ホットプロファイルでリード作成後に、Microsoft Dynamics365 Salesにもリードを作成する方法

ホットプロファイルとMicrosoft Dynamics365 Salesの連携フローの作り方

フロー完成までの作業は以下のように進めていきます。

・ホットプロファイルとMicrosoft Dynamics365 Salesをマイアプリ連携
・テンプレートのコピー
・ホットプロファイルのトリガー設定とMicrosoft Dynamics365 Salesの設定
・トリガーをON

それでは、連携させるアプリの新規接続を行なっていきましょう。

・ホットプロファイルとMicrosoft Dynamics365 Salesをマイアプリ連携

(1)まずはホットプロファイルをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からホットプロファイルを検索してください。

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ホットプロファイルのアプリアイコンを検索し、クリックします。

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(2)連携させたいホットプロファイルの「アカウント名」と「アクセストークン」、「ドメイン」を入力します。
情報入力後、［追加］をクリックしましょう。
まずは1つ目のホットプロファイルの接続が完了しました。

(3)次にMicrosoft Dynamics365 Salesのアプリ連携を行います。
ホットプロファイルのマイアプリ登録と同様に、Microsoft Dynamics365 Salesを選択します。

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(4)連携させたいMicrosoft Dynamics365 Salesの「ドメイン」を入力します。
情報を入力した後、［追加］をクリックしましょう。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。

・テンプレートのコピー

Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。

テンプレートがコピーされるので、「OK」ボタンをクリックします。

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Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。

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設定フローは2つです。

・ホットプロファイルのトリガー設定

(1)まず、ホットプロファイルのアプリトリガーを設定します。

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Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】ホットプロファイルでリードが作成されたら、Microsoft Dynamics365 Salesにもリードを作成する」をクリックしてください。

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クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。

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(2)まずはトリガーとなる「リードが作成されたら」をクリックします。

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(3)連携するホットプロファイルのアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。

(4)次の画面で「トリガーの起動間隔」を入力していきましょう。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分から任意のものを選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるため、注意が必要です。

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(5)［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックしましょう。
なお、このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。

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・Microsoft Dynamics365 Salesの設定

(1)最後に、2つ目のアクション「リードを作成」をクリックしましょう。

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(2)連携するMicrosoft Dynamics365 Salesのアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。

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(3)次の画面で「ドメイン」や「件名」などの情報を、注釈に沿って入力します。
項目によっては、入力バーをクリックすると、前ステップから取得したアウトプットを引用できます。
以下の画像は、【名】と【姓】の情報を引用・設定したものです。

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(4)「リードの説明」などもアウトプットを活用できます。

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(5)必要項目に情報を入力後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
これで設定は完了です。

・トリガーをON

以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。

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今回使用したテンプレートはこちら

ホットプロファイルを使ったその他の自動化例

他にもホットプロファイルを使った自動化の例がYoomにあるので、いくつか紹介します。

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録する

Microsoft Dynamics365 Salesとホットプロファイルを連携させて顧客管理を効率化したい方におすすめのフローです。
情報の自動反映により、担当者の負担を軽減できます。
反映したリード情報を迅速に把握できるので、スムーズな活動開始につなげることができるでしょう。

ホットプロファイルでリードが作成されたら、Zoho CRMにもリードを作成する

ホットプロファイルで作成したリード情報をZoho CRMにも自動で追加することができます。
Zoho CRMへのリード作成が自動化されることにより、手動による入力作業が不要になり、業務スピードと正確性の向上が期待できます。

HubSpotでコンタクトが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録する

見込み顧客へのアプローチを効率化して成約率向上につなげたい方におすすめのフローです。
作業の自動化により、手入力による転記ミスが減り、業務の効率向上が期待できます。

まとめ

今回紹介したホットプロファイルとMicrosoft Dynamics365 Salesの連携は、営業チームの効率化とデータの正確性向上に貢献します。
手動作業の手間を省き、担当者の負担を軽減することで、迅速な営業活動をサポートします。
これにより、営業チームはより多くの時間を、顧客対応や戦略的な活動に充てられるようになるかもしれません。

ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。