「kintoneに新しい顧客情報が入るたびに、Pipedriveに手でユーザー登録するのが面倒…」
「別々のツールを見比べながらのデータ入力は時間がかかるし、ミスも多くて困っている…」
このように、CRMやSFAなどのツール間で発生する手作業での情報登録に、課題を感じていませんか？
もし、kintoneなどのデータベースに新しい情報が追加されたタイミングで、Pipedriveにユーザー情報を自動で登録できる仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されます。
さらに、顧客対応や営業戦略の立案といった、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができるでしょう！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには様々なアプリの情報を基にPipedriveへユーザーを自動登録する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
kintoneでレコードが登録されたらPipedriveにユーザーを作成する
試してみる
■概要
kintoneに新しい顧客情報を登録するたびに、Pipedriveにも手動でユーザー情報を登録する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、kintoneへのレコード登録をトリガーとして、Pipedriveのユーザー登録を自動化できます。二重入力の手間を省き、ヒューマンエラーを防止することで、より正確で迅速な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとPipedriveを併用しており、データの二重入力に手間を感じている方
- Pipedriveへの手動でのユーザー登録作業において、入力ミスや漏れを防ぎたい方
- 顧客情報の連携を自動化し、営業チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録を起点にPipedriveへのユーザー登録が自動で完了するため、データ入力にかかっていた時間を削減できます
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneの「レコードが登録されたら（Webhook起動）」を選択し、フローボットを起動するきっかけを設定します
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」を選択し、トリガーとなったレコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「ユーザーを作成」を選択し、前のステップで取得した情報をマッピングしてユーザーを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneでレコード情報を取得する際に、対象となるアプリや取得したい項目を任意に設定してください
- Pipedriveでユーザーを作成するオペレーションでは、ユーザーのメールアドレスや権限設定などの各項目に対して、kintoneから取得したどの情報を連携するかを自由に設定できます。固定値を入力することも可能です
■注意事項
- kintone、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneの情報を基にPipedriveへユーザー登録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、kintoneにレコードが登録された際に、その情報を基にPipedriveにユーザーを自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Pipedrive／kintone
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Pipedriveとkintoneのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- kintoneのトリガー設定およびアクション設定とPipedriveのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
kintoneでレコードが登録されたらPipedriveにユーザーを作成する
試してみる
■概要
kintoneに新しい顧客情報を登録するたびに、Pipedriveにも手動でユーザー情報を登録する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、kintoneへのレコード登録をトリガーとして、Pipedriveのユーザー登録を自動化できます。二重入力の手間を省き、ヒューマンエラーを防止することで、より正確で迅速な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとPipedriveを併用しており、データの二重入力に手間を感じている方
- Pipedriveへの手動でのユーザー登録作業において、入力ミスや漏れを防ぎたい方
- 顧客情報の連携を自動化し、営業チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録を起点にPipedriveへのユーザー登録が自動で完了するため、データ入力にかかっていた時間を削減できます
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneの「レコードが登録されたら（Webhook起動）」を選択し、フローボットを起動するきっかけを設定します
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」を選択し、トリガーとなったレコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「ユーザーを作成」を選択し、前のステップで取得した情報をマッピングしてユーザーを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneでレコード情報を取得する際に、対象となるアプリや取得したい項目を任意に設定してください
- Pipedriveでユーザーを作成するオペレーションでは、ユーザーのメールアドレスや権限設定などの各項目に対して、kintoneから取得したどの情報を連携するかを自由に設定できます。固定値を入力することも可能です
■注意事項
- kintone、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：Pipedriveとkintoneをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
PipedriveとYoomのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
kintoneとYoomのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
kintoneでレコードが登録されたらPipedriveにユーザーを作成する
試してみる
■概要
kintoneに新しい顧客情報を登録するたびに、Pipedriveにも手動でユーザー情報を登録する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、kintoneへのレコード登録をトリガーとして、Pipedriveのユーザー登録を自動化できます。二重入力の手間を省き、ヒューマンエラーを防止することで、より正確で迅速な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとPipedriveを併用しており、データの二重入力に手間を感じている方
- Pipedriveへの手動でのユーザー登録作業において、入力ミスや漏れを防ぎたい方
- 顧客情報の連携を自動化し、営業チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録を起点にPipedriveへのユーザー登録が自動で完了するため、データ入力にかかっていた時間を削減できます
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneの「レコードが登録されたら（Webhook起動）」を選択し、フローボットを起動するきっかけを設定します
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」を選択し、トリガーとなったレコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「ユーザーを作成」を選択し、前のステップで取得した情報をマッピングしてユーザーを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneでレコード情報を取得する際に、対象となるアプリや取得したい項目を任意に設定してください
- Pipedriveでユーザーを作成するオペレーションでは、ユーザーのメールアドレスや権限設定などの各項目に対して、kintoneから取得したどの情報を連携するかを自由に設定できます。固定値を入力することも可能です
■注意事項
- kintone、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：kintoneのトリガー設定
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「レコードが登録されたら（Webhook）」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
kintoneと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
まずは、kintoneにWebhook URLを設定しておきましょう。
この設定により、レコードの登録といったイベントが発生した際に、その内容がWebhook経由で自動的に通知され、Yoom側で処理を開始できるようになります。
詳しい設定方法については、以下のヘルプページをご参照ください。
kintoneでWebhook設定を行う
Webhook URLの設定が完了したら、連携させるkintoneアカウントでレコードを登録しておきましょう。
ここで登録したレコードがトリガーイベントとなり、自動化の起点となります。
今回はテスト用に、以下の画像の内容でレコードを登録しました。
Yoomの操作画面に戻ります。
kintoneでレコードが登録されると、その情報が事前に設定したWebhook URLに送信され、Yoomがそのイベントをトリガーとして自動処理を開始します。
先ほど登録したレコードの情報が正しく受信されるかを確認するため、「テスト」をクリックします。
