■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報に変更があった際、請求書発行システムのMakeLeapsに手作業で情報を更新していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけでMakeLeapsの連絡先情報が自動で更新されるため、これらの課題を解消し、常に最新の顧客情報を維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとMakeLeaps間で発生する手作業での情報更新に手間を感じている方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、データの一貫性を保ちたいと考えている業務担当者の方
- 請求書発行業務に関連する定型作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報更新をトリガーにMakeLeapsの連絡先が自動で更新されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとMakeLeapsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を更新」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに更新内容を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートIDと、更新を検知したい列を任意で指定してください。
- MakeLeapsで更新する連絡先情報は、Google スプレッドシートから取得した名前や住所、メールアドレスなどの値を用いて動的に設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシートとMakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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