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【プログラミング不要】kintoneとMicrosoft Excelを連携して請求書作成を自動化する方法
■概要
kintoneに新しい顧客情報や案件情報が登録されるたびに、Microsoft Excelで請求書を作成し、手作業でメール送信する業務は、手間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも気になりませんか？このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード登録を起点として、Microsoft Excelでの請求書自動作成、そしてメール送信までの一連の流れを自動化し、これらの課題解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとMicrosoft Excelを用いた請求書発行業務に手間を感じている経理担当者の方
- 請求書作成時のデータ転記ミスや送信漏れを防止したいと考えている営業担当の方
- 毎月の請求業務を効率化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録だけで請求書作成からメール送信までが自動処理されるため、手作業にかかっていた時間を削減できます。
- システムが正確に処理を行うため、手作業による金額の誤入力や宛先間違いといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintone機能を選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、対象のkintoneアプリを指定します。
- つづいて、オペレーションでkintone機能の「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excel機能の「書類を発行する」アクションを設定し、取得したレコード情報と事前に用意したExcel雛形ファイルから請求書を作成します。
- 最後に、オペレーションでYoom機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成された請求書ファイルを添付して指定の宛先にメールを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガーを設定する際には、Yoomがkintoneのレコード登録イベントを検知できるよう、kintoneアプリ側でWebhookの設定を行い、Yoomで発行されるWebhook URLを登録する必要があります。
- Microsoft Excelの「書類を発行する」オペレーションでは、使用する請求書の雛形ファイルや、kintoneから取得したどの情報をExcelファイルのどこにマッピングするかを任意で設定してください。
- Yoom機能の「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文などを、実際の運用に合わせて任意で設定してください。
■概要
kintoneに新しい顧客情報や案件情報が登録されるたびに、Microsoft Excelで請求書を作成し、手作業でメール送信する業務は、手間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも気になりませんか？このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード登録を起点として、Microsoft Excelでの請求書自動作成、そしてメール送信までの一連の流れを自動化し、これらの課題解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとMicrosoft Excelを用いた請求書発行業務に手間を感じている経理担当者の方
- 請求書作成時のデータ転記ミスや送信漏れを防止したいと考えている営業担当の方
- 毎月の請求業務を効率化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録だけで請求書作成からメール送信までが自動処理されるため、手作業にかかっていた時間を削減できます。
- システムが正確に処理を行うため、手作業による金額の誤入力や宛先間違いといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintone機能を選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、対象のkintoneアプリを指定します。
- つづいて、オペレーションでkintone機能の「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excel機能の「書類を発行する」アクションを設定し、取得したレコード情報と事前に用意したExcel雛形ファイルから請求書を作成します。
- 最後に、オペレーションでYoom機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成された請求書ファイルを添付して指定の宛先にメールを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガーを設定する際には、Yoomがkintoneのレコード登録イベントを検知できるよう、kintoneアプリ側でWebhookの設定を行い、Yoomで発行されるWebhook URLを登録する必要があります。
- Microsoft Excelの「書類を発行する」オペレーションでは、使用する請求書の雛形ファイルや、kintoneから取得したどの情報をExcelファイルのどこにマッピングするかを任意で設定してください。
- Yoom機能の「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文などを、実際の運用に合わせて任意で設定してください。
「kintoneで管理している案件情報をもとに、毎月Microsoft Excelで請求書を作成するのが面倒…」
「手作業での請求書作成は、金額や宛先の入力ミスが不安で、ダブルチェックにも時間がかかる…」
このように、kintoneとMicrosoft Excel間での請求データのやり取りや、請求書発行業務に手間や課題を感じていませんか？
もし、kintoneに登録された顧客情報や案件情報に基づいて、Microsoft Excelの請求書テンプレートへ自動でデータが転記され、さらには作成された請求書PDFを自動でメール送信までできれば、これらの悩みから解放され、経理業務の大幅な効率化はもちろん、より戦略的な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるはずです。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できて、導入にかかる手間や時間も少ないです。
ぜひこの機会に自動化を導入して、毎月の請求書作成業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはkintoneとMicrosoft Excelを連携して請求書作成業務を自動化するテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
kintoneに新しい顧客情報や案件情報が登録されるたびに、Microsoft Excelで請求書を作成し、手作業でメール送信する業務は、手間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも気になりませんか？このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード登録を起点として、Microsoft Excelでの請求書自動作成、そしてメール送信までの一連の流れを自動化し、これらの課題解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとMicrosoft Excelを用いた請求書発行業務に手間を感じている経理担当者の方
- 請求書作成時のデータ転記ミスや送信漏れを防止したいと考えている営業担当の方
- 毎月の請求業務を効率化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録だけで請求書作成からメール送信までが自動処理されるため、手作業にかかっていた時間を削減できます。
- システムが正確に処理を行うため、手作業による金額の誤入力や宛先間違いといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintone機能を選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、対象のkintoneアプリを指定します。
- つづいて、オペレーションでkintone機能の「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excel機能の「書類を発行する」アクションを設定し、取得したレコード情報と事前に用意したExcel雛形ファイルから請求書を作成します。
- 最後に、オペレーションでYoom機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成された請求書ファイルを添付して指定の宛先にメールを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガーを設定する際には、Yoomがkintoneのレコード登録イベントを検知できるよう、kintoneアプリ側でWebhookの設定を行い、Yoomで発行されるWebhook URLを登録する必要があります。
- Microsoft Excelの「書類を発行する」オペレーションでは、使用する請求書の雛形ファイルや、kintoneから取得したどの情報をExcelファイルのどこにマッピングするかを任意で設定してください。
- Yoom機能の「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文などを、実際の運用に合わせて任意で設定してください。
■概要
kintoneに新しい顧客情報や案件情報が登録されるたびに、Microsoft Excelで請求書を作成し、手作業でメール送信する業務は、手間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも気になりませんか？このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード登録を起点として、Microsoft Excelでの請求書自動作成、そしてメール送信までの一連の流れを自動化し、これらの課題解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとMicrosoft Excelを用いた請求書発行業務に手間を感じている経理担当者の方
- 請求書作成時のデータ転記ミスや送信漏れを防止したいと考えている営業担当の方
- 毎月の請求業務を効率化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録だけで請求書作成からメール送信までが自動処理されるため、手作業にかかっていた時間を削減できます。
- システムが正確に処理を行うため、手作業による金額の誤入力や宛先間違いといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintone機能を選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、対象のkintoneアプリを指定します。
- つづいて、オペレーションでkintone機能の「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excel機能の「書類を発行する」アクションを設定し、取得したレコード情報と事前に用意したExcel雛形ファイルから請求書を作成します。
- 最後に、オペレーションでYoom機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成された請求書ファイルを添付して指定の宛先にメールを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガーを設定する際には、Yoomがkintoneのレコード登録イベントを検知できるよう、kintoneアプリ側でWebhookの設定を行い、Yoomで発行されるWebhook URLを登録する必要があります。
- Microsoft Excelの「書類を発行する」オペレーションでは、使用する請求書の雛形ファイルや、kintoneから取得したどの情報をExcelファイルのどこにマッピングするかを任意で設定してください。
- Yoom機能の「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文などを、実際の運用に合わせて任意で設定してください。
kintoneとMicrosoft Excelを連携する様々な自動化の方法
kintoneとMicrosoft Excel間で発生する請求書作成に関する様々なデータ連携を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
これにより、請求書作成にかかる工数の削減や、ヒューマンエラーの防止、さらには迅速な請求書発行によるキャッシュフローの改善にも貢献できるため、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
kintoneのデータをMicrosoft Excelに連携し、請求書を自動作成する
kintoneに新しいレコードが登録、もしくはレコードのステータスが「請求書発行待ち」などに更新された場合に、その情報を基にMicrosoft Excelの請求書雛形へ自動でデータを転記し、請求書を作成、さらには指定された宛先へメールで自動送信するという、一連の請求書発行フローを自動化する基本的なフローです。
手作業によるデータ入力やファイル作成、メール送信といった定型業務から解放され、迅速かつ正確な請求書発行を実現できます！
■概要
kintoneに新しい顧客情報や案件情報が登録されるたびに、Microsoft Excelで請求書を作成し、手作業でメール送信する業務は、手間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも気になりませんか？このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード登録を起点として、Microsoft Excelでの請求書自動作成、そしてメール送信までの一連の流れを自動化し、これらの課題解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとMicrosoft Excelを用いた請求書発行業務に手間を感じている経理担当者の方
- 請求書作成時のデータ転記ミスや送信漏れを防止したいと考えている営業担当の方
- 毎月の請求業務を効率化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録だけで請求書作成からメール送信までが自動処理されるため、手作業にかかっていた時間を削減できます。
- システムが正確に処理を行うため、手作業による金額の誤入力や宛先間違いといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintone機能を選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、対象のkintoneアプリを指定します。
- つづいて、オペレーションでkintone機能の「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excel機能の「書類を発行する」アクションを設定し、取得したレコード情報と事前に用意したExcel雛形ファイルから請求書を作成します。
- 最後に、オペレーションでYoom機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成された請求書ファイルを添付して指定の宛先にメールを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガーを設定する際には、Yoomがkintoneのレコード登録イベントを検知できるよう、kintoneアプリ側でWebhookの設定を行い、Yoomで発行されるWebhook URLを登録する必要があります。
- Microsoft Excelの「書類を発行する」オペレーションでは、使用する請求書の雛形ファイルや、kintoneから取得したどの情報をExcelファイルのどこにマッピングするかを任意で設定してください。
- Yoom機能の「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文などを、実際の運用に合わせて任意で設定してください。
■概要
kintoneでの案件管理において、特定のステータスに更新された後の請求書作成やメール送信といった一連の作業は、手動で行うと時間もかかり、入力ミスなどの懸念もあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneでレコードが指定のステータスに更新されると、Microsoft Excelの雛形を基に請求書を自動で作成し、取引先へメール送信するまでの一連のプロセスを自動化でき、業務の効率化と正確性の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとMicrosoft Excelを利用して請求書発行業務を行っている経理や営業担当者の方
- kintoneのステータス更新に連動した請求書送付プロセスの自動化を目指している方
- 手作業による請求書作成やメール送信の工数を削減し、ミスを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータス更新を起点に、請求書作成からメール送信までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 請求情報の転記ミスやメールの送信漏れといった、手作業に伴うヒューマンエラーのリスクを低減し、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「指定のステータスに更新されたら」というアクションを設定します。この際、対象のアプリやどのステータスかを指定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、請求書作成に必要な顧客情報や金額などのデータを取得します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、事前に用意した請求書の雛形ファイルとステップ3で取得した情報をもとに、請求書ファイルを作成します。
- 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、作成された請求書ファイルを添付して、kintoneから取得した宛先情報に基づきメールを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローでkintoneの「指定のステータスに更新されたら」トリガーを正確に機能させるためには、事前にご利用のkintoneアプリ側でWebhookの設定が必要です。Yoomが発行するWebhook URLをkintoneアプリに登録することで、ステータス変更のイベントをYoomが検知し、ワークフローが起動するようになります。この設定は、意図した自動化を実現するための重要なポイントとなります。
■概要
kintoneに新しい顧客情報や案件情報が登録されるたびに、Microsoft Excelで請求書を作成し、手作業でメール送信する業務は、手間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも気になりませんか？このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード登録を起点として、Microsoft Excelでの請求書自動作成、そしてメール送信までの一連の流れを自動化し、これらの課題解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとMicrosoft Excelを用いた請求書発行業務に手間を感じている経理担当者の方
- 請求書作成時のデータ転記ミスや送信漏れを防止したいと考えている営業担当の方
- 毎月の請求業務を効率化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録だけで請求書作成からメール送信までが自動処理されるため、手作業にかかっていた時間を削減できます。
- システムが正確に処理を行うため、手作業による金額の誤入力や宛先間違いといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintone機能を選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、対象のkintoneアプリを指定します。
- つづいて、オペレーションでkintone機能の「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excel機能の「書類を発行する」アクションを設定し、取得したレコード情報と事前に用意したExcel雛形ファイルから請求書を作成します。
- 最後に、オペレーションでYoom機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成された請求書ファイルを添付して指定の宛先にメールを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガーを設定する際には、Yoomがkintoneのレコード登録イベントを検知できるよう、kintoneアプリ側でWebhookの設定を行い、Yoomで発行されるWebhook URLを登録する必要があります。
- Microsoft Excelの「書類を発行する」オペレーションでは、使用する請求書の雛形ファイルや、kintoneから取得したどの情報をExcelファイルのどこにマッピングするかを任意で設定してください。
- Yoom機能の「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文などを、実際の運用に合わせて任意で設定してください。
■概要
kintoneでの案件管理において、特定のステータスに更新された後の請求書作成やメール送信といった一連の作業は、手動で行うと時間もかかり、入力ミスなどの懸念もあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneでレコードが指定のステータスに更新されると、Microsoft Excelの雛形を基に請求書を自動で作成し、取引先へメール送信するまでの一連のプロセスを自動化でき、業務の効率化と正確性の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとMicrosoft Excelを利用して請求書発行業務を行っている経理や営業担当者の方
- kintoneのステータス更新に連動した請求書送付プロセスの自動化を目指している方
- 手作業による請求書作成やメール送信の工数を削減し、ミスを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータス更新を起点に、請求書作成からメール送信までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 請求情報の転記ミスやメールの送信漏れといった、手作業に伴うヒューマンエラーのリスクを低減し、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「指定のステータスに更新されたら」というアクションを設定します。この際、対象のアプリやどのステータスかを指定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、請求書作成に必要な顧客情報や金額などのデータを取得します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、事前に用意した請求書の雛形ファイルとステップ3で取得した情報をもとに、請求書ファイルを作成します。
- 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、作成された請求書ファイルを添付して、kintoneから取得した宛先情報に基づきメールを自動送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローでkintoneの「指定のステータスに更新されたら」トリガーを正確に機能させるためには、事前にご利用のkintoneアプリ側でWebhookの設定が必要です。Yoomが発行するWebhook URLをkintoneアプリに登録することで、ステータス変更のイベントをYoomが検知し、ワークフローが起動するようになります。この設定は、意図した自動化を実現するための重要なポイントとなります。
kintoneの特定条件のデータをMicrosoft Excelに連携し、請求書を自動作成する
kintone内で特定の条件（例えば、特定のサービス種別や金額以上など）に合致するレコードが登録・更新された際にのみ、Microsoft Excelの雛形を利用して請求書を自動作成しメール送信するフローです。
より実務に即した柔軟な請求書発行の自動化を実現し、特定のタイミングや条件に応じた効率的な処理が可能になります！
■概要
日々の業務でkintoneに顧客情報や案件情報を登録した後、Microsoft Excelで請求書を作成し、メールで送付する作業に手間を感じていませんか。手作業による入力ミスや、繰り返し作業による時間の浪費は、コア業務への集中を妨げる一因となりがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneに特定条件のレコードが登録されると、Microsoft Excelの雛形から請求書を自動で作成し、指定された宛先にメールで送信するまでの一連の流れを自動化でき、これらの課題解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとMicrosoft Excelを利用した請求書発行業務を効率化したいと考えている経理担当者の方
- 手作業による請求書作成やメール送信のミスを減らし、業務品質を高めたいと考えている営業担当者の方
- 定型的な請求業務から解放され、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている中小企業の経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録をトリガーに、請求書作成からメール送信までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 請求情報の転記やメール作成時のヒューマンエラーを防ぎ、正確な請求書発行と確実な送付を実現し、信頼性の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- kintoneとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- トリガーで、kintoneの「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、特定条件に合うレコードの登録を検知します。
- オペレーションで、kintoneの「レコードが登録されたら」のアクションを設定し、トリガーで検知したレコード情報を処理の起点とします。
- オペレーションで、kintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、請求書作成に必要な詳細情報を取得します。
- オペレーションで、「分岐する」アクションを設定し、取得したレコード情報に基づいて処理の条件分岐を行います。
- オペレーションで、Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ用意した雛形とkintoneから取得した情報をもとに請求書を作成します。
- オペレーションで、Yoomの「メールを送る」アクションを設定し、作成された請求書を指定の宛先に自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローをkintoneで利用する場合、kintone側でのWebhook URLの設定が必要になります。Yoomのフローボット編集画面で発行されるWebhook URLをkintoneアプリの「設定」タブ内にある「Webhook」で正しく登録してください。
- kintoneのトリガー設定では、請求書発行の対象としたいレコードの条件を任意で設定してください。例えば、特定のステータスになった場合や、特定のフィールドに値が入力された場合など、業務に合わせて細かく指定することが可能です。
- Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションでは、使用する請求書の雛形ファイルや、kintoneから取得した情報をExcelのどのセルにマッピングするかを正確に設定してください。
- Yoomの「メールを送る」アクションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文などを、kintoneから取得した情報を活用して動的に設定することができます。例えば、担当者のメールアドレスや顧客名を自動で挿入することが可能です。
■概要
日々の業務でkintoneに顧客情報や案件情報を登録した後、Microsoft Excelで請求書を作成し、メールで送付する作業に手間を感じていませんか。手作業による入力ミスや、繰り返し作業による時間の浪費は、コア業務への集中を妨げる一因となりがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneに特定条件のレコードが登録されると、Microsoft Excelの雛形から請求書を自動で作成し、指定された宛先にメールで送信するまでの一連の流れを自動化でき、これらの課題解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとMicrosoft Excelを利用した請求書発行業務を効率化したいと考えている経理担当者の方
- 手作業による請求書作成やメール送信のミスを減らし、業務品質を高めたいと考えている営業担当者の方
- 定型的な請求業務から解放され、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている中小企業の経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録をトリガーに、請求書作成からメール送信までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 請求情報の転記やメール作成時のヒューマンエラーを防ぎ、正確な請求書発行と確実な送付を実現し、信頼性の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- kintoneとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- トリガーで、kintoneの「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、特定条件に合うレコードの登録を検知します。
- オペレーションで、kintoneの「レコードが登録されたら」のアクションを設定し、トリガーで検知したレコード情報を処理の起点とします。
- オペレーションで、kintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、請求書作成に必要な詳細情報を取得します。
- オペレーションで、「分岐する」アクションを設定し、取得したレコード情報に基づいて処理の条件分岐を行います。
- オペレーションで、Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ用意した雛形とkintoneから取得した情報をもとに請求書を作成します。
- オペレーションで、Yoomの「メールを送る」アクションを設定し、作成された請求書を指定の宛先に自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローをkintoneで利用する場合、kintone側でのWebhook URLの設定が必要になります。Yoomのフローボット編集画面で発行されるWebhook URLをkintoneアプリの「設定」タブ内にある「Webhook」で正しく登録してください。
- kintoneのトリガー設定では、請求書発行の対象としたいレコードの条件を任意で設定してください。例えば、特定のステータスになった場合や、特定のフィールドに値が入力された場合など、業務に合わせて細かく指定することが可能です。
- Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションでは、使用する請求書の雛形ファイルや、kintoneから取得した情報をExcelのどのセルにマッピングするかを正確に設定してください。
- Yoomの「メールを送る」アクションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文などを、kintoneから取得した情報を活用して動的に設定することができます。例えば、担当者のメールアドレスや顧客名を自動で挿入することが可能です。
kintoneにレコードが登録されたら、Microsoft Excelで請求書を自動作成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、kintoneに新しいレコードが登録された際に、その情報をもとにMicrosoft Excelの雛形を利用して請求書を自動作成し、さらに作成された請求書ファイルをメールで自動送信するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- kintoneとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- kintoneのトリガー設定とMicrosoft Excelのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
kintoneに新しい顧客情報や案件情報が登録されるたびに、Microsoft Excelで請求書を作成し、手作業でメール送信する業務は、手間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも気になりませんか？このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード登録を起点として、Microsoft Excelでの請求書自動作成、そしてメール送信までの一連の流れを自動化し、これらの課題解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとMicrosoft Excelを用いた請求書発行業務に手間を感じている経理担当者の方
- 請求書作成時のデータ転記ミスや送信漏れを防止したいと考えている営業担当の方
- 毎月の請求業務を効率化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録だけで請求書作成からメール送信までが自動処理されるため、手作業にかかっていた時間を削減できます。
- システムが正確に処理を行うため、手作業による金額の誤入力や宛先間違いといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintone機能を選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、対象のkintoneアプリを指定します。
- つづいて、オペレーションでkintone機能の「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excel機能の「書類を発行する」アクションを設定し、取得したレコード情報と事前に用意したExcel雛形ファイルから請求書を作成します。
- 最後に、オペレーションでYoom機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成された請求書ファイルを添付して指定の宛先にメールを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガーを設定する際には、Yoomがkintoneのレコード登録イベントを検知できるよう、kintoneアプリ側でWebhookの設定を行い、Yoomで発行されるWebhook URLを登録する必要があります。
- Microsoft Excelの「書類を発行する」オペレーションでは、使用する請求書の雛形ファイルや、kintoneから取得したどの情報をExcelファイルのどこにマッピングするかを任意で設定してください。
- Yoom機能の「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文などを、実際の運用に合わせて任意で設定してください。
■概要
kintoneに新しい顧客情報や案件情報が登録されるたびに、Microsoft Excelで請求書を作成し、手作業でメール送信する業務は、手間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも気になりませんか？このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード登録を起点として、Microsoft Excelでの請求書自動作成、そしてメール送信までの一連の流れを自動化し、これらの課題解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとMicrosoft Excelを用いた請求書発行業務に手間を感じている経理担当者の方
- 請求書作成時のデータ転記ミスや送信漏れを防止したいと考えている営業担当の方
- 毎月の請求業務を効率化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録だけで請求書作成からメール送信までが自動処理されるため、手作業にかかっていた時間を削減できます。
- システムが正確に処理を行うため、手作業による金額の誤入力や宛先間違いといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintone機能を選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、対象のkintoneアプリを指定します。
- つづいて、オペレーションでkintone機能の「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excel機能の「書類を発行する」アクションを設定し、取得したレコード情報と事前に用意したExcel雛形ファイルから請求書を作成します。
- 最後に、オペレーションでYoom機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成された請求書ファイルを添付して指定の宛先にメールを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガーを設定する際には、Yoomがkintoneのレコード登録イベントを検知できるよう、kintoneアプリ側でWebhookの設定を行い、Yoomで発行されるWebhook URLを登録する必要があります。
- Microsoft Excelの「書類を発行する」オペレーションでは、使用する請求書の雛形ファイルや、kintoneから取得したどの情報をExcelファイルのどこにマッピングするかを任意で設定してください。
- Yoom機能の「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文などを、実際の運用に合わせて任意で設定してください。
ステップ1:マイアプリ連携
マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まずはご利用中のkintoneとYoomを連携していきます。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続を選択します。
kintoneと検索します。
マイアプリ登録方法を確認し、連携をお願いします。
クライアントIDとクライアントシークレットは、以下のcybozu.com共通管理設定画面の赤枠部分です。
うまくいかない場合、ヘルプページを参照してください。
続いてMicrosoft Excelと検索します。
※Microsoft 365（旧Office 365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
GoogleフォームとMicrosoft Excelの接続が完了し、マイアプリに表示されたらOKです。
ステップ2:テンプレートのコピー
ここからはフローを作っていきます。
テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
■概要
kintoneに新しい顧客情報や案件情報が登録されるたびに、Microsoft Excelで請求書を作成し、手作業でメール送信する業務は、手間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも気になりませんか？このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード登録を起点として、Microsoft Excelでの請求書自動作成、そしてメール送信までの一連の流れを自動化し、これらの課題解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとMicrosoft Excelを用いた請求書発行業務に手間を感じている経理担当者の方
- 請求書作成時のデータ転記ミスや送信漏れを防止したいと考えている営業担当の方
- 毎月の請求業務を効率化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録だけで請求書作成からメール送信までが自動処理されるため、手作業にかかっていた時間を削減できます。
- システムが正確に処理を行うため、手作業による金額の誤入力や宛先間違いといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintone機能を選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、対象のkintoneアプリを指定します。
- つづいて、オペレーションでkintone機能の「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excel機能の「書類を発行する」アクションを設定し、取得したレコード情報と事前に用意したExcel雛形ファイルから請求書を作成します。
- 最後に、オペレーションでYoom機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成された請求書ファイルを添付して指定の宛先にメールを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガーを設定する際には、Yoomがkintoneのレコード登録イベントを検知できるよう、kintoneアプリ側でWebhookの設定を行い、Yoomで発行されるWebhook URLを登録する必要があります。
- Microsoft Excelの「書類を発行する」オペレーションでは、使用する請求書の雛形ファイルや、kintoneから取得したどの情報をExcelファイルのどこにマッピングするかを任意で設定してください。
- Yoom機能の「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文などを、実際の運用に合わせて任意で設定してください。
■概要
kintoneに新しい顧客情報や案件情報が登録されるたびに、Microsoft Excelで請求書を作成し、手作業でメール送信する業務は、手間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも気になりませんか？このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード登録を起点として、Microsoft Excelでの請求書自動作成、そしてメール送信までの一連の流れを自動化し、これらの課題解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとMicrosoft Excelを用いた請求書発行業務に手間を感じている経理担当者の方
- 請求書作成時のデータ転記ミスや送信漏れを防止したいと考えている営業担当の方
- 毎月の請求業務を効率化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録だけで請求書作成からメール送信までが自動処理されるため、手作業にかかっていた時間を削減できます。
- システムが正確に処理を行うため、手作業による金額の誤入力や宛先間違いといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintone機能を選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、対象のkintoneアプリを指定します。
- つづいて、オペレーションでkintone機能の「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excel機能の「書類を発行する」アクションを設定し、取得したレコード情報と事前に用意したExcel雛形ファイルから請求書を作成します。
- 最後に、オペレーションでYoom機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成された請求書ファイルを添付して指定の宛先にメールを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガーを設定する際には、Yoomがkintoneのレコード登録イベントを検知できるよう、kintoneアプリ側でWebhookの設定を行い、Yoomで発行されるWebhook URLを登録する必要があります。
- Microsoft Excelの「書類を発行する」オペレーションでは、使用する請求書の雛形ファイルや、kintoneから取得したどの情報をExcelファイルのどこにマッピングするかを任意で設定してください。
- Yoom機能の「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文などを、実際の運用に合わせて任意で設定してください。
進むと、ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
OKを選択し、次に進みましょう。
テンプレートはマイプロジェクトに保存されます。
必要に応じてテンプレート名は変更できます。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが表示されます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択しましょう。
用意するもの
- 請求書に記載したい情報を入力できるkintoneアプリ。
- 請求書のひな形。
ステップ3:kintoneのトリガー設定
それでは、アプリトリガーを設定していきます。
「レコードが登録されたら（Webhook起動）」を選択しましょう。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
この記事を参考に、アプリトリガーのWebhookイベント受信設定をしてください。
下記の画面が出てきたら、赤枠内にWebhookURLを設定しましょう。
通知を送信する条件や有効化も忘れずに!
kintoneのアプリに進み、テストレコードを追加しましょう。
フローボットに戻り、テストをクリックしましょう。
正しく連携できていると、画面下部のアウトプットにアプリ内容が表示されます。
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
このアウトプットをこのあとのアクション設定時に使用します！
ここまでできたら保存しましょう。
ステップ4:レコードを取得する設定
続いて「レコードを取得する」をクリックしましょう。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま下にスクロールします。
下記のように、アウトプットからデータベースの連携を行いましょう。
次に進み、取得したいレコードの条件を下記のように設定してください。
こちらもテストし、レコード情報がアウトプットに反映したら保存しましょう。
ステップ5:Microsoft Excelで書類を発行する設定
続いて「書類を発行する」をクリックします。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま下にスクロールしてください。
- ドライブID:該当欄をクリックすると表示される候補から、以下のように選択してください。
残りの項目も同様に設定します。
発行書類欄についても、以下のように設定しましょう。
次に進み、置換条件の設定を行ないます。
下記の画面が表示されたら、「置換条件を取得」をクリックしましょう。
置換後の文字列に該当項目を設定したらテストし、成功したら保存します。
ステップ6:メールを送る設定
続いて、生成した請求書を送付するため「メールを送る」をクリックします。
メール内容を設定していきます。
To以外は必要に応じて入力してください。
件名やメッセージ内容はアウトプットを利用して設定します。
赤枠がアウトプット利用箇所です。
次に進み、送信前確認をお願いします。
問題なければテストし、保存しましょう。
※テストを行うと、メールが送信されるのでご注意ください。
メールを確認してみます。
無事にメールが送られましたね。
ステップ7:トリガーをONにして起動準備完了
以下の画像が表示されたら、トリガーをONにしてください。
これですべての設定が完了したので、kintoneにレコードが登録されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成してメールを送信されるかを確認してみましょう。
以上が「kintoneにレコードが登録されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成してメールを送信する」方法でした。
kintoneやMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例
kintoneやMicrosoft Excelを活用した自動化は、今回ご紹介したテンプレート以外にも様々な業務に応用可能です。
ここでは、他の自動化事例をいくつかご紹介します。
日々の業務をさらに効率化するヒントが見つかるかもしれません。
kintoneを使った便利な自動化例
■概要kintoneでのコミュニケーションは便利ですが、多くの通知に埋もれてしまい、自分宛ての重要なメンションを見逃してしまうことはありませんか？対応が遅れると、業務の進行に支障をきたす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、kintoneのコメントで自分がメンションされた際に、Slackへ自動で通知を送ることが可能です。これにより連絡を把握し、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneの通知が多く、自分宛てのメンションを見逃しがちな方
- Slackを主要なコミュニケーションツールとして利用し、情報集約をしたい方
- チーム内の重要な連絡へのレスポンス速度を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneで自分宛てのメンションが付いたコメントだけをSlackに自動通知するため、確認漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。
- kintoneの通知を都度チェックする手間を減らし、Slackで一元的に確認できるため、コミュニケーションを効率化できます。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「コメントが書き込まれたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、コメント内容に自分の名前が含まれている場合のみ、次のアクションに進むよう条件を指定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「ダイレクトメッセージを送る」アクションを設定し、kintoneのコメント情報を自分宛てに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐条件は、自分の名前だけでなく特定のキーワードやプロジェクト名が含まれている場合のみ通知するなど、任意で設定することが可能です。
- Slackへの通知は、自分へのダイレクトメッセージだけでなく特定のチャンネルを指定できます。また、通知本文にkintoneのレコードURLなどを含めることで、より詳細な情報を共有できます。
■注意事項- kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
kintoneで管理している顧客情報を、Sansanへ手作業で転記する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか？
これらの情報はビジネスにおいて重要であるため、正確かつ迅速に処理する必要があります。
このワークフローを活用すれば、kintoneに新規レコードが登録されると、自動でSansanにもデータが登録されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとSansanの両方を利用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
- SaaS間の連携を自動化し、営業活動や顧客管理の効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneに情報を一度登録するだけでSansanにも自動でデータが反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動でデータを連携するので、手作業による入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ品質の維持に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの「レコードを取得する」アクションでは、取得したいレコードの条件を任意で設定してください。
- Sansanの「名刺データを登録」アクションでは、kintoneから取得したどの情報を、名刺交換日や氏名、部署名、役職名などのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- kintone、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Outlookのカレンダーに登録された予定情報を、手作業でkintoneに転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力漏れや登録ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Outlookのカレンダーに新しいイベントが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、手作業による情報連携の課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Outlookとkintoneを併用し、予定情報の手入力に手間を感じている方
- スケジュール管理と顧客情報管理の連携を自動化したいと考えている営業担当者の方
- kintoneへのデータ入力漏れやミスを防ぎ、情報管理を効率化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Outlookへの予定登録をトリガーにkintoneへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減ることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「カレンダーにイベントが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、Outlookのイベント情報を元にレコードを追加するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのオペレーション設定で、レコードを追加したい対象のアプリを任意で指定してください。
- Outlookの予定情報（件名、日時、参加者など）を、kintoneアプリのどのフィールドに登録するかも自由に設定できます。
■注意事項- Outlook、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
DocuSignで契約が完了するたびに、kintoneへ顧客情報を手入力していませんか？重要な契約情報だからこそ、手作業による転記ミスや対応漏れは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をきっかけに、契約者情報が自動でkintoneにレコードとして追加されるため、手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、契約管理業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・DocuSignとkintoneを用いた契約管理で、手作業での情報転記に手間を感じている方
- ・契約締結後の迅速な顧客情報登録と、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
- ・SaaS間のデータ連携を自動化し、営業から管理までのプロセス全体を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ・DocuSignでの契約完了後、自動でkintoneにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた情報入力の時間を短縮できます。
- ・手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、DocuSignとkintoneをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 3.続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得」アクションを設定し、完了した契約の情報を取得します。
- 4.最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を基にkintoneアプリへレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- ・はじめに、ユーザー自身の利用環境に応じてDocuSignおよびkintoneのアカウントをYoomと正しく連携してください。
- ・kintoneの「レコードを追加する」オペレーションで、レコードを追加したいkintoneアプリを指定し、DocuSignから取得したどの情報をどのフィールドに登録するかを設定してください。
■概要
Squareで決済が完了したらkintoneに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを自身のビジネスに利用している方
・多種多様な決済方法に対応したい方
・決済の効率化に活用している方
2.kintoneにデータの蓄積を行う方
・業務に関連する情報を蓄積している方
・情報の一元管理に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Squareはビジネスシーンでのキャッシュレス決済に活用できるツールです。
決済情報をkintoneに蓄積していくことで情報の一元管理が可能になりますが、情報の登録を手作業で行うのは手間も時間もかかり効率的とは言えません。
情報の蓄積を手作業することなく実行したいと考えている方にこのフローは有効です。
このフローを活用すれば、Squareで決済が完了したら自動でkintoneにレコードを追加し、手作業の負担が軽減されます。
手作業を省くことでヒューマンエラーの発生を防ぐことができ、業務進行を円滑にします。
また、自動化によって情報共有のスピードを一定に保ことができ、迅速かつ正確な売上管理が可能になります。
■注意事項
・Square、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- kintoneの通知が多く、自分宛てのメンションを見逃しがちな方
- Slackを主要なコミュニケーションツールとして利用し、情報集約をしたい方
- チーム内の重要な連絡へのレスポンス速度を向上させたいマネージャーの方
- kintoneで自分宛てのメンションが付いたコメントだけをSlackに自動通知するため、確認漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。
- kintoneの通知を都度チェックする手間を減らし、Slackで一元的に確認できるため、コミュニケーションを効率化できます。
- はじめに、kintoneとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「コメントが書き込まれたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、コメント内容に自分の名前が含まれている場合のみ、次のアクションに進むよう条件を指定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「ダイレクトメッセージを送る」アクションを設定し、kintoneのコメント情報を自分宛てに通知します
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐条件は、自分の名前だけでなく特定のキーワードやプロジェクト名が含まれている場合のみ通知するなど、任意で設定することが可能です。
- Slackへの通知は、自分へのダイレクトメッセージだけでなく特定のチャンネルを指定できます。また、通知本文にkintoneのレコードURLなどを含めることで、より詳細な情報を共有できます。
- kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
kintoneで管理している顧客情報を、Sansanへ手作業で転記する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか？
これらの情報はビジネスにおいて重要であるため、正確かつ迅速に処理する必要があります。
このワークフローを活用すれば、kintoneに新規レコードが登録されると、自動でSansanにもデータが登録されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとSansanの両方を利用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
- SaaS間の連携を自動化し、営業活動や顧客管理の効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneに情報を一度登録するだけでSansanにも自動でデータが反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動でデータを連携するので、手作業による入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ品質の維持に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの「レコードを取得する」アクションでは、取得したいレコードの条件を任意で設定してください。
- Sansanの「名刺データを登録」アクションでは、kintoneから取得したどの情報を、名刺交換日や氏名、部署名、役職名などのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- kintone、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Outlookとkintoneを併用し、予定情報の手入力に手間を感じている方
- スケジュール管理と顧客情報管理の連携を自動化したいと考えている営業担当者の方
- kintoneへのデータ入力漏れやミスを防ぎ、情報管理を効率化したいチームリーダーの方
- Outlookへの予定登録をトリガーにkintoneへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減ることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
- はじめに、OutlookとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「カレンダーにイベントが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、Outlookのイベント情報を元にレコードを追加するように設定します
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのオペレーション設定で、レコードを追加したい対象のアプリを任意で指定してください。
- Outlookの予定情報（件名、日時、参加者など）を、kintoneアプリのどのフィールドに登録するかも自由に設定できます。
- Outlook、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
DocuSignで契約が完了するたびに、kintoneへ顧客情報を手入力していませんか？重要な契約情報だからこそ、手作業による転記ミスや対応漏れは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をきっかけに、契約者情報が自動でkintoneにレコードとして追加されるため、手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、契約管理業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・DocuSignとkintoneを用いた契約管理で、手作業での情報転記に手間を感じている方
- ・契約締結後の迅速な顧客情報登録と、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
- ・SaaS間のデータ連携を自動化し、営業から管理までのプロセス全体を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ・DocuSignでの契約完了後、自動でkintoneにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた情報入力の時間を短縮できます。
- ・手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、DocuSignとkintoneをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 3.続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得」アクションを設定し、完了した契約の情報を取得します。
- 4.最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を基にkintoneアプリへレコードを追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- ・はじめに、ユーザー自身の利用環境に応じてDocuSignおよびkintoneのアカウントをYoomと正しく連携してください。
- ・kintoneの「レコードを追加する」オペレーションで、レコードを追加したいkintoneアプリを指定し、DocuSignから取得したどの情報をどのフィールドに登録するかを設定してください。
■概要
Squareで決済が完了したらkintoneに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを自身のビジネスに利用している方
・多種多様な決済方法に対応したい方
・決済の効率化に活用している方
2.kintoneにデータの蓄積を行う方
・業務に関連する情報を蓄積している方
・情報の一元管理に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Squareはビジネスシーンでのキャッシュレス決済に活用できるツールです。
決済情報をkintoneに蓄積していくことで情報の一元管理が可能になりますが、情報の登録を手作業で行うのは手間も時間もかかり効率的とは言えません。
情報の蓄積を手作業することなく実行したいと考えている方にこのフローは有効です。
このフローを活用すれば、Squareで決済が完了したら自動でkintoneにレコードを追加し、手作業の負担が軽減されます。
手作業を省くことでヒューマンエラーの発生を防ぐことができ、業務進行を円滑にします。
また、自動化によって情報共有のスピードを一定に保ことができ、迅速かつ正確な売上管理が可能になります。
■注意事項
・Square、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft Excelを使った便利な自動化例
■概要
毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方
- 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、実行する日時（毎月、毎週など）や時間を任意で設定可能です。
- Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。
- Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Notionでタスク管理をしつつ、進捗状況などをMicrosoft Excelで別途管理している場合、二重入力の手間や転記ミスが発生しがちです。特に、複数のプロジェクトが同時に進行すると、情報の同期が追いつかなくなることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Notionに新しいタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelにも情報が追加されるため、手作業による運用の手間やミスを解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方
- チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。
- Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。
■注意事項- Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報をMicrosoft Excelへ自動で連携し、スムーズなデータ反映を実現するため、手作業による手間をなくし、正確なデータ管理を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceの商談データをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている営業担当者の方
- チームの商談進捗をMicrosoft Excelで集計しており、データ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方
- SalesforceとMicrosoft Excel間のデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceに商談が登録されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報に加えて必要な商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したSalesforceの情報をExcelシートの指定した行に追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceから取得するレコードの条件を任意に設定することで、「特定のフェーズの商談のみ」など、特定のデータだけをMicrosoft Excelに連携することも可能です。
- Microsoft Excelの各列に、Salesforceから取得したどの項目（商談名、金額など）を割り当てるかを自由にカスタマイズしたり、固定の値を入力したりすることができます。
■注意事項- Salesforce、Microsoft ExcelののそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたび、手作業でMicrosoft Excelの管理台帳にファイル情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointにファイルが格納されたことをきっかけに、ファイル名やURLといった情報を自動でMicrosoft Excelに追加できます。これにより、面倒な手作業から解放され、正確なファイル管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointとMicrosoft Excelでファイル管理を行っている方
- 手作業によるファイル情報の転記に時間と手間がかかっている方
- 定型的なファイル管理業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SharePointへのファイル追加をトリガーにExcelへ自動で情報が追加され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「アプリトリガー」を設定して、特定のフォルダにファイルが作成されたことを検知するようにします。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得したファイル名やURLなどの情報を指定のファイル・シートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointのトリガー設定では、通知を受け取りたいサイトIDやフォルダIDを設定し、特定の場所でのみフローが起動するように指定します。
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、情報を追記したいファイルのドライブID、アイテムID、シート名、テーブル範囲を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業
・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
2. Microsoft Excelを業務に利用している方
・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方
・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。
このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方
- 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、実行する日時（毎月、毎週など）や時間を任意で設定可能です。
- Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。
- Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方
- チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。
- Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。
■注意事項
- Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談データをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている営業担当者の方
- チームの商談進捗をMicrosoft Excelで集計しており、データ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方
- SalesforceとMicrosoft Excel間のデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談が登録されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報に加えて必要な商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したSalesforceの情報をExcelシートの指定した行に追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceから取得するレコードの条件を任意に設定することで、「特定のフェーズの商談のみ」など、特定のデータだけをMicrosoft Excelに連携することも可能です。
- Microsoft Excelの各列に、Salesforceから取得したどの項目（商談名、金額など）を割り当てるかを自由にカスタマイズしたり、固定の値を入力したりすることができます。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft ExcelののそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたび、手作業でMicrosoft Excelの管理台帳にファイル情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointにファイルが格納されたことをきっかけに、ファイル名やURLといった情報を自動でMicrosoft Excelに追加できます。これにより、面倒な手作業から解放され、正確なファイル管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointとMicrosoft Excelでファイル管理を行っている方
- 手作業によるファイル情報の転記に時間と手間がかかっている方
- 定型的なファイル管理業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SharePointへのファイル追加をトリガーにExcelへ自動で情報が追加され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「アプリトリガー」を設定して、特定のフォルダにファイルが作成されたことを検知するようにします。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得したファイル名やURLなどの情報を指定のファイル・シートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointのトリガー設定では、通知を受け取りたいサイトIDやフォルダIDを設定し、特定の場所でのみフローが起動するように指定します。
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、情報を追記したいファイルのドライブID、アイテムID、シート名、テーブル範囲を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業
・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
2. Microsoft Excelを業務に利用している方
・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方
・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。
このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
kintoneとMicrosoft Excelを連携させて請求書発行業務を自動化することで、これまで手作業で行っていたデータの転記、請求書の作成、そしてメール送信といった一連の作業負荷を大幅に削減し、入力ミスや送付間違いといったヒューマンエラーのリスクも低減できます。
これにより、経理担当者や営業担当者は毎月の面倒な繰り返し作業から解放され、売上拡大や顧客満足度向上といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしkintoneやMicrosoft Excelを用いた請求書業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
