フォームの回答をもとに、HubSpotでコンタクトを自動作成する

■概要

フォームからの問い合わせやイベント申し込みなど、様々な場面でフォームの回答を得る機会があるものの、その情報をHubSpotへ手作業で入力するのは手間がかかり、入力漏れやミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームが送信された際に、その回答内容をもとにHubSpotへコンタクト情報を自動で作成し、顧客情報の管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームからのリード情報をHubSpotで管理しているマーケティング担当者の方
• 手作業でのデータ入力による時間的コストやミスを削減したい方
• 顧客情報の一元管理と迅速な対応を目指す営業チームのリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームの回答があった際に、HubSpotへのコンタクト作成が自動化されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます。
• 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高められます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、YoomにHubSpotアカウントを連携します。
2. 次に、トリガーで「フォームトリガー機能」を選択し、「フォームトリガー」アクションを設定して、フォームが送信された際にフローが起動するようにします。
3. 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定します。フォームトリガーで取得した回答データをマッピングし、HubSpotに新しいコンタクトとして登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Yoomのフォームトリガーで設定するフォームには、HubSpotに登録したい情報（氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など）を質問項目として自由に設定してください。
• HubSpotの「コンタクトの作成」オペレーションでは、フォームで取得した値をどのHubSpotのプロパティにマッピングするかを指定します。特定の項目に固定値を入力したり、フォームの回答を変数として動的に埋め込んだりすることが可能です。

■注意事項

• HubSpotとYoomを連携してください。