新たな企業との取引を検討する際、相手の与信調査を行うことは重要です。自社が安定した経営を続けるためには、調査結果から予定していた内容での取引開始にリスクがあると判断した場合、取引を断念するか、想定より小規模で取引を開始せざるを得ません。迅速な調査と判断を行うことで、信用できる相手とリスクを抑えた取引をスムーズに進められます。
本記事では、アプリ連携を行い、Google スプレッドシートに追加された企業データを基に、二十一式人工知能付自動与信審査回路から自動で企業スコアを取得する方法を紹介します。この自動化により、企業評価の手間を省き、正確かつ迅速な判断とスムーズな取引開始を目指しましょう。
Google スプレッドシートと二十一式人工知能付自動与信審査回路を連携するメリット
メリット1: 迅速な与信判断
連携により、企業情報がGoogle スプレッドシートに追加された際、自動的に二十一式人工知能付自動与信審査回路から企業スコアが取得できます。これにより、迅速な与信判断が可能となり、仕入先や顧客との取引を速やかに開始することができます。取引機会を逃すリスクが抑えられることで、購買や営業の担当者にとっては大きな利点といえるでしょう。
メリット2: 与信データの正確性向上
自動化により、転記作業におけるヒューマンエラーの減少が見込めます。企業名、法人番号、審査日など調査に必要な情報の転記時にミスが発生した場合、正しい調査結果を得られません。正確なデータを基に信頼性の高い企業スコア情報を取得することで、自社のリスク管理の向上が期待できます。
[Yoomとは]
これから、Google スプレッドシートに企業情報が追加されたら二十一式人工知能付自動与信審査回路で企業スコアを取得する というフローボットの作成方法をご紹介します。
Google スプレッドシートに企業情報が追加されたら、二十一式人工知能付自動与信審査回路で企業スコアを取得する
試してみる
■概要
取引先の与信審査を手作業で行う際、企業情報を収集し、評価基準に照らし合わせる作業は時間がかかりませんか？また、判断基準が属人化してしまうといった課題も考えられます。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに企業情報を追加するだけで、二十一式人工知能付自動与信審査回路が企業スコアを自動で取得し、シートを更新するため、与信審査に関する業務を自動化し、これらの課題をスムーズに解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで取引先を管理し、与信審査を手作業で行っている方 二十一式人工知能付自動与信審査回路を活用して、客観的な企業スコアを取得したい方 反社チェックや与信審査のプロセスを自動化し、業務の属人化を防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに、企業スコアが自動で反映されるため、手作業での調査や転記にかかる時間を短縮できます 手作業による情報取得のミスや、判断基準のブレを防ぎ、客観的なデータに基づいた与信審査の運用に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートと二十一式人工知能付自動与信審査回路をYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションで二十一式人工知能付自動与信審査回路を選択し、「企業スコアを取得」アクションを設定します 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションで、取得した企業スコアを該当の行に反映させます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象としたいスプレッドシートのIDやシート名を任意で設定してください 二十一式人工知能付自動与信審査回路のオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した企業名や法人番号などの情報を引用して設定します ■注意事項
Google スプレッドシート、二十一式人工知能付自動与信審査回路のそれぞれとYoomを連携してください トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
Google スプレッドシートと二十一式人工知能付自動与信審査回路の連携フローの作り方
それでは、Google スプレッドシートと二十一式人工知能付自動与信審査回路の連携と業務フローの自動化設定を行ってみましょう。
テンプレートを使って「Google スプレッドシートに企業情報が追加されたら二十一式人工知能付自動与信審査回路で企業スコアを取得する 」業務フローの作成手順をご紹介します。
はじめる前に 1. Google スプレッドシートで企業情報を管理するデータベースを作成しておいてください。※下図は一例です。URLの赤枠部分は、スプレッドシートIDとシートIDの参照位置です。
2. Yoomにログインしてください。
3. 以下の「試してみる」ボタンから、Yoomのテンプレートをコピー してください。
Google スプレッドシートに企業情報が追加されたら、二十一式人工知能付自動与信審査回路で企業スコアを取得する
試してみる
■概要
取引先の与信審査を手作業で行う際、企業情報を収集し、評価基準に照らし合わせる作業は時間がかかりませんか？また、判断基準が属人化してしまうといった課題も考えられます。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに企業情報を追加するだけで、二十一式人工知能付自動与信審査回路が企業スコアを自動で取得し、シートを更新するため、与信審査に関する業務を自動化し、これらの課題をスムーズに解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで取引先を管理し、与信審査を手作業で行っている方 二十一式人工知能付自動与信審査回路を活用して、客観的な企業スコアを取得したい方 反社チェックや与信審査のプロセスを自動化し、業務の属人化を防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに、企業スコアが自動で反映されるため、手作業での調査や転記にかかる時間を短縮できます 手作業による情報取得のミスや、判断基準のブレを防ぎ、客観的なデータに基づいた与信審査の運用に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートと二十一式人工知能付自動与信審査回路をYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションで二十一式人工知能付自動与信審査回路を選択し、「企業スコアを取得」アクションを設定します 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションで、取得した企業スコアを該当の行に反映させます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象としたいスプレッドシートのIDやシート名を任意で設定してください 二十一式人工知能付自動与信審査回路のオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した企業名や法人番号などの情報を引用して設定します ■注意事項
Google スプレッドシート、二十一式人工知能付自動与信審査回路のそれぞれとYoomを連携してください トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
ステップ1: Google スプレッドシートと二十一式人工知能付自動与信審査回路のマイアプリ連携 ※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。
1. 左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+新規接続」をクリックします。
2. マイアプリの新規接続一覧の中から、Google スプレッドシートと二十一式人工知能付自動与信審査回路をそれぞれ選択し、アプリを連携します。
ステップ2: Google スプレッドシートの行が追加されたら起動するトリガーの設定 1. コピーしたテンプレートを開きます。※下図の赤枠部分から、任意のタイトルに変更できます。
2. フローボットの「アプリトリガー：行が追加されたら 」をクリックします。
3. 連携アカウントとアクションを選択します。必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。
4. アプリトリガーのAPI接続設定を行います。欄下の注記を参考に、各項目の入力・選択を行ってください。※起動間隔はプランごとに指定できる時間が異なります。参考：各プランの機能制限や使用上限の一覧 ※下図は入力例です。
5. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ3: 二十一式人工知能付自動与信審査回路から企業スコアを取得するアクションの設定 1. フローボットの「アプリと連携する：企業スコアを取得 」をクリックします。
2. 連携アカウントとアクションを選択します。必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。
3. API接続設定を行います。各欄下部の注記を参考に、ステップ2で取得したアウトプットを参照してください。※下図は入力例です。法人番号の有無にかかわらず取得するため、すべての項目にGoogle スプレッドシートの記載情報を参照するよう設定しています。
※下図はアウトプットの参照例です。
4. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ4: Google スプレッドシートに企業スコアを入力するアクションの設定 1. フローボットの「データベースを操作する レコードを更新する 」を選択します。
2. 連携アカウントとアクションを選択します。・タイトル：必要に応じて変更してください。・「データベースの連携」の各項目：欄下部の注記を参考に入力・選択してください。
3. 「次へ」をクリックします。
4. データベース操作の詳細設定を行います。条件と更新後の値を、これまでに取得したアウトプット情報を活用して入力してください。※下図は入力例です。
※下図はアウトプットの参照例です。
5. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えると起動します。
以上で、「Google スプレッドシートに企業情報が追加されたら二十一式人工知能付自動与信審査回路で企業スコアを取得する 」フローの完成です。
Google スプレッドシートに企業情報が追加されたら、二十一式人工知能付自動与信審査回路で企業スコアを取得する
試してみる
■概要
取引先の与信審査を手作業で行う際、企業情報を収集し、評価基準に照らし合わせる作業は時間がかかりませんか？また、判断基準が属人化してしまうといった課題も考えられます。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに企業情報を追加するだけで、二十一式人工知能付自動与信審査回路が企業スコアを自動で取得し、シートを更新するため、与信審査に関する業務を自動化し、これらの課題をスムーズに解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで取引先を管理し、与信審査を手作業で行っている方 二十一式人工知能付自動与信審査回路を活用して、客観的な企業スコアを取得したい方 反社チェックや与信審査のプロセスを自動化し、業務の属人化を防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに、企業スコアが自動で反映されるため、手作業での調査や転記にかかる時間を短縮できます 手作業による情報取得のミスや、判断基準のブレを防ぎ、客観的なデータに基づいた与信審査の運用に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートと二十一式人工知能付自動与信審査回路をYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションで二十一式人工知能付自動与信審査回路を選択し、「企業スコアを取得」アクションを設定します 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションで、取得した企業スコアを該当の行に反映させます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象としたいスプレッドシートのIDやシート名を任意で設定してください 二十一式人工知能付自動与信審査回路のオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した企業名や法人番号などの情報を引用して設定します ■注意事項
Google スプレッドシート、二十一式人工知能付自動与信審査回路のそれぞれとYoomを連携してください トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
Google スプレッドシートと二十一式人工知能付自動与信審査回路を使ったその他の自動化例
他にもGoogle スプレッドシートと二十一式人工知能付自動与信審査回路を使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1. Google スプレッドシートに企業情報が追加された際、二十一式人工知能付自動与信審査回路で審査を依頼するフローです。個別の審査依頼をフォームに入力せずとも行えるため、作業時間の短縮や転記ミスの防止になります。
Google スプレッドシートに企業情報が追加されたら二十一式人工知能付自動与信審査回路で審査を依頼する
試してみる
■概要
新規取引先の与信審査を手作業で行い、手間を感じていませんか。 Google スプレッドシートで管理している企業情報を、都度審査ツールへ転記する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動で二十一式人工知能付自動与信審査回路への審査依頼が完了するため、与信審査業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートを用いて取引先管理や与信審査を行っている方 二十一式人工知能付自動与信審査回路を利用しており、手入力の手間を削減したい方 与信審査業務の迅速化と属人化の解消を目指しているチームの責任者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動で審査が依頼されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記がなくなることで、企業情報の入力間違いや依頼漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートと二十一式人工知能付自動与信審査回路をYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションで二十一式人工知能付自動与信審査回路の「審査を依頼」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。 二十一式人工知能付自動与信審査回路に審査を依頼する際、スプレッドシートから取得したどの列の情報をどの項目に連携するかを自由に設定可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、二十一式人工知能付自動与信審査回路のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
2. Google スプレッドシートに追加された情報を基に、ジョブカン経費精算・ワークフローの汎用マスタのレコードを追加するフローです。取引先や取引品目などが自動でマスタに登録されることで、ワークフロー申請がスムーズになります。
Google スプレッドシートで行が追加されたらジョブカン経費精算・ワークフローに汎用マスタのレコードを追加する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を、都度ジョブカン経費精算・ワークフローに手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されると、自動でジョブカン経費精算・ワークフローの汎用マスタにレコードが追加されるため、こうしたデータ登録の手間を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとジョブカン経費精算・ワークフローのマスタ登録を手作業で行っている方 二つのツール間でのデータ転記作業における入力ミスや漏れを防ぎたいと考えている経理担当者の方 マスタデータ管理の効率化や自動化によって、コア業務に集中したいと考えている管理部門の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに自動でレコードが登録されるため、手作業でのマスタ登録にかかる時間を短縮できます 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとジョブカン経費精算・ワークフローをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「汎用マスタにレコードを登録」のアクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとして設定するGoogle スプレッドシートで、対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください ジョブカン経費精算・ワークフローにレコードを登録する際に、Google スプレッドシートから取得したどの情報をどの項目に登録するかを自由に設定してください ■注意事項
Google スプレッドシート、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。 ジョブカン経費精算・ワークフローの無料プランと有料プランでは、ファイルの添付可否などの制限に違いがありますのでご注意ください。詳しくはジョブカン経費精算/ワークフローの「無料プランで利用する 」ページをご参照ください。
3. Google スプレッドシートに情報が追加された際に、Google Chatへ通知するフローです。チャットツールとの連携により、追加情報を通知内容に含めることができます。二十一式人工知能付自動与信審査回路から企業スコアを取得するフローと組み合わせることで、スコア情報の詳細も同時に通知できます。
Google スプレッドシートで行が追加されたらGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたらGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・共有シートで情報管理を行う事務職の方
・一つのシートを同時に編集したい総務部の方
2.Google Chatを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内コミュニケーションとして使用している各部門の方
・取引先企業の情報を管理している営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートを使用して一箇所でデータを管理することは、チームの情報共有の手段として有効です。
Google スプレッドシートの情報の追加をすぐに周知させたいと考える方にこのフローは適しています。
■注意事項
・Google スプレッドシート、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
まとめ
Google スプレッドシートと二十一式人工知能付自動与信審査回路の連携により、企業スコアの取得が自動化され、取引の判断を速やかに行うことができます。顧客や仕入先との取引チャンスを逃さないために、ぜひYoomでこの連携を試してみてください。企業評価にかかる手間を省き、正確かつ迅速な判断をもって、スムーズな取引開始を目指しましょう。
