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【ノーコードで実現】freee会計と他アプリを連携して業務を自動化する方法
■概要
Googleフォームで収集した新しい取引先の情報を、都度freee会計に手入力するのは手間がかかり入力ミスも心配ではないでしょうか？特に多くの情報を扱う場合、その作業は負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、それを基にfreee会計に取引先が自動で作成されるため、これらの課題を解消して業務をより円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した情報をfreee会計に手動で登録している経理担当者
- 取引先登録の作業時間を短縮し、コア業務へより多くの時間を割きたい方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、取引先情報の正確性を高めたいチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信後、freee会計への取引先作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- データ転記時の入力間違いや情報漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、取引先情報の信頼性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、Googleフォームに新しい回答が送信されるたびにフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定します。ここで、Googleフォームから受け取った情報を元に、freee会計に新しい取引先を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「取引先の作成」オペレーションでは、Googleフォームから取得したどの回答をfreee会計のどの項目（例：会社名、担当者名、電話番号など）に登録するかを、自由にマッピング設定できます。
- 取引先情報として、Googleフォームの回答内容をそのまま利用するだけでなく、特定の項目に固定の値を入力したり、Yoomのフロー内で予め用意された選択肢から選んだりする設定も可能です。
- Googleフォームから取得した値以外にも、フローボットの前段のオペレーションで処理・取得した別の情報（変数）を、freee会計に登録する値として活用することもできます。
■注意事項
- Googleフォーム、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Googleフォームで収集した新しい取引先の情報を、都度freee会計に手入力するのは手間がかかり入力ミスも心配ではないでしょうか？特に多くの情報を扱う場合、その作業は負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、それを基にfreee会計に取引先が自動で作成されるため、これらの課題を解消して業務をより円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した情報をfreee会計に手動で登録している経理担当者
- 取引先登録の作業時間を短縮し、コア業務へより多くの時間を割きたい方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、取引先情報の正確性を高めたいチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信後、freee会計への取引先作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- データ転記時の入力間違いや情報漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、取引先情報の信頼性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、Googleフォームに新しい回答が送信されるたびにフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定します。ここで、Googleフォームから受け取った情報を元に、freee会計に新しい取引先を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「取引先の作成」オペレーションでは、Googleフォームから取得したどの回答をfreee会計のどの項目（例：会社名、担当者名、電話番号など）に登録するかを、自由にマッピング設定できます。
- 取引先情報として、Googleフォームの回答内容をそのまま利用するだけでなく、特定の項目に固定の値を入力したり、Yoomのフロー内で予め用意された選択肢から選んだりする設定も可能です。
- Googleフォームから取得した値以外にも、フローボットの前段のオペレーションで処理・取得した別の情報（変数）を、freee会計に登録する値として活用することもできます。
■注意事項
- Googleフォーム、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
「freee会計への取引先登録、毎回手入力で時間がかかるし、入力ミスも心配…」
「複数のシステムから情報を集めてfreee会計に入力する作業が月末に集中して、他の業務が進まない…」
このように、freee会計を利用する上で、関連業務の手作業による負担やヒューマンエラーのリスクに悩まされていませんか？
もし、問い合わせフォームの回答をfreee会計に自動で取引先として登録したり、顧客管理システム（CRM）の情報を基にfreee会計の情報を更新したりできる仕組みがあれば、これらの定型業務から解放され、より戦略的な会計業務やコア業務に集中できる貴重な時間を確保できるでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能で、導入にかかる手間や時間も少ないため、ぜひこの機会に自動化を取り入れて、日々の業務をさらに効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreee会計の取引先作成を自動化する業務フローのテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
Googleフォームで収集した新しい取引先の情報を、都度freee会計に手入力するのは手間がかかり入力ミスも心配ではないでしょうか？特に多くの情報を扱う場合、その作業は負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、それを基にfreee会計に取引先が自動で作成されるため、これらの課題を解消して業務をより円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した情報をfreee会計に手動で登録している経理担当者
- 取引先登録の作業時間を短縮し、コア業務へより多くの時間を割きたい方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、取引先情報の正確性を高めたいチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信後、freee会計への取引先作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- データ転記時の入力間違いや情報漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、取引先情報の信頼性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、Googleフォームに新しい回答が送信されるたびにフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定します。ここで、Googleフォームから受け取った情報を元に、freee会計に新しい取引先を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「取引先の作成」オペレーションでは、Googleフォームから取得したどの回答をfreee会計のどの項目（例：会社名、担当者名、電話番号など）に登録するかを、自由にマッピング設定できます。
- 取引先情報として、Googleフォームの回答内容をそのまま利用するだけでなく、特定の項目に固定の値を入力したり、Yoomのフロー内で予め用意された選択肢から選んだりする設定も可能です。
- Googleフォームから取得した値以外にも、フローボットの前段のオペレーションで処理・取得した別の情報（変数）を、freee会計に登録する値として活用することもできます。
■注意事項
- Googleフォーム、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Googleフォームで収集した新しい取引先の情報を、都度freee会計に手入力するのは手間がかかり入力ミスも心配ではないでしょうか？特に多くの情報を扱う場合、その作業は負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、それを基にfreee会計に取引先が自動で作成されるため、これらの課題を解消して業務をより円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した情報をfreee会計に手動で登録している経理担当者
- 取引先登録の作業時間を短縮し、コア業務へより多くの時間を割きたい方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、取引先情報の正確性を高めたいチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信後、freee会計への取引先作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- データ転記時の入力間違いや情報漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、取引先情報の信頼性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、Googleフォームに新しい回答が送信されるたびにフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定します。ここで、Googleフォームから受け取った情報を元に、freee会計に新しい取引先を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「取引先の作成」オペレーションでは、Googleフォームから取得したどの回答をfreee会計のどの項目（例：会社名、担当者名、電話番号など）に登録するかを、自由にマッピング設定できます。
- 取引先情報として、Googleフォームの回答内容をそのまま利用するだけでなく、特定の項目に固定の値を入力したり、Yoomのフロー内で予め用意された選択肢から選んだりする設定も可能です。
- Googleフォームから取得した値以外にも、フローボットの前段のオペレーションで処理・取得した別の情報（変数）を、freee会計に登録する値として活用することもできます。
■注意事項
- Googleフォーム、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
freee会計への取引先登録を自動化する連携パターン
日常的に利用している様々なツールとfreee会計を連携させ、取引先の登録作業を自動化する方法を具体的なテンプレートとともに紹介します。
この自動化によって、データ入力の効率が向上し、入力ミスも削減できるため、経理業務全体の生産性向上に繋がります。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
フォームに入力された情報からfreee会計に取引先を自動作成する
Googleフォームなどのフォームツールで受け付けた情報をトリガーとして、freee会計に新しい取引先情報を自動で作成することができるため、問い合わせや申し込みがあった際の顧客情報登録の手間を削減し、迅速な対応と正確なデータ管理を実現できます。
■概要
Googleフォームで収集した新しい取引先の情報を、都度freee会計に手入力するのは手間がかかり入力ミスも心配ではないでしょうか？特に多くの情報を扱う場合、その作業は負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、それを基にfreee会計に取引先が自動で作成されるため、これらの課題を解消して業務をより円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した情報をfreee会計に手動で登録している経理担当者
- 取引先登録の作業時間を短縮し、コア業務へより多くの時間を割きたい方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、取引先情報の正確性を高めたいチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信後、freee会計への取引先作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- データ転記時の入力間違いや情報漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、取引先情報の信頼性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、Googleフォームに新しい回答が送信されるたびにフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定します。ここで、Googleフォームから受け取った情報を元に、freee会計に新しい取引先を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「取引先の作成」オペレーションでは、Googleフォームから取得したどの回答をfreee会計のどの項目（例：会社名、担当者名、電話番号など）に登録するかを、自由にマッピング設定できます。
- 取引先情報として、Googleフォームの回答内容をそのまま利用するだけでなく、特定の項目に固定の値を入力したり、Yoomのフロー内で予め用意された選択肢から選んだりする設定も可能です。
- Googleフォームから取得した値以外にも、フローボットの前段のオペレーションで処理・取得した別の情報（変数）を、freee会計に登録する値として活用することもできます。
■注意事項
- Googleフォーム、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Googleフォームで収集した新しい取引先の情報を、都度freee会計に手入力するのは手間がかかり入力ミスも心配ではないでしょうか？特に多くの情報を扱う場合、その作業は負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、それを基にfreee会計に取引先が自動で作成されるため、これらの課題を解消して業務をより円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した情報をfreee会計に手動で登録している経理担当者
- 取引先登録の作業時間を短縮し、コア業務へより多くの時間を割きたい方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、取引先情報の正確性を高めたいチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信後、freee会計への取引先作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- データ転記時の入力間違いや情報漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、取引先情報の信頼性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、Googleフォームに新しい回答が送信されるたびにフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定します。ここで、Googleフォームから受け取った情報を元に、freee会計に新しい取引先を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「取引先の作成」オペレーションでは、Googleフォームから取得したどの回答をfreee会計のどの項目（例：会社名、担当者名、電話番号など）に登録するかを、自由にマッピング設定できます。
- 取引先情報として、Googleフォームの回答内容をそのまま利用するだけでなく、特定の項目に固定の値を入力したり、Yoomのフロー内で予め用意された選択肢から選んだりする設定も可能です。
- Googleフォームから取得した値以外にも、フローボットの前段のオペレーションで処理・取得した別の情報（変数）を、freee会計に登録する値として活用することもできます。
■注意事項
- Googleフォーム、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
データベース/CRMサービスの情報からfreee会計に取引先を自動作成する
Notionのようなデータベースサービスや各種CRMサービスに新しい情報が追加された際に、そのデータを基にfreee会計の取引先情報を自動で作成することが可能であり、顧客情報の一元管理と会計システムへのスムーズなデータ連携を実現し、二重入力の手間や情報の齟齬を防ぎます。
■概要
Notionでプロジェクトや顧客情報を管理しているものの、freee会計へ情報を手作業で入力するのは手間がかかり、ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Notionに新しいページが作成されるとfreee会計に取引先情報が自動で作成されるため、こうした入力の手間やヒューマンエラーの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで顧客管理を行い、freee会計へ手動で取引先登録をしている方
- Notionとfreee会計間のデータ入力作業の効率化を目指すバックオフィス担当
- 取引先情報の登録漏れや入力ミスを減らし、業務精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionにページが作成されるとfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記作業が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Notionとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「ページが作成されたら（Webhook）」というアクションを設定し、Notionで新しいページが作成された際にフローが起動するようにします。
- 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、作成されたページの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得したNotionのページ情報をもとにfreee会計に新しい取引先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で取引先を作成する際に、Notionから取得した情報をどの項目にマッピングするかを任意で設定します。
- freee会計の取引先情報として、固定値を入力したり、選択肢から選択したり、前段のNotionから取得した値を変数として埋め込むなどのカスタムが可能です。
■注意事項
- Notion、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Notionでプロジェクトや顧客情報を管理しているものの、freee会計へ情報を手作業で入力するのは手間がかかり、ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Notionに新しいページが作成されるとfreee会計に取引先情報が自動で作成されるため、こうした入力の手間やヒューマンエラーの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで顧客管理を行い、freee会計へ手動で取引先登録をしている方
- Notionとfreee会計間のデータ入力作業の効率化を目指すバックオフィス担当
- 取引先情報の登録漏れや入力ミスを減らし、業務精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionにページが作成されるとfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記作業が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Notionとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「ページが作成されたら（Webhook）」というアクションを設定し、Notionで新しいページが作成された際にフローが起動するようにします。
- 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、作成されたページの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得したNotionのページ情報をもとにfreee会計に新しい取引先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で取引先を作成する際に、Notionから取得した情報をどの項目にマッピングするかを任意で設定します。
- freee会計の取引先情報として、固定値を入力したり、選択肢から選択したり、前段のNotionから取得した値を変数として埋め込むなどのカスタムが可能です。
■注意事項
- Notion、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
チャットツールの投稿からfreee会計に取引先を自動作成する
Slackなどのチャットツールでの特定の投稿内容を検知し、そこに含まれる情報を利用してfreee会計に取引先を自動で作成することができます。
営業担当者がチャットで共有した新規顧客情報をすぐに会計システムへ反映させることが可能になり、情報伝達のスピードアップと登録漏れの防止に貢献します。
■概要
Slackでの連絡をもとにfreee会計へ取引先情報を手入力する作業は手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。特に、スピーディーな情報共有が求められる中で、SaaS間のデータ連携が手作業であると業務のボトルネックになることもあります。
このワークフローを活用すれば、Slackの特定の投稿内容をトリガーにAI機能で情報を整理してfreee会計に取引先を自動作成できるため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackとfreee会計間で、取引先情報の手入力作業に手間を感じている方
- 営業活動や顧客管理で、Slackの情報をfreee会計に迅速かつ正確に反映させたい方
- 日々の定型業務を自動化し、より付加価値の高い業務へ注力したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿からfreee会計への取引先登録までが自動処理されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業による転記ミスや情報連携の漏れを防ぎ、freee会計に登録される取引先情報の正確性を高めることに貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとYoomを連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、監視したいチャンネルを指定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、Slackの投稿内容からfreee会計の取引先作成に必要な情報を抽出・整形するようにプロンプトを記述します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、AI機能で生成された情報をマッピングして取引先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、Slackの投稿からどのような情報を抽出し、どのような形式でfreee会計に渡すかを定義するプロンプトの内容を、実際の運用に合わせて調整してください。プロンプト内には固定値を設定したり、前のステップで取得した情報を変数として埋め込んだりすることが可能です。
- freee会計の「取引先の作成」アクションでは、取引先名や担当者名など、freee会計の各項目に対して、AI機能で整形した情報や固定値を適切にマッピングしてください。ここでも変数を利用して動的に情報を設定できます。
■注意事項
- Slack、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Slackでの連絡をもとにfreee会計へ取引先情報を手入力する作業は手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。特に、スピーディーな情報共有が求められる中で、SaaS間のデータ連携が手作業であると業務のボトルネックになることもあります。
このワークフローを活用すれば、Slackの特定の投稿内容をトリガーにAI機能で情報を整理してfreee会計に取引先を自動作成できるため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackとfreee会計間で、取引先情報の手入力作業に手間を感じている方
- 営業活動や顧客管理で、Slackの情報をfreee会計に迅速かつ正確に反映させたい方
- 日々の定型業務を自動化し、より付加価値の高い業務へ注力したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿からfreee会計への取引先登録までが自動処理されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業による転記ミスや情報連携の漏れを防ぎ、freee会計に登録される取引先情報の正確性を高めることに貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとYoomを連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、監視したいチャンネルを指定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、Slackの投稿内容からfreee会計の取引先作成に必要な情報を抽出・整形するようにプロンプトを記述します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、AI機能で生成された情報をマッピングして取引先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、Slackの投稿からどのような情報を抽出し、どのような形式でfreee会計に渡すかを定義するプロンプトの内容を、実際の運用に合わせて調整してください。プロンプト内には固定値を設定したり、前のステップで取得した情報を変数として埋め込んだりすることが可能です。
- freee会計の「取引先の作成」アクションでは、取引先名や担当者名など、freee会計の各項目に対して、AI機能で整形した情報や固定値を適切にマッピングしてください。ここでも変数を利用して動的に情報を設定できます。
■注意事項
- Slack、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームとfreee会計を連携して取引先作成を自動化するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Googleフォームで新しい回答が送信された際に、その情報を基にfreee会計に取引先を自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。
- Googleフォームとfreee会計をマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- アプリトリガーの設定
- freee会計と連携し、取引先を作成する
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
■概要
Googleフォームで収集した新しい取引先の情報を、都度freee会計に手入力するのは手間がかかり入力ミスも心配ではないでしょうか？特に多くの情報を扱う場合、その作業は負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、それを基にfreee会計に取引先が自動で作成されるため、これらの課題を解消して業務をより円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した情報をfreee会計に手動で登録している経理担当者
- 取引先登録の作業時間を短縮し、コア業務へより多くの時間を割きたい方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、取引先情報の正確性を高めたいチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信後、freee会計への取引先作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- データ転記時の入力間違いや情報漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、取引先情報の信頼性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、Googleフォームに新しい回答が送信されるたびにフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定します。ここで、Googleフォームから受け取った情報を元に、freee会計に新しい取引先を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「取引先の作成」オペレーションでは、Googleフォームから取得したどの回答をfreee会計のどの項目（例：会社名、担当者名、電話番号など）に登録するかを、自由にマッピング設定できます。
- 取引先情報として、Googleフォームの回答内容をそのまま利用するだけでなく、特定の項目に固定の値を入力したり、Yoomのフロー内で予め用意された選択肢から選んだりする設定も可能です。
- Googleフォームから取得した値以外にも、フローボットの前段のオペレーションで処理・取得した別の情報（変数）を、freee会計に登録する値として活用することもできます。
■注意事項
- Googleフォーム、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Googleフォームで収集した新しい取引先の情報を、都度freee会計に手入力するのは手間がかかり入力ミスも心配ではないでしょうか？特に多くの情報を扱う場合、その作業は負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、それを基にfreee会計に取引先が自動で作成されるため、これらの課題を解消して業務をより円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した情報をfreee会計に手動で登録している経理担当者
- 取引先登録の作業時間を短縮し、コア業務へより多くの時間を割きたい方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、取引先情報の正確性を高めたいチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信後、freee会計への取引先作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- データ転記時の入力間違いや情報漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、取引先情報の信頼性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、Googleフォームに新しい回答が送信されるたびにフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定します。ここで、Googleフォームから受け取った情報を元に、freee会計に新しい取引先を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「取引先の作成」オペレーションでは、Googleフォームから取得したどの回答をfreee会計のどの項目（例：会社名、担当者名、電話番号など）に登録するかを、自由にマッピング設定できます。
- 取引先情報として、Googleフォームの回答内容をそのまま利用するだけでなく、特定の項目に固定の値を入力したり、Yoomのフロー内で予め用意された選択肢から選んだりする設定も可能です。
- Googleフォームから取得した値以外にも、フローボットの前段のオペレーションで処理・取得した別の情報（変数）を、freee会計に登録する値として活用することもできます。
■注意事項
- Googleフォーム、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
ステップ1：Googleフォームとfreee会計をマイアプリに連携する
まず、自動化に必要なGoogleフォームとfreee会計をYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Googleフォームをクリックします。
(2)Googleのログイン画面から、「Sign in with Google」をクリックし、お持ちのアカウントでログインを行ってください。
(3)アカウントを選択します。
(4)「次へ」をクリックします。
(5)Yoomがアクセスできる情報をチェックボックスから選択し、「続行」をクリックします。
(6)次にfreee会計の連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からfreee会計をクリックします。
アプリ連携の開始画面が出てくるので、下部にある「許可する」をクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにGoogleフォームとfreee会計が登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
■概要
Googleフォームで収集した新しい取引先の情報を、都度freee会計に手入力するのは手間がかかり入力ミスも心配ではないでしょうか？特に多くの情報を扱う場合、その作業は負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、それを基にfreee会計に取引先が自動で作成されるため、これらの課題を解消して業務をより円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した情報をfreee会計に手動で登録している経理担当者
- 取引先登録の作業時間を短縮し、コア業務へより多くの時間を割きたい方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、取引先情報の正確性を高めたいチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信後、freee会計への取引先作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- データ転記時の入力間違いや情報漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、取引先情報の信頼性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、Googleフォームに新しい回答が送信されるたびにフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定します。ここで、Googleフォームから受け取った情報を元に、freee会計に新しい取引先を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「取引先の作成」オペレーションでは、Googleフォームから取得したどの回答をfreee会計のどの項目（例：会社名、担当者名、電話番号など）に登録するかを、自由にマッピング設定できます。
- 取引先情報として、Googleフォームの回答内容をそのまま利用するだけでなく、特定の項目に固定の値を入力したり、Yoomのフロー内で予め用意された選択肢から選んだりする設定も可能です。
- Googleフォームから取得した値以外にも、フローボットの前段のオペレーションで処理・取得した別の情報（変数）を、freee会計に登録する値として活用することもできます。
■注意事項
- Googleフォーム、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Googleフォームで収集した新しい取引先の情報を、都度freee会計に手入力するのは手間がかかり入力ミスも心配ではないでしょうか？特に多くの情報を扱う場合、その作業は負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、それを基にfreee会計に取引先が自動で作成されるため、これらの課題を解消して業務をより円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した情報をfreee会計に手動で登録している経理担当者
- 取引先登録の作業時間を短縮し、コア業務へより多くの時間を割きたい方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、取引先情報の正確性を高めたいチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信後、freee会計への取引先作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- データ転記時の入力間違いや情報漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、取引先情報の信頼性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、Googleフォームに新しい回答が送信されるたびにフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定します。ここで、Googleフォームから受け取った情報を元に、freee会計に新しい取引先を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「取引先の作成」オペレーションでは、Googleフォームから取得したどの回答をfreee会計のどの項目（例：会社名、担当者名、電話番号など）に登録するかを、自由にマッピング設定できます。
- 取引先情報として、Googleフォームの回答内容をそのまま利用するだけでなく、特定の項目に固定の値を入力したり、Yoomのフロー内で予め用意された選択肢から選んだりする設定も可能です。
- Googleフォームから取得した値以外にも、フローボットの前段のオペレーションで処理・取得した別の情報（変数）を、freee会計に登録する値として活用することもできます。
■注意事項
- Googleフォーム、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：アプリトリガーの設定
始める前に、予めGoogleフォームに専用のフォームを作成しておきましょう！
それでは、Yoomに戻り、Googleフォームと連携して、回答が送信された際の設定を行います！
(1)アプリトリガーの「フォームに回答が送信されたら」をクリックします。
(2)Googleフォームの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Googleフォームと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「フォームに回答が送信されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。
また、基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、赤枠を確認の上、先ほど作成したフォームのフォームIDを入力しましょう。
入力が終わったら、Googleフォームにテスト回答を送信し、Yoomに戻り「テスト」をクリックしましょう。
Googleフォームの情報が「取得した値」に反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
また、Googleフォームをトリガーに設定した場合はテストが成功しても自動で質問内容が表示されない場合があります。
その場合は「＋取得する値を追加」をクリックして回答データを取得しましょう。
回答内容の詳しい取得方法については、下記のサイトをご確認ください。
設定が完了したら「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：freee会計と連携し、取引先を作成する
(1)次に、freee会計と連携して、取引先を作成します。
「取引先の作成」をクリックします。
(2)freee会計の「連携アカウントとアクションを選択」画面から、freee会計と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「取引先の作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、事業所IDを候補から選択します。
下へ進み、取引先名を先ほど取得した値を使って入力します。
取得した値を使うことで、都度変更することなくGoogleフォームの情報を引用することができます。
その他の項目は必須項目ではありません。必要な項目に入力を行ってください。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功すると、freee会計の取引先にGoogleフォームの情報が追加されていました！
Yoomに戻り、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Googleフォームで回答が送信されたら、freee会計に取引先が自動で作成されているか確認してみてくださいね！
freee会計のAPIを使ったその他の自動化例
freee会計のAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
freee会計を使った自動化例
経費申請が承認されたタイミングでチャットツールに通知を送ったり、申請の作成時に自動でメールを送信したりといった対応が可能です。また、営業ツールでの受注情報をもとに取引先を自動登録したり、Google スプレッドシートやファイル共有ツールからのデータをfreee会計に取り込むなど、様々な業務の効率化が図れます。
■概要freee会計での経費申請が承認された後、関係者への連絡や状況の共有に手間を感じていませんか？承認された申請内容を都度確認し、手動でチャットツールに投稿する作業は、時間もかかり連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計の経費申請が承認されたタイミングをトリガーに、申請内容を自動でMicrosoft Teamsへ通知可能です。経費精算に関する一連の業務を効率化し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計を利用しており、経費申請の承認後の連絡を自動化したい経理担当者の方
- Microsoft Teamsで経費申請の状況を共有し、確認の手間を省きたいチームリーダーの方
- バックオフィス業務全体のDXを推進し、定型業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計での承認をきっかけに自動で通知が実行されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が作成・更新されたら（webhook）」を設定し、申請が承認されたことを示すステータスの更新を検知するようにします。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した申請の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Teamsで通知を送信するチャネルは、経理部や特定の部署など、業務に合わせて任意で設定してください。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要freee会計で経費申請が作成されるたびに、手動で関係者にメール通知をしていませんか。この作業は定型的でありながら、対応が遅れると精算プロセス全体に影響を及ぼす可能性があり、また通知漏れなどのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、freee会計に経費申請が作成されたことをトリガーに、設定した宛先へGmailで自動でメールを送信し、経費申請に関する通知業務の自動化を実現できます。■このテンプレートをおすすめする方- freee会計での経費申請の確認や通知を手作業で行っている経理担当者の方
- 部下からの経費申請を迅速に把握し、承認プロセスを円滑に進めたいマネージャーの方
- 経費精算フローのDXを推進し、バックオフィス業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計への申請と同時にGmailで自動通知されるため、都度メールを作成して送信する手間と時間を削減することができます。
- 手作業による通知の送信漏れや宛先間違いを防ぎ、確実な情報伝達によって経費精算プロセスを円滑にします。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送信する」アクションを設定し、申請内容を通知するメールが自動送信されるように構成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意のアドレスに設定することが可能です。
- メールの件名や本文には、固定のテキストを設定できるだけでなく、トリガーで取得したfreee会計の申請者名や金額などの情報を埋め込み、動的に作成することが可能です。
■注意事項- freee会計、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Salesforceで商談が受注になった後、freee会計へ取引先情報を手作業で登録していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforce上で商談が特定のフェーズに更新された際に、freee会計へ取引先情報を自動で登録することが可能です。これにより、手作業による負担を軽減し、営業から経理へのスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceとfreee会計を併用し、受注後の取引先登録を手作業で行っている方
- Salesforceからfreee会計へのデータ転記ミスや登録漏れを防止したい経理担当の方
- 営業から経理への情報連携を自動化し、バックオフィス業務全体を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceの商談が受注になると自動でfreee会計に取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とSalesforceをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」を設定し、トリガーとなった商談に紐づく取引先情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、商談のフェーズが「受注」になった場合のみ後続のアクションが実行されるよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を選択し、取得した情報を基に取引先を登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceを連携する際、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceのトリガー設定では、特定の条件に合致したレコードのみを対象とするようカスタマイズが可能です。
- 分岐機能では、商談のフェーズを条件にするだけでなく、前段で取得した他の情報を利用して後続のオペレーションを分岐させる条件を任意で設定できます。
- freee会計に登録する項目は、固定値やSalesforceから取得した情報を変数として利用し、任意で設定することが可能です。
■注意事項- Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで取引先情報を管理している方
・取引先情報の追加をしているバックオフィス業務の担当者
・顧客リストを管理する営業担当者
2.業務でfreee会計を使用している方
・freee会計への取引先の登録を手動で行っている方
・Google スプレッドシートとfreee会計を連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはデータ管理に役立つツールで、共同編集にも適しています。
しかし、Google スプレッドシートに追加した取引先をfreee会計にも登録する場合、誤入力や入力漏れといったミスが発生する可能性があります。
freee会計への取引先の登録を自動化したい方に、このテンプレートは適しています。
Google スプレッドシートで取引先が追加されるとfreee会計にも自動で登録されるため、手動による作業を効率化することが可能です。
また、ツール間のデータの一貫性が保てるため、常に最新の情報を確認することができ、スピーディーに業務を進めることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Dropboxにアップロードされた請求書や領収書などのファイルを、都度freee会計のファイルボックスに手動で登録する作業は、手間がかかり面倒に感じることはないでしょうか。特に件数が多いと、他の業務を圧迫したり、登録漏れなどのミスが発生したりする原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Dropboxへのファイルアップロードをトリガーに、freee会計のファイルボックスへ自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dropboxとfreee会計を利用し、証憑ファイルの登録を手作業で行っている経理担当者の方
- 手作業でのファイル転記による登録漏れやミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 経理業務の定型作業を自動化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxにファイルが追加されると自動でfreee会計に登録されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手動でのファイルアップロード作業が不要になるため、登録漏れやファイル選択ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Dropboxとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定して、対象のフォルダを指定します。
- 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガーでは、どのフォルダにファイルがアップロードされた際に起動させるかを任意で設定できます。特定の取引先用のフォルダなどを指定してください。
- Dropboxの「ファイルをダウンロード」するアクションでは、ファイル名を固定の値で指定するだけでなく、ファイル名に受付番号や日付といった動的な値を自動で付与する設定も可能です。
■注意事項
- Dropbox、freee会計とYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- freee会計を利用しており、経費申請の承認後の連絡を自動化したい経理担当者の方
- Microsoft Teamsで経費申請の状況を共有し、確認の手間を省きたいチームリーダーの方
- バックオフィス業務全体のDXを推進し、定型業務を効率化したいと考えている方
- freee会計での承認をきっかけに自動で通知が実行されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が作成・更新されたら（webhook）」を設定し、申請が承認されたことを示すステータスの更新を検知するようにします。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した申請の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を任意のチャネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsで通知を送信するチャネルは、経理部や特定の部署など、業務に合わせて任意で設定してください。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- freee会計での経費申請の確認や通知を手作業で行っている経理担当者の方
- 部下からの経費申請を迅速に把握し、承認プロセスを円滑に進めたいマネージャーの方
- 経費精算フローのDXを推進し、バックオフィス業務を効率化したいと考えている方
- freee会計への申請と同時にGmailで自動通知されるため、都度メールを作成して送信する手間と時間を削減することができます。
- 手作業による通知の送信漏れや宛先間違いを防ぎ、確実な情報伝達によって経費精算プロセスを円滑にします。
- はじめに、freee会計とGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送信する」アクションを設定し、申請内容を通知するメールが自動送信されるように構成します
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意のアドレスに設定することが可能です。
- メールの件名や本文には、固定のテキストを設定できるだけでなく、トリガーで取得したfreee会計の申請者名や金額などの情報を埋め込み、動的に作成することが可能です。
- freee会計、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとfreee会計を併用し、受注後の取引先登録を手作業で行っている方
- Salesforceからfreee会計へのデータ転記ミスや登録漏れを防止したい経理担当の方
- 営業から経理への情報連携を自動化し、バックオフィス業務全体を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談が受注になると自動でfreee会計に取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とSalesforceをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」を設定し、トリガーとなった商談に紐づく取引先情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、商談のフェーズが「受注」になった場合のみ後続のアクションが実行されるよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を選択し、取得した情報を基に取引先を登録するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceを連携する際、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceのトリガー設定では、特定の条件に合致したレコードのみを対象とするようカスタマイズが可能です。
- 分岐機能では、商談のフェーズを条件にするだけでなく、前段で取得した他の情報を利用して後続のオペレーションを分岐させる条件を任意で設定できます。
- freee会計に登録する項目は、固定値やSalesforceから取得した情報を変数として利用し、任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで取引先情報を管理している方
・取引先情報の追加をしているバックオフィス業務の担当者
・顧客リストを管理する営業担当者
2.業務でfreee会計を使用している方
・freee会計への取引先の登録を手動で行っている方
・Google スプレッドシートとfreee会計を連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはデータ管理に役立つツールで、共同編集にも適しています。
しかし、Google スプレッドシートに追加した取引先をfreee会計にも登録する場合、誤入力や入力漏れといったミスが発生する可能性があります。
freee会計への取引先の登録を自動化したい方に、このテンプレートは適しています。
Google スプレッドシートで取引先が追加されるとfreee会計にも自動で登録されるため、手動による作業を効率化することが可能です。
また、ツール間のデータの一貫性が保てるため、常に最新の情報を確認することができ、スピーディーに業務を進めることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Dropboxにアップロードされた請求書や領収書などのファイルを、都度freee会計のファイルボックスに手動で登録する作業は、手間がかかり面倒に感じることはないでしょうか。特に件数が多いと、他の業務を圧迫したり、登録漏れなどのミスが発生したりする原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Dropboxへのファイルアップロードをトリガーに、freee会計のファイルボックスへ自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dropboxとfreee会計を利用し、証憑ファイルの登録を手作業で行っている経理担当者の方
- 手作業でのファイル転記による登録漏れやミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 経理業務の定型作業を自動化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxにファイルが追加されると自動でfreee会計に登録されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手動でのファイルアップロード作業が不要になるため、登録漏れやファイル選択ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Dropboxとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定して、対象のフォルダを指定します。
- 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガーでは、どのフォルダにファイルがアップロードされた際に起動させるかを任意で設定できます。特定の取引先用のフォルダなどを指定してください。
- Dropboxの「ファイルをダウンロード」するアクションでは、ファイル名を固定の値で指定するだけでなく、ファイル名に受付番号や日付といった動的な値を自動で付与する設定も可能です。
■注意事項
- Dropbox、freee会計とYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
この記事では、「freee会計と他アプリを連携して業務を自動化する方法」について、プログラミング不要で実現できる具体的な手順をご紹介しました。
freee会計と日常的に使用しているツールを連携させることで、取引先情報の登録や経費申請時の通知送信など、これまで手作業で行っていた業務を自動化でき、入力ミスや作業の手間を大幅に削減することが可能です。
Yoomには、今回ご紹介した取引先登録や通知連携以外にも、さまざまな業務に対応した自動化テンプレートが豊富に揃っています。
「同じ作業を何度も繰り返している」「業務のスピードを上げたい」「もっと効率よくfreee会計を使いたい」と感じている方は、ぜひ一度Yoomのテンプレートを活用してみてください。設定も簡単で、すぐに自動化を始められますよ！
まずはテンプレートを試して、その便利さを体験してみませんか？
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プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
