Google スプレッドシートとecforceを連携して、Google スプレッドシートで行が更新されたらecforceの顧客情報も更新する方法

ステップ1:Google スプレッドシートとecforceのマイアプリ連携

※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。

1.左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+新規接続」をクリックします。

2.マイアプリの新規接続一覧の中から、Google スプレッドシート、ecforceをそれぞれ選択し、アプリを連携します。

‍ステップ2:Google スプレッドシートの行が更新されたら起動するトリガーの設定

1.コピーしたテンプレートを開きます。
　※下図の赤枠部分に入力することで、任意のタイトルに変更可能です。

2.フローボットの「アプリトリガー 行が更新されたら」をクリックします。

3.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
　「アプリトリガーのタイトル」を必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。

4.アプリトリガーのAPI接続設定をします。
　欄下の注記を参考に、各項目の入力・選択を行ってください。
　※下図は入力例です。　

5.テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。

ステップ3:ecforceの顧客情報を更新するアクションの設定

1.フローボットの「アプリと連携する 顧客情報を更新」をクリックします。

2.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
　タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。

3.API接続設定をします。
　更新したい項目の設定を行ってください。
　※ステップ2で取得したアウトプット情報の参照が可能です。
　※下図は入力項目の一部であり、入力されたアウトプットは参照例です。

4.テストを行い、成功したら「保存する」をクリックしてください。

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最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えれば起動します。

以上で、Google スプレッドシートで行が更新されたらecforceの顧客情報も更新するフローの完成です。

その他のGoogle スプレッドシートを使った自動化の例

他にもGoogle スプレッドシートを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.Google スプレッドシートからecforceへの顧客情報の同期は、更新時だけでなく新規登録時にも自動で行うことができます。
SNSのキャンペーンなどecforce以外で獲得した顧客情報を登録する際に使えます。

2.Google スプレッドシートの顧客情報を、更新した際にShopifyに自動で同期するフローです。
ecforceのフローと併用すれば、Google スプレッドシートで管理する1つの顧客情報データをもとに、複数のカートシステムやPOSシステムなどと情報を同期して業務に活用することができます。

3.Google スプレッドシートのリード情報を、更新した際にSalesforceに自動で同期するフローです。
見込み顧客の情報をSFA(営業支援システム)に取り込んで営業やマーケティングに活用することができます。

まとめ

Google スプレッドシートとecforceの連携により、Google スプレッドシートで更新した顧客情報を自動でecforceに同期することが可能です。データ転記にかかる作業時間が短縮され、同期後のデータを用いる各業務をスムーズに始められるようになります。さらに、自動同期によってデータの一貫性と正確性の向上も期待できます。

Yoomの利用によって、ノーコードでの簡単な連携設定が可能になります。顧客情報の同期の自動化を行い、顧客満足度(CS)向上や顧客の定着を図りましょう。