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経理の仕事は、企業活動において欠かせない重要な役割を担っています。
しかし、毎月の請求書処理や経費精算、仕訳入力など、手作業による膨大なルーチンワークに追われ、残業が常態化している現場も少なくありません。
そうした中、近年注目を集めているのがAI（人工知能）を活用した経理業務の自動化です。
AI技術の進化により、これまで人間が行っていたデータ入力や確認作業の多くをシステムが代替できるようになりました。
単なる業務効率化にとどまらず、経営の意思決定を支援するレベルへとAIの役割は拡大しています。
本記事では、経理業務におけるAIの基本から最新のトレンド、そして具体的な検証を交えたおすすめの使用方法を詳しく解説します。
経理業務におけるAI活用は、主に以下の技術を組み合わせて行われます
これらの技術を活用した具体的な例としては、以下のようなものがあります
AIを導入することで、以下の大きなメリットが得られます。
他にも、定型業務が減ることで、財務分析や経営層へのレポート作成などの業務に時間を充てることができるようになるでしょう！
経理部門の業務効率化を進めるにあたって、AIツールの導入だけでなく、複数のシステムを連携させた業務フローの自動化も非常に重要になります。
AIツール単体ではカバーしきれない「システム間のデータ受け渡し」や「チャットツールへの自動通知」なども、Yoomを使えば簡単につなぎ合わせることが可能となるのです！
[Yoomとは]
高度なプログラミングの知識がなくても直感的に操作できるため、現場を知り尽くした担当者自身が自社の運用に合わせた自動化の仕組みを作り上げられるのが大きな魅力と言えるでしょう。
■概要
Gmailで受信する領収書PDFなどを、都度ダウンロードしてfreee会計に手動でアップロードする作業に手間を感じていませんか。件数が増えると経理担当者の負担となり、入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Gmailで特定のメールを受信するだけで、添付された領収書ファイルをOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスへ自動でアップロードできます。面倒な手作業を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をNotionに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・帳票類の発行業務を担当している方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.Notionでデータの一元管理を行なっている方
・発行した帳票類の情報を集約し、分析を行う方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は帳票を電子化して管理ができ、管理業務を効率化することができるツールです。
発行した帳票の情報をNotionで一元管理することで複数の帳票情報を視覚化でき、分析や管理を円滑に行うことができます。
しかし楽楽明細で帳票を発行するごとに情報をNotionに手入力しなければならないのは、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
このフローを活用することで、帳票が発行されたら自動でNotionに帳票に関連するデータの入力を完了するため、手入力の手間を省きます。
手作業による入力ミスや漏れを未然に防ぐことで、共有される情報の精度が上がり生産性向上につながります。
■注意事項
・楽楽明細、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
近年、経理分野におけるAI活用は目覚ましい進化を遂げており、特に生成AIの台頭によってその役割は大きく変化しています。
このように、単なるコスト削減ツールではなく、経営戦略を支える「攻めの経理」を実現するためのパートナーとして、AIの重要性はますます高まっていくと考えられます。
ここからは、実際の経理業務にAIをどのように組み込むべきか、「請求書処理」「仕訳入力」「経費精算」の3つの場面で、AIの実力を検証してみました。
毎月大量に発生する請求書処理は、経理担当者にとって最も負担の大きい業務の一つです。
今回は、Geminiを用いて請求書の画像データを読み取り、指定した情報を抽出してもらいました。
入力プロンプト
あなたは経理部門を支援するAIアシスタントです。
以下の請求書データを読み取り、次の項目を出力してください。
会計システムにインポート可能な形式でのデータ（取引先名、発行日、請求書番号、小計、消費税額、合計金額、適格請求書発行事業者登録番号 など）
インボイス制度上の必須項目が欠けていないかのチェック結果
小計・消費税額・合計金額の整合性チェック結果
問題がある場合は、人間にも分かりやすい自然な文章での指摘コメント
わずか4〜5秒ほどで抽出が完了。
もとの請求書画像から金額や項目を的確に抽出できていました！
口座番号や事業者登録番号はあえてマスキングしていたのですが、その点もしっかりと判別できているようです。
画像の読み取り精度は非常に高いことが伺えます。
別途、会計ソフトやデータベースツールにAIの出力結果を反映することを想定した「データ構造化」の検証も行いました。
入力プロンプト
あなたは経理部門を支援するAIアシスタントです。
添付した画像から情報を読み取り、指定したJSON形式に構造化してください。
〜（省略）〜
この際、値が見つからないと判断した場合に「適格請求書発行事業者登録番号の記載がありません。」「OK NGの値を記載」というようにバリデーションルールも指定します。
こちらもプロンプト投稿後、5秒ほどで結果が出力されました！
Geminiは瞬時にエラーを特定し、「適格請求書発行事業者登録番号の記載がありません」といった具体的な指摘を提示。
人による目視チェックの時間を削減しつつ、確認漏れを防ぐことができるため、非常に実用性が高いと感じた検証結果でした。
次に、仕訳入力業務におけるChatGPTの活用も検証しました。
銀行の入出金明細やクレジットカードの利用履歴データを取り込み、AIに勘定科目を推測させて自動仕訳を行うというものです。
なお、ここではあえて「重複計上疑い」が含まれているデータを渡して、AIがその点をしっかりと指摘できるかも確認していきます。
入力プロンプト
あなたは中小企業向けの会計実務に詳しいベテラン経理担当者です。
これから、銀行入出金明細およびクレジットカード利用明細のデータを渡します。
### あなたのタスク
1. 各取引について、もっとも妥当と思われる勘定科目・借方／貸方を推定し、自動仕訳案を作成してください。
〜（省略）〜
### 注意点
- 日本の中小企業で一般的な会計処理・勘定科目を前提にしてください。
- AI_判定信頼度が0.8未満の行では、異常アラート欄に「勘定科目要確認」「社内ルール要確認」などのコメントも付けてください。
- 異常アラートが特になければ空欄にしてください。
添付データを読み込み、高い精度で科目を割り当ててくれました。
特に驚いたのが、生成AIによる異常値の自動解説。
たとえば、同じ金額の経費が同月に二重に計上されている疑いがある場合、AIがそれを検知し、「重複計上疑い」とアラートを出してくれていますね。（赤枠）
続けてクレジットカード決済の利用履歴も読み込ませてみましたが、こちらも問題なく信頼度の低いデータを検知できています。（赤枠）
チェック事項の指摘文も的確で、再確認の対応も行いやすいですね！
原因の調査や月次レポートの作成にかかる時間を半減させることができ、人はAIが提示した内容の事実確認と最終判断を行うだけで済むため、心理的な負担も大きく軽減されました！
最後はClaudeのプロジェクト機能を使った検証です！
社内の経費規程をClaudeのプロジェクトにアップロードし、従業員からの問い合わせに自動回答させる仕組みを構築。
質問に正しく回答できるかを確認します。
マニュアルの登録を行った後は一問一答形式で質問を投稿。
結果は満足のいくもので、よくある質問の大部分をチャットボットが的確に処理してくれました！
経費規定のマニュアルのどこに該当する情報が記載されているのか、しっかりと内容を読み込んで回答していることが伺えますね。
経理担当者の対応時間の大幅削減にもつながるでしょう。
また、20件ほどの経費申請をJSON形式で出力してもらうことで、AIが規程と照らし合わせて自動でチェック、上限金額を超えている場合や領収書が不鮮明な場合に自動で差し戻せるような簡易システムも構築できました！
このようにAIにデータ判定を担ってもらうことで、承認までのリードタイムが短縮され、経理部門全体の生産性向上につながっています。
AIは業務効率化に非常に有効なツールですが、導入にあたってはいくつかの注意点が存在します。
リスクを正しく理解し、適切な運用体制を整えることが成功への近道となります。
AIツールのアップデートごとに軽減されていますが、「ハルシネーション」と呼ばれる、事実とは異なる不正確な情報を出力してしまうリスクが存在します。
AIが処理したデータや提案した内容をそのまま鵜呑みにするのではなく、必ず担当者が最終確認を行うプロセスを組み込むことが不可欠です。
AIの役割を「業務のサポート」や「一次処理の代行」と位置づけ、例外的な取引や判断に迷う事案については、専門知識を持った経理担当者が責任を持ってチェックする体制を整えましょう。
企業の業績に関わる財務情報や取引先・従業員の個人情報など、外部に漏洩してはならない極めて重要な機密情報が多数含まれています。
AIツールを導入する際には、システム側のセキュリティ対策が十分に施されているか、以下の点について厳しくチェックする必要があります。
また、ツール自体の安全性だけでなく、社内でAIを利用する際のガイドラインを策定し、従業員に対して情報の取り扱いに関する教育を徹底するなど、運用面でのセキュリティ意識を高めることも欠かせません。
AIを導入して最大の効果を得るためには、今の作業をAIに置き換えるだけではなく、業務フロー全体を見直す視点が求められます。
また、新しいシステムに対する現場の抵抗感を和らげるためにも、導入目的やメリットの説明、マニュアルの整備や研修などのサポート体制を整えることも大切です。
記事を通してご紹介してきたように、AIを活用することで経理業務は驚くほど効率化されます。
そして、その自動化の効果をさらに高める強力なツールがYoom。
Yoomを利用すれば、
というように、自社で利用している多様なシステムをシームレスに連携させることができます。
自社の運用に合わせた柔軟な自動化フローを構築できるYoomを活用し、経理部門のDXを力強く推進していきましょう！
■概要
フォームで受け取った見積書の内容を確認し、Google スプレッドシートへ手入力で転記する作業は、時間がかかるうえに入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームで受け取った見積書をOCR機能で自動的に読み取り、指定のGoogle スプレッドシートへ情報を追加する一連の流れを自動化し、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
◼️概要
請求書添付メールを受信した際、AIを活用して請求書の内容を自動的に読み取り、それを基にfreee会計に請求情報を登録します。
わざわざメールを開いてファイルをダウンロードしたり、freee上に転記をする必要がなくなります。
また、途中で担当者チェックを入れることでより正確に請求書情報の連携が可能です。
◼️設定方法
①トリガーからメールトリガーを選択し、以下の設定を行い保存します。
・受信用アドレスの作成：任意の文字列を入力し、アドレスをコピーしておきます。
・トリガー条件：トリガーを起動させたい件名や本文の条件を任意に設定します。
・次ページのテスト：コピーした受信用アドレスに対して条件を満たしたデモ請求書ファイル付きのテストメールを送付し、テストして受信を確認します。
※メール送付からテストで結果を取得できるまで少し時間がかかります。
※受信用アドレスに対して、転送を行いたい場合はこちらを参照ください。
②トリガー下の＋マークを押し、画像・PDFから文字を読み取るオペレーションを選択後以下の設定を行い保存します。
・アクションから適格請求書を読み取るを選択します。
・ファイルの添付方法で「取得した値を使用」を選択し、候補から①で設定したデモのファイル「添付ファイル1」を設定します。
・追加で抽出したい項目では、以下をデフォルトで取得します。（それ以外で取得したい値がある場合は追加入力してください。）
※「発行事業者の名称」「発行事業者の登録番号」「取引内容」「10%対象の金額」「10%対象の消費税」「8%対象の金額」「8%対象の消費税」「小計」「合計」
※なお、請求書内に上記デフォルトの項目が含まれていない場合は取得自体されません。
※詳細の設定方法はこちらをご参照ください。
③＋マークを押し、担当者へ対応を依頼するオペレーションを選択し以下の設定を行って保存します。
・担当者：任意の担当者を選択します。
・メッセージ欄：任意の値を入力します。②で読み取った請求書の値などを「事業者名：{{発行事業者の名称}}」のように埋め込むことも可能で、このようにすることで、取得した値がそのまま担当者依頼で表示されます。
※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。
・フォームを追加をクリック：各項目に②で取得した項目名をそのまま入力します。
・このようにすることで、②で取得した請求書のアウトプットの値をそのまま引き継ぐor担当者が修正した値を使用するといったアウトプットの引き継ぎを行うことが可能です。
※アウトプット引き継ぎについてはこちらをご参照ください。
④＋マークを押し、アプリ連携するオペレーションからfreee会計を選択して、ファイルボックスに証憑ファイルをアップロードアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・メモ/取引日：任意の値を入力します。（必須ではありません。）
⑤＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee会計、取引先の検索アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・検索キーワード：③の担当者依頼のフォームで取得した企業名を埋め込みます。
⑥＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee会計、未決済取引の登録アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存し設定完了です。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・発生日：③で取得した日付やYoom上でデフォルトで取得できる日付アウトプットを入力します。
・取引タイプ：候補から指定の取引タイプを選択します。
・支払期日：③で取得した日付アウトプットを入力します。
・取引先ID：⑤の取引先検索で取得した取引先IDを埋め込みます。
・税区分コード：候補から指定の税区分コードを選択します。
・勘定科目ID：候補から指定の勘定科目IDを選択します。
・取引金額：③で取得した合計金額のアウトプットを埋め込みます。
・証憑ファイルID：④で取得した証憑ファイルIDを埋め込みます。
※その他の任意項目も必要に応じて直接入力や③等のオペレーションから取得した内容を埋め込んでください。
◼️注意事項
・⑤のfreee会計で取引先を検索する際に、請求書上の企業名で照合するためfreee会計上の取引先名は正規式名称で登録をしておく必要があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
「バクラク申請・経費精算で申請されたら、内容をAIで要約してMicrosoft Teamsに通知する」ワークフローは、AIの要約を活用し、申請情報の要点を自動抽出して通知する業務ワークフローです。
手作業のチェック時間を短縮し、スムーズに内容を把握できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■注意事項
出典：
