「せっかくフォームで集めたデータを、結局手作業でコピペするのって正直面倒…」
そんな声が聞こえてきそうなほど、情報管理の手間は意外とかかってしまいますよね。でも実は、Zoho CRMと各種フォームを連携すれば、回答データの自動取り込みを簡単に自動化することができるんです。
たとえば、顧客が入力した問い合わせ内容をもとに、Zoho CRM上にタスクを自動生成することで、営業チームはすぐに次のアクションへと動ける体制が整います。GoogleフォームやTypeform、Jotformなどの人気フォームツールとも連携可能で、どんなワークフローにも対応可能。フォーム送信からCRM反映までをすべて自動化してしまえば、あなたの業務も“気づけば終わってる”という状態が当たり前になるかも！
興味のある方はぜひ最後までご覧ください。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはZoho CRMとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
フォームで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成する
試してみる
■概要
このワークフローでは、フォームに入力された情報が自動的にZoho CRMに連携され、担当者にタスクとして割り当てられるため、漏れのない対応が可能になります。このフローを活用することで、フォームの送信からタスク作成までを自動化して業務の効率化を実現できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとフォームを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方
・顧客からの問い合わせ対応に時間を取られ、業務効率化を求めているチームリーダーの方
・手動でのタスク管理に煩雑さを感じ、自動化を検討しているビジネスオーナーの方
・フォームからのデータを迅速にCRMに反映させたいマーケティング担当者の方
■注意事項
・Zoho CRMとYoomを連携してください。
Zoho CRMとフォームを連携してできること
Zoho CRMと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをZoho CRMに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにZoho CRMとフォームの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをZoho CRMに連携する
Yoomフォームの回答データをZoho CRMに自動的に連携することができます。Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
フォームで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成する
試してみる
■概要
このワークフローでは、フォームに入力された情報が自動的にZoho CRMに連携され、担当者にタスクとして割り当てられるため、漏れのない対応が可能になります。このフローを活用することで、フォームの送信からタスク作成までを自動化して業務の効率化を実現できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとフォームを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方
・顧客からの問い合わせ対応に時間を取られ、業務効率化を求めているチームリーダーの方
・手動でのタスク管理に煩雑さを感じ、自動化を検討しているビジネスオーナーの方
・フォームからのデータを迅速にCRMに反映させたいマーケティング担当者の方
■注意事項
・Zoho CRMとYoomを連携してください。
GoogleフォームのデータをZoho CRMに連携する
Googleフォームの回答データをZoho CRMに自動的に連携することができます。Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。
Googleフォームで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Googleフォームで回答が送信されるたびに、Zoho CRMに自動的にタスクを作成する業務ワークフローです。このフローを活用することで、顧客からの問い合わせ管理や営業活動の効率化が図れ、手動でのデータ入力作業を削減できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを使って顧客からの情報を収集している営業担当者の方
・Zoho CRMを日常的に使用しており、タスク作成の自動化を検討している管理者の方
・業務プロセスの効率化を目指し、ワークフローの自動化に興味があるビジネスオーナーの方
・手動でのデータ入力によるミスを減らし、正確な顧客管理を実現したい方
■注意事項
・GoogleフォームとZoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
TypeformのデータをZoho CRMに連携する
Typeformの回答データをZoho CRMに自動的に連携することができます。Typeformの直感的なフォーム操作とZoho CRMを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Typeformで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成する
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■概要
このワークフローでは、Typeformで回答が送信されたら、Zoho CRMに自動でタスク作成することが可能です。これによって、顧客対応の質を向上させ、ビジネスの成長をサポートします。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを使用して顧客情報を収集している営業担当者の方
・Zoho CRMにタスクを自動的に作成することで業務効率を向上させたい方
・手動でのデータ入力に時間を取られている営業チームのリーダーの方
・顧客対応プロセスを標準化し、情報の一貫性を保ちたい経営者の方
・複数のSaaSアプリを活用し、業務ワークフローを自動化したいIT担当者の方
■注意事項
・Typeform、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
JotformのデータをZoho CRMに連携する
Jotformの回答データをZoho CRMに自動的に連携することができます。高いカスタム性が特徴のJotformですが、その回答データを余すことなくZoho CRMに連携することで、詳細なデータ管理が実現できそうです。
Jotformで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成する
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■概要
このワークフローでは、Jotformで回答が送信されたらZoho CRMにタスクを作成するが可能です。これによって、手動でのデータ入力やタスク設定の手間を省き、業務効率を向上させます。JotformとZoho CRMの連携を活用して、より効果的な顧客管理を実現しましょう。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを活用して顧客からの問い合わせを収集しているマーケティング担当者の方
・Zoho CRMでのタスク管理を効率化したい営業チームのリーダーの方
・フォーム送信後のデータ入力作業を自動化して、業務時間を短縮したい業務担当者の方
・JotformとZoho CRMの連携設定に手間を感じているIT管理者の方
・顧客対応の迅速化を図りたい中小企業の経営者の方
■注意事項
・Jotform、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定と最新回答取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
TallyのデータをZoho CRMに連携する
Tallyの回答データをZoho CRMに自動的に連携することができます。シンプルな機能が特徴のTallyですが、ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Tallyで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成する
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■概要
このワークフローでは、Tallyで回答が送信されたらZoho CRMにタスクを作成することが可能です。これにより、手動でのデータ入力を省き、漏れのない正確なタスク管理が可能になります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyを活用して顧客情報を収集し、Zoho CRMで一元管理したい営業担当者の方
・フォーム入力後のデータ転記作業に時間を取られているマーケティングチームの方
・顧客からの問い合わせやフィードバックを円滑に処理したいサポート担当者の方
・業務ワークフローの自動化を導入し、チームの生産性を向上させたい経営者の方
■注意事項
・Zoho CRMとTallyのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのデータをZoho CRMに連携する
Zoho Formsの回答データをZoho CRMに自動的に連携することができます。Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもZoho CRMと連携して回答データの管理を効率化しましょう。
Zoho Formsで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Zoho Formsで回答が送信されたら、Zoho CRMに自動でタスクを作成することが可能です。このフローを活用すれば、回答が送信されるたびに自動的にZoho CRMにタスクが作成され、スムーズな情報管理が実現します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを使用して顧客データを収集し、Zoho CRMで管理したいビジネス担当者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい営業チームのリーダーの方
・フォームからの情報を円滑にCRMに反映させ、漏れのないフォローアップを実現したいマーケティング担当者の方
・Zoho CRMとその他のSaaSアプリを連携させて、統合された業務ワークフローを構築したいIT管理者の方
■注意事項
・Zoho Forms、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Zoho CRMとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にZoho CRMとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はフォームで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成するフローボットを作成していきます！
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- Zoho CRMをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定とZoho CRMのアクション設定
- トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする
フォームで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成する
試してみる
■概要
このワークフローでは、フォームに入力された情報が自動的にZoho CRMに連携され、担当者にタスクとして割り当てられるため、漏れのない対応が可能になります。このフローを活用することで、フォームの送信からタスク作成までを自動化して業務の効率化を実現できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとフォームを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方
・顧客からの問い合わせ対応に時間を取られ、業務効率化を求めているチームリーダーの方
・手動でのタスク管理に煩雑さを感じ、自動化を検討しているビジネスオーナーの方
・フォームからのデータを迅速にCRMに反映させたいマーケティング担当者の方
■注意事項
・Zoho CRMとYoomを連携してください。
ステップ1：Zoho CRMをマイアプリ連携
Zoho CRMをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Zoho CRM」と入力し、検索結果からZoho CRMのアイコンを選択します。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしてください。
マイアプリにZoho CRMが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローを作っていきましょう！テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
フォームで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成する
試してみる
■概要
このワークフローでは、フォームに入力された情報が自動的にZoho CRMに連携され、担当者にタスクとして割り当てられるため、漏れのない対応が可能になります。このフローを活用することで、フォームの送信からタスク作成までを自動化して業務の効率化を実現できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとフォームを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方
・顧客からの問い合わせ対応に時間を取られ、業務効率化を求めているチームリーダーの方
・手動でのタスク管理に煩雑さを感じ、自動化を検討しているビジネスオーナーの方
・フォームからのデータを迅速にCRMに反映させたいマーケティング担当者の方
■注意事項
・Zoho CRMとYoomを連携してください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：フォームトリガー設定
※以下の画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】フォームで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成する」をクリックすると表示されます。
1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のフォームトリガー「フォーム」をクリックしてください。
2.表示された画面で、入力フォームを設定します。
質問文(質問の補足分)、質問形式、必須項目にするかどうかを設定します。
任意で、「完了ページの設定」「アクセス制限」「共有フォーム利用時のフローボットの起動者」を設定します。
※今回は、テンプレートを活用して、以下画像のように設定しました。
入力を終えたら、「次へ」をクリックしましょう。
3.「取得した値」の各項目を、入力してください。
※各項目の項目名は、前ステップの質問文が表示されます。
※まだ設定が完了していないため、手動で入力する必要がありますが、設定が完了すると自動で値が入ります。
4.入力を終えたら、「保存する」をクリックします。
※入力したアウトプット(取得した値)は、次の設定でも活用できます。
ステップ4：Zoho CRMの設定
1.アプリと連携する「タスクを作成」をクリックしてください。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「Zohoドメイン」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
「タスクのタイトル」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択できます。
※今回は、以下画像のように設定しました。
「タスクの期日」「タスクのステータス」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
「関連モジュール」は、プルダウンから選択してください。
「タスクの詳細」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
※設定が完了すると、以下画像のようにZoho CRMにタスクが作成されます。
ステップ5：トリガーボタンをONにして、連携フローの動作確認をする
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。
Zoho CRMのAPIを使ったその他の自動化例
Zoho CRMのAPIを活用することで、日々の業務をさらに効率化する多様な自動化が可能になります。
Zoho CRMを使った自動化例
Zendeskで作成されたチケットをもとにZoho CRMへ見込み客を自動登録したり、Outlookで受信したメールの署名からリード情報を抽出して登録することが可能です。また、Zoho CRMで取引先やタスクが登録された際に、OneDriveでフォルダを作成したり、Microsoft ExcelやGitHubに情報を追加するなど、他ツールとの柔軟な連携によって業務全体の自動化ができます。
Outlookで受信したメールの署名情報からZoho CRMにリードを登録する
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Outlookで受信したメールの署名情報からZoho CRMにリードを登録するフローです。
Zendeskでチケットが作成されたらZoho CRMに見込み客を登録する
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■概要
Zendeskでチケットが作成されたらZoho CRMに見込み客を登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・顧客対応をZendeskで行い、Zoho CRMで営業活動を管理している企業の方
・Zendeskの問い合わせデータを営業活動で使用したいと考えている方
・カスタマーサポートチームとセールスチームの情報共有の効率改善を目指している方
・リード情報の登録ミスや漏れの発生を抑え、営業機会の損失を防ぎたい営業マネージャー
■注意事項
・Zendesk、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Zendeskとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。
その他のプランでは設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Zendeskから取得した名前データは、姓と名に分かれていないため、Zoho CRMの姓の欄に一括して反映する形になります。
ただし、AIオペレーションの抽出機能を利用することで、名前を姓と名に分割できる場合があります。
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
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Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Zoho CRMで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
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Zoho CRMで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加する
試してみる
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加するフローです。
終わりに
いかがでしたか？Zoho CRMとフォームを連携すれば、「手作業での情報転記をなくしたい」「顧客対応のスピードを上げたい」「営業活動をもっと効率化したい」といった課題を解決できるのではないでしょうか。フォームの回答データを自動でZoho CRMに取り込むことで、入力ミスの防止やタスクの抜け漏れ防止にもつながり、チーム全体の業務効率がアップします。
ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても、簡単にZoho CRMとフォームの連携を実現できます！気になった方は、まずは無料アカウントを作成して実際の操作感を試してみてください。登録はたったの30秒で完了。すぐに業務の自動化を体験できます。
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