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「せっかくフォームで集めたデータを、結局手作業でコピペするのって正直面倒…」
そんな声が聞こえてきそうなほど、情報管理の手間は意外とかかってしまいますよね。でも実は、Zoho CRMと各種フォームを連携すれば、回答データの自動取り込みを簡単に自動化することができるんです。
たとえば、顧客が入力した問い合わせ内容をもとに、Zoho CRM上にタスクを自動生成することで、営業チームはすぐに次のアクションへと動ける体制が整います。GoogleフォームやTypeform、Jotformなどの人気フォームツールとも連携可能で、どんなワークフローにも対応可能。フォーム送信からCRM反映までをすべて自動化してしまえば、あなたの業務も“気づけば終わってる”という状態が当たり前になるかも！
興味のある方はぜひ最後までご覧ください。
YoomにはZoho CRMとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや資料請求があった際、その内容を手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、対応の遅れや入力ミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で回答が送信されたタイミングで、Zoho CRMに自動でタスクを作成することが可能です。これにより、手作業による転記作業をなくし、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Zoho CRMと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをZoho CRMに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにZoho CRMとフォームの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Yoomフォームの回答データをZoho CRMに自動的に連携することができます。Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや資料請求があった際、その内容を手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、対応の遅れや入力ミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で回答が送信されたタイミングで、Zoho CRMに自動でタスクを作成することが可能です。これにより、手作業による転記作業をなくし、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Googleフォームの回答データをZoho CRMに自動的に連携することができます。Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。
■概要
Googleフォームで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、一件ずつ手作業でZoho CRMへ転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、自動でZoho CRMにタスクが作成されるため、こうした手作業による課題を解消し、顧客対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Typeformの回答データをZoho CRMに自動的に連携することができます。Typeformの直感的なフォーム操作とZoho CRMを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
■概要
Typeformで集めたアンケートや問い合わせの回答を、一件ずつZoho CRMに手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると同時にZoho CRMへタスクを自動で作成し、こうした課題を解消して迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Jotformの回答データをZoho CRMに自動的に連携することができます。高いカスタム性が特徴のJotformですが、その回答データを余すことなくZoho CRMに連携することで、詳細なデータ管理が実現できそうです。
■概要
Jotformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、都度Zoho CRMに手作業で入力していませんか。この作業は重要ですが、時間がかかり入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると同時に、Zoho CRMへ自動でタスクを作成できます。手作業による転記の手間をなくし、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Tallyの回答データをZoho CRMに自動的に連携することができます。シンプルな機能が特徴のTallyですが、ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
■概要
Tallyで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、都度Zoho CRMに手作業で入力し、タスクを作成するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手作業は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームに回答が送信されると同時に、Zoho CRMに自動でタスクを作成することができ、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Zoho Formsの回答データをZoho CRMに自動的に連携することができます。Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもZoho CRMと連携して回答データの管理を効率化しましょう。
■概要
Zoho Formsで受け取った問い合わせやアンケートの回答を、都度Zoho CRMに手動で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスやタスクの作成漏れといった対応遅延の原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsで回答が送信されると同時に、Zoho CRMに自動でタスクが作成されるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、実際にZoho CRMとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はフォームで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成するフローボットを作成していきます！
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや資料請求があった際、その内容を手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、対応の遅れや入力ミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で回答が送信されたタイミングで、Zoho CRMに自動でタスクを作成することが可能です。これにより、手作業による転記作業をなくし、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Zoho CRMをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Zoho CRM」と入力し、検索結果からZoho CRMのアイコンを選択します。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしてください。
マイアプリにZoho CRMが表示されていれば、登録完了です。
ここから、フローを作っていきましょう！テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや資料請求があった際、その内容を手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、対応の遅れや入力ミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で回答が送信されたタイミングで、Zoho CRMに自動でタスクを作成することが可能です。これにより、手作業による転記作業をなくし、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
※以下の画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】フォームで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成する」をクリックすると表示されます。
1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のフォームトリガー「フォーム」をクリックしてください。
2.表示された画面で、入力フォームを設定します。
質問文(質問の補足分)、質問形式、必須項目にするかどうかを設定します。
任意で、「完了ページの設定」「アクセス制限」「共有フォーム利用時のフローボットの起動者」を設定します。
※今回は、テンプレートを活用して、以下画像のように設定しました。
入力を終えたら、「次へ」をクリックしましょう。
3.「取得した値」の各項目を、入力してください。
※各項目の項目名は、前ステップの質問文が表示されます。
※まだ設定が完了していないため、手動で入力する必要がありますが、設定が完了すると自動で値が入ります。
4.入力を終えたら、「保存する」をクリックします。
※入力したアウトプット(取得した値)は、次の設定でも活用できます。
1.アプリと連携する「タスクを作成」をクリックしてください。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「Zohoドメイン」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
「タスクのタイトル」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択できます。
※今回は、以下画像のように設定しました。
「タスクの期日」「タスクのステータス」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
「関連モジュール」は、プルダウンから選択してください。
「タスクの詳細」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
※設定が完了すると、以下画像のようにZoho CRMにタスクが作成されます。
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。
Zoho CRMのAPIを活用することで、日々の業務をさらに効率化する多様な自動化が可能になります。
Zendeskで作成されたチケットをもとにZoho CRMへ見込み客を自動登録したり、Outlookで受信したメールの署名からリード情報を抽出して登録することが可能です。また、Zoho CRMで取引先やタスクが登録された際に、OneDriveでフォルダを作成したり、Microsoft ExcelやGitHubに情報を追加するなど、他ツールとの柔軟な連携によって業務全体の自動化ができます。
■概要
Outlookで受信したメールに記載されている署名情報などを、都度手作業でZoho CRMに入力するのは手間がかかり、他の業務を圧迫することもあるのではないでしょうか。
このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から会社名や担当者名などの情報を自動で抽出し、Zoho CRMに見込み客として登録します。
面倒なコピー＆ペースト作業を自動化し、リード情報を迅速かつ正確に蓄積することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■ 注意事項
■概要
Zendeskで作成された新規チケットの情報を、都度Zoho CRMに見込み客として手作業で登録していませんか？この作業は時間もかかり、重要な顧客情報の入力ミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskでチケットが作成された際に、自動でZoho CRMへ見込み客として登録することが可能になり、手作業による入力の手間やヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・Zendesk、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Zendeskとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。
その他のプランでは設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Zendeskから取得した名前データは、姓と名に分かれていないため、Zoho CRMの姓の欄に一括して反映する形になります。
ただし、AIオペレーションの抽出機能を利用することで、名前を姓と名に分割できる場合があります。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動の情報管理でZoho CRMを利用している方
・Zoho CRMで顧客情報を一元管理している営業部門の方
・リードに応じたフォローアップのタスク管理をしている方
2.タスクの一元管理でMicrosoft Excelを活用している方
・Microsoft Excelでタスク管理をしているプロジェクトマネージャーの方
・Zoho CRMのタスクを都度Microsoft Excelに追加している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報や営業活動の情報を一元管理することができ、営業活動の効率を向上させることができます。
しかし、チーム内のタスクをMicrosoft Excelで管理している場合、Zoho CRMに登録したタスクを都度反映させる必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとMicrosoft Excelへのタスク追加を自動化できるため、タスク管理を効率化することができます。
Microsoft Excelへのタスク追加が自動化されることで、手動による作業が不要となり、ヒューマンエラーの発生を防止することが可能です。
また、チャットツールと連携することでZoho CRMに登録されたタスクをチームメンバーに共有することもできます。
■注意事項
・Zoho CRM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zoho CRMに新しい取引先を登録するたびに、手作業でOneDriveにフォルダを作成していませんか？
こうした作業は単純ですが、件数が増えると大きな手間になり、命名ミスや作成漏れの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに取引先を登録するだけで、OneDriveに取引先ごとのフォルダを自動で作成できます。
定型業務の効率化を実現し、ヒューマンエラーを防ぎましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業タスクの管理でZoho CRMを活用している方
・営業関連のタスクをZoho CRMで管理している方
・商談の進捗やリードの管理でZoho CRMを利用する方
2.チーム内のタスクを管理する方
・GitHubでタスク管理を行っている方
・Zoho CRMとGitHubを連携してタスク管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客対応を効率化でき、営業活動を円滑に進めることができます。
しかし、営業関連とそれ以外の業務でツールを分けてタスク管理をしている場合、プロジェクト全体のタスク管理が煩雑になる可能性があります。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとGitHubに自動でタスクを追加することができ、管理業務を効率化できます。
プロジェクト全体のタスクがGitHubに集約されるため、タスクの可視化に役立ち、チーム内の情報共有をスムーズにすることが可能です。
また、GitHubへの誤入力や登録漏れも防止できるため、プロジェクト運営が円滑になります。
■注意事項
・Zoho CRM、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
いかがでしたか？Zoho CRMとフォームを連携すれば、「手作業での情報転記をなくしたい」「顧客対応のスピードを上げたい」「営業活動をもっと効率化したい」といった課題を解決できるのではないでしょうか。フォームの回答データを自動でZoho CRMに取り込むことで、入力ミスの防止やタスクの抜け漏れ防止にもつながり、チーム全体の業務効率がアップします。
ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても、簡単にZoho CRMとフォームの連携を実現できます！気になった方は、まずは無料アカウントを作成して実際の操作感を試してみてください。登録はたったの30秒で完了。すぐに業務の自動化を体験できます。
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