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リードジェネレーション活動において、「様々なチャネルから得られる見込み顧客情報を手作業でリスト化するのが大変」「データの入力ミスや更新漏れが多く、最新の営業リストを維持できない…」といった悩みを抱えていませんか？
貴重なリード情報が社内の異なるツールに散在し、営業担当者が必要な情報へ迅速にアクセスできず、機会損失に繋がっているケースもあるかもしれません。
もし、<span class="mark-yellow">問い合わせメールやフォームの回答、さらには広告キャンペーンなどから得られるリード情報を自動的に集約し、常に最新の営業リストとして一元管理できる仕組み</span>があれば、これらの課題から解放され、営業チームはより質の高いアプローチに集中し、成果を最大化できるでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能で、日々のリード管理業務にかかる手間と時間を大幅に削減できるので、ぜひこの機会に導入して、営業活動の効率を飛躍的に高めましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">メールから見込み客情報を抽出し、営業リストを自動で作成する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
リードジェネレーションのプロセスを自動化することで、手作業によるデータ入力の負担を軽減し、ヒューマンエラーを防ぎながら、効率的に質の高いリードを獲得できます。
ここでは、様々なツールを起点としたリードジェネレーション自動化の具体的な例を紹介していきますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
<span class="mark-yellow">Gmailなどのメールツールで特定の条件に合致するメールを受信した際に、その情報を基にApolloのような営業エンゲージメントプラットフォームへ自動でコンタクト情報を作成する</span>フローです。
問い合わせや資料請求メールからのリード登録作業を効率化し、迅速なアプローチを実現しましょう！
<span class="mark-yellow">ウェブサイトの問い合わせフォームやイベント申し込みフォームなどから送信された回答内容をトリガーとして、HubSpotのようなCRMツールに新しいコンタクト情報を自動で登録</span>。
手作業でのデータ移行の手間を省き、リード情報を即座に営業活動へ活かせます。
<span class="mark-yellow">Meta広告で獲得したリード情報を、SalesforceなどのCRMツールに自動で追加する</span>ことも。
広告キャンペーンの成果をリアルタイムに営業チームへ共有し、リードへのアプローチ速度を高めることができるため、広告効果の最大化に繋がります。
それでは代表的な例として、「Gmailで特定ラベルのメールを受信した際に、そのメール情報を基にApolloにコンタクト情報を自動で作成・登録する」フローを解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Yoomとの連携用APIをApolloに作成しておきましょう。
先ずは、Yoomと連携させたいApolloアカウントとGmailアカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。
この設定は初回のみ必要です。
マイアプリ画面にApolloが追加されていることを確認してください。
続けて、Gmailも連携していきましょう。
Gmailも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは以下のテンプレートを使うため、バナーの「試してみる」をクリックしてください。
そうしますと、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
先ずは、フローの起点となるトリガーアクション（メール受信）を設定していきます。
トリガーとなるメールの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
受信メールの情報から、コンタクト作成に使用するデータを抽出していきます。
抽出したデータを用いて、Apolloのコンタクトを作成しましょう。
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
指定したラベルに振り分けられるメールを送信し、メールの情報を元にコンタクトが作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
今回ご紹介したリード管理以外でも、他のシステムを使用してリードジェネレーションを自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
リードジェネレーションのプロセスを自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた様々なチャネルからのリード情報の収集、リスト化、そして関連システムへの登録といった一連の作業にかかる時間と手間を大幅に削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーも防止できます。</span>
営業担当者は煩雑な事務作業から解放され、より戦略的なアプローチや顧客との関係構築といったコア業務に集中できる環境が整い、営業成果の向上に繋がるでしょう！
今回ご紹介した業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしリードジェネレーションの自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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