【ノーコードで実現】freee会計と他アプリを連携して業務を自動化する方法

Googleフォームで回答が送信されたら、freee会計に取引先を自動で作成する

試してみる

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■概要
「Googleフォームで回答が送信されたら、freee会計に取引先を自動で作成する」ワークフローを利用すると、フォームの回答内容から取引先情報が自動登録されます。
手入力の手間を省けるため、業務の効率化が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して顧客情報や申し込み内容を収集している方
・freee会計を使って取引先管理を行っているが、新規取引先の登録作業に手間を感じている方
・freee会計上で取引先情報をスピーディに登録し、業務効率化を図りたいと考えている方
・バックオフィス業務をシンプルにし、人的リソースを有効活用したい中小企業や個人事業主の方
・自動化ツールを利用して業務改善や生産性向上に取り組みたい方

■注意事項
・Googleフォーム、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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「freee会計への取引先登録、毎回手入力で時間がかかるし、入力ミスも心配…」
「複数のシステムから情報を集めてfreee会計に入力する作業が月末に集中して、他の業務が進まない…」

このように、freee会計を利用する上で、関連業務の手作業による負担やヒューマンエラーのリスクに悩まされていませんか？
もし、問い合わせフォームの回答をfreee会計に自動で取引先として登録したり、顧客管理システム（CRM）の情報を基にfreee会計の情報を更新したりできる仕組みがあれば、これらの定型業務から解放され、より戦略的な会計業務やコア業務に集中できる貴重な時間を確保できるでしょう！

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能で、導入にかかる手間や時間も少ないため、ぜひこの機会に自動化を取り入れて、日々の業務をさらに効率化しましょう！

とにかく早く試したい方へ

Yoomにはfreee会計の取引先作成を自動化する業務フローのテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

Googleフォームで回答が送信されたら、freee会計に取引先を自動で作成する

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■概要
「Googleフォームで回答が送信されたら、freee会計に取引先を自動で作成する」ワークフローを利用すると、フォームの回答内容から取引先情報が自動登録されます。
手入力の手間を省けるため、業務の効率化が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して顧客情報や申し込み内容を収集している方
・freee会計を使って取引先管理を行っているが、新規取引先の登録作業に手間を感じている方
・freee会計上で取引先情報をスピーディに登録し、業務効率化を図りたいと考えている方
・バックオフィス業務をシンプルにし、人的リソースを有効活用したい中小企業や個人事業主の方
・自動化ツールを利用して業務改善や生産性向上に取り組みたい方

■注意事項
・Googleフォーム、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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freee会計への取引先登録を自動化する連携パターン

日常的に利用している様々なツールとfreee会計を連携させ、取引先の登録作業を自動化する方法を具体的なテンプレートとともに紹介します。
この自動化によって、データ入力の効率が向上し、入力ミスも削減できるため、経理業務全体の生産性向上に繋がります。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

フォームに入力された情報からfreee会計に取引先を自動作成する

Googleフォームなどのフォームツールで受け付けた情報をトリガーとして、freee会計に新しい取引先情報を自動で作成することができるため、問い合わせや申し込みがあった際の顧客情報登録の手間を削減し、迅速な対応と正確なデータ管理を実現できます。

Googleフォームで回答が送信されたら、freee会計に取引先を自動で作成する

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■概要
「Googleフォームで回答が送信されたら、freee会計に取引先を自動で作成する」ワークフローを利用すると、フォームの回答内容から取引先情報が自動登録されます。
手入力の手間を省けるため、業務の効率化が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して顧客情報や申し込み内容を収集している方
・freee会計を使って取引先管理を行っているが、新規取引先の登録作業に手間を感じている方
・freee会計上で取引先情報をスピーディに登録し、業務効率化を図りたいと考えている方
・バックオフィス業務をシンプルにし、人的リソースを有効活用したい中小企業や個人事業主の方
・自動化ツールを利用して業務改善や生産性向上に取り組みたい方

■注意事項
・Googleフォーム、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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データベース/CRMサービスの情報からfreee会計に取引先を自動作成する

Notionのようなデータベースサービスや各種CRMサービスに新しい情報が追加された際に、そのデータを基にfreee会計の取引先情報を自動で作成することが可能であり、顧客情報の一元管理と会計システムへのスムーズなデータ連携を実現し、二重入力の手間や情報の齟齬を防ぎます。

Notionにページが作成されたら、freee会計に取引先を自動で作成する

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■概要
「Notionにページが作成されたら、freee会計に取引先を自動で作成する」ワークフローは、Notionで新たにページが作成された際にfreee会計へ取引先情報を自動登録します。
手作業によるデータ転記が不要となるため、入力ミス防止にも役立つでしょう。

■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを利用して業務情報や顧客情報の管理をしている方
・freee会計を使って取引先の管理や会計処理を行っている方
・Notionに新たなページ（顧客データや案件情報など）を追加した際、その内容をスピーディにfreee会計へ反映したいと考えている方
・freee会計への取引先入力を手作業で行っており、作業時間やミスの発生を減らしたい方

■注意事項
・Notion、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。

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チャットツールの投稿からfreee会計に取引先を自動作成する

Slackなどのチャットツールでの特定の投稿内容を検知し、そこに含まれる情報を利用してfreee会計に取引先を自動で作成することができます。
営業担当者がチャットで共有した新規顧客情報をすぐに会計システムへ反映させることが可能になり、情報伝達のスピードアップと登録漏れの防止に貢献します。

Slackの投稿内容をもとにfreee会計に取引先を自動で作成する

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■概要
「Slackの投稿内容をもとにfreee会計に取引先を自動で作成する」ワークフローは、チャットでの投稿内容から会計システムへの登録作業を自動化します。
手動入力の手間が省けるため、業務効率化を図れます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを活用してチーム内の情報共有ややり取りを行っている方
・freee会計を利用して経理業務を効率化したいと考えている方
・取引先情報の登録や管理を、これまで手作業で行っており、入力ミスや手間に課題を感じている方
・日々多くの取引先が発生し、スピーディに会計システムへ登録する必要がある方

■注意事項
・Slack、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Googleフォームとfreee会計を連携して取引先作成を自動化するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、Googleフォームで新しい回答が送信された際に、その情報を基にfreee会計に取引先を自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。

• Googleフォームとfreee会計をマイアプリに連携する
• テンプレートをコピーする
• アプリトリガーの設定
• freee会計と連携し、取引先を作成する
• トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

Googleフォームで回答が送信されたら、freee会計に取引先を自動で作成する

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■概要
「Googleフォームで回答が送信されたら、freee会計に取引先を自動で作成する」ワークフローを利用すると、フォームの回答内容から取引先情報が自動登録されます。
手入力の手間を省けるため、業務の効率化が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して顧客情報や申し込み内容を収集している方
・freee会計を使って取引先管理を行っているが、新規取引先の登録作業に手間を感じている方
・freee会計上で取引先情報をスピーディに登録し、業務効率化を図りたいと考えている方
・バックオフィス業務をシンプルにし、人的リソースを有効活用したい中小企業や個人事業主の方
・自動化ツールを利用して業務改善や生産性向上に取り組みたい方

■注意事項
・Googleフォーム、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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ステップ1：Googleフォームとfreee会計をマイアプリに連携する

まず、自動化に必要なGoogleフォームとfreee会計をYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Googleフォームをクリックします。

(2)Googleのログイン画面から、「Sign in with Google」をクリックし、お持ちのアカウントでログインを行ってください。

(3)アカウントを選択します。

(4)「次へ」をクリックします。

(5)Yoomがアクセスできる情報をチェックボックスから選択し、「続行」をクリックします。

(6)次にfreee会計の連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からfreee会計をクリックします。
アプリ連携の開始画面が出てくるので、下部にある「許可する」をクリックします。

連携が完了するとYoomのマイアプリにGoogleフォームとfreee会計が登録されます。

これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2：テンプレートをコピーする

ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。

Googleフォームで回答が送信されたら、freee会計に取引先を自動で作成する

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「Googleフォームで回答が送信されたら、freee会計に取引先を自動で作成する」ワークフローを利用すると、フォームの回答内容から取引先情報が自動登録されます。
手入力の手間を省けるため、業務の効率化が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して顧客情報や申し込み内容を収集している方
・freee会計を使って取引先管理を行っているが、新規取引先の登録作業に手間を感じている方
・freee会計上で取引先情報をスピーディに登録し、業務効率化を図りたいと考えている方
・バックオフィス業務をシンプルにし、人的リソースを有効活用したい中小企業や個人事業主の方
・自動化ツールを利用して業務改善や生産性向上に取り組みたい方

■注意事項
・Googleフォーム、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！

ステップ3：アプリトリガーの設定

始める前に、予めGoogleフォームに専用のフォームを作成しておきましょう！
それでは、Yoomに戻り、Googleフォームと連携して、回答が送信された際の設定を行います！

(1)アプリトリガーの「フォームに回答が送信されたら」をクリックします。

(2)Googleフォームの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Googleフォームと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「フォームに回答が送信されたら」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。

※起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。
また、基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！

下へ進み、赤枠を確認の上、先ほど作成したフォームのフォームIDを入力しましょう。
入力が終わったら、Googleフォームにテスト回答を送信し、Yoomに戻り「テスト」をクリックしましょう。

Googleフォームの情報が「取得した値」に反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！

アウトプットについて

また、Googleフォームをトリガーに設定した場合はテストが成功しても自動で質問内容が表示されない場合があります。
その場合は「＋取得する値を追加」をクリックして回答データを取得しましょう。
回答内容の詳しい取得方法については、下記のサイトをご確認ください。

Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法

設定が完了したら「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！

ステップ4：freee会計と連携し、取引先を作成する

(1)次に、freee会計と連携して、取引先を作成します。
「取引先の作成」をクリックします。

(2)freee会計の「連携アカウントとアクションを選択」画面から、freee会計と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「取引先の作成」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「API接続設定」画面から、事業所IDを候補から選択します。

下へ進み、取引先名を先ほど取得した値を使って入力します。
取得した値を使うことで、都度変更することなくGoogleフォームの情報を引用することができます。

その他の項目は必須項目ではありません。必要な項目に入力を行ってください。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！

テストに成功すると、freee会計の取引先にGoogleフォームの情報が追加されていました！
Yoomに戻り、「保存する」をクリックしましょう。

ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Googleフォームで回答が送信されたら、freee会計に取引先が自動で作成されているか確認してみてくださいね！

freee会計のAPIを使ったその他の自動化例

freee会計のAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。

freee会計を使った自動化例

経費申請が承認されたタイミングでチャットツールに通知を送ったり、申請の作成時に自動でメールを送信したりといった対応が可能です。また、営業ツールでの受注情報をもとに取引先を自動登録したり、Google スプレッドシートやファイル共有ツールからのデータをfreee会計に取り込むなど、様々な業務の効率化が図れます。

Dropboxでファイルがアップロードされたら、freee会計のファイルボックスに登録する

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Dropboxでファイルがアップロードされたら、freee会計のファイルボックスに登録するフローです。

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Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録する

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Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録するフローです。

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Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録する

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Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録するフローです。

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freeeの経費申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知する

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freeeの経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知するフローボットです。

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freee会計に経費申請が作成されたら、Gmailでメールを送信する

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freee会計に新しい経費申請が作成されたら、Gmailに申請内容を送信するフローです。

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まとめ

この記事では、「freee会計と他アプリを連携して業務を自動化する方法」について、プログラミング不要で実現できる具体的な手順をご紹介しました。
freee会計と日常的に使用しているツールを連携させることで、取引先情報の登録や経費申請時の通知送信など、これまで手作業で行っていた業務を自動化でき、入力ミスや作業の手間を大幅に削減することが可能です。

Yoomには、今回ご紹介した取引先登録や通知連携以外にも、さまざまな業務に対応した自動化テンプレートが豊富に揃っています。

「同じ作業を何度も繰り返している」「業務のスピードを上げたい」「もっと効率よくfreee会計を使いたい」と感じている方は、ぜひ一度Yoomのテンプレートを活用してみてください。設定も簡単で、すぐに自動化を始められますよ！

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