【簡単設定】freee会計の各種申請をAIで自動承認する方法

「freee会計で上がってくる経費精算の申請、一つひとつ内容を確認して承認するのが手間…」

「支払依頼の承認が特定の人に集中してしまい、業務が滞ることがある…」

このように、freee会計における各種申請の承認作業に、時間と手間がかかっていると感じていませんか？

もし、freee会計で各種申請が作成された際に、AIが内容を自動で判定し、設定した条件に基づいて承認まで完了してくれる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、経理担当者は月次決算の早期化など、より戦略的な業務に集中できるようになります！

今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

Yoomにはfreee会計の各種申請を自動で承認する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

freee会計で各種申請が作成されたら、AIで判定して自動承認する

試してみる

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■概要
freee会計で日々発生する各種申請の承認作業に、手間や時間を取られていないでしょうか。
申請内容の確認と承認操作は定型的な作業でありながら、件数が増えると担当者の大きな負担となり、コア業務を圧迫する一因にもなります。
このワークフローを活用すれば、freee会計で新しい申請が作成された際に、AIが内容を判定し、設定した条件に基づいて自動で承認処理を実行します。
freee会計における申請の自動承認を実現し、業務の効率化を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計での申請承認作業に多くの時間を費やしており、負担を感じている経理担当者の方
・特定の条件下で発生するfreee会計の申請を自動で承認し、確認作業を効率化したいマネージャーの方
・申請から承認までの一連の業務フローを自動化し、組織全体の生産性を高めたいと考えている方

■注意事項
・freee会計とYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

詳細を見る 試してみる

それではここから代表的な例として、freee会計で各種申請が作成された際に、AIが内容を判定して自動で承認するフローを解説していきます！

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：freee会計

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• freee会計のマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• freee会計のトリガー設定とアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

freee会計で各種申請が作成されたら、AIで判定して自動承認する

試してみる

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■概要
freee会計で日々発生する各種申請の承認作業に、手間や時間を取られていないでしょうか。
申請内容の確認と承認操作は定型的な作業でありながら、件数が増えると担当者の大きな負担となり、コア業務を圧迫する一因にもなります。
このワークフローを活用すれば、freee会計で新しい申請が作成された際に、AIが内容を判定し、設定した条件に基づいて自動で承認処理を実行します。
freee会計における申請の自動承認を実現し、業務の効率化を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計での申請承認作業に多くの時間を費やしており、負担を感じている経理担当者の方
・特定の条件下で発生するfreee会計の申請を自動で承認し、確認作業を効率化したいマネージャーの方
・申請から承認までの一連の業務フローを自動化し、組織全体の生産性を高めたいと考えている方

■注意事項
・freee会計とYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

詳細を見る 試してみる

ステップ1：freee会計をマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

freee会計

右上の検索窓からfreee会計を検索してください。

ログイン画面になったら、連携したいアカウントでログインします。

「アプリの連携開始」の内容を確認して末尾にある「許可する」をクリックしましょう。

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。

以下のバナーの「試してみる」をクリックします。

freee会計で各種申請が作成されたら、AIで判定して自動承認する

試してみる

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■概要
freee会計で日々発生する各種申請の承認作業に、手間や時間を取られていないでしょうか。
申請内容の確認と承認操作は定型的な作業でありながら、件数が増えると担当者の大きな負担となり、コア業務を圧迫する一因にもなります。
このワークフローを活用すれば、freee会計で新しい申請が作成された際に、AIが内容を判定し、設定した条件に基づいて自動で承認処理を実行します。
freee会計における申請の自動承認を実現し、業務の効率化を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計での申請承認作業に多くの時間を費やしており、負担を感じている経理担当者の方
・特定の条件下で発生するfreee会計の申請を自動で承認し、確認作業を効率化したいマネージャーの方
・申請から承認までの一連の業務フローを自動化し、組織全体の生産性を高めたいと考えている方

■注意事項
・freee会計とYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

詳細を見る 試してみる

以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーができているので、「OK」をクリックします。

タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。

まずは「各種申請が作成・更新されたら（webhook）」をクリックしてみましょう！

続いて、Webhookの設定をします。
WebhookURLをコピーし、対象アプリの管理画面で設定を行なってください。 Webhookイベントを実行し、「テスト」をクリックします。
詳しい設定方法はfreeeでWebhook設定を行うをご確認ください。

ステップ4：分岐（作成抽出）設定

フローに戻り、「分岐 作成のみ抽出」のアイコンをクリックします。

• 「分岐」の設定方法

※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。

分岐条件を設定します。

今回は各種申請が作成・更新されたら情報を取得したいので、以下のように設定しています。

内容を確認し、このまま「完了」をクリックしてください。

ステップ5：特定の各種申請情報を取得する設定

フローに戻り、「特定の各種申請情報を取得」のアイコンをクリックします。

アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリック。

事業所IDはボックスをクリックすると連携済みのIDが表示されるので、候補から選択してください。

各種申請IDは以下のように取得した値から設定します。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
今回は既存のフローのため、すでに設定してありますが、「←トリガーで取得した値を引用してください」は削除してください。

「テスト」をクリックし、取得した値の内容が確認できたら、「完了」をクリックします。

フローに戻り、「テキストを生成」のアイコンをクリックします。

• 「テキストを生成する」の設定方法

プロンプトは以下のように取得した値から設定します。
今回は既存のフローのため、すでに設定してありますが、「←トリガーのアウトプットを設定してください」は削除してください。

「テスト」をクリックし、取得した値の内容が確認できたら、「完了」をクリックします。

ステップ7：分岐（承認検知）設定

フローに戻り、「分岐 承認を検知」のアイコンをクリックします。

分岐条件を設定します。

今回は生成結果から承認が検知されたら情報を取得したいので、以下のように設定しています。

内容を確認し、このまま「完了」をクリックしてください。