■概要
取引先の与信審査を手作業で行う際、企業情報を収集し、評価基準に照らし合わせる作業は時間がかかりませんか？また、判断基準が属人化してしまうといった課題も考えられます。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに企業情報を追加するだけで、二十一式人工知能付自動与信審査回路が企業スコアを自動で取得し、シートを更新するため、与信審査に関する業務を自動化し、これらの課題をスムーズに解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで取引先を管理し、与信審査を手作業で行っている方
- 二十一式人工知能付自動与信審査回路を活用して、客観的な企業スコアを取得したい方
- 反社チェックや与信審査のプロセスを自動化し、業務の属人化を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに、企業スコアが自動で反映されるため、手作業での調査や転記にかかる時間を短縮できます
- 手作業による情報取得のミスや、判断基準のブレを防ぎ、客観的なデータに基づいた与信審査の運用に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートと二十一式人工知能付自動与信審査回路をYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで二十一式人工知能付自動与信審査回路を選択し、「企業スコアを取得」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションで、取得した企業スコアを該当の行に反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象としたいスプレッドシートのIDやシート名を任意で設定してください
- 二十一式人工知能付自動与信審査回路のオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した企業名や法人番号などの情報を引用して設定します
■注意事項
- Google スプレッドシート、二十一式人工知能付自動与信審査回路のそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
