■概要
GENIEE SFA/CRMで商談情報が作成されたら、Talknoteに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でGENIEE SFA/CRMを使用している方
・GENIEE SFA/CRMを用いて商談情報を管理している営業担当者
・顧客情報を管理しているマーケティング部門の方
2.業務でTalknoteを使用している方
・業務のやり取りでTalknoteを使用している方
・Talknoteからの通知を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは顧客情報の管理に適したツールですが、リアルタイムで共有したい情報を普段使用しているTalknoteで通知する場合、非効率で時間がかかります。
また、情報の伝達漏れといったヒューマンエラー発生のリスクを高めます。
Talknoteへの通知を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
GENIEE SFA/CRMで商談情報が作成されると、自動的にTalknoteへ通知されるため、商談情報をリアルタイムでメンバーに共有することができます。
通知内容をカスタマイズすることで、商談に必要な準備も迅速に進めることが可能です。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、TalknoteのそれぞれとYoomを連携してください。
