Google スプレッドシートに企業情報が追加されたら二十一式人工知能付自動与信審査回路で審査を依頼する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

と

二十一式人工知能付自動与信審査回路

を自動連携できます。

■概要

新規取引先の与信審査を手作業で行い、手間を感じていませんか。 Google スプレッドシートで管理している企業情報を、都度審査ツールへ転記する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動で二十一式人工知能付自動与信審査回路への審査依頼が完了するため、与信審査業務の効率化に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートを用いて取引先管理や与信審査を行っている方
二十一式人工知能付自動与信審査回路を利用しており、手入力の手間を削減したい方
与信審査業務の迅速化と属人化の解消を目指しているチームの責任者の方

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートに行が追加されると自動で審査が依頼されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮することができます。
手作業でのデータ転記がなくなることで、企業情報の入力間違いや依頼漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートと二十一式人工知能付自動与信審査回路をYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションで二十一式人工知能付自動与信審査回路の「審査を依頼」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を連携します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。
二十一式人工知能付自動与信審査回路に審査を依頼する際、スプレッドシートから取得したどの列の情報をどの項目に連携するかを自由に設定可能です。

■注意事項

Google スプレッドシート、二十一式人工知能付自動与信審査回路のそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。

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Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。