Google スプレッドシートとMakeLeapsを連携して、Google スプレッドシートでの顧客情報をMakeLeapsに連絡先として登録する方法

ステップ1：Google スプレッドシートとMakeLeapsをマイアプリ連携

まずは今回のフローで使用するアプリをYoomと連携しましょう。
Yoomにログイン後、左側メニューの「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリックしてください。

アプリの検索ウィンドウが出てきたら、それぞれのアプリ名で検索をしましょう。

Google スプレッドシートのマイアプリ連携

※Google スプレッドシートのマイアプリ連携をする前に使用するシートを準備しておきましょう。
‍連携の後にシートを準備すると、情報の取得がうまくいかないことがあります。(シート内容をあとから変更する分には問題ありません。)

今回テスト用に作成したシートは、以下のものです。

続いて、Google スプレッドシートの連携に移ります。
Google スプレッドシートの連携には、Google アカウントでのログインが必要です。

「新規接続」でGoogle スプレッドシートを検索したら上記画像の「Sign in with Google」をクリックしてください。
その後、Googleアカウントの選択をして「Yoomにログイン」の画面に進んだら「次へ」をクリックしましょう。

次に進むと、YoomがGoogleアカウントへのアクセスを求める画面が表示されるので「続行」をクリックしてください。

「続行」をクリックすると、自動的にYoomのマイアプリ一覧ページに戻ります。

MakeLeapsのマイアプリ連携

MakeLeapsのマイアプリ連携にはtokenとMakeLeaps IDが必要です。

tokenは、指定した形式の文字列をBase64エンコード化する必要があります。
MakeLeapsにログイン後、アプリ連携から情報を取得します。

詳細を表示したら、client idとclient secretを作成するためにAPIキーを新規作成をします。

名前は任意のものを入力し、チェックを入れたら「APIキーを追加」をクリックしてください。
表示されたclient idとclient secretをヘルプページを参考にエンコード化しましょう。

MakeLeaps IDは指定の場所から値を取得し、2つの値をYoomの画面に貼り付けて「追加」をクリックしたらマイアプリ連携完了です。

設定ができたら、マイアプリ一覧に追加されていることを確認しましょう。

これで準備は完了です。

次からフローの詳細設定に移るので、下のバナーから「試してみる」をクリックしてテンプレートをコピーしておきましょう。

ステップ2：アプリトリガーを設定

最初の設定は「行が追加されたら」です。
指定したGoogle スプレッドシートの行が追加されたら、フローが動くように設定します。

1ページ目は、マイアプリ連携をしたGoogle スプレッドシートのアカウント情報が反映されています。

必要であればタイトルをわかりやすいものに修正し、アカウント情報を確認したら次に進んでください。

次にトリガーの起動間隔を設定します。

トリガーの起動間隔は5分から60分まで選択でき、設定した時間ごとにGoogle スプレッドシートでの行更新の有無を確認します。
なお、トリガーの起動間隔はプランによって選択できない場合があるので、注意してください。

• スプレッドシートID：使用するGoogle スプレッドシート名を候補から選択
• シートID：使用するタブ名を候補から選択
• 一意の値が入った列：同列内で値が重複しない列を指定(A=No)

すべて設定ができたら、シートに行を追加してから「テスト」をクリックしてください。

‍

テストが成功すると、シート上の情報がアウトプットに反映されます。

確認できたら「保存する」をクリックして、アプリトリガー設定は完了です。

ステップ3：連絡先を作成する設定

続いての設定は「連絡先を作成」です。
Google スプレッドシートの設定で取得した情報を、MaleLeapsに反映させましょう。

1ページ目は、先ほどと同様にタイトルの修正とアカウント情報の確認をして次に進んでください。
次に連絡先追加のための詳細設定を行います。

アウトプットを活用しながら、必要な項目を埋めていきます。
すべて埋められたら「テスト」をクリックして、MaleLeapsに情報が反映されるか確認しましょう。

成功すると、アウトプットも取得できます。

確認ができたら「保存する」で連絡先作成の設定は完了です。

連絡先URLと連絡先IDは、情報を更新するフローで使用するので次の設定でその準備を行いましょう。

ステップ4：レコードを更新する設定

最後の設定は「レコードを更新する」です。
連絡先更新のフロー設定時に使用するためにMaleLeapsで取得した情報を、Google スプレッドシートに反映させましょう。

1ページ目は、タイトルの修正とアカウント情報の確認をした後に情報を更新するためにGoogle スプレッドシートのデータベース連携を行います。

シートの情報を入力し「次へ」をクリックすると、連携の確認ができます。
データベース連携ができたら、Google スプレッドシートの情報更新の条件を設定しましょう。

上記画像は、Google スプレッドシートのNoが、アウトプットの値と一致した行の連絡先IDと連絡先URLを更新する設定になっています。

入力ができたら「テスト」をクリックして、条件に沿った更新がされるかを確認します。

指定したシートに2項目追加されました。
確認ができたら「保存する」をクリックして、すべての設定完了です。

最後にトリガーをONにしましょう。

これで、Google スプレッドシートの行が追加されたらMaleLeapsで連絡先が自動作成されるようになりました。
設定したフローは以下のものです。

Google スプレッドシート・MakeLeapsを使ったその他の自動化例

Google スプレッドシートで行が更新されたら、MakeLeapsの連絡先を更新‍

Google スプレッドシートでデータが更新されると、MakeLeapsの連絡先情報も自動で更新されます。顧客情報の手動更新に伴うミスを防ぎ、効率的なデータ管理が期待できます。

また、最新の情報を正確に自動反映することで業務スピードの向上も図れます。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、MakeLeapsで書類を作成
Google スプレッドシートに新しい行を追加すると、MakeLeapsで対応する書類が自動的に作成されます。書類作成にかかる時間を削減し、正確性の向上につながります。

また、迅速な書類作成により、業務効率の向上も見込まれます。

Google スプレッドシートで行が更新されたら、MakeLeapsの書類ステータスを更新
Google スプレッドシートの更新内容に応じて、MakeLeapsの書類ステータスが自動で変更されます。進捗状況をすばやく反映でき、チーム間の情報共有がスムーズになるでしょう。

業務フロー全体の透明性の向上も期待できます。

まとめ

Yoomを使えば、Google スプレッドシートとMakeLeapsの連携を通じて、顧客情報の管理や登録作業を効率化できます。手作業での入力を省略できるため、業務効率の向上だけでなく、ヒューマンエラーの軽減にもつながります。

ノーコードツールのYoomは、プログラミング知識が不要なので設定方法もわかりやすく、すぐに業務効率化が可能です。業務をよりスムーズに進めたい、余裕を生み出したいとお考えの方は、ぜひYoomに無料登録して、新しい働き方を始めてみませんか？