「Memberstackで管理している会員情報が更新されるたびに、Pipedriveの顧客情報を手作業で修正している…」
「それぞれのツールで情報を管理しているため、二重入力の手間や入力ミスが発生して困っている…」
このように、MemberstackとPipedrive間での手作業によるデータ連携に、課題を感じてはいませんか？
もし、Memberstackのメンバー情報が更新された際に、Pipedriveの人物情報を自動で作成・更新する仕組みがあれば、これらの煩わしい作業から解放されることも可能です！
そのうえ、より重要な顧客との関係構築に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、日々の業務を効率化し、作業をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMemberstackとPipedriveを連携するためのテンプレートが用意されているのでいます。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
MemberstackでMemberが更新されたら、Pipedriveで重複除外して人物を作成する
試してみる
■概要
Memberstackで管理しているメンバー情報をもとに、手作業でPipedriveに顧客情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業でのデータ移行は入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、MemberstackとPipedriveの連携を自動化でき、メンバー情報が更新された際に、重複が無い場合はPipedriveへ人物情報を自動で作成するため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MemberstackとPipedriveの連携を手作業で行っており、業務を効率化したいと考えている方
- Memberstackで管理しているメンバー情報を、Pipedriveの顧客情報として活用したい方
- 手作業によるデータ転記でのミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Memberstackでメンバー情報が更新されると、Pipedriveに重複確認のうえで人物が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記で発生しがちな、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MemberstackとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMemberstackを選択し、「メンバー情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでPipedriveを選択し、「人物情報を検索」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、重複が無い場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加する」アクションを設定し、Memberstackから取得した情報をもとに人物を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Memberstackから取得した情報をもとに、後続の処理に進むための条件を自由に設定可能です。
- Pipedriveに人物を追加する際に、Memberstackから取得した情報をどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Memberstack、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Memberstackをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「「取得する値」を追加する方法」を参照ください。
MemberstackとPipedriveの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にMemberstackとPipedriveを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでMemberstackとPipedriveの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Memberstack／Pipedrive
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「MemberstackのMemberが更新されたら、Pipedriveで重複除外して人物を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- MemberstackとPipedriveをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Memberstackのトリガー設定および分岐する・Pipedriveのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
MemberstackでMemberが更新されたら、Pipedriveで重複除外して人物を作成する
試してみる
■概要
Memberstackで管理しているメンバー情報をもとに、手作業でPipedriveに顧客情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業でのデータ移行は入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、MemberstackとPipedriveの連携を自動化でき、メンバー情報が更新された際に、重複が無い場合はPipedriveへ人物情報を自動で作成するため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MemberstackとPipedriveの連携を手作業で行っており、業務を効率化したいと考えている方
- Memberstackで管理しているメンバー情報を、Pipedriveの顧客情報として活用したい方
- 手作業によるデータ転記でのミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Memberstackでメンバー情報が更新されると、Pipedriveに重複確認のうえで人物が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記で発生しがちな、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MemberstackとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMemberstackを選択し、「メンバー情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでPipedriveを選択し、「人物情報を検索」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、重複が無い場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加する」アクションを設定し、Memberstackから取得した情報をもとに人物を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Memberstackから取得した情報をもとに、後続の処理に進むための条件を自由に設定可能です。
- Pipedriveに人物を追加する際に、Memberstackから取得した情報をどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Memberstack、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Memberstackをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「「取得する値」を追加する方法」を参照ください。
ステップ1：MemberstackとPipedriveをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
※事前にYoomと使用するアプリにログインしてください。
Memberstackマイアプリ連携
マイアプリ画面にある
+新規接続ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
Memberstackと入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。
表示内容を確認し、アカウント名、Secret Keyをそれぞれ入力したら、追加をクリックします。
Pipedriveをマイアプリ連携
マイアプリ画面にある
+新規接続ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
Pipedriveと入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。
表示内容を確認し、問題なければContinue to the Appをクリックします。
ステップ2：該当のテンプレートをコピー
以下のバナーにある試してみるボタンをクリックしてください。
MemberstackでMemberが更新されたら、Pipedriveで重複除外して人物を作成する
試してみる
■概要
Memberstackで管理しているメンバー情報をもとに、手作業でPipedriveに顧客情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業でのデータ移行は入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、MemberstackとPipedriveの連携を自動化でき、メンバー情報が更新された際に、重複が無い場合はPipedriveへ人物情報を自動で作成するため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MemberstackとPipedriveの連携を手作業で行っており、業務を効率化したいと考えている方
- Memberstackで管理しているメンバー情報を、Pipedriveの顧客情報として活用したい方
- 手作業によるデータ転記でのミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Memberstackでメンバー情報が更新されると、Pipedriveに重複確認のうえで人物が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記で発生しがちな、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MemberstackとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMemberstackを選択し、「メンバー情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでPipedriveを選択し、「人物情報を検索」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、重複が無い場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加する」アクションを設定し、Memberstackから取得した情報をもとに人物を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Memberstackから取得した情報をもとに、後続の処理に進むための条件を自由に設定可能です。
- Pipedriveに人物を追加する際に、Memberstackから取得した情報をどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Memberstack、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Memberstackをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「「取得する値」を追加する方法」を参照ください。
テンプレートのコピーに成功すると、以下の画面が表示されますのでOKをクリックしましょう。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
ステップ3：Memberstackのトリガー設定
Member Updatedをクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ次へをクリックしてください。
Webhookの設定を行います。
WebhookURLをコピーしたら、Memberstackの画面に移動します。
画面左にあるDev Toolsをクリックしたら下にスクロールし、Webhookの項目にある+Add Endpointをクリックします。
Endpoint URLの箇所に先ほどコピーしたWebhookURLをペーストします。
次に、Webhookを起動させたい動作を設定します。
今回はMemberが更新された際に起動させたいので、以下のmember.updatedを選択しました。
ご自身の状況に合わせて設定してください。
設定できたらCreateをクリックします。
次に、テストに利用したいMemberの情報を更新しましょう。
今回ご紹介するテンプレートは、Memberの情報が更新されたら起動する想定で進みます。
そのため、実際にテストを行うには、Memberの情報を更新する必要があります。
今回は以下のMemberの情報を更新しました。
ここまで設定できたらYoomの画面に戻り、テストをクリックしましょう。
