ホットプロファイルとZoho CRMの連携フローの作り方
Yoomを使ってホットプロファイルとZoho CRMを連携するフローは、次の4つのプロセスで進めます。
・ホットプロファイルとZoho CRMをマイアプリ連携
・テンプレートのコピー
・トリガーアクションとなるホットプロファイルの設定
・Zoho CRMにリード情報を登録する設定
ステップ1:ホットプロファイルとZoho CRMをマイアプリ連携
はじめに、ホットプロファイルとZoho CRMをYoomに連携させるために、マイアプリ登録をします。
1.Yoom管理画面の左側で「マイアプリ」をクリックし、「+新規接続」をクリックします。
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2.続く画面で、「ホットプロファイル」「Zoho CRM」とそれぞれ検索して進むと、次の画面に遷移します。
<ホットプロファイルの場合>
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上記画面で説明に沿って各項目を入力し、「追加」をクリックすると、マイアプリの登録が完了します。
<Zoho CRMの場合>
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上記画面で該当するドメインURLを入力し、「追加」をクリックするとZoho CRMのログインページに遷移します。
Yoomと連携するアカウントでサインインします。
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Yoomによるアクセスを求められるため、「承認する」をクリックするとマイアプリ登録が完了します。
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ステップ2:テンプレートをコピー
次に、ホットプロファイルとZoho CRMを連携するためのテンプレートをコピーします。
1.下記テンプレートのページを開きます。