HubSpotにコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成する
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Pipedrive
を自動連携できます。
■概要
HubSpotとPipedriveを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で顧客情報を入力しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、関連情報をPipedriveに自動で連携し、リードとして作成することが可能です。手作業によるデータ移行の手間を省き、営業活動の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとPipedrive間のデータ連携を手作業で行っているマーケティング・営業担当の方
- 二重入力による手間やヒューマンエラーをなくし、顧客情報の一元管理を目指している方
- マーケティング部門から営業部門へのリード連携を、よりスムーズに自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると、自動でPipedriveにリードが作成されるため、データ入力の手間を省くことができます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、常に正確な顧客データを維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、新しいコンタクトが作成されたことを検知するアクションを設定します。
- 次に、オペレーションのデータ変換を用いて、HubSpotから取得した情報をPipedriveの形式に合わせて変換します。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、前段で作成した人物と紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- データ変換オペレーションでは、HubSpotから取得した情報を基に、テキストの結合や分割など、任意の変換ルールを設定できます。
- Pipedriveに人物やリードを作成する際、どの項目にHubSpotのどの情報を割り当てるかを、任意でマッピングすることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Pipedriveはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。
例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。
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