■概要
Notionでプロジェクトや顧客情報を管理しているものの、freee会計へ情報を手作業で入力するのは手間がかかり、ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Notionに新しいページが作成されるとfreee会計に取引先情報が自動で作成されるため、こうした入力の手間やヒューマンエラーの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで顧客管理を行い、freee会計へ手動で取引先登録をしている方
- Notionとfreee会計間のデータ入力作業の効率化を目指すバックオフィス担当
- 取引先情報の登録漏れや入力ミスを減らし、業務精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionにページが作成されるとfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記作業が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Notionとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「ページが作成されたら（Webhook）」というアクションを設定し、Notionで新しいページが作成された際にフローが起動するようにします。
- 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、作成されたページの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得したNotionのページ情報をもとにfreee会計に新しい取引先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で取引先を作成する際に、Notionから取得した情報をどの項目にマッピングするかを任意で設定します。
- freee会計の取引先情報として、固定値を入力したり、選択肢から選択したり、前段のNotionから取得した値を変数として埋め込むなどのカスタムが可能です。
■注意事項
- Notion、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
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