Slackの投稿内容をもとにfreee会計に取引先を自動で作成する

■概要

Slackでの連絡をもとにfreee会計へ取引先情報を手入力する作業は手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。特に、スピーディーな情報共有が求められる中で、SaaS間のデータ連携が手作業であると業務のボトルネックになることもあります。
このワークフローを活用すれば、Slackの特定の投稿内容をトリガーにAI機能で情報を整理してfreee会計に取引先を自動作成できるため、こうした課題の解消に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Slackとfreee会計間で、取引先情報の手入力作業に手間を感じている方
• 営業活動や顧客管理で、Slackの情報をfreee会計に迅速かつ正確に反映させたい方
• 日々の定型業務を自動化し、より付加価値の高い業務へ注力したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Slackへの投稿からfreee会計への取引先登録までが自動処理されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。
• 手作業による転記ミスや情報連携の漏れを防ぎ、freee会計に登録される取引先情報の正確性を高めることに貢献します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SlackとYoomを連携します。
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、監視したいチャンネルを指定します。
3. 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、Slackの投稿内容からfreee会計の取引先作成に必要な情報を抽出・整形するようにプロンプトを記述します。
4. 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、AI機能で生成された情報をマッピングして取引先を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、Slackの投稿からどのような情報を抽出し、どのような形式でfreee会計に渡すかを定義するプロンプトの内容を、実際の運用に合わせて調整してください。プロンプト内には固定値を設定したり、前のステップで取得した情報を変数として埋め込んだりすることが可能です。
• freee会計の「取引先の作成」アクションでは、取引先名や担当者名など、freee会計の各項目に対して、AI機能で整形した情報や固定値を適切にマッピングしてください。ここでも変数を利用して動的に情報を設定できます。

■注意事項

• Slack、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。