Pipedriveで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する

■概要

Pipedriveで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Pipedriveで顧客管理を行いOneDriveで顧客情報や関連ファイルを管理している方

・手動でOneDriveにフォルダを作成する手間を省いて自動化することで業務効率化を図りたい方

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2.OneDriveでファイルの管理をしている方

・取引先ごとの書類をOneDriveに格納して一元管理している方
・取引先が追加されるたびにフォルダを作成していて手間に感じている方

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■このテンプレートを使うメリット

OneDriveに取引先ごとのフォルダを作成して、書類を管理している方は多いと思います。
しかし、新規の取引先が追加されるたびに手動でフォルダを作成するのは時間と労力がかかる作業です。

[Pipedriveで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する]フローを活用することで、OneDriveにフォルダが自動的に作成されるため、これまで手作業でフォルダを準備していた方も簡単に管理が可能になります。その結果、浮いた時間を他の業務に充てることができ、生産性の向上にもつながります。
フォルダを作成し忘れたり、重複して作成することが減るため、正確なファイル管理を実現できます。

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■注意事項

・PipedriveとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。