Google スプレッドシートで行が更新されたらecforceの顧客情報も更新する方法

ステップ1:Google スプレッドシートとecforceのマイアプリ連携

※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。

1.左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+新規接続」をクリックします。

2.マイアプリの新規接続一覧の中から、Google スプレッドシート、ecforceをそれぞれ選択し、アプリを連携します。

＜Google スプレッドシートの場合＞

・「Sign in with Google」をクリックします。

・連携するアカウントを選択します。

・アカウントを確認して、「次へ」をクリックします。

・「続行」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。

＜ecforceの場合＞

・アカウント名、アクセストークン、ドメインを説明に沿って入力し、「追加」をクリックするとマイアプリに登録完了です。
※アクセストークンの取得方法は、こちらのページを確認してください。
※ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

‍ステップ2:Google スプレッドシートの行が更新されたら起動するトリガーの設定

1.コピーしたテンプレートを開きます。
　※下図の赤枠部分に入力することで、任意のタイトルに変更可能です。

2.フローボットの「アプリトリガー 行が更新されたら」をクリックします。

3.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
　「アプリトリガーのタイトル」を必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。

4.アプリトリガーのAPI接続設定をします。
　欄下の注記を参考に、各項目の入力・選択を行ってください。
　※下図は入力例です。
　※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますが、基本的に短い設定がおすすめです。　　

5.テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。

ステップ3:ecforceの顧客情報を更新するアクションの設定

1.フローボットの「アプリと連携する 顧客情報を更新」をクリックします。

2.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
　タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。

3.API接続設定をします。
　更新したい項目の設定を行ってください。
　※ステップ2で取得したアウトプット情報の参照が可能です。
　※下図は入力項目の一部であり、入力されたアウトプットは参照例です。

4.テストを行い、成功したら「保存する」をクリックしてください。

最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えれば起動します。

以上で、Google スプレッドシートで行が更新されたらecforceの顧客情報も更新するフローの完成です。

Google スプレッドシートやecforceを使ったその他の自動化例

本日ご紹介した連携以外にもGoogle スプレッドシートやecforceのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。

もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！

‍‍Google スプレッドシートとecforceを連携した自動化例

Google スプレッドシートで行が追加されたらecforceに顧客情報を登録することもできます。
また、ecforceで受注情報が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加したり、毎日ecforceから広告集計レポートを取得してGoogle スプレッドシートに記載したりする連携も可能です。

Google スプレッドシートを活用した自動化例

Google スプレッドシートで行が追加されたらチャットツールに通知する

Google スプレッドシートで行が追加されたことをSlackやDiscordなどに自動で通知します。

Google スプレッドシートで行が追加されたらクラウドストレージにフォルダを作成する

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Google DriveやOneDriveなどにフォルダを自動で作成します。

Web会議終了後に音声を文字起こししてGoogle スプレッドシートに追加する

Google MeetやZoomでWeb会議が終了したら、音声を文字起こししてGoogle スプレッドシートに自動で追加します。

ecforceを活用した自動化例

毎日ecforceから広告集計レポートを取得してチャットツールに通知する

毎日ecforceから広告集計レポートを取得し、SlackやChatworkなどに自動で通知します。

ECサイトで在庫数が変更されたらecforceの在庫情報を更新する

スマレジやShopifyで在庫数が変更されたらecforceの在庫情報を自動で更新します。

ecforceで受注情報が登録されたら顧客管理アプリに追加する

ecforceで受注情報が登録されたらHubSpotやSendGridのコンタクトに自動で追加します。

Google スプレッドシートとecforceを連携するメリット

Google スプレッドシートとecforceを連携させると、顧客情報管理の効率化を図りたい企業にとって、次のようなメリットがあります。

1. 作業時間の短縮が可能になる

顧客情報の転記を手動で行うと、データ量が増えるにつれて作業時間が長くかかりますよね。その結果として他の業務に割く時間が減少することがありませんか。
Google スプレッドシートとecforceの連携によって顧客情報が自動で同期されることで、転記作業にかかる時間を短縮できます。これにより、同期後のデータを用いる業務をスムーズに始めることにつながるはずです。例えば、販売や顧客対応などを速やかに、かつ、集中して行えるのではないでしょうか。

2. データの一貫性と正確性の向上が図れる

顧客情報を手動で更新する場合、入力ミスやデータの更新漏れなどが発生することがありますよね。
連携により、Google スプレッドシートに入力した情報がecforceに自動で反映されることで、データの正確性向上につながります。

例えば、転記ミスにより、誤った情報で商品が発送されて顧客の手元に届かなかったり、キャンペーン案内を送るターゲットを間違えてトラブルになったり…という事態も考えられますよね。こうした事態を避けるためにも、ご紹介した連携がおすすめです。

まとめ

Google スプレッドシートとecforceの連携により、Google スプレッドシートで更新した顧客情報を自動でecforceに同期できます。これにより、データ転記にかかる時間が短縮され、同期後のデータを用いる各業務をスムーズに始められるようになるはずです。さらに、自動同期によってデータの一貫性と正確性の向上にもつながります！

Yoomの利用によって、ノーコードで簡単にアプリ同士を連携できるので、ぜひ試してみてくださいね！