DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新する
DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
DocuSign
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
DocuSignで電子契約が完了した後、そのステータスや契約者情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業は、手間がかかる上に更新漏れや入力ミスが発生しやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をトリガーとして、関連するGoogle スプレッドシートの情報を自動で更新できるため、手作業による契約管理の煩雑さを解消し、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとGoogle スプレッドシートで契約管理を行っており、手作業での情報更新に手間を感じている方
- 契約ステータスの更新漏れや入力ミスを防ぎ、管理業務の正確性を向上させたいと考えている方
- 契約管理に関連する定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約が完了すると、自動でGoogle スプレッドシートの情報が更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの情報を取得する」アクションを設定し、契約が完了したエンベロープの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとに特定のシートの情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignのアクション設定では、対象となるアカウントIDや、情報を取得したいエンベロープのIDなどを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのアクション設定では、更新対象としたいスプレッドシートのIDやタブ名を任意で設定してください。
■注意事項
- Docusign、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
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