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「Google スプレッドシートにまとめたリード情報、一件一件確認してアプローチ方法を考えるのが大変…」
「OpenAIを活用してリード分析を効率化したいけど、どうやって連携すればいいか分からない…」
このように、獲得したリードの情報を手作業で分析し、次のアクションを考える業務に多くの時間を費やしていませんか？
もしGoogle スプレッドシートに新しいリード情報が追加されるたびに、その情報をもとにOpenAIが最適なアプローチ方法を自動で分析・提案してくれる仕組みがあれば、これらの悩みから解放されますね。
その結果、より戦略的な営業活動に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化フローは、ノーコードで簡単に設定できる方法を使います。手間や時間もかからないので、ぜひ導入して作業をもっと楽にしましょう！とにかく早く試したい方へ
YoomにはGoogle スプレッドシートのリード情報をAIで分析する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックしてすぐに自動化を体験してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定していくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／OpenAI
[Yoomとは]フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ステップ1：Google スプレッドシートとOpenAIのマイアプリ連携
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作を行えるようにしていきます。
Google スプレッドシート・OpenAI共に以下のナビをご覧ください！
※OpenAIのマイアプリ登録方法も併せて確認しておきましょう。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
ステップ3：Google スプレッドシートのトリガー設定
はじめにテスト用のシートをご用意ください。
今回は例として、以下の情報をもとに提案メールを生成・送信後、M列の「解析内容」欄に生成内容を書き戻すという想定で進めていきます。
この際、必ず他の列とデータが重複しない一意の値が入った列を作成しましょう。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「行が追加されたら」のまま「次へ」をクリックしましょう。
まずトリガーの起動間隔をプルダウンから選択してください。
次に、連携するスプレッドシートID・シートIDを候補から選択しましょう。
最後にテーブル範囲を選択してテストしてください。
今回の「一意の値が入った列」は、名前が入ったA列としました。
成功したら保存しましょう。
ここで取得した値を次以降のステップで活用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことです。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：OpenAIのアクション設定
先ほど取得したレコード情報をもとに、OpenAIで提案メールを生成します。
「テキストの生成（Chat completion）」をクリックしましょう。
※ChatGPT（OpenAI）を使ったアクションを動かすには、OpenAIのAPI有料プランに契約しておく必要があります。
APIの利用料金が発生した時にスムーズに支払いができるよう、契約内容を整えておきましょう。
ステップ3と同様、アクションは「テキストの生成（Chat completion）」のまま「次へ」をクリック。
メッセージコンテンツを入力してください。
固定の文章やGoogle スプレッドシートから取得した値を組み合わせて、ご自身の業務に沿ったプロンプトを作成しましょう。
※以下のように取得した値を設定することで、トリガーが実行されるたびに最新の情報を反映できます。
