ホットプロファイルとZoho CRMの連携フローの作り方
Yoomを使ってホットプロファイルとZoho CRMを連携するフローは、次の4つのプロセスで進めます。
・ホットプロファイルとZoho CRMをマイアプリ連携
・テンプレートのコピー
・トリガーアクションとなるホットプロファイルの設定
・Zoho CRMにリード情報を登録する設定
ステップ1:ホットプロファイルとZoho CRMをマイアプリ連携
はじめに、ホットプロファイルとZoho CRMをYoomに連携させるために、マイアプリ登録をします。
1.Yoom管理画面の左側で「マイアプリ」をクリックし、「+新規接続」をクリックします。
![](https://cdn.prod.website-files.com/660a85d9fffeda13dd293059/674e81e3c1d3b7f68bce650a_6746c0d3e316d5a24c02a3ea_AD_4nXd8GVV5ZFBGwguNIKWcG5bSCiVWn3tt87eFL45UvLCkgIC14tVOnme_N6MLRuvu8BgHsmdWI6Italyb5lGzEIv7a1x1FTdjul6W5CqDqWTuTjF1C6WF2spux0lYxkwIr7rRs6e2PQ.avif)
2.続く画面で、「ホットプロファイル」「Zoho CRM」とそれぞれ検索して進むと、次の画面に遷移します。
<ホットプロファイルの場合>
![](https://cdn.prod.website-files.com/660a85d9fffeda13dd293059/674e82a554876b19fb7e363d_67457bee17461d5cf87859ff_AD_4nXcAfBzDAWvGiwvtV3i3hMfejhoXRy6owhHwGql0Gultpx2WTZl7xL81O3EzFwjTZjnpkaJItThrmyebCeGwZOPloLkxZ7m9k03LdipCvLXcwoOum5k2K4BmekOXmI7iYoP0KFTr.avif)
上記画面で説明に沿って各項目を入力し、「追加」をクリックすると、マイアプリの登録が完了します。
<Zoho CRMの場合>
![](https://cdn.prod.website-files.com/660a85d9fffeda13dd293059/674e82a554876b19fb7e365e_67457bee52b9b0bef9cc77dc_AD_4nXeUy0Wf0IY5A7QYozor_BN_08LQoXkEPY7Qurz_RyKEmcQFP43k_aFDaXEfAy-RZjvDc1vDGLI37ua2ZxkI5XUpsZyw2_E8ADZdMofyLKYQe2fSfmt-Bh-LwP9sEfXRYEbtLpap-w.avif)
上記画面で該当するドメインURLを入力し、「追加」をクリックするとZoho CRMのログインページに遷移します。
Yoomと連携するアカウントでサインインします。
![](https://cdn.prod.website-files.com/660a85d9fffeda13dd293059/674e82a554876b19fb7e3655_67457bee6617d1a5232494fa_AD_4nXcrf3r3qVRQsGNBTsD7dcZUc0wVLyJJBsyAGRWihBb-ZJrkTIXXhZQ363Hkm1t4geORg7OY2IV5bYWHWRy0hOBNlNherwPdrnM-X_pv9JqVloRXx_TxYpFTU33Gstt9vJALjo5m.avif)
Yoomによるアクセスを求められるため、「承認する」をクリックするとマイアプリ登録が完了します。
![](https://cdn.prod.website-files.com/660a85d9fffeda13dd293059/674e82a554876b19fb7e3629_67457beee06e166f6b2e25dd_AD_4nXdOL7-8vdRl6CGNBBV3WOeZ333RMXn98Hs8AlLDaPh0Nk9DPUzMOpOWYWU7sSnd19cUS9qf4uIHzzRDK7IR-zwIaPKh-EsDwVAK_8tThtdB2engiw7JzSVO-C4iMzwMPhriJdkGYQ.avif)
ステップ2:テンプレートをコピー
次に、ホットプロファイルとZoho CRMを連携するためのテンプレートをコピーします。
1.下記テンプレートのページを開きます。