Google スプレッドシートとSalesforceのノーコード連携でリード情報の登録を自動化！

自社の製品やサービスに興味を持ってくれた見込み顧客に購入・契約段階に進んでもらうため、CRMやSFAのシステムへのリード情報登録は正確かつ迅速に行うことが望ましいでしょう。
リードの基本情報をGoogle スプレッドシートなどのデータベースに集約している場合、Salesforceへの転記を毎回手作業で行うには時間や労力がかかります。そこでおすすめするのが、Google スプレッドシートとSalesforceを連携してリード情報の同期を自動化することです。

本記事では、Google スプレッドシートとSalesforceの連携のメリットと、Yoomを活用したノーコードでの連携と自動化の設定方法をお伝えします。
リード情報をGoogle スプレッドシートからSalesforceに同期し自動で登録を行うことができれば、リード情報の一元管理ができ、登録作業時間の短縮が可能になります。

Google スプレッドシートとSalesforceを連携するメリット

メリット1: リード情報の一元管理が可能になる

Google スプレッドシートとSalesforceの連携により、マーケティングと営業の担当者間でリード情報を一元管理できるようになります。
Google スプレッドシートに入力されたリード情報が自動的にSalesforceに同期されることで、手作業で転記を行う場合よりもデータの入力ミスの減少や正確性向上が期待できます。
例えば、マーケティング担当者が収集したリード情報をスプレッドシートに入力するだけで、営業担当者はSalesforce上ですぐに情報を確認し、迅速にアプローチを開始できます。自動化により、リード情報登録もれや重複登録のリスクも低減させることも可能です。

メリット2: リード情報の登録にかかる作業時間を短縮できる

Google スプレッドシートに追加されたリード情報をSalesforceに自動で登録できることで、情報の確認と転記にかかっていた作業時間が不要となります。特に、展示会やセミナーなどで大量のリード情報を扱う場合、この自動化は有効といえるでしょう。空いた時間でマーケティングや販売の計画検討、顧客対応、商談などに充てることも可能ですね。

YoomでGoogle スプレッドシートとSalesforceを連携

Google スプレッドシートとSalesforceの連携で生まれるメリットはご理解いただけましたか？
この連携と自動化の設定には、Yoomの利用がおすすめです。
Yoomであれば、プログラミングやAPIの知識がなくても問題ありません。ノーコードの簡単な操作で、誰でも連携と自動化の設定をすることができます。

Yoomにまだ登録していない場合はこちらからアカウント発行をどうぞ。
Salesforceの連携はチームプランもしくはサクセスプランの有料プランのみとなりますが、2週間トライアルで操作感のお試しが可能です。

また、登録前にもっとYoomのことが知りたい、という方は連携アプリ一覧やテンプレート一覧をご覧ください。他の連携可能なアプリや自動化できる業務フローを確認することができます。

Google スプレッドシートとSalesforceの連携フローの作り方

それでは、実際にGoogle スプレッドシートとSalesforceの連携と業務フローの自動化設定を行ってみましょう。

今回は、テンプレートを使ったGoogle スプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加する業務フローの作成手順をご紹介します。

なお、こちらで紹介する手順では、Google スプレッドシートの情報をもとにSalesforceのリードオブジェクトのレコードを作成し、作成されたSalesforceのレコードIDをGoogle スプレッドシートに追記する流れとなっています。

はじめる前に

1.リード情報を管理するGoogle スプレッドシートのファイルに、SalesforceのレコードIDを入力する列を作成しておいてください。下図は一例です。

2.Yoomにログインしてください。

3.以下の「試してみる」ボタンをクリックして、Yoomのテンプレートをコピーしてください。