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セールスにおいて複数件の商談を同時進行しなければならない場合、1つ1つの商談の内容や、商談がどのフェーズなのかといった把握は重要と考えられます。
GENIEE SFA/CRMはこのような営業活動を支える便利なツールですが、コミュニケーションツールであるTalknoteと連携することで、商談の進捗状況をチーム全体で可視化することができるでしょう。
ということで今回は、営業活動中のタスク管理にフォーカスをあてて、GENIEE SFA/CRMとTalknoteを連携し、商談情報を把握しやすくしてみました！
詳しい連携方法を画像付きで解説しているので、ぜひご覧ください！
Talknoteは使用方法がとてもシンプルであり、スマホでも手軽に操作できるというのがポイントですよね。
そのため、GENIEE SFA/CRMで追加された商談情報がリアルタイムでTalknoteに通知されれば、外回り中であっても新しい商談を素早く認知できる可能性が高くなります。
また、追加された商談が担当の場合、リアルタイムで把握できることにより、準備にとりかかるまでのタイムロスを少なくすることができるでしょう。
Talknoteにはタスク管理機能が備わっています。
タスク管理機能を使用することにより、追加された商談がどの段階にあるのかという点をTalknote上でも可視化できるようになるため、チームでの認識のズレの削減が期待できるでしょう。
また、Talknoteには投稿やメモに対してタグ付けができる機能もあり、ナレッジとして活用することも可能です。
過去の商談についてタグ付けをしておけば、似たような企業とどのような商談を行ったのか把握しやすくなり、今後に活用していけるでしょう！
[Yoomとは]
では、ここからは実際に「GENIEE SFA/CRMで商談情報が作成されたら、Talknoteに通知する」というフローボットの作成手順を紹介しましょう。
今回のフローボットの作成手順は下記画像のように2段階です。
最低限の設定がされているテンプレートを使用するため、時短でフローボットが作成可能です。
まずは下記のテンプレートのバナーの「詳細を見る」をクリックし、移行した画面の下にある「このテンプレートを試してみる」というボタンからYoomの登録を進めましょう！
既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしてくださいね！
■概要
GENIEE SFA/CRMで商談情報が作成されたら、Talknoteに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でGENIEE SFA/CRMを使用している方
・GENIEE SFA/CRMを用いて商談情報を管理している営業担当者
・顧客情報を管理しているマーケティング部門の方
2.業務でTalknoteを使用している方
・業務のやり取りでTalknoteを使用している方
・Talknoteからの通知を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは顧客情報の管理に適したツールですが、リアルタイムで共有したい情報を普段使用しているTalknoteで通知する場合、非効率で時間がかかります。
また、情報の伝達漏れといったヒューマンエラー発生のリスクを高めます。
Talknoteへの通知を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
GENIEE SFA/CRMで商談情報が作成されると、自動的にTalknoteへ通知されるため、商談情報をリアルタイムでメンバーに共有することができます。
通知内容をカスタマイズすることで、商談に必要な準備も迅速に進めることが可能です。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、TalknoteのそれぞれとYoomを連携してください。
Yoomの登録が終わりテンプレートのコピーが完了すると、上記のような画面が表示され「マイプロジェクト」というページに移行します。
ここまで完了したら、次はGENIEE SFA/CRMとTalknoteをYoomと連携させましょう。
これを「マイアプリ連携」と言います！
↓
画面左側のメニューから「マイアプリ」を選択！
まずはGENIEE SFA/CRMマイアプリ連携からいきましょう！
赤枠の検索窓に「GENIEE SFA/CRM」と入力するとGENIEE SFA/CRMのアイコンが出てくるのでクリック！
アカウント名とアクセストークンを赤枠の通り入力しましょう。
入力出来たら右下の保存ボタンを押して、GENIEE SFA/CRMとYoomの連携は完了です！
↓
GENIEE SFA/CRMとYoomの連携は完了したので、続けてTalknoteとYoomを連携させましょう。
検索窓に「Talknote」と入力するとTalknoteのアイコンが出てくるのでクリックします。
クライアントIDとクライアントシークレットを入力しましょう。
赤枠のTalknoteのAPIページに発行方法が書かれているのでご覧ください。
上記の画面にクライアントIDとクライアントシークレットが入力出来たら、右下の追加を押せばTalknoteとYoomのマイアプリ連携は完了です！
これでGENIEE SFA/CRMとTalknote、2つのアプリがYoomと連携できました。次はフローボットの中身を設定していきます。
フローボットの作成手順は2段階です！
画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】GENIEE SFA/CRMで商談情報が作成されたら、Talknoteに通知する」をクリック！右上の編集するを押しましょう。
↓
GENIEE SFA/CRMのアイコンの「商談情報が作成されたら」を押します。
テンプレートを利用したことによりあらかじめ必要項目は入力されているので、連携するアカウント情報が正しいか確認してから次へをクリック！
↓
Webhookの設定をしましょう。
Webhookを設定することで、見込み客が登録されたらリアルタイムで通知を受け取れるようになります！
赤枠のGENIEE SFA/CRMのWebhookの設定内に設定方法が詳しく記載されているので、別タブで開き確認しながら進めてください。
設定の途中、データの種類の選択という項目がありますが、今回は商談情報が作成された場合に通知を受け取りたいので、画像のように商談情報を選択しましょう！
↓
Webhookの設定ができたら、GENIEE SFA/CRMで商談情報を作成します。
作成ができたらYoomの画面に戻り、「テスト」と書かれたボタンを押してみましょう。
青く「テスト成功」と表示されたら保存をクリック！GENIEE SFA/CRMの設定は以上です！
Talknoteのアイコンの「スレッドにメッセージを投稿」を押します。
こちらに関しても先ほどと同じく、テンプレートを利用したことによりあらかじめ必要項目は入力されているので、連携するアカウント情報が正しいか確認してから次へをクリックしてくださいね。
↓
スレッドIDを入力しましょう。
ボックス内をクリックするとTalknoteのスレッドが一覧表示されるようになっているので、Google スプレッドシートと連携したいスレッドIDをクリックするだけでOKです。
↓
次が最後の設定です！Talknoteに通知する内容を決めていきましょう。
ボックス内をクリックすると、さきほどGENIEE SFA/CRMの設定でテスト送信した商談情報の内容が一覧表示されるようになっているので、通知したいものをクリックしてボックスに追加していきます。
今回は画像のように設定してみました。
見やすくするためには記号を用いてみるのがおすすめです！
↓
メッセージの内容を決めたら画面下のテストを押して、青く「テスト成功」と表示されればOKです。
テストと同時にTalknoteにも通知が行きましたよね！
ここまでできたら保存を押しましょう。
これにてGENIEE SFA/CRMとTalknoteの連携は終了です。お疲れ様でした！
Yoomではこのように時短でフローボットの作成ができるテンプレートが豊富に取り揃えられているので、ぜひ一度ご覧ください！
■概要
GENIEE SFA/CRMで商談情報が作成されたら、Talknoteに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でGENIEE SFA/CRMを使用している方
・GENIEE SFA/CRMを用いて商談情報を管理している営業担当者
・顧客情報を管理しているマーケティング部門の方
2.業務でTalknoteを使用している方
・業務のやり取りでTalknoteを使用している方
・Talknoteからの通知を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは顧客情報の管理に適したツールですが、リアルタイムで共有したい情報を普段使用しているTalknoteで通知する場合、非効率で時間がかかります。
また、情報の伝達漏れといったヒューマンエラー発生のリスクを高めます。
Talknoteへの通知を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
GENIEE SFA/CRMで商談情報が作成されると、自動的にTalknoteへ通知されるため、商談情報をリアルタイムでメンバーに共有することができます。
通知内容をカスタマイズすることで、商談に必要な準備も迅速に進めることが可能です。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、TalknoteのそれぞれとYoomを連携してください。
他にもGENIEE SFA/CRMを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら楽楽販売に追加する
楽楽販売と連携することで営業から販売までのデータ管理がし易くなり、他部署との連携もとりやすくなります！
■概要
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら楽楽販売に追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動の進捗管理をしているチームリーダー
・顧客データの一元管理として活用している営業アシスタント
2.楽楽販売を業務で使用している方
・取引のための帳票類の管理を行う管理部門の方
・見積書の発行を担当している営業アシスタントの方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業プロセスを可視化でき、円滑な営業活動のために有効的なツールです。
楽楽販売を併せて活用することで、取引における帳票類の発行などをスムーズに行うことができます。
しかし、GENIEE SFA/CRMの企業情報を改めて楽楽販売へ入力するのは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。
自動化できる業務は手作業をなくしたいと考える方にこのフローは適しています。
GENIEE SFA/CRMに会社情報が登録されたら自動で楽楽販売にもデータを追加するので、手作業の手間を省き業務の効率化を行います。
また引用した内容で入力をするため、情報の精度を高く保ちます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらNotionに追加する
Notionと連携することで会社データを追記＆編集可能！詳細な情報をまとめるのに便利です。
■概要
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらNotionに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動の進捗管理を行う営業部長
・顧客データを管理し、追加している営業アシスタント
2.Notionを情報の一元管理場所として使用している企業
・プロジェクトのタスク管理を行う業務担当
・データベースを活用して情報の可視化を行う総務部の担当者
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業活動に関するデータを可視化するために活用できるツールです。
さらにNotionのデータベースにも情報を管理することで、あらゆる情報の管理ができスムーズな営業活動を行うことができます。
しかし、GENIEE SFA/CRMに入力された会社情報をNotionに手入力することは、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
手入力の手間を省き、業務の効率化をしたいと考える方にこのフローは適しています。
GENIEE SFA/CRMに企業情報が登録されたら自動でNotionにも登録し、手入力の手間を省きます。
また引用した内容で登録をするため、情報の精度を高く保ちます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
3. GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報でGoogle検索し、取得したスニペットなどをAI要約してGoogleスプレッドシートにレコードを追加する
企業について自動検索し情報収集！さらにGoogle スプレッドシートにデータをまとめるという便利なフローボットです。
■概要
GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報でGoogle 検索し、取得したスニペットなどをAI要約してGoogle スプレッドシートにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google 検索で情報の取得を行いたい方
・業界の情報を取得したいプロジェクトの管理者
・担当企業の情報を集めアプローチに活用したい営業担当
2.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動の進捗管理をしている営業部長
・顧客データの一元管理として活用している営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは案件のタスク管理を行い、進捗状況を可視化するために有効的なツールです。
しかし、GENIEE SFA/CRMで登録された企業情報を手作業でGoogle 検索で調べるのは、他のタスクへの集中を妨げることがあります。
自動化できる手作業などに業務の時間をかけたくないと考える方にこのフローは有効的です。
GENIEE SFA/CRMに企業の登録があったら自動でGoogle 検索を行いAIで要約するため、手作業による手間を省きます。
■注意事項
・Google 検索、GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
商談情報がリアルタイムで把握できるようになれば対応スピードの向上が期待できます。
これにより商談の事前準備の時間がとりやすくなり、タイムロスが少なくなるでしょう。
また、GENIEE SFA/CRMをチェックし商談情報が追加されていないか確認にいく手間も省けるため、効率アップにも繋がります！
営業活動を少しでもスムーズにするためにも、ぜひGENIEE SFA/CRMとTalknoteの連携をお試しください！
