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営業活動をスムーズに進めるためには、取引情報を適切に管理し、チーム全体で正確な情報を速やかに共有することが重要です。これにより、顧客やリードへの迅速なフォローアップが可能になり、営業成果の向上につながることが期待できます。しかしながら、情報管理に時間をとられてしまうと、商談や資料作成、営業戦略の立案などの業務を行う時間が圧迫されかねません。取引情報の管理の効率化を図るため、これまでデータベースの取引情報をもとにCRMツールに手作業で転記していた方も、作業の自動化を検討してみませんか？
本記事では、Google スプレッドシートとPipedriveを連携して、Google スプレッドシートに追加された取引情報をPipedriveに自動で登録する方法をご紹介します。この方法により、取引情報の手作業での転記が不要となるため、同時に複数の案件を管理する方にも便利です。営業担当者の方もぜひお試しください。Yoomを使えば、この連携と自動化の設定を簡単に行うことが可能です。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPipedriveとGoogle スプレッドシートを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveで取引情報を登録するフローです。
Google スプレッドシートとPipedriveを連携するメリット
取引情報管理において、Google スプレッドシートとPipedriveの連携には次のようなメリットがあります。
1. データ転記にかかる時間の短縮
営業担当者がGoogle スプレッドシートに新たな取引情報を入力するたびに、手動でPipedriveに転記するのは、時間と労力がかかります。この連携を利用することで、Google スプレッドシートに入力した情報が自動的にPipedriveに登録されるため、手動でのデータ入力作業が不要になります。データの登録にかかる作業時間が短縮されれば、営業担当者はより多くの時間を顧客対応や営業活動に充てることができます。
2. データの一貫性と正確性の向上
手動でデータの転記を行うと、入力誤りや入力漏れ、二重登録などのヒューマンエラーが発生する恐れがあります。Google スプレッドシートとPipedriveの連携を活用することで、Google スプレッドシートに入力された情報がそのままPipedriveに反映されるため、データの一貫性と正確性の向上が図れます。これにより、営業チームは正確なデータに基づいて営業活動を行うことができます。
Google スプレッドシートとPipedriveを連携してできること
Google スプレッドシートとPipedriveのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたデータ転記や更新作業を自動化することが可能になります。
例えばGoogle スプレッドシートで行が追加されたら、自動的にPipedriveに取引情報を登録できるといった連携が実現します。
これから具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveで取引情報を登録する
Google スプレッドシートに新しい行が追加されたタイミングで、その行の情報を基にPipedriveに新しい取引情報を自動で登録します。
この連携を活用することで、展示会やセミナーで獲得したリードリストをスプレッドシートに入力するだけで、Pipedriveへの一括登録が完了するため、営業担当者が手動で一件ずつ入力する手間を削減できます。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveで取引情報を登録するフローです。
Google スプレッドシートで行が更新されたらPipedriveのリード情報も更新する
Google スプレッドシート上の特定の行の情報が更新された際に、その変更内容を検知してPipedriveに登録されている対応するリード情報を自動で更新します。
この仕組みは、顧客情報をスプレッドシートで一元管理している場合に特に有効であり、情報のマスターデータを更新するだけでPipedrive側の情報も最新に保つことができ、データの整合性を確保します。
Googleスプレッドシートで行が更新されたらPipedriveのリード情報も更新するフローです。
Google スプレッドシートとPipedriveの連携フローの作り方
それでは、さっそく実際にGoogle スプレッドシートとPipedriveを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでGoogle スプレッドシートとPipedriveの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Google スプレッドシートで行が追加されたらPipedriveで取引情報を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveで取引情報を登録するフローです。
1. 取引情報を管理するGoogle スプレッドシートを準備しておいてください。
※下図は参考です。また、アドレスの赤枠部分は、データベース連携時に入力または選択で必要となる値です。
ステップ1: Google スプレッドシートとPipedriveのマイアプリ連携
※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Google スプレッドシートとYoomのマイアプリ登録
以下の手順で進めてください。
PipedriveとYoomのマイアプリ登録
以下の手順で進めてください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
次にテンプレートをコピーしましょう。
以下のバナーに表示されている「試してみる」ボタンをクリックして、Yoomのテンプレートをコピーしてください。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveで取引情報を登録するフローです。
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Google スプレッドシートで行が追加されたらPipedriveで取引情報を登録する」という名前で格納されています。「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
ステップ３： Google スプレッドシートの行が追加されたら起動するトリガーの設定
1. 取引情報を管理するGoogle スプレッドシートを準備しておいてください。
※下図は参考です。また、アドレスの赤枠部分は、データベース連携時に入力または選択で必要となる値です。
2. コピーしたテンプレートを開きます。
※下図の赤枠部分に入力することで、任意のタイトルに変更可能です。
3. フローボットの「アプリトリガー 行が追加されたら」をクリックします。
4. 「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
「アプリトリガーのタイトル」を必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
5. アプリトリガーのAPI接続設定をします。
欄下の注記を参考に、各項目の入力・選択を行ってください。
※下図は入力例です。
6. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
ここで取得した値は、後続のオペレーションで使用します。
取得した値はフローボットが起動する度に変動する値です。
詳しい解説はアウトプット（取得した値）についてを確認してみてください。
ステップ4: Pipedriveの取引を追加するアクションの設定
1. フローボットの「アプリと連携する 取引を追加」をクリックします。
2. 「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
3. API接続設定をします。
登録したい項目の設定を行ってください。
※ステップ3で取得したアウトプット（取得した値）情報の参照が可能です。
※下図は入力項目の一部であり、入力されたアウトプット（取得した値）は参照例です。
4. テストを行い、成功したら「保存する」をクリックしてください。
ステップ5: Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションの設定
※Pipedriveの登録時に取得したIDや登録日などをGoogle スプレッドシートに追記します。
1. フローボットの「データベースを操作する レコードを更新する」を選択します。
2. 「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
・タイトル：必要に応じて変更してください。
・「データベースの連携」の各項目：欄下部の注記を参考に入力・選択してください。
3. 「次へ」をクリックします。
4. データベース操作の詳細設定をします。
条件と更新後の値を、これまで取得したアウトプット（取得した値）情報を活用して入力してください。
※下図は入力例です。
ステップ5：動作を確認する
最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えれば起動します。
以上で、「Google スプレッドシートで行が追加されたらPipedriveで取引情報を登録する」フローの完成です。
PipedriveのGoogle スプレッドシートのデータに連携したい場合
今回はGoogle スプレッドシートの情報をPipedriveへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にPipedriveからGoogle スプレッドシートへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
是非下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Pipedriveにリードが登録されたら、Google スプレッドシートにレコードを格納する
Pipedriveに新しいリード情報が登録されるたびに、その詳細情報を指定のGoogle スプレッドシートに自動で追記します。
この連携により、手作業によるデータ転記の手間と入力ミスをなくし、素早く正確なリードリストをスプレッドシート上で作成・管理できるようになります。
営業チーム全体の情報共有をスムーズにし、迅速なデータ分析やレポート作成を支援するための基本的な連携です。
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。
Pipedriveで取引が更新されたら、Google スプレッドシートのレコードも更新する
Pipedrive上で取引のステータスや金額などの情報が更新された際に、その変更内容を素早くGoogle スプレッドシートの対応するレコードに反映させます。
この仕組みによって、手動での更新作業や情報の不整合を防ぎ、常に最新の取引状況をスプレッドシートで一元管理できるため、営業進捗の可視化や正確な売上予測に貢献します。
■概要
Pipedriveで管理している取引情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートに転記しているものの、情報の更新作業に手間を感じてはいないでしょうか。手作業での更新は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。
このワークフローは、PipedriveとGoogle スプレッドシートを連携させることで、そうした課題を解決します。Pipedriveで取引が更新されると、関連するGoogle スプレッドシートのレコードも自動で更新されるため、データ管理の効率化が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Pipedriveの更新内容をGoogle スプレッドシートに手作業で転記している営業担当者の方
・PipedriveとGoogle スプレッドシートを連携させ、データ管理の効率化を図りたいマネージャーの方
・データの二重入力によるミスをなくし、業務の正確性と生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
・Pipedriveで取引情報が更新されると、Google スプレッドシートのレコードが自動で更新されるため、転記作業の時間を短縮することができます
・手作業でのデータ更新が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■注意事項
・Pipedrive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートとPipedriveを活用した自動化例
Pipedriveを使った便利な自動化例
Pipedriveのリード情報を自動でSlackに通知したり、取引先ごとにOneDriveでフォルダを作成する設定が可能です。
これにより、営業チームはリードや顧客の動向を迅速に把握でき、ファイル管理もスムーズに進行します。
営業活動の効率化やデータの一元管理を進めたい方におすすめです。
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とPipedriveのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してPipedrive上で迅速に対応したい方
・Pipedriveでリードの進捗状況を一元管理したい方
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、Mailchimpのオーディエンスリストへ手作業で登録していませんか？
この方法は手間がかかるだけでなく、転記ミスや追加漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、PipedriveとMailchimpの連携を自動化し、Pipedriveに新しい人物が追加されると、自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクトとして追加されるため、これらの課題を解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとMailchimpを併用しており、手作業でのリスト更新に手間を感じている方
・Pipedriveで獲得した新規リードへ、Mailchimpを使い迅速なアプローチをしたい方
・営業部門とマーケティング部門のデータ連携をスムーズにし、業務を効率化したい方
■注意事項
・Pipedrive、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
営業管理でPipedriveをご利用の方で、新しい取引が発生した際にTrelloへ手動でタスクを作成する作業に手間を感じていませんか？このワークフローは、Pipedriveで新しい取引が追加されると、その情報をAIが自動で分析・要約し、Trelloに新しいタスクカードを作成するプロセスを自動化します。PipedriveとTrello間の連携を円滑にし、営業活動からタスク管理までの一連の流れをスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとTrelloを併用しており、手作業での情報連携に課題を感じている営業担当者の方
・Pipedriveの取引情報を基にしたタスク起票を自動化し、チームの生産性を高めたいマネージャーの方
・営業部門と他部門との情報共有や連携を、Trelloを活用して効率化したいと考えている方
■注意事項
・Pipedrive、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Slackのチャンネルに通知するフローです。
Google スプレッドシートを使った便利な自動化例
Google スプレッドシートに行が追加された時に、Paddleに製品を自動で作成したり、Keapにタスクを追加することで、営業やマーケティングチームの業務が効率化されます。
また、StreakやZendesk Sellにリードを自動作成することにより、営業プロセスをスムーズに進行できるので、手作業を減らしたい方におすすめです。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Paddleに製品を作成するフローです。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellにリードを作成するフローです。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Keapにタスクを作成するフローです。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Streakにタスクを作成するフローです。
まとめ
Google スプレッドシートとPipedriveを連携することで、取引情報の転記作業を自動化することができます。データベースを確認しながら手作業でPipedriveに取引登録を行っていた場合、作業時間の短縮やデータの一貫性と正確性の向上が図れます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：特定の条件で絞って連携できますか？
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法は？
A：
フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知先については、メール以外にSlackやChatworkに通知することも可能です。
SlackやChatworkへの通知方法
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：連携の実行回数に制限はありますか？
A：
ご利用のYoomの料金プランによって、実行回数が異なります。
Yoomには「フリープラン」「ミニプラン」「チームプラン」「サクセスプラン」があり、各プランごとに利用可能な機能や、毎月の無料タスク数・無料ライセンス数が異なります。
詳しい機能比較や料金プランについては、以下のヘルプページをご参照ください。
料金プランについて
なお、今回のフローでは最低でも「レコードを追加する(1タスク)」の計1タスクを消費します。
月に100件以上レコード追加が見込まれる場合、有料プランがおすすめです。
「タスク実行数」のカウント方法について
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