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「問い合わせ内容を手作業でファイルに保存し、さらにSalesforceにリードとして登録する」――
そんな業務を毎回繰り返していませんか？
入力ミスや対応漏れの原因にもなり、作業の負担を感じる方も多いはずです。
一方で、Google DriveとSalesforceを連携しようとすると、APIやプログラミングの知識が必要に思えて、導入をためらってしまうケースも少なくありません。
そこで本記事では、ノーコードツールのYoomを使って、<span class="mark-yellow">フォームの回答内容をもとにGoogle Driveにファイルを追加し、Salesforceにリードを登録する自動化フロー</span>をご紹介します。
業務の正確性を高め、対応スピードの向上にもつながる仕組みを、ステップごとにわかりやすく解説していますので、「できるだけ手間なく連携を進めたい」と考えている方は、ぜひ最後までご覧ください！
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にGoogle DriveとSalesforceの連携が可能です。YoomにはあらかじめGoogle DriveとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
Google DriveとSalesforceのAPIを連携すれば、Google DriveのデータをSalesforceに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
フォームの回答内容をもとに、自動的にGoogle Driveへファイルを保存し、Salesforceにリードを登録するフローです。
<span class="mark-yellow">問い合わせ対応や顧客管理を効率化し、スムーズな営業活動につなげます。</span>
それでは、さっそく実際にGoogle DriveとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでGoogle DriveとSalesforceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
今回は<span class="mark-yellow">フォームの回答を用いてGoogle Driveへファイルを追加し、Salesforceにリードを登録するフローボット</span>を作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
【事前準備 Salesforce】
SalesforceをYoomと連携するにあたっては、Salesforce側でも一部設定が必要となります。
ログイン後、右上の設定ボタンをクリックし、設定を進めてください。
詳しい内容はこちらを参考にしてください。
Salesforceのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター
1)Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2)Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、検索窓から1つずつアプリを検索します。
Google Driveを選択できたら、Googleアカウントでログインしてください。
Salesforceを選択できたら、使用するアカウント名でログインします。
※他のサービスとすでに連携している場合、YoomとのAPI連携が正常に動作しない可能性があります。ご注意ください。
アクセス確認画面で「許可」をクリックしてください。
3)登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されるか確認してください。
さてここからは、テンプレートを使って解説します。
はじめにこちらのバナーをクリックしてください。
1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。
2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
1)まずは「フォームトリガー 情報回答フォーム」をクリックしてみましょう！
2) 回答フォームを作成します。
今回は、氏名やアドレス、電話番号などを回答してもらうフォームを作成しています。
取得したい情報にあわせて編集してください。
右上の「レビューページ」をクリックすると実際の表記も確認することができます。
フォームを作成できたら、「次へ」をクリックします。
3)取得した値を入力します。
これはフローで回答のサンプルとして表示されます。
入力が完了したら、「保存」します。
1) フローに戻り、「アプリと連携する ファイルをアップロードする」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「ファイルをアップロードする」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
3)必須項目を入力します。
格納先のフォルダIDはボックスをクリックすると連携済みのIDが表示されるので、使用したいIDを選択してください。
ファイル名の入力には先ほど取得した回答フォームのアウトプットを選択できます。
該当する項目をアウトプットから選択してください。
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
ファイルの添付方法は「アウトプットを使用する」ファイルは「添付ファイル」になっていることを確認して、「テスト」をクリックします。
ファイルIDが取得できたので「保存する」をクリックしてここまでの設定は完了です。
1) フローに戻り、「データベースを操作する レコードを追加する」のアイコンをクリックします。
2) Google Driveの設定同様にタイトルやアカウント情報を確認して、「次へ」をクリックします。
「オブジェクトのAPI参照名」はマイドメインURLを設定した後で選択できます。
3)必須項目を入力します。
追加するレコードの値の入力には先ほど取得したStripeのアウトプットを選択できます。
該当する項目をアウトプットから選択してください。
入力ができたら、「テスト」をクリックします。
テスト完了後、「保存」します。
1) フローに戻り、「アプリと連携する レコードと紐付けるファイルをアップロード」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「レコードと紐付けるファイルをアップロード」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
3)必須項目を入力します。
ファイル名の入力には先ほど取得した回答フォームのアウトプットを選択できます。
該当する項目をアウトプットから選択してください。
ファイルの添付方法は「アウトプットを使用する」ファイルは「添付ファイル」になっていることを確認して、「テスト」をクリックします。
テスト完了後、「保存」します。
1) フローに戻り、「アプリと連携する アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
3)必須項目を入力します。
コンテンツバージョンIDの入力には先ほど取得したSalesforceのアウトプットを選択できます。
該当する項目をアウトプットから選択してください。
入力ができたら、「テスト」をクリックします。
テスト完了後、「保存」します。
1) フローに戻り、「アプリと連携する ファイルとレコードを紐付ける」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「ファイルとレコードを紐付ける」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
3)必須項目を入力します。
コンテンツバージョンIDの入力には先ほど取得したSalesforceのアウトプットを選択できます。
該当する項目をアウトプットから選択してください。
入力ができたら、「テスト」をクリックします。
テスト完了後、「保存」します。
これで【フォームの回答を用いてGoogle Driveへファイルを追加し、Salesforceにリードを登録する】というフローが完成です。
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
今回はGoogle Driveからの問い合わせをSalesforceに登録する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceの情報をGoogle Driveに連携したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Salesforceにファイルがアップロードされると、自動的にGoogle Driveに保存するフローです。
顧客や案件に関連するファイルを一元管理し、チーム内での共有やスムーズなアクセスを期待できます。
Salesforceに新規取引先が登録されると、自動的にGoogle Driveに対応するフォルダを作成するフローです。
取引先ごとに関連資料を整理し、チームでのスムーズな情報共有や管理が見込めます。
Google Driveとの連携以外でも、SalesforceのAPIを活用することで、さまざまな業務プロセスをノーコードで自動化できます。
日々の業務をもっとスムーズにしたい方は、ぜひ以下の例も参考にしてみてください！
ファイルがアップロードされたら自動でフォルダに分類したり、共有設定を変更できます。さらに、特定のフォルダに新しいファイルが追加された際に、チームに通知を送ることも可能です。
<span class="mark-yellow">他のツールと連携することで、文書管理やワークフローの効率化を実現できます！</span>
リードや商談のデータを自動登録・更新したり、特定の条件でフォローアップ通知を送信できます。
他のマーケティングツールやカスタマーサポートシステムとの連携も可能です。
Google DriveとSalesforceを連携させることで、ファイルの管理やリード情報の登録がスムーズに行えるようになります。
むずかしいプログラミング知識がなくても、Yoomを使えば誰でも簡単に自動化の仕組みを作れるんです！
フォームの回答をもとにファイルを整理したり、営業活動に役立つデータを効率よく扱えるようになるのは大きなメリットです。
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