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「問い合わせ内容を手作業でファイルに保存し、さらにSalesforceにリードとして登録する」――
そんな業務を毎回繰り返していませんか？
入力ミスや対応漏れの原因にもなり、作業の負担を感じる方も多いはずです。
一方で、Google DriveとSalesforceを連携しようとすると、APIやプログラミングの知識が必要に思えて、導入をためらってしまうケースも少なくありません。
そこで本記事では、ノーコードツールのYoomを使って、フォームの回答内容をもとにGoogle Driveにファイルを追加し、Salesforceにリードを登録する自動化フローをご紹介します。
業務の正確性を高め、対応スピードの向上にもつながる仕組みを、ステップごとにわかりやすく解説していますので、「できるだけ手間なく連携を進めたい」と考えている方は、ぜひ最後までご覧ください！
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にGoogle DriveとSalesforceの連携が可能です。YoomにはあらかじめGoogle DriveとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
■概要
「フォームの回答を用いてGoogle Driveへファイルを追加し、Salesforceにリードを登録する」フローは、ユーザーがフォームに入力したデータを自動的にGoogle Driveに保存し、Salesforceにリードとして登録する業務ワークフローです。これにより、データ管理の効率化と営業プロセスのスムーズな連携が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームを活用して顧客情報を収集しているマーケティング担当者の方
・Google Driveでデータ管理を行い、Salesforceで営業活動を行っているチーム
・手動でのデータ転送に時間を取られている営業や事務担当者
・データの一貫性を保ちながら、業務効率を向上させたい企業の経営者
■注意事項
・Google Drive、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google DriveとSalesforceを連携してできること
Google DriveとSalesforceのAPIを連携すれば、Google DriveのデータをSalesforceに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
フォームの回答を用いてGoogle Driveへファイルを追加し、Salesforceにリードを登録する
フォームの回答内容をもとに、自動的にGoogle Driveへファイルを保存し、Salesforceにリードを登録するフローです。
問い合わせ対応や顧客管理を効率化し、スムーズな営業活動につなげます。
■概要
「フォームの回答を用いてGoogle Driveへファイルを追加し、Salesforceにリードを登録する」フローは、ユーザーがフォームに入力したデータを自動的にGoogle Driveに保存し、Salesforceにリードとして登録する業務ワークフローです。これにより、データ管理の効率化と営業プロセスのスムーズな連携が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームを活用して顧客情報を収集しているマーケティング担当者の方
・Google Driveでデータ管理を行い、Salesforceで営業活動を行っているチーム
・手動でのデータ転送に時間を取られている営業や事務担当者
・データの一貫性を保ちながら、業務効率を向上させたい企業の経営者
■注意事項
・Google Drive、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google DriveとSalesforceの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にGoogle DriveとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでGoogle DriveとSalesforceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
今回はフォームの回答を用いてGoogle Driveへファイルを追加し、Salesforceにリードを登録するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
■概要
「フォームの回答を用いてGoogle Driveへファイルを追加し、Salesforceにリードを登録する」フローは、ユーザーがフォームに入力したデータを自動的にGoogle Driveに保存し、Salesforceにリードとして登録する業務ワークフローです。これにより、データ管理の効率化と営業プロセスのスムーズな連携が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームを活用して顧客情報を収集しているマーケティング担当者の方
・Google Driveでデータ管理を行い、Salesforceで営業活動を行っているチーム
・手動でのデータ転送に時間を取られている営業や事務担当者
・データの一貫性を保ちながら、業務効率を向上させたい企業の経営者
■注意事項
・Google Drive、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：Google DriveとSalesforceをマイアプリ連携
【事前準備 Salesforce】
SalesforceをYoomと連携するにあたっては、Salesforce側でも一部設定が必要となります。
ログイン後、右上の設定ボタンをクリックし、設定を進めてください。
詳しい内容はこちらを参考にしてください。
Salesforceのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター
以下を参考にマイアプリ連携を行いましょう。
【Google Driveのマイアプリ連携】
Google Driveを選択できたら、Googleアカウントでログインしてください。
【Salesforceの場合】
Salesforceを選択できたら、使用するアカウント名でログインします。
※他のサービスとすでに連携している場合、YoomとのAPI連携が正常に動作しない可能性があります。ご注意ください。
アクセス確認画面で「許可」をクリックしてください。
3)登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されるか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
さてここからは、テンプレートを使って解説します。
はじめにこちらのバナーをクリックしてください。
■概要
「フォームの回答を用いてGoogle Driveへファイルを追加し、Salesforceにリードを登録する」フローは、ユーザーがフォームに入力したデータを自動的にGoogle Driveに保存し、Salesforceにリードとして登録する業務ワークフローです。これにより、データ管理の効率化と営業プロセスのスムーズな連携が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームを活用して顧客情報を収集しているマーケティング担当者の方
・Google Driveでデータ管理を行い、Salesforceで営業活動を行っているチーム
・手動でのデータ転送に時間を取られている営業や事務担当者
・データの一貫性を保ちながら、業務効率を向上させたい企業の経営者
■注意事項
・Google Drive、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。
2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
ステップ3：フォームが回答されたら起動するトリガーを設定
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
1)まずは「フォームトリガー 情報回答フォーム」をクリックしてみましょう！
2) 回答フォームを作成します。
今回は、氏名やアドレス、電話番号などを回答してもらうフォームを作成しています。
取得したい情報にあわせて編集してください。
右上の「レビューページ」をクリックすると実際の表記も確認することができます。
フォームを作成できたら、「次へ」をクリックします。
3)取得した値を入力します。
これはフローで回答のサンプルとして表示されます。
入力が完了したら、「保存」します。
ステップ4：Google Driveへファイルをアップロードするアクションを設定
1) フローに戻り、「アプリと連携する ファイルをアップロードする」のアイコンをクリックします。
