Google スプレッドシートで行が更新されたらecforceの顧客情報も更新する方法

顧客情報をGoogle スプレッドシートとecforceで管理する場合、更新作業が大変ですよね。
毎日多くの作業がある中で、せめて顧客情報の更新を自動化するだけでも楽になるのに…と思う方は多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、Google スプレッドシートで顧客情報を更新したら、efforceの情報も自動で更新する方法をご紹介します！
ノーコードでGoogle スプレッドシートとecforceを簡単に連携でき、すぐに導入できるので、ぜひ試してみてくださいね！

こんな方におすすめ

• Google スプレッドシートとecforceでの業務効率化を考えている方。
• Google スプレッドシートで顧客情報を更新したらecforceの顧客情報も更新している方。
• Google スプレッドシートとecforceを連携して顧客情報の更新漏れを防ぎたい方。

今すぐに試したい方へ

本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！

Google スプレッドシートで行が更新されたらecforceの顧客情報も更新する

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Googleスプレッドシートで行が更新されたらecforceの顧客情報も更新するフローです。

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[Yoomとは]

Google スプレッドシートとecforceの連携フローの作り方

それでは、テンプレートを使ってGoogle スプレッドシートで行が更新されたらecforceの顧客情報も更新する業務フローの作成手順を説明します。

はじめる前に

1.Yoomにログインしてください。

2.以下の「試してみる」ボタンをクリックして、Yoomのテンプレートをコピーしてください。

Google スプレッドシートで行が更新されたらecforceの顧客情報も更新する

試してみる

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Googleスプレッドシートで行が更新されたらecforceの顧客情報も更新するフローです。

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ステップ1:Google スプレッドシートとecforceのマイアプリ連携

※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。

1.左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+新規接続」をクリックします。

2.マイアプリの新規接続一覧の中から、Google スプレッドシート、ecforceをそれぞれ選択し、アプリを連携します。

＜Google スプレッドシートの場合＞

・「Sign in with Google」をクリックします。

・連携するアカウントを選択します。

・アカウントを確認して、「次へ」をクリックします。

・「続行」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。

＜ecforceの場合＞

・アカウント名、アクセストークン、ドメインを説明に沿って入力し、「追加」をクリックするとマイアプリに登録完了です。
※アクセストークンの取得方法は、こちらのページを確認してください。
※ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

ステップ2:Google スプレッドシートの行が更新されたら起動するトリガーの設定

1.コピーしたテンプレートを開きます。
　※下図の赤枠部分に入力することで、任意のタイトルに変更可能です。

2.フローボットの「アプリトリガー 行が更新されたら」をクリックします。

3.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
　「アプリトリガーのタイトル」を必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。

4.アプリトリガーのAPI接続設定をします。
　欄下の注記を参考に、各項目の入力・選択を行ってください。
　※下図は入力例です。
　※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますが、基本的に短い設定がおすすめです。　　

5.テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。

ステップ3:ecforceの顧客情報を更新するアクションの設定

1.フローボットの「アプリと連携する 顧客情報を更新」をクリックします。

2.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
　タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。

3.API接続設定をします。
　更新したい項目の設定を行ってください。
　※ステップ2で取得したアウトプット情報の参照が可能です。
　※下図は入力項目の一部であり、入力されたアウトプットは参照例です。

4.テストを行い、成功したら「保存する」をクリックしてください。

最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えれば起動します。

以上で、Google スプレッドシートで行が更新されたらecforceの顧客情報も更新するフローの完成です。

Google スプレッドシートで行が更新されたらecforceの顧客情報も更新する

試してみる

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Googleスプレッドシートで行が更新されたらecforceの顧客情報も更新するフローです。

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Google スプレッドシートやecforceを使ったその他の自動化例

本日ご紹介した連携以外にもGoogle スプレッドシートやecforceのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。

もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！

Google スプレッドシートとecforceを連携した自動化例

Google スプレッドシートで行が追加されたらecforceに顧客情報を登録することもできます。
また、ecforceで受注情報が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加したり、毎日ecforceから広告集計レポートを取得してGoogle スプレッドシートに記載したりする連携も可能です。

ecforceで受注情報が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する

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ecforceで受注情報が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。

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毎日ecforceから広告集計レポートを取得してGoogleスプレッドシートに記載する

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毎日指定の時間に前日のecforceから広告集計レポート情報を取得して、自動的にGoogleスプレッドシートに記載するフローです。

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Googleスプレッドシートで行が追加されたらecforceに顧客情報を登録する

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Googleスプレッドシートで行が追加されたらecforceに顧客情報を登録するフローです。

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Google スプレッドシートを活用した自動化例

Google スプレッドシートで行が追加されたらチャットツールに通知する

Google スプレッドシートで行が追加されたことをSlackやDiscordなどに自動で通知します。

Google スプレッドシートで行が追加されたらSlackに通知する

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■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を更新するたびに、手作業でSlackへ通知をしていませんか？
このような定型的な報告業務は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスに繋がる可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行追加をトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信し、情報共有の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートでの情報更新を、都度Slackでチームに報告している方
・手作業による通知のタイムラグや、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
・チームや部署内の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方

■注意事項
・Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google スプレッドシートで行が追加されたらMicrosoft Teamsに通知する

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Googleスプレッドシートで行が追加されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。

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Google スプレッドシートで行が追加されたらDiscordに通知する

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■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストに新しい行が追加されるたび、Discordで関係者に手動で通知していませんか？
この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅延の原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されたことをトリガーに、指定したDiscordチャンネルへ自動でメッセージを送信し、情報共有の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートへの更新内容を都度Discordへ手動で転記している方
・チーム内の情報共有を迅速化し、リアルタイムでの連携を強化したいと考えている方
・手作業による通知の漏れや遅延を防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方

■注意事項
・Google スプレッドシート、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google スプレッドシートで行が追加されたらクラウドストレージにフォルダを作成する

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Google DriveやOneDriveなどにフォルダを自動で作成します。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Google Driveにフォルダを作成する

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Boxにフォルダを作成する

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Boxにフォルダを作成するフローです。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、OneDriveにフォルダを作成する

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■概要
Google スプレッドシートで管理している情報に基づき、都度OneDriveにフォルダを手動で作成する作業は、手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名ミスなどの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、OneDriveに指定のフォルダが自動で作成されるため、ファイル管理の正確性を保ちながら業務の効率化を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートとOneDriveを用いて、案件や顧客情報を管理している方
・手作業によるフォルダ作成の手間や、作成漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
・ファイル管理業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方

■注意事項
・Google スプレッドシート、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Web会議終了後に音声を文字起こししてGoogle スプレッドシートに追加する

Google MeetやZoomでWeb会議が終了したら、音声を文字起こししてGoogle スプレッドシートに自動で追加します。

Google Meetで会議終了後、音声文字起こししてGoogle スプレッドシートに追加する

試してみる

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■概要
オンライン会議後の議事録作成は、重要な業務でありながらも、録画データの文字起こしや内容の転記に多くの時間を要する作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google Meetの会議が終了すると、録画データを自動で文字起こしし、その結果をGoogle スプレッドシートに記録できます。議事録作成の手間を省き、コア業務に集中できる環境を整えます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google Meetでの会議が多く、議事録作成の工数に課題を感じている方
・会議内容の記録や共有を効率化し、チームの生産性を高めたいマネージャーの方
・手作業での文字起こしによる抜け漏れを防ぎ、正確な議事録を残したい担当者の方

■注意事項
・Google Meet、Google Drive、Google スプレッドシートのそれぞれをYoomに連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・「待機する」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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Zoomが終了したら要約してGoogle スプレットシートに追加する

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Zoomが終了したら要約してGoogle スプレットシートに追加するフローです

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ecforceを活用した自動化例

毎日ecforceから広告集計レポートを取得してチャットツールに通知する

毎日ecforceから広告集計レポートを取得し、SlackやChatworkなどに自動で通知します。

毎日ecforceから広告集計レポートを取得してSlackに通知する

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毎日指定の時間に前日のecforceから広告集計レポート情報を取得して、自動的にSlackに通知するフローです。

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毎日ecforceから広告集計レポートを取得してChatworkに通知する

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毎日指定の時間に前日のecforceから広告集計レポート情報を取得して、自動的にChatworkに通知するフローです。

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毎日ecforceから広告集計レポートを取得してLINE WORKSに通知する

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毎日指定の時間に前日のecforceから広告集計レポート情報を取得して、自動的にLINE WORKSに通知するフローです。

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ECサイトで在庫数が変更されたらecforceの在庫情報を更新する

スマレジやShopifyで在庫数が変更されたらecforceの在庫情報を自動で更新します。

スマレジで在庫数が変更されたらecforceの在庫情報を更新する

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スマレジで在庫数が変更されたらecforceの在庫情報を更新するフローです。

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ecforceで受注情報が登録されたら顧客管理アプリに追加する

ecforceで受注情報が登録されたらHubSpotやSendGridのコンタクトに自動で追加します。

ecforceで受注情報が登録されたらHubSpotにコンタクトを作成する

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ecforceで受注情報が登録されたらHubSpotにコンタクトを作成するフローです。

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ecforceで受注情報が登録されたらSendGridのコンタクトリスト新規コンタクトを追加する

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ecforceで受注情報が登録されたらSendGridのコンタクトリスト新規コンタクトを追加するフローです。

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Google スプレッドシートとecforceを連携するメリット

Google スプレッドシートとecforceを連携させると、顧客情報管理の効率化を図りたい企業にとって、次のようなメリットがあります。

1. 作業時間の短縮が可能になる

顧客情報の転記を手動で行うと、データ量が増えるにつれて作業時間が長くかかりますよね。その結果として他の業務に割く時間が減少することがありませんか。
Google スプレッドシートとecforceの連携によって顧客情報が自動で同期されることで、転記作業にかかる時間を短縮できます。これにより、同期後のデータを用いる業務をスムーズに始めることにつながるはずです。例えば、販売や顧客対応などを速やかに、かつ、集中して行えるのではないでしょうか。

2. データの一貫性と正確性の向上が図れる

顧客情報を手動で更新する場合、入力ミスやデータの更新漏れなどが発生することがありますよね。
連携により、Google スプレッドシートに入力した情報がecforceに自動で反映されることで、データの正確性向上につながります。

例えば、転記ミスにより、誤った情報で商品が発送されて顧客の手元に届かなかったり、キャンペーン案内を送るターゲットを間違えてトラブルになったり…という事態も考えられますよね。こうした事態を避けるためにも、ご紹介した連携がおすすめです。

まとめ

Google スプレッドシートとecforceの連携により、Google スプレッドシートで更新した顧客情報を自動でecforceに同期できます。これにより、データ転記にかかる時間が短縮され、同期後のデータを用いる各業務をスムーズに始められるようになるはずです。さらに、自動同期によってデータの一貫性と正確性の向上にもつながります！

Yoomの利用によって、ノーコードで簡単にアプリ同士を連携できるので、ぜひ試してみてくださいね！