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■概要
ホットプロファイルに新しい名刺情報が登録されるたび、手作業でSansanにも同じ情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルへの名刺登録をトリガーとして、AIが情報を抽出しSansanへ自動で名刺データを登録できます。
二重入力の手間やヒューマンエラーの課題を解消し、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「ホットプロファイルとSansanを使っていて、それぞれのデータを連携したいけど、どうすれば効率的にできるのだろう…」
「ホットプロファイルに登録された営業情報をSansanにも手作業で入力していて、時間がかかるし、入力ミスも心配…」
日々の業務で、このように複数のSaaS間でのデータ入力や確認作業に手間を感じ、非効率だとお悩みではありませんか？
もし、ホットプロファイルに新しい情報が登録された際に、そのデータを自動的にSansanにも反映させる仕組みがあれば、面倒な手作業から解放され、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーも防ぐことができ、結果としてより創造的で重要なコア業務に集中できる貴重な時間を確保することに繋がります！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても直感的に操作できるノーコードツールで簡単に構築でき、日々の繰り返し作業にかかる時間や手間を大幅に削減できるので、ぜひこの機会に業務自動化を取り入れて、作業の効率化と質の向上を目指しましょう！
YoomにはホットプロファイルとSansanを連携するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
ホットプロファイルに新しい名刺情報が登録されるたび、手作業でSansanにも同じ情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルへの名刺登録をトリガーとして、AIが情報を抽出しSansanへ自動で名刺データを登録できます。
二重入力の手間やヒューマンエラーの課題を解消し、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ホットプロファイルとSansanのAPIを連携させることで、例えばホットプロファイルに登録された顧客情報や名刺情報を、自動的にSansanにも登録・更新するといった作業の自動化が可能になります！
これにより、手作業によるデータ入力の時間を大幅に削減し、入力ミスを防ぎ、常に最新の情報を両システム間で同期させることができるため、営業活動の効率化や顧客管理の精度向上に大きく貢献します。
Yoomにはこれらの連携をすぐに試せるテンプレートが用意されており、アカウント登録後、気になる自動化例の「試してみる」をクリックするだけで、ホットプロファイルとSansanの連携を実際に体験できます。
登録はわずか30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
ホットプロファイルに新しい名刺情報が登録されたタイミングで、その情報を自動的にSansanにも新規名刺として登録することができます。
この自動化により、二重入力の手間を完全に排除し、名刺情報の即時共有を実現するため、営業担当者は迅速にアプローチを開始でき、機会損失を防ぎます。この連携は、AIや正規表現による抽出処理を含むパターンで、特定の情報を正確に取り出して連携します。
■概要
ホットプロファイルに新しい名刺情報が登録されるたび、手作業でSansanにも同じ情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルへの名刺登録をトリガーとして、AIが情報を抽出しSansanへ自動で名刺データを登録できます。
二重入力の手間やヒューマンエラーの課題を解消し、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ホットプロファイルに新たなリード情報（例えば、ウェブフォームからの問い合わせなど）が登録された際に、そのリードに関連する名刺データをSansanに自動で登録します。
これにより、リード獲得から名刺情報管理までを一気通貫で自動化し、手作業によるタイムラグや入力漏れを解消し、営業活動の初動を早めることができます。この連携も、AIや正規表現による抽出処理を活用し、必要な情報だけを効率的に連携するパターンです。
■概要
営業活動においてホットプロファイルに新しいリード情報を登録した後、Sansanにも手作業で名刺情報を入力する作業は、時間と手間がかかるのではないでしょうか？
また、手入力による情報の二重登録や入力ミスは、データの正確性を損なう可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルへのリード登録をトリガーとして、Sansanへの名刺データ登録が自動化され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にホットプロファイルとSansanを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでホットプロファイルとSansanの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はホットプロファイルで名刺情報が登録されたら、Sansanにも登録するフローを作成していきます！
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
■概要
ホットプロファイルに新しい名刺情報が登録されるたび、手作業でSansanにも同じ情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルへの名刺登録をトリガーとして、AIが情報を抽出しSansanへ自動で名刺データを登録できます。
二重入力の手間やヒューマンエラーの課題を解消し、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
はじめに、ホットプロファイルとSansanをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「ホットプロファイル」と入力し、検索結果からホットプロファイルのアイコンを選択します。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
3.続いてSansanをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からSansanを検索します。
次の画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
※Sansanは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSansanも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
マイアプリにホットプロファイルとSansanが表示されていれば、登録完了です。
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
■概要
ホットプロファイルに新しい名刺情報が登録されるたび、手作業でSansanにも同じ情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルへの名刺登録をトリガーとして、AIが情報を抽出しSansanへ自動で名刺データを登録できます。
二重入力の手間やヒューマンエラーの課題を解消し、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】ホットプロファイルで名刺情報が登録されたら、Sansanにも登録する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するホットプロファイルに、名刺情報を登録しておきましょう！
※後続のホットプロファイルのトリガー設定時のテストで必要になります。
今回は下図のような名刺情報を登録してみました。
テスト用のため、内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「名刺が登録されたら」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。基本的には、最短の起動時間で設定することをおすすめします。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してみてください。
4.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得した値は、後続の設定で活用できます！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
1.続いて、AI技術を使って、テキストからデータを抽出する設定を行います。
「テキストからデータを抽出する」をクリックしましょう。
※OCRや音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、気になる機能をぜひお試しください。
※YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
2.アクション選択設定は、テンプレートを使用しているためデフォルトで完了しています。設定内容を確認し、次へ進みましょう。
3.詳細設定を行います。
「対象のテキスト」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
「抽出したい項目」は、データから抽出したい項目を設定します。
ここで抽出したテキストデータを用いて、Sansanにデータを追加するため、Sansanに追加したい項目を全て設定するようにしましょう。
複数の項目を設定する場合、カンマ（,）区切りで入力してくださいね！
今回はテンプレートを活用して、以下画像のように入力しています。
入力が完了したら「テスト」を実行し、正しくデータが抽出されていることを確認しましょう。確認後、「保存する」をクリックします。
1.アプリと連携する「名刺データを登録」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
表示されている各項目は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
※今回は、テンプレートを使用して設定しています。
「郵便番号」「都道府県」は、先ほどのステップで取得した値を選択しましょう。
取得した値の「テキストからデータを抽出する」から選択してください。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にSansanに名刺情報が登録されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
今回はホットプロファイルからSansanへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSansanからホットプロファイルへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。例えば、Sansanで新しい名刺情報が登録・更新された際に、その情報をホットプロファイルのリード情報として自動的に登録・更新するといった業務フローもYoomで簡単に自動化できますので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Sansanに新しい名刺情報がスキャン・登録されたタイミングで、その情報を基にホットプロファイルに新しいリードとして自動登録します。この自動化によって、名刺交換後のデータ入力作業を効率化し、リード情報を迅速にホットプロファイルへ集約できるため、営業チームはタイムリーにフォローアップ活動を開始できます。この連携は、アプリ間のデータを直接連携するシンプルなパターンです。
■概要
Sansanで新しい名刺情報が登録されるたびにその情報を手作業でホットプロファイルに転記していると、多くの時間と手間がかかり、時には入力ミスも発生してしまうことがあります。このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺情報が登録されると自動でホットプロファイルにリード情報が登録されるようになり、こうした日々の繰り返し作業の負担を軽減し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Sansanで既存の名刺情報（役職変更や連絡先の更新など）が更新された場合に、その変更内容をホットプロファイルの該当リード情報に自動で反映させます。これにより、常に最新の顧客情報をホットプロファイルで維持管理できるようになり、誤った情報に基づくアプローチを防ぎ、顧客対応の質を高めることができます。この連携も、アプリ間のデータを直接連携するパターンで、スムーズな情報同期を実現します。
■概要
Sansanに登録された名刺情報が更新されるたびに、手作業でホットプロファイルに情報を転記していませんか？
このようなルーティンワークは手間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすく、営業活動の効率を妨げる要因になりかねません。
このワークフローを活用すれば、Sansanでの名刺情報更新をトリガーにして、ホットプロファイルへリード情報を自動登録します。
手動作業を抑えることで、その他の業務にリソースを充てられるようになるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Sansanとの連携以外でも、ホットプロファイルのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
フォームからの音声文字起こし・要約をホットプロファイルの報告管理に登録したり、Googleスプレッドシートや入力フォーム、HubSpotからリードや名刺情報を連携・登録します。これにより、営業活動における情報収集と管理の手間を大幅に削減し、名刺管理・営業支援ツールホットプロファイルを中心とした情報連携を効率化します。
■概要
展示会や商談で獲得した名刺情報を、都度Google スプレッドシートからホットプロファイルへ手作業で転記するのは手間がかかるうえ、入力ミスも発生しがちですよね。このワークフローを活用することで、Google スプレッドシートに新しい行が追加された際に名刺情報がホットプロファイルに自動で登録されるため、データ入力の手間を省いて迅速かつ正確な顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.リードナーチャリングを強化したいマーケティング・営業担当者
・見込み顧客へのアプローチを効率化して成約率向上につなげたい方
2.HubSpotとホットプロファイルを連携させて顧客管理を効率化したい方
・手動でホットプロファイルに登録する手間を省いて業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotは顧客管理と営業活動を効率化するツールです。
しかし、HubSpotとホットプロファイルを別々に運用している際に、HubSpotに登録されたコンタクト情報を手入力でホットプロファイルに転記する必要があり手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力忘れの可能性があります。
[HubSpotとホットプロファイルを連携する]フローを活用することで、担当者は手入力による転記が不要になり業務の効率が大幅に向上して人的なミスのリスクを軽減することができます。
■注意事項
・ホットプロファイル、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
フォームで音声ファイルがアップロードされたら文字起こしと要約をし、ホットプロファイルの報告管理に登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客の声を収集・分析する業務を担当している方
・顧客インタビューやアンケートなどで音声データを収集している方
・音声データを手作業で文字起こし・要約する手間を省きたい方
2.営業・マーケティング担当者
・顧客との商談や打ち合わせの内容を記録・分析したい方
・音声データから重要な情報を抽出して営業活動やマーケティング戦略に活かしたい方
3.コールセンター・カスタマーサポート担当者
・顧客との通話内容を記録・分析してサービス品質向上に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
フォームから音声ファイルを収集することは、顧客の声やフィードバックを効率的に集めるための優れた方法ですが、音声ファイルを聞き取って文字起こしを行い、さらに要約してホットプロファイルに手動で登録するのは、非常に時間と手間がかかる作業です。
このフローを導入すると、フォームに音声ファイルがアップロードされた音声データを自動的に文字起こししてAIが内容を要約も行いホットプロファイルの報告管理へ登録され、担当者は音声ファイルの内容確認や手入力の手間がなくなり、より多くの時間を分析やアクションに充てることができます。
■注意事項
・ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
ホットプロファイルでリードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.リードナーチャリングを強化したいマーケティング・営業担当者
・見込み顧客へのアプローチを効率化して成約率向上につなげたい方
2.HubSpotとホットプロファイルを連携させて顧客管理を効率化したい方
・手動でHubSpotに登録する手間を省いて業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotは顧客管理と営業活動を効率化するツールですがHubSpotとホットプロファイルを別々に運用している際に、同じ情報を重複して入力するのは手間と時間がかかってしまい、転記ミスや入力忘れの懸念もあります。
このフローを使用することで、手入力による転記が不要になりヒューマンエラーの軽減ができ、より効果的な営業活動やマーケティング活動を行うことが可能になります。
■注意事項
・ホットプロファイル、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
展示会や商談で交換した名刺の管理は、営業活動の重要な第一歩ですが、手作業でのデータ入力は時間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、専用フォームに名刺画像をアップロードするだけで、AI OCRが自動で文字情報を読み取り、ホットプロファイルに顧客情報として登録します。面倒なデータ入力作業を自動化し、迅速かつ正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Sansanに登録された名刺情報をGoogleスプレッドシート、Notion、kintoneへ自動登録するほか、HubSpotフォームからの顧客情報をSansanに追加したり、Sansanの情報を基幹システムに連携したりします。これにより、データ入力の手間を省き、情報の一元管理を促進し、名刺管理ツールのSansanをハブとしたデータ連携を効率化します。
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに登録するフローです。
SansanとGoogleスプレッドシートを連携することで、新しい名刺情報が自動的にGoogleスプレッドシートに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Sansan、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
SansanとNotionを連携することで、新しい名刺情報が自動的にNotionに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SansanとNotionを普段から業務で利用しており、２つのアプリケーション間での転記や操作日常的に発生している方。
・Sansan上の顧客情報とNotion上の顧客情報を連携することで、営業効率を向上したい方。
■このテンプレートを使うメリット
連絡先などの顧客情報はSansan上で管理しているが、議事録や共有物などの情報はNotionで管理をしているといった
方にはSansan上二登録された顧客情報を瞬時にNotionに連携が可能なため業務に自動化・効率化が期待できます。また転記作業による転記ミスを防止することも期待できます。
■注意事項
・Sansan、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、kintoneに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanとkintoneをそれぞれ利用されている方
2.名刺情報をkintoneに連携している方
3.Sansanとkintoneでなにか効率化を図ってみたい方
■このテンプレートを使うメリット
・新しい名刺情報が自動的にKintoneに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
・Sansanに名刺が登録されたら自動でkintoneにも情報が連携しれるので、スピーディな情報連携が可能になります。
■注意事項
・Sansan、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanで管理している名刺情報を、基幹システムへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。一つ一つの作業は単純でも、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページからワンクリックで情報を取得し、お使いの基幹システムへ自動で登録できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
HubSpotのフォームで獲得したリード情報を、手作業でSansanに登録する際に手間がかかったり、入力ミスが発生したりしていませんか？このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その情報が自動でSansanに顧客データとして登録されるため、リード管理の効率化とデータ精度の向上を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
ホットプロファイルとSansanの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたホットプロファイルとSansan間のデータ転記や同期作業の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーの発生リスクを最小限に抑えることができます。
これにより、営業担当者やマーケティング担当者は、面倒な繰り返し作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて戦略的な業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客との関係構築や新しい施策の立案といったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコード業務自動化ツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの専門知識がない方でも、まるでブロックを組み合わせるかのように直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし日々の業務でホットプロファイルやSansanの操作に少しでも手間を感じている、あるいは自動化による効率アップに興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化の可能性を体験してみてください！
