Google スプレッドシートで行が更新されたらPipedriveのリード情報も更新する

■概要

Google スプレッドシートで行が更新されたらPipedriveのリード情報も更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Google スプレッドシートを業務で活用している方

・多方面からの情報を取りまとめるために使用している営業アシスタント

・シートにコメント追加し、コミュニケーションを図るチームリーダー

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2.Pipedriveで営業に関するデータを管理している企業

・管理しているデータを基にグラフや数値資料の作成を行う営業アシスタント

・案件の進捗状況を管理する担当者

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■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートはリアルタイムで編集が反映されつため、情報共有を円滑に行うために有効的なツールです。
しかし、更新された情報を手動入力でPipedriveへ反映させることは、リアルタイムでの情報共有を妨げます。

情報の共有・反映をスムーズに行いたいと考える方に、このフローは適しています。
Google スプレッドシートに更新された情報を基に、自動でPipedriveのリードを編集することができるため、情報の共有速度を高く保ちます。
また引用したデータを使用して編集を行うため、正確な情報で登録できます。

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■注意事項

・Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。