【ラクラク設定】フォームのデータをZoho CRMに自動的に連携する方法

GoogleフォームのデータをZoho CRMに連携する

Googleフォームの回答データをZoho CRMに自動的に連携することができます。Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。

TypeformのデータをZoho CRMに連携する

Typeformの回答データをZoho CRMに自動的に連携することができます。Typeformの直感的なフォーム操作とZoho CRMを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。

JotformのデータをZoho CRMに連携する

Jotformの回答データをZoho CRMに自動的に連携することができます。高いカスタム性が特徴のJotformですが、その回答データを余すことなくZoho CRMに連携することで、詳細なデータ管理が実現できそうです。

TallyのデータをZoho CRMに連携する

Tallyの回答データをZoho CRMに自動的に連携することができます。シンプルな機能が特徴のTallyですが、ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。

Zoho FormsのデータをZoho CRMに連携する

Zoho Formsの回答データをZoho CRMに自動的に連携することができます。Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもZoho CRMと連携して回答データの管理を効率化しましょう。

Zoho CRMとフォームの連携フローを作ってみよう

それでは、実際にZoho CRMとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

今回はフォームで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成するフローボットを作成していきます！
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。

• Zoho CRMをマイアプリ連携
• テンプレートをコピーする
• Yoomフォームのトリガー設定とZoho CRMのアクション設定
• トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする

ステップ1：Zoho CRMをマイアプリ連携

Zoho CRMをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。

1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Zoho CRM」と入力し、検索結果からZoho CRMのアイコンを選択します。

2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしてください。

マイアプリにZoho CRMが表示されていれば、登録完了です。

ステップ2：テンプレートをコピーする

ここから、フローを作っていきましょう！テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。

ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。

ステップ3：フォームトリガー設定

※以下の画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】フォームで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成する」をクリックすると表示されます。

1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のフォームトリガー「フォーム」をクリックしてください。

2.表示された画面で、入力フォームを設定します。
質問文(質問の補足分)、質問形式、必須項目にするかどうかを設定します。

任意で、「完了ページの設定」「アクセス制限」「共有フォーム利用時のフローボットの起動者」を設定します。
※今回は、テンプレートを活用して、以下画像のように設定しました。

入力を終えたら、「次へ」をクリックしましょう。

3.「取得した値」の各項目を、入力してください。
※各項目の項目名は、前ステップの質問文が表示されます。
※まだ設定が完了していないため、手動で入力する必要がありますが、設定が完了すると自動で値が入ります。

4.入力を終えたら、「保存する」をクリックします。
※入力したアウトプット(取得した値)は、次の設定でも活用できます。

ステップ4：Zoho CRMの設定

1.アプリと連携する「タスクを作成」をクリックしてください。

各項目を確認し、「次へ」をクリックします。

2.API接続設定を行います。
「Zohoドメイン」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。

「タスクのタイトル」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択できます。
※今回は、以下画像のように設定しました。

「タスクの期日」「タスクのステータス」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。

「関連モジュール」は、プルダウンから選択してください。

「タスクの詳細」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。

入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
※設定が完了すると、以下画像のようにZoho CRMにタスクが作成されます。

ステップ5：トリガーボタンをONにして、連携フローの動作確認をする

以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。

Zoho CRMのAPIを使ったその他の自動化例

Zoho CRMのAPIを活用することで、日々の業務をさらに効率化する多様な自動化が可能になります。

Zoho CRMを使った自動化例

Zendeskで作成されたチケットをもとにZoho CRMへ見込み客を自動登録したり、Outlookで受信したメールの署名からリード情報を抽出して登録することが可能です。また、Zoho CRMで取引先やタスクが登録された際に、OneDriveでフォルダを作成したり、Microsoft ExcelやGitHubに情報を追加するなど、他ツールとの柔軟な連携によって業務全体の自動化ができます。

終わりに

いかがでしたか？Zoho CRMとフォームを連携すれば、「手作業での情報転記をなくしたい」「顧客対応のスピードを上げたい」「営業活動をもっと効率化したい」といった課題を解決できるのではないでしょうか。フォームの回答データを自動でZoho CRMに取り込むことで、入力ミスの防止やタスクの抜け漏れ防止にもつながり、チーム全体の業務効率がアップします。

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