マイアプリ設定
Yoomの登録が終わりテンプレートのコピーが完了すると、上記のような画面が表示され「マイプロジェクト」というページに移行します。
ここまで完了したら、次はGENIEE SFA/CRMとTalknoteをYoomと連携させましょう。
これを「マイアプリ連携」と言います！
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画面左側のメニューから「マイアプリ」を選択！
まずはGENIEE SFA/CRMマイアプリ連携からいきましょう！
赤枠の検索窓に「GENIEE SFA/CRM」と入力するとGENIEE SFA/CRMのアイコンが出てくるのでクリック！
アカウント名とアクセストークンを赤枠の通り入力しましょう。
入力出来たら右下の保存ボタンを押して、GENIEE SFA/CRMとYoomの連携は完了です！
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GENIEE SFA/CRMとYoomの連携は完了したので、続けてTalknoteとYoomを連携させましょう。
検索窓に「Talknote」と入力するとTalknoteのアイコンが出てくるのでクリックします。
クライアントIDとクライアントシークレットを入力しましょう。
赤枠のTalknoteのAPIページに発行方法が書かれているのでご覧ください。
上記の画面にクライアントIDとクライアントシークレットが入力出来たら、右下の追加を押せばTalknoteとYoomのマイアプリ連携は完了です！
これでGENIEE SFA/CRMとTalknote、2つのアプリがYoomと連携できました。次はフローボットの中身を設定していきます。
フローボットの作成手順は2段階です！
GENIEE SFA/CRMのトリガー設定
画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】GENIEE SFA/CRMで商談情報が作成されたら、Talknoteに通知する」をクリック！右上の編集するを押しましょう。
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GENIEE SFA/CRMのアイコンの「商談情報が作成されたら」を押します。
テンプレートを利用したことによりあらかじめ必要項目は入力されているので、連携するアカウント情報が正しいか確認してから次へをクリック！
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Webhookの設定をしましょう。
Webhookを設定することで、見込み客が登録されたらリアルタイムで通知を受け取れるようになります！
赤枠のGENIEE SFA/CRMのWebhookの設定内に設定方法が詳しく記載されているので、別タブで開き確認しながら進めてください。
設定の途中、データの種類の選択という項目がありますが、今回は商談情報が作成された場合に通知を受け取りたいので、画像のように商談情報を選択しましょう！
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Webhookの設定ができたら、GENIEE SFA/CRMで商談情報を作成します。
作成ができたらYoomの画面に戻り、「テスト」と書かれたボタンを押してみましょう。
青く「テスト成功」と表示されたら保存をクリック！GENIEE SFA/CRMの設定は以上です！
Talknoteの設定
Talknoteのアイコンの「スレッドにメッセージを投稿」を押します。
こちらに関しても先ほどと同じく、テンプレートを利用したことによりあらかじめ必要項目は入力されているので、連携するアカウント情報が正しいか確認してから次へをクリックしてくださいね。
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スレッドIDを入力しましょう。
ボックス内をクリックするとTalknoteのスレッドが一覧表示されるようになっているので、Google スプレッドシートと連携したいスレッドIDをクリックするだけでOKです。
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次が最後の設定です！Talknoteに通知する内容を決めていきましょう。
ボックス内をクリックすると、さきほどGENIEE SFA/CRMの設定でテスト送信した商談情報の内容が一覧表示されるようになっているので、通知したいものをクリックしてボックスに追加していきます。
今回は画像のように設定してみました。
見やすくするためには記号を用いてみるのがおすすめです！
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メッセージの内容を決めたら画面下のテストを押して、青く「テスト成功」と表示されればOKです。
テストと同時にTalknoteにも通知が行きましたよね！
ここまでできたら保存を押しましょう。
これにてGENIEE SFA/CRMとTalknoteの連携は終了です。お疲れ様でした！
Yoomではこのように時短でフローボットの作成ができるテンプレートが豊富に取り揃えられているので、ぜひ一度ご覧ください！
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