kintoneで指定のステータスに更新されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成してメールを送信する

kintoneで指定のステータスに更新されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成してメールを送信する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
Microsoft Excel
を自動連携できます。
No items found.

■概要

kintoneでの案件管理において、特定のステータスに更新された後の請求書作成やメール送信といった一連の作業は、手動で行うと時間もかかり、入力ミスなどの懸念もあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneでレコードが指定のステータスに更新されると、Microsoft Excelの雛形を基に請求書を自動で作成し、取引先へメール送信するまでの一連のプロセスを自動化でき、業務の効率化と正確性の向上に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • kintoneとMicrosoft Excelを利用して請求書発行業務を行っている経理や営業担当者の方
  • kintoneのステータス更新に連動した請求書送付プロセスの自動化を目指している方
  • 手作業による請求書作成やメール送信の工数を削減し、ミスを防止したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • kintoneのステータス更新を起点に、請求書作成からメール送信までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です。
  • 請求情報の転記ミスやメールの送信漏れといった、手作業に伴うヒューマンエラーのリスクを低減し、業務品質の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、kintoneとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「指定のステータスに更新されたら」というアクションを設定します。この際、対象のアプリやどのステータスかを指定します。
  3. 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、請求書作成に必要な顧客情報や金額などのデータを取得します。
  4. 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、事前に用意した請求書の雛形ファイルとステップ3で取得した情報をもとに、請求書ファイルを作成します。
  5. 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、作成された請求書ファイルを添付して、kintoneから取得した宛先情報に基づきメールを自動送信します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • このワークフローでkintoneの「指定のステータスに更新されたら」トリガーを正確に機能させるためには、事前にご利用のkintoneアプリ側でWebhookの設定が必要です。Yoomが発行するWebhook URLをkintoneアプリに登録することで、ステータス変更のイベントをYoomが検知し、ワークフローが起動するようになります。この設定は、意図した自動化を実現するための重要なポイントとなります。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Googleフォームの回答をkintoneに登録
Googleフォームで回答が送信されたら、その回答内容を自動的にkintoneの任意のアプリに登録します。アンケートや問い合わせフォームなど様々な用途で利用可能です。
kintoneステータスが更新されたら見積書を発行して送付
kintoneのステータスが更新された際に、そのレコードに関連するサブテーブルの情報とスプレッドシートの雛形から見積書を自動的に発行し、承認後にGmailで送付します。見積書の内容や送付先、件名などを自由に変更してご使用いただけます。‍
kintoneでレコードが編集されたらLINE WORKSに通知
kintoneでレコードが編集されたら、LINE WORKSに自動的に通知します。LINE WORKSに通知する内容は、編集されたレコードの情報を自由にカスタマイズできます。‍
入力フォームの値をkintoneに格納する
入力フォームに値を入力すると、その値を自動的にkintoneに格納します。格納されたデータは、kintoneのアプリで確認できます。
kintoneでレコードが登録されたらTalknoteに通知する
kintoneでレコードが登録されたらTalknoteに通知するフローです。チームメンバーはkintoneを常に注視する必要がなくなり、重要な情報を見逃すことなく迅速に把握することができます。
kintoneにレコードが登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成
kintoneにレコードが登録されたら、Google Drive内に自動で新しいフォルダを作成します。このとき、フォルダ名をkintone内に登録されている情報を元に作成しています。Google Driveへアクセスしなくても、自動的にプロジェクトや顧客ごとに整理されたフォルダ管理ができます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
kintone
kintone
を使ったテンプレート
Microsoft Excel
Microsoft Excel
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
kintone
YoomではkintoneのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、kintoneや他のSaaSを連携したり、kintoneの情報を用いて書類を作成するといったことが可能です。また、Yoomのデータベースにkintoneの情報を同期し、様々な用途でkintoneの情報を活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
Microsoft Excel
YoomではMicrosoft ExcelのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Excelの特定のセルに値を自動的に格納したり、シートやテーブルを自動的に作成します。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる