに関連するタスクの進捗や情報管理を行う方
・取引に関連する情報を蓄積し分析などに活用している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票作成や締結までの管理を効率的に行うためのツールです。
併せてAirtableでも契約に関連するタスクの進捗を登録することで、データを可視化し業務進行を円滑にします。
しかし、クラウドサインで契約が完了後に毎回手入力でAirtableの情報更新を行うのは、長期的に見て大きな時間の損失につながります。
手作業にかかっている時間を省いて、コア業務に時間をかけたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、クラウドサインで契約完了後に自動でAirtableに締結日を追加しデータの更新を行います。
手作業を省き業務を自動化することで、貴重な時間を重要度の高い業務に使用することができ、業務効率化につなげます。
■注意事項
・クラウドサイン、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
クラウドサインで契約が完了したらAirtableの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方
・取引に関連する書類を作成管理している方
・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方
2.Airtableで情報を管理している方
・プロジェクトに関連するタスクの進捗や情報管理を行う方
・取引に関連する情報を蓄積し分析などに活用している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票作成や締結までの管理を効率的に行うためのツールです。
併せてAirtableでも契約に関連するタスクの進捗を登録することで、データを可視化し業務進行を円滑にします。
しかし、クラウドサインで契約が完了後に毎回手入力でAirtableの情報更新を行うのは、長期的に見て大きな時間の損失につながります。
手作業にかかっている時間を省いて、コア業務に時間をかけたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、クラウドサインで契約完了後に自動でAirtableに締結日を追加しデータの更新を行います。
手作業を省き業務を自動化することで、貴重な時間を重要度の高い業務に使用することができ、業務効率化につなげます。
■注意事項
・クラウドサイン、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新する
よりシンプルな編集・共有するなら、Google スプレッドシートとの連携はいかがでしょうか。
■概要DocuSignで電子契約が完了した後、そのステータスや契約者情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業は、手間がかかる上に更新漏れや入力ミスが発生しやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をトリガーとして、関連するGoogle スプレッドシートの情報を自動で更新できるため、手作業による契約管理の煩雑さを解消し、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignとGoogle スプレッドシートで契約管理を行っており、手作業での情報更新に手間を感じている方
- 契約ステータスの更新漏れや入力ミスを防ぎ、管理業務の正確性を向上させたいと考えている方
- 契約管理に関連する定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでの契約が完了すると、自動でGoogle スプレッドシートの情報が更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの情報を取得する」アクションを設定し、契約が完了したエンベロープの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとに特定のシートの情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- DocuSignのアクション設定では、対象となるアカウントIDや、情報を取得したいエンベロープのIDなどを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのアクション設定では、更新対象としたいスプレッドシートのIDやタブ名を任意で設定してください。
■注意事項- Docusign、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとGoogle スプレッドシートで契約管理を行っており、手作業での情報更新に手間を感じている方
- 契約ステータスの更新漏れや入力ミスを防ぎ、管理業務の正確性を向上させたいと考えている方
- 契約管理に関連する定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約が完了すると、自動でGoogle スプレッドシートの情報が更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの情報を取得する」アクションを設定し、契約が完了したエンベロープの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとに特定のシートの情報を更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignのアクション設定では、対象となるアカウントIDや、情報を取得したいエンベロープのIDなどを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのアクション設定では、更新対象としたいスプレッドシートのIDやタブ名を任意で設定してください。
■注意事項
- Docusign、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
手動でのデータ転記は時間を消費し、時には入力ミスなどをおこしかねないため、自動化を導入するのがおすすめです。
締結した契約データがAirtableに自動で保存されることで、メンバーとの共有も容易になり、契約更新などの情報も把握しやすくなるでしょう。
今回のアプリ連携は業務負担を軽減するためにも有益です。ぜひ取り入れてみてくださいね。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
