Google スプレッドシートで行が更新されたら、MakeLeapsの連絡先を更新する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

と

MakeLeaps

を自動連携できます。

■概要

Google スプレッドシートで顧客情報を管理し、MakeLeapsで請求書を発行しているものの、情報の同期は手作業で行っていませんか？この作業は二度手間になるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、MakeLeapsの連絡先情報も自動で更新されるため、こうした課題をスムーズに解消し、正確なデータ管理を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートとMakeLeapsで顧客情報を二重管理している方
MakeLeapsへの手作業での連絡先更新に、手間やミスなどの課題を感じている方
請求業務に関連するデータ管理を効率化し、自動化を進めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートの行情報が更新されると、MakeLeapsの連絡先が自動で更新されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます。
手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を保てます。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとMakeLeapsをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を更新」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに更新する連絡先や項目を指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたい任意のスプレッドシートIDやシートIDを設定してください。
MakeLeapsの連絡先を更新するオペレーションでは、トリガーで取得した値を引用し、更新したい連絡先情報を自由に設定することが可能です。

■注意事項

Google スプレッドシート、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。

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使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。