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リード管理に追われるチームリーダーの皆さん、日々の業務でリード情報の確認や更新に時間を取られていませんか？
自社の製品やサービスに興味を持ってくれた見込み顧客に購入・契約段階に進んでもらうため、CRMやSFAのシステムへのリード情報登録は正確かつ迅速に行うことが望ましいでしょう。
リードの基本情報をGoogle スプレッドシートなどのデータベースに集約している場合、Salesforceへの転記を毎回手作業で行うには時間や労力がかかります。
そこでおすすめなのが、Google スプレッドシートとSalesforceを連携してリード情報の同期を自動化することです。
本記事では、Google スプレッドシートとSalesforceの連携のメリットと、Yoomを活用したノーコードでの連携と自動化の設定方法をお伝えします。
リード情報をGoogle スプレッドシートからSalesforceに同期し自動で登録を行うことができれば、リード情報の一元管理ができ、登録作業時間の短縮が実現するかもしれません。
「データ管理の手間を削減したい」「情報収集をスピーディにしたい」と考えたことがあるなら、ぜひ本記事を参考に、Yoomで自動連携を試してみてください！
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツールYoomを使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要 Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方 ・共有データを管理し、情報共有を行う事務職の方 ・取引先企業とシートを共有し、情報のやりとりを行う営業アシスタント 2.Salesforceで商談管理を行なっている企業 ・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方 ・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長 ■このテンプレートを使うメリット Googleスプレッドシートは情報を蓄積し共有することがスムーズにできるため、業務を円滑に進めることに役立ちます。 異なるアプリ間での登録を時間をかけないで行いたいと考える方にこのフローは有効的です。 ■注意事項 ・Googleスプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
しかし、Google スプレッドシートの情報をSalesforceに手動で入力することは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
Googleスプレッドシートの登録内容を引用してSalesforceへも登録することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
こんな方におすすめ
Google スプレッドシートとSalesforceを連携するメリット
メリット1: データの可視化と共有の簡便化
Google スプレッドシートとSalesforceを連携することで、データが見やすくわかりやすくなります。
例えば、Salesforceの情報をGoogle スプレッドシートに連携すれば案件の進捗や成功率をグラフで視覚的に表現することができ、スムーズに情報が更新されるダッシュボードを作成することも可能です。
これにより、チームリーダーやメンバーは数字だけのわかりにくく複雑なデータも、視覚的に直感で理解しやすくなり、迅速に意思決定を行えるようになるはずです。
また、Google スプレッドシートを他チームと共有することで、情報をタイムリーに共有できるため、チームの垣根を越えた連携がよりスムーズになり、結果として会社全体の利益につながると言えるのではないでしょうか？
メリット2: データの一元管理で作業効率アップ
リードを管理するチームリーダーにとって、情報が分散しているとすべてを把握するのが大変ですよね。
Google スプレッドシートとSalesforceの連携を使えば、リード情報が一元管理され、どこからでも同じ情報にアクセスできるようになります。
たとえば、営業担当がGoogle スプレッドシートに入力した情報が自動的にSalesforceにも反映されるため、どちらのアプリでも常に最新の情報が反映されるようになります。
さらに、手動でのデータ更新がなくなるためミスが少なくなるでしょう。
ミスが少なく最新の情報にいつでもアクセスできることは、チームリーダーにとっては常に最新の情報をもとに判断を下すことができるというメリットになるのではないか。
Google スプレッドシートとSalesforceを連携してできること
Google スプレッドシートとSalesforceのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたデータ登録や更新といった作業を自動化することが可能になります。
これにより、入力の手間やミスを削減し、最新の情報を両方のツールで同期させることが可能です。
これからご紹介する具体的な自動化例のテンプレートは、Yoomのアカウント登録（わずか30秒で完了！）後すぐにお試しいただけます。
気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Salesforceにも追加する
イベントやWebフォームなどから得た情報をGoogle スプレッドシートに集約している場合、新しい行が追加されるたびに自動でSalesforceのリードオブジェクトや取引先責任者オブジェクトといった任意のオブジェクトに新規登録することが可能です。手作業によるデータ入力の手間を削減し、リード登録の迅速化の実現をサポートします。
■概要 Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方 ・共有データを管理し、情報共有を行う事務職の方 ・取引先企業とシートを共有し、情報のやりとりを行う営業アシスタント 2.Salesforceで商談管理を行なっている企業 ・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方 ・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長 ■このテンプレートを使うメリット Googleスプレッドシートは情報を蓄積し共有することがスムーズにできるため、業務を円滑に進めることに役立ちます。 異なるアプリ間での登録を時間をかけないで行いたいと考える方にこのフローは有効的です。 ■注意事項 ・Googleスプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
しかし、Google スプレッドシートの情報をSalesforceに手動で入力することは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
Googleスプレッドシートの登録内容を引用してSalesforceへも登録することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
Googleスプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新する
Googleスプレッドシートで行が更新された際に、その内容をSalesforceの既存レコードに自動で反映するフローです。
この連携により、手作業によるSalesforceへのデータ入力・転記作業がなくなり、データの一元管理が可能になります。
また、常に最新かつ正確な顧客・リード情報がSalesforceに反映され、入力ミスによるヒューマンエラーを防ぎ、営業やマーケティング活動の効率アップに期待できるでしょう。
■概要 Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Google スプレッドシートを業務で活用している方 ・共有シートを管理し、情報共有を行う事務職の方 ・複数の営業所とシートを共有し、社員情報の共有を行う人事部の担当者 2.Salesforceで商談管理を行なっている企業 ・案件ごとに進捗状況を管理してチームで共有している方 ・社内の案件すべてを確認している営業部長 ■このテンプレートを使うメリット Google スプレッドシートはスムーズに情報を蓄積・共有し業務を円滑に進めることに役立ちます。 情報の更新を時間をかけないで反映させたいと考える方にこのフローは適しています。 ■注意事項 ・Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
しかし、情報の更新が行われた際、Google スプレッドシートとSalesforceのどちらも手動で入力することは、非効率的で時間がかかります。
Google スプレッドシートの更新内容を引用してSalesforceの情報も編集することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
Google スプレッドシートとSalesforceの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にGoogle スプレッドシートとSalesforceの連携と業務フローの自動化設定を行ってみましょう。
今回は、テンプレートを使ったGoogle スプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加する業務フローの作成手順をご紹介します。
Yoomを使用して、ノーコードでGoogle スプレッドシートとSalesforceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
作成の流れは大きく分けて以下です。
今回紹介する手順では、Google スプレッドシートの情報をもとにSalesforceのリードオブジェクトのレコードを作成し、作成されたSalesforceのレコードIDをGoogle スプレッドシートに追記する流れとなっています。
■概要 Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方 ・共有データを管理し、情報共有を行う事務職の方 ・取引先企業とシートを共有し、情報のやりとりを行う営業アシスタント 2.Salesforceで商談管理を行なっている企業 ・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方 ・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長 ■このテンプレートを使うメリット Googleスプレッドシートは情報を蓄積し共有することがスムーズにできるため、業務を円滑に進めることに役立ちます。 異なるアプリ間での登録を時間をかけないで行いたいと考える方にこのフローは有効的です。 ■注意事項 ・Googleスプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
しかし、Google スプレッドシートの情報をSalesforceに手動で入力することは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
Googleスプレッドシートの登録内容を引用してSalesforceへも登録することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
はじめる前に
1.リード情報を管理するGoogle スプレッドシートのファイルに、SalesforceのレコードIDを入力する列を作成しておいてください。下図は一例です。
2.Yoomにログインしてください。
ステップ1:Google スプレッドシートとSalesforceをマイアプリ登録
アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます
Google スプレッドシートとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
SalesforceとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
＜注意事項＞
《参考》
ステップ2:テンプレートをコピー
ここから実際に、フローの設定を進めていきます。
簡単に設定できるようにテンプレートを利用しているので、下記のバナーをクリックし、まずはテンプレートをコピーしてください。
■概要 Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方 ・共有データを管理し、情報共有を行う事務職の方 ・取引先企業とシートを共有し、情報のやりとりを行う営業アシスタント 2.Salesforceで商談管理を行なっている企業 ・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方 ・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長 ■このテンプレートを使うメリット Googleスプレッドシートは情報を蓄積し共有することがスムーズにできるため、業務を円滑に進めることに役立ちます。 異なるアプリ間での登録を時間をかけないで行いたいと考える方にこのフローは有効的です。 ■注意事項 ・Googleスプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
しかし、Google スプレッドシートの情報をSalesforceに手動で入力することは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
Googleスプレッドシートの登録内容を引用してSalesforceへも登録することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3:Google スプレッドシートの行が追加されたら起動するトリガーを設定
1.コピーしたテンプレートを開きます。
※下図の赤枠部分に入力することで、任意のタイトルに変更可能です。
2.フローボットの「アプリトリガー 行が追加されたら」をクリックしてください。
3.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
「アプリトリガーのタイトル」を必要に応じて変更し、「次へ」をクリックしましょう。
4.アプリトリガーのAPI接続設定をします。
まずは下図の設定方法を確認しましょう！
このページでは、「どのシートのどの範囲をどれくらいの時間間隔で起動する(フローを動かす)のか」という設定をします。
5.全ての入力が終わったら「テスト」をクリックし、エラーがでないことを確認します。
万が一エラーが出た場合には、下記リンクを参照しながら修正を行なってください。
《参考》
全てのエラーが解消したら「保存する」ボタンを押してGoogle スプレッドシートの設定は完了です。
ステップ4:Salesforceのリードオブジェクトのレコードを作成するアクションを設定
1.フローボットの「アプリと連携する リードオブジェクトのレコードを作成」をクリックしてください。
2.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックしてください。
3.API接続設定をします。
設定したい項目に任意の値を入力してください。
ここでは、それぞれの項目に対して、適切な値を「取得した値」から選択してください。
【要確認】
4.「テスト」をクリックして、エラーの有無を確認します。
エラーに関しては、下のヘルプページを参考にしてみてください。
《参考》
エラーが解消できたら「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5:Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションを設定
1.フローボットの「データベースを操作する レコードを更新する」を選択してください。
2.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
・タイトル：必要に応じて変更してください。
・「データベースの連携」の各項目：欄下部の注記を参考に入力・選択してください。
3.「次へ」をクリックします。
4.データベース操作の詳細設定をします。
1)更新したいレコードの条件：更新対象とするレコードを特定する条件を設定します。
2)更新後のレコードの値：SalesforceのレコードIDを入力する列に、ステップ3で取得した値を参照するようにしてください。
※下図は入力例です。
5.テストを行い、成功を確認して「保存する」をクリックしてください。
ステップ6:トリガーをONにしてフローの動作確認
最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えれば起動します。
以上で、Google スプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加するフローの完成です。
SalesforceのデータをGoogle スプレッドシートに連携したい場合
今回はGoogle スプレッドシートからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceからGoogle スプレッドシートへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらGoogleスプレッドシートに追加する
Salesforceのカスタムオブジェクトに新しいレコードが登録された際に、そのカスタムオブジェクトの項目情報を自動でGoogleスプレッドシートの最終行に追加していくフローです。
この連携により、Salesforceに登録されたニッチなデータや集計用データを速やかにGoogle スプレッドシートにバックアップ・集約できます。
また、カスタムオブジェクトの情報をチームメンバー全員が閲覧・分析しやすい形でタイムリーに共有でき、柔軟なレポート作成やデータの二次利用が可能になるでしょう。
■概要 Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらGoogleスプレッドシートのデータベースに追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Googleスプレッドシートを活用するデータ分析担当者 ・SalesforceのカスタムオブジェクトのデータをGoogleスプレッドシートに取り込んで詳細な分析を行いたい方 2.Salesforceのカスタムオブジェクトを利用する業務担当者 ・Salesforceのカスタムオブジェクトで管理している情報をGoogleスプレッドシートでも一覧化・分析したい方 ■このテンプレートを使うメリット Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールですが、リードの獲得から商談化までのプロセスにおいてタイムリーなコミュニケーションは成約率向上に不可欠です。しかし、リード情報に基づいて適切なタイミングで情報をGoogleスプレッドシートに転記する作業は、たびたび手入力で行うには負担が大きく対応漏れが発生するリスクもあります。 このフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されると同時にGoogleスプレッドシートにデータが自動転記されるため、作業担当者は手作業での転記作業を行う必要がなく業務効率が大幅に向上して人的ミスのリスクの軽減に繋がります。 ■注意事項 ・Salesforce、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google スプレッドシートやSalesforceを使ったその他の自動化例
Google スプレッドシートやSalesforceのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、数ある中から複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Google スプレッドシートを使った便利な自動化例
カレンダーアプリと連携することで、登録された予定をGoogle スプレッドシートに自動で追加できます。
これにより、手動での入力作業が削減されるため、予定の登録漏れなどヒューマンエラーを防ぎたいときにおすすめです。
■概要
BASEで新規の注文が発生したら、Google スプレッドシートのデータベースへ注文情報を格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Baseを利用するECサイト運営者
・Baseで受けた注文情報をGoogle スプレッドシートで一元管理したい方
・注文情報の二重入力を避けて作業効率を向上させたい方
・BASEの注文情報とGoogle スプレッドシートのデータを自動で同期させたい方
2.BASEの注文情報を分析する担当者
・BASEの注文情報をGoogle スプレッドシートに取り込んで詳細な分析を行いたい方
・注文データをグラフ化したりピボットテーブルで集計したりしたい方
■このテンプレートを使うメリット
BASEはオンラインショップの運営を効率化するための便利なツールですが、注文情報を他のシステムで活用したいというニーズは多くあります。
注文情報をGoogle スプレッドシートに自動的に追加する仕組みなどがあれば、手作業によるデータ入力の手間を省いてより効率的な販売管理が可能になります。
このフローはBASEから取得した注文情報を自動的にGoogle スプレッドシートに転送するため手作業によるデータ入力などの作業が不要になり、業務効率が大幅に向上して人的ミスの軽減にも繋がります。
また、Google スプレッドシート上で注文情報が一元管理されることで、データ分析や顧客管理などの販売戦略をスムーズに実行することもできます。
■注意事項
・BASE、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ClickUpでタスク管理を行う際、進捗状況の集計や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されたタイミングで、Google スプレッドシートへ自動でレコードを追加できます。二重入力の手間をなくし、タスク管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで管理している開発タスクなどを、一つひとつ手作業でGitHubに転記する作業に手間を感じていないでしょうか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Google スプレッドシートとGitHubの連携を自動化するものであり、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、GitHubへプルリクエストを自動で作成するため、面倒な手作業をなくし開発業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
フォームに回答された内容を用いて、Google スプレッドシート内の特定行を取得して、Chatworkに通知します。
フォーム回答のみで、Google スプレッドシートから必要な情報を取得し、チャット通知を行う作業を一貫できます。
実際のフローボットの動き：https://youtu.be/9K_zpWywNzA
■概要
Gmailで受信したお問い合わせや注文内容を、都度Google スプレッドシートに手作業でコピー＆ペーストしていませんか？
こうした定型的な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、その内容を自動でGoogle スプレッドシートに反映させることができ、データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで顧客リストなどを管理し、手動でZoomミーティングを作成する作業に手間を感じていませんか。繰り返し発生する日程調整やURLの転記作業は、入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートで特定の条件を満たす行が追加されると、自動でZoomミーティングが作成されるため、こうした連携の手間を省き、業務の正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計の取引先情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを活用して情報管理を行っている企業
・取引先の情報をGoogle スプレッドシートで行っている方
・Google スプレッドシートとfreee会計を利用している経理部門の管理者
2.freee会計を利用して会計業務を行っている経理担当者
・手動でのデータ入力ミスや漏れを減らしたい方
・取引先情報の更新作業を効率よく行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
「Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計の取引先情報も更新する」フローを導入することで、いくつかのメリットを享受できます。
このフローの利点は、手動でのデータ入力や更新作業を減らし、業務の効率化を図ることができる点です。
これまで手動でGoogle スプレッドシートからfreee会計へ情報を転記して更新作業をしていた方は、この作業が不要になるため、作業時間が短縮されます。
また、Google スプレッドシートとfreee会計の連携により、データの一貫性と正確性が保たれ、人的ミスが減少します。
Google スプレッドシートの情報は最新だが、freee会計の情報は古いままといった事態も未然に防ぐことができるでしょう。
■注意事項
・Google スプレッドシートとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Stripeで新たにサブスクリプションが申し込まれたら、サブスクリプションの情報をGoogle スプレッドシートに自動的に格納するフローボットです。
サブスクリプションに申し込んだ顧客名や、サブスクリプション期間などの詳細情報を取得し、指定のGoogle スプレッドシートに自動的に情報を格納します。
対象のGoogle スプレッドシートや格納する情報は自由に変更してご利用ください。
こちらのフローボットと合わせて利用することで、Stripeのサブスクリプション情報をGoogle スプレッドシートと同期することが可能です。
■注意事項
・Stripe、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeの情報を格納するスプレッドシートを用意して活用ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zoomでの会議後、録画を聞き直して議事録を作成する作業に時間を取られていませんか。手作業での文字起こしや要約は手間がかかる上、重要な内容を正確にまとめるのは難しいものです。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了するだけで、AIが自動で内容を文字起こし・要約し、Google スプレッドシートに記録します。議事録作成の手間を省き、会議内容の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Salesforceを使った便利な自動化例
他のアプリと連携することで、Salesforceにリード情報などを自動登録できます。
テンプレートを設定するだけで、手動での登録作業が削減されるため、業務の効率化を図りたいときにおすすめです。
■概要
Googleスプレッドシートで管理している顧客リストなどを、都度Salesforceに手作業で転記していませんか？このような定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleスプレッドシートに行が追加されるだけでSalesforceへのレコード追加が自動化され、データ入力の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Webフォームからのお問い合わせや申し込み情報を、手作業でSalesforceへ入力する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、Salesforceのリード情報や活動履歴が自動で登録されるため、一連の転記作業を自動化し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Backlogに課題を追加するフローです。
Backlogに追加するタスクの内容などは自由に設定することが可能です。
■注意事項
・Salesforce、BacklogそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
◼️概要
SalesforceとTeamsを連携し、Salesforceの商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知するフローボットです。
Salesforceに新規商談が登録、または更新された場合にMicrosoft Teamsの指定のチャネルにメッセージを送信します。
通知先のチャネルやメッセージ内容を自由に変更してご利用ください。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとMicrosoft Teamsを普段からメインに利用しており、この２つのアプリを毎日何度も開いている方
・Salesforce上の情報の変更に応じて顧客対応等の対応を行う必要のある方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用したフローボットを利用することで、Salesforce上での情報変更をMicrosoft Teamsに通知することが可能です。
これを利用することで管理部門に即時に営業情報を連携することが可能になり、営業部門・管理部門の双方の円滑なコラボレーションを実現します。
◼️注意事項
・Microsoft Teams、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Salesforceの商談情報が登録または更新されてから5~15分程でフローボットが起動します。
・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceに取引先が登録されたら、自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をSalesforceにレコード情報に反映するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用する営業・コンプライアンス担当者
・Salesforceに登録した取引先情報を手動でRoboRoboコンプライアンスチェックに入力してコンプライアンスチェックを行う手間を省きたい方
・取引先情報の入力ミスを減らし、コンプライアンスチェックの精度を高めたい方
2.経営層・管理者
・企業全体のコンプライアンスリスクを低減したい方
・Salesforce上で取引先のコンプライアンスチェック結果を一元管理してリスク管理体制を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理において非常に強力なツールですが、取引先登録時のコンプライアンスチェックでは手作業で行うには時間と手間がかかる作業です。
このフローを活用することで、取引先が登録されると同時にコンプライアンスチェックが自動実行されるため、担当者は手作業でのチェック作業から解放され業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーも軽減することができます。
■注意事項
・Salesforce、RoboRoboコンプライアンスチェックのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで管理している新規リード情報を、チームへ迅速に共有したいものの、手作業での通知に手間や漏れを感じていませんか。特に、日常的にDiscordでコミュニケーションを取っている場合、情報の連携が遅れがちになることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されると、その情報を自動でDiscordの指定チャンネルに通知できます。これにより、リアルタイムな情報共有を実現し、営業機会の損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
このフローでは、Salesforceに登録されたリード情報を活用し、ChatGPTが最適なメール文面を自動生成します。その後、Yoomを通じて自動的にメール送信することで手間を省きつつ効果的なコミュニケーションを可能にします。これにより、営業チームはより戦略的な業務に集中できる環境が整うでしょう。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■概要
「Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら、見積書を発行しOutlookで送信する」フローは、営業活動の効率化を図る業務ワークフローです。
営業担当者がSalesforceで商談のステータスを更新するだけで、自動的に見積書が作成され、Outlookを通じて顧客に送信されます。
これにより、手動での見積書作成やメール送信の手間を省き、迅速な対応が可能となります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
このフローでは、Salesforceでのステータス更新後、自動で見積書作成から送信までが完了するため、手作業での時間を大幅に削減できます。
また、見積書作成時の入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーを防止します。
自動化により、見積書の即時送信されることで顧客への迅速な対応が可能となり、信頼性の向上につながります。
■概要
Squareで管理している在庫情報と、Salesforceの商品データが一致せず、手作業での更新に手間を感じていませんか？こうした手作業は更新漏れや入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Squareの在庫数が更新された際に、自動でSalesforceのレコードが更新されるため、面倒なSquareの在庫同期作業を効率化し、常に最新の情報を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
まとめ
いかがでしたか？
Google スプレッドシートとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業を省き、入力ミスなどのヒューマンエラーを防止することができます。
リード情報の一元管理と登録作業時間の短縮により、営業やマーケティングの担当者の業務効率化が期待できるでしょう！
Yoomを使えば、ノーコードでの簡単な連携と自動化設定が可能です。
転記作業にかかっていた時間をマーケティングや営業の活動に充てることで、生産性の向上につながる可能性が高まる可能性があります！
興味を持っていただけたら、まずは無料登録をお願いします！
フローは自由にカスタマイズできるので、様々な活用シーンに柔軟に合わせることが可能です。自社の業務に合った最適なフローを、ぜひ構築してみてくださいね。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的にしませんか？
ぜひ、Yoomを活用してこの連携と自動化を試してみてくださいね。
Q：Google スプレッドシートの特定の条件を満たす行だけを連携させることは可能ですか？
A：
はい、トリガー直下に「分岐する」オペレーションを入れることで実現可能です。
例えば、「特定の担当者のみ」を連携するといった運用ができるようになりますよ！
〈注意事項〉
Q：Salesforceのカスタムオブジェクトやカスタム項目にも連携できますか？
A：
はい、可能です。
カスタムオブジェクトと連携する場合は、ステップ4のオブジェクトのAPI参照名の設定で任意のオブジェクトを選択してください。
カスタム項目は、「追加するレコードの値」に表示されるので、業務にあわせて設定できます。
Q：連携処理に失敗した場合、通知や再実行はされますか？
A：
Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、連携処理が失敗している旨の通知が届きます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行するには手動での対応が必要となりますが、連携がエラーになる原因は様々なため、エラー時の対応方法についてを参考に対応しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご活用ください。
