■概要
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらNotionに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動の進捗管理を行う営業部長
・顧客データを管理し、追加している営業アシスタント
2.Notionを情報の一元管理場所として使用している企業
・プロジェクトのタスク管理を行う業務担当
・データベースを活用して情報の可視化を行う総務部の担当者
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業活動に関するデータを可視化するために活用できるツールです。
さらにNotionのデータベースにも情報を管理することで、あらゆる情報の管理ができスムーズな営業活動を行うことができます。
しかし、GENIEE SFA/CRMに入力された会社情報をNotionに手入力することは、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
手入力の手間を省き、業務の効率化をしたいと考える方にこのフローは適しています。
GENIEE SFA/CRMに企業情報が登録されたら自動でNotionにも登録し、手入力の手間を省きます。
また引用した内容で登録をするため、情報の精度を高く保ちます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
見込み客が作成されたら
見込み客が作成及び更新されたら
会社情報が作成されたら
会社情報が作成及び更新されたら
商談情報が作成されたら
商談情報が作成及び更新されたら
ページが作成または更新されたら
データベースが作成または更新されたら
【非推奨】特定のデータベースのページが作成・更新されたら
Webhookを受信したら
ページが作成されたら（Webhook）
ページコンテンツが更新されたら（Webhook）
ページが削除されたら（Webhook）
ページのプロパティが更新されたら（Webhook）
コメントが作成されたら（Webhook）
コメントが更新されたら（Webhook）
コメントが削除されたら（Webhook）
データベースのコンテンツが追加または更新されたら（Webhook）
ページ情報を取得
ページを作成
ページにテキストを追加
ページのプロパティを更新（テキストプロパティ）
ページのプロパティを更新（数値プロパティ）
ページのプロパティを更新（セレクトプロパティ）
ページのプロパティを更新（マルチセレクトプロパティ）
ページのプロパティを更新（日付プロパティ）
ページのプロパティを更新（チェックボックスプロパティ）
ページのプロパティを更新（URLプロパティ）
ページのプロパティを更新（メールプロパティ）
ページのプロパティを更新（電話プロパティ）
特定のページのブロック情報を取得
ユーザーのリストを取得
ページのプロパティを更新（リレーションプロパティ）
指定のレコードにサブアイテムを追加する
ファイルアップロードIDの発行
ファイルをアップロード
見込み客が作成されたら見込み客が作成及び更新されたら会社情報が作成されたら会社情報が作成及び更新されたら商談情報が作成されたら商談情報が作成及び更新されたら
ページが作成または更新されたらデータベースが作成または更新されたら【非推奨】特定のデータベースのページが作成・更新されたらWebhookを受信したらページが作成されたら（Webhook）ページコンテンツが更新されたら（Webhook）ページが削除されたら（Webhook）ページのプロパティが更新されたら（Webhook）コメントが作成されたら（Webhook）コメントが更新されたら（Webhook）コメントが削除されたら（Webhook）データベースのコンテンツが追加または更新されたら（Webhook）特定のデータソースのページが作成・更新されたら
ページ情報を取得ページを作成ページにテキストを追加ページのプロパティを更新（テキストプロパティ）ページのプロパティを更新（数値プロパティ）ページのプロパティを更新（セレクトプロパティ）ページのプロパティを更新（マルチセレクトプロパティ）ページのプロパティを更新（日付プロパティ）ページのプロパティを更新（チェックボックスプロパティ）ページのプロパティを更新（URLプロパティ）ページのプロパティを更新（メールプロパティ）ページのプロパティを更新（電話プロパティ）特定のページのブロック情報を取得ユーザーのリストを取得ページのプロパティを更新（リレーションプロパティ）指定のレコードにサブアイテムを追加するファイルアップロードIDの発行ファイルをアップロードページのプロパティを更新（ファイルプロパティ）ファイルをダウンロードするページ情報を取得（ファイル情報の一覧）ページ・データベースをタイトルで検索ページにヘッダーと本文を追加データソースのプロパティ名を更新ページのプロパティを更新（タイトルプロパティ）
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