Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた際、その情報を手作業でCRMに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？特にCloseを活用している場合、フォームの回答内容を一件一件コピー＆ペーストで登録する作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリード情報を手作業でCloseに登録している営業担当者の方
- リード登録の抜け漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方
- 営業チームのリード管理業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォーム機能を選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでClose機能の「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeにリード情報を登録する際、Googleフォームから取得したどの回答を、Closeのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを設定する必要があります。
- Yoomのアウトプット機能を利用して、フォームの回答項目とCloseの登録項目を紐づけてください。例えば、「フォームの氏名欄」の回答を「Closeのリード名」に登録するといった、柔軟な設定が可能です。
- ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
「Googleフォームで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、顧客管理のためにCloseに手入力している」
「リード情報を転記する際にミスが発生したり、対応が遅れてしまうことがある…」
このように、GoogleフォームとCloseの間での手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Googleフォームに新しい回答が送信されたタイミングで、その内容を自動的にCloseにリードとして登録する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放され、より戦略的な営業活動や顧客対応といったコア業務に集中できる貴重な時間を確保できます。
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても直感的な操作で設定できるため、これまで自動化を試したことがない方でも安心して導入することが可能です。
ぜひこの機会に、面倒な手作業をなくし、業務の生産性を向上させましょう。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGoogleフォームとCloseを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた際、その情報を手作業でCRMに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？特にCloseを活用している場合、フォームの回答内容を一件一件コピー＆ペーストで登録する作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリード情報を手作業でCloseに登録している営業担当者の方
- リード登録の抜け漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方
- 営業チームのリード管理業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォーム機能を選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでClose機能の「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeにリード情報を登録する際、Googleフォームから取得したどの回答を、Closeのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを設定する必要があります。
- Yoomのアウトプット機能を利用して、フォームの回答項目とCloseの登録項目を紐づけてください。例えば、「フォームの氏名欄」の回答を「Closeのリード名」に登録するといった、柔軟な設定が可能です。
- ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Googleフォーム とCloseを連携してできること
GoogleフォームとCloseのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたデータ入力や転記作業を自動化し、業務効率を大幅に向上させることが可能になります。
例えば、Googleフォームで受け付けた問い合わせ内容を、即座にCloseのリード情報として登録するといった連携が実現できます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
Googleフォームで受け付けた問い合わせや資料請求などの回答内容を、自動でCloseに新しいリードとして登録できます。
この連携により、手作業によるデータ入力の手間や入力ミスをなくし、リード情報を迅速かつ正確にCloseへ反映させることが可能になるため、営業担当者はスピーディーに顧客へのアプローチを開始できます。
Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた際、その情報を手作業でCRMに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？特にCloseを活用している場合、フォームの回答内容を一件一件コピー＆ペーストで登録する作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリード情報を手作業でCloseに登録している営業担当者の方
- リード登録の抜け漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方
- 営業チームのリード管理業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォーム機能を選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでClose機能の「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeにリード情報を登録する際、Googleフォームから取得したどの回答を、Closeのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを設定する必要があります。
- Yoomのアウトプット機能を利用して、フォームの回答項目とCloseの登録項目を紐づけてください。例えば、「フォームの氏名欄」の回答を「Closeのリード名」に登録するといった、柔軟な設定が可能です。
- ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Googleフォームの回答内容をもとに、説明を要約しCloseにリードを登録する
Googleフォームの自由記述欄などに記載された長いお問い合わせ内容を、AIが自動で要約し、その結果をCloseのリード情報として登録する連携です。
この仕組みを導入することで、担当者がリードの背景や要望を瞬時に把握できるようになり、より的確で質の高いコミュニケーションを迅速に行うことが可能になります。
Googleフォームの回答内容をもとに、説明を要約しCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めたお問い合わせやリード情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、対応の遅れや入力ミスにつながることも少なくありません。特に、海外製のCRMであるCloseとGoogleフォームの連携にお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このワークフローは、Googleフォームに新しい回答が送信されると、AIがその内容を要約し、自動でCloseにリードとして登録します。手作業によるデータ入力をなくし、リード管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとCloseを連携させ、リード情報を手作業で転記しているマーケティング担当者の方
- Googleフォーム経由のリードに対し、迅速なアプローチを実現したい営業担当者の方
- CloseとGoogleフォーム間のデータ連携を自動化し、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したフォームの回答内容を要約するよう指定します。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、フォームの回答内容やAIによる要約結果をマッピングしてリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいご自身のフォームを任意で指定してください。
- AI機能のオペレーションでは、要約の対象としたいGoogleフォームの回答項目を指定できます。また、生成される文章の文字数など、要約の条件も任意で設定可能です。
- Closeへのリード登録では、フォームの回答内容やAIの要約結果を、Close上のどの項目に登録するかを自由にマッピングして設定してください。
■注意事項
Googleフォーム とCloseの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にGoogleフォームとCloseを連携したフローを作成する手順を解説していきます。
今回は、ノーコード自動化ツールである「Yoom」を使用して連携を進めますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Googleフォーム／Close
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- GoogleフォームとCloseをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Googleフォームのトリガー設定およびCloseのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた際、その情報を手作業でCRMに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？特にCloseを活用している場合、フォームの回答内容を一件一件コピー＆ペーストで登録する作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリード情報を手作業でCloseに登録している営業担当者の方
- リード登録の抜け漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方
- 営業チームのリード管理業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォーム機能を選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでClose機能の「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeにリード情報を登録する際、Googleフォームから取得したどの回答を、Closeのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを設定する必要があります。
- Yoomのアウトプット機能を利用して、フォームの回答項目とCloseの登録項目を紐づけてください。例えば、「フォームの氏名欄」の回答を「Closeのリード名」に登録するといった、柔軟な設定が可能です。
- ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
ステップ1：GoogleフォームとCloseのマイアプリ登録をしよう
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
GoogleフォームとYoomのマイアプリ登録手順
アプリ一覧でGoogleフォームをクリックしましょう。
「Sign in with Google」をクリックしてください。
連携するアカウントを選択します。
「次へ」をクリックしましょう。
「続行」を選択してください。
これでGoogleフォームのマイアプリ登録ができました。
CloseとYoomのマイアプリ登録手順
アプリ一覧でCloseをクリックしてください。
アカウント名には任意の名前を入力してください。
APIキーはCloseの設定画面から確認しましょう。
これでCloseのマイアプリ登録ができました。
ステップ2：テンプレートをコピーしよう
Yoomで用意されているテンプレートを活用して、フローボットを設定する方法をご紹介します。
それでは下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた際、その情報を手作業でCRMに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？特にCloseを活用している場合、フォームの回答内容を一件一件コピー＆ペーストで登録する作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリード情報を手作業でCloseに登録している営業担当者の方
- リード登録の抜け漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方
- 営業チームのリード管理業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォーム機能を選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでClose機能の「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeにリード情報を登録する際、Googleフォームから取得したどの回答を、Closeのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを設定する必要があります。
- Yoomのアウトプット機能を利用して、フォームの回答項目とCloseの登録項目を紐づけてください。例えば、「フォームの氏名欄」の回答を「Closeのリード名」に登録するといった、柔軟な設定が可能です。
- ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
「OK」をクリックします。
これでフローボットの設定ができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
ステップ3：Googleフォームのトリガーを設定しよう（フォームに回答が送信されたら）
下準備ができたら、フローボットの設定に進みましょう！
先ほどコピーしたテンプレートの「フォームに回答が送信されたら」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択する画面は以下を確認してください。
- タイトルは変更できます。
- Googleフォームと連携するアカウント情報を確認しましょう。
- トリガーアクションは「フォームに回答が送信されたら」が選択されています。
設定後、次へをクリックしましょう。
アプリトリガーのAPI接続設定に進みます。
トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違いますが、基本的にはそのプランの最短の起動間隔に設定しましょう。
フォームIDはGoogleフォームのURLを確認し、連携したいGoogleフォームにアクセスしてトリガーを起動させてください。
トリガーを実行したら、Yoomに戻りテストをクリックします。
以下の画面が表示されたら、テスト成功です。
本来は取得した値に情報が追加されるのですが、Googleフォームは「取得した値を追加」から手動で取得する必要があります。
操作方法は、下記のヘルプページを参考に進めてください。
設定が完了し、以下のようにGoogleフォームの情報が取得した値に追加できたら保存します。
取得した値は、フローボットが起動する毎に新しい値が反映される値です。
ここで取得した値は、後続のオペレーションで使用してきます。
ステップ4：Closeのアクションを設定しよう（Create Lead）
次に「Create Lead」をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面は以下を確認してください。
- タイトルは変更OKです。
- Closeと連携するアカウント情報を確認しておきましょう。
- トリガーアクションは「フォームに回答が送信されたら」が選択されています。
設定後、次へをクリックしてください。
API接続設定では各項目を取得した値を設定します。
ここで手入力してしまうと、同じ内容を繰り返し追加することになりますので、注意しましょう。
NameにはGoogleフォームで取得した値から選択します。
Contact NameやEmailも同様にGoogleフォームの取得した値から選択しましょう。
設定後、テストをクリックしてください。
以下の表示が出たら、テストが成功です！
合わせてCloseにリードが登録できたか確認しましょう。
Closeにもリードの登録が成功したのを確認できたらYoomに戻り、保存してください。
ステップ5：動作を確認しよう
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に作動するか確認しておきましょう。
これでフローボットの設定ができました。
GoogleフォームやCloseを活用したその他の自動化テンプレート
GoogleフォームやCloseを組み合わせた自動化を活用すれば、データの入力や通知作業を効率化できます。毎回の手作業を減らし、情報整理や業務の精度向上に役立てられますよ。
Googleフォームを使った便利な自動化例
Googleフォームは日々の業務で広く使われていますが、他のアプリと連携することでさらに便利になります。
たとえば、回答をスプレッドシートやカレンダーに反映したり、OCRを活用して帳票を処理したりすれば、作業の抜け漏れを防ぎつつ効率的に情報を管理できます。
Googleフォームから回答が送信されたら、Googleカレンダーを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームからミーティング予約の回答が送信されたら、Googleカレンダーを作成するフローです。
Googleフォームはミーティングや様々な種類のイベントのスケジュール設定などの情報を取得するために便利な方法です。
Googleカレンダーと連携することで、新しいGoogleフォームの回答を用いてGoogleカレンダー上に予定を作成することができます。
■注意事項
Googleフォームで回答が送信されたらGoogleスプレッドシートに情報を連携
試してみる
Googleフォームで回答が送信されたらSalesforceに連携する
試してみる
■概要
Googleフォームで獲得したお問い合わせやイベント申込などの情報を、一件ずつSalesforceへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、Salesforceへリード情報が自動で登録されるため、こうした定型業務の負担を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで集めた情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力によるミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方
- 反復的なデータ転記作業を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答を起点にSalesforceへ自動でデータが連携されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、フォームの回答内容をリード情報として登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを指定し、Salesforceに連携したい回答情報を選択することが可能です。
- Salesforceのオペレーション設定では、リード以外のオブジェクトにレコードを追加することもでき、各項目には固定値を設定したり、Googleフォームで取得した回答を変数として埋め込んだりするなどのカスタムができます。
■注意事項
- Googleフォーム、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
Googleフォームで回答が送信されたら、Airtableにデータを自動入力する
試してみる
■概要
「Googleフォームで回答が送信されたら、Airtableにデータを自動入力する」ワークフローは、各種入力内容を素早くAirtableに反映させるのに役立ちます。
Googleフォームへの回答が自動で記録されるため、転記作業の手間を減らすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームを活用して社内外から情報収集をしている方
- 集めた情報やアンケート結果を、手間なくAirtableにまとめて管理したい方
- Googleフォームの回答データを迅速に別システムへ取り込みたいと考えている方
- 手作業でのデータ移行に時間やミスが発生して困っている方
- Airtableを利用してデータベース管理や情報共有を行っているチーム
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームで入力された内容をAirtableに自動入力するフローを活用することで、データの転記作業が不要になります。
入力内容をスピーディにAirtableへ反映できるため、集計や確認作業も素早いタイミングで進められます。
転記作業にかかる時間や手間を省けるだけでなく、作業中の入力ミスも抑えられるようになります。
そのぶんのリソースを、他の重要な業務や情報の分析、意思決定に充てることができるでしょう。
Googleフォームで送信された領収書をOCRで読み取りkintoneへ追加しGmailで通知する
試してみる
■概要
Googleフォームで回収した領収書の情報を、手作業でkintoneに入力し、関係者へ通知する作業に手間を感じていませんか。
この一連の作業は、入力ミスが発生しやすく、担当者の負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに領収書が添付された回答が送信されると、OCR機能が画像から情報を自動で読み取りkintoneへ登録し、Gmailで担当者へ通知するまでを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとkintoneで領収書管理を行い、手入力に課題を感じる経理担当者の方
- 経費精算の申請フローを効率化し、処理時間を短縮したいと考えている総務担当者の方
- 複数ツールを連携させて定型業務の自動化を推進したいと考えている業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの送信を起点に、OCRでの読取りからkintoneへの登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、金額の入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、kintone、Gmail、Google DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームの回答に含まれる領収書ファイルを指定します。
- 次に、OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
- 続けて、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元にレコードを追加します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、担当者へ処理完了の通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveでファイルをダウンロードする際は、Googleフォームの回答から取得した正しいファイルIDを指定してください。
- OCR機能の設定では、領収書から読み取りたい項目（合計金額や発行日など）や、kintoneに添付する際のファイル形式などを任意で設定してください。
- kintoneへのレコード追加では、対象のアプリを選択し、OCRで抽出したどの情報をどのフィールドに登録するかを自由にマッピングしてください。
- Gmailでの通知設定では、送信先のメールアドレス、件名、本文などを実際の運用に合わせてカスタマイズしてください。
■注意事項
- Googleフォーム、Google Drive、kintone、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Closeを使った便利な自動化例
Closeを使った顧客管理は、他のアプリと組み合わせることで一層スムーズになります。
フォームの回答や新規リード情報を自動で取り込み、通知をチームに送る仕組みを作れば、担当者が見落とすリスクを減らし、業務の効率化と情報共有の向上につながります。
CloseでNew Contactが登録されたらOutlookに通知する
試してみる
■概要
CRM/SFAツールであるCloseに新しいコンタクトが登録された際、関係者への通知を手作業で行っていませんか。このような手作業は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性があり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいコンタクトが登録されたタイミングで指定した宛先にOutlookから自動でメール通知を送信し、迅速かつ確実な情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したい営業担当者の方
- 営業チームの活動状況をリアルタイムで把握し、次のアクションを促したいマネージャーの方
- CloseとOutlook間の手動での情報連携に、非効率さを感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにコンタクト情報が登録されると自動で通知が送られるため、これまで手作業で行っていた情報共有にかかる時間を削減できます。
- 手作業による通知で起こりがちな連絡の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Contact（新しいコンタクトが作成されたら）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、関係者への通知メールを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのメール送信アクションでは、通知を送りたい相手のメールアドレスをTo,Cc,Bccにそれぞれ任意で設定してください。
- メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなくトリガーで取得したCloseのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことで、より具体的な通知内容にカスタムすることが可能です。
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
CloseでNew Leadが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
CRMツール「Close」に新しいリードが登録された際、営業チームへの情報共有にタイムラグが生じたり、手作業による伝達漏れが発生したりしていませんか？このワークフローは、Closeで新しいリードが登録されたタイミングをトリガーにして、その情報を自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知します。これにより、チームは即座に新規リードを把握し、迅速なアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとMicrosoft Teamsを連携させ、リード情報を迅速にチーム共有したいと考えている方
- 手作業での情報伝達によるタイムラグや連絡ミスをなくし、営業の初動を早めたい方
- リード獲得から商談化までのプロセスを効率化し、機会損失を防ぎたい営業マネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにリードが登録されると即座にMicrosoft Teamsへ通知されるため、手動で連絡する手間や時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現します。
- 自動で情報が連携されることで、手作業によるコピー＆ペーストのミスや、重要なリード情報の通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- トリガーとして、Closeの「New Lead」アクションを設定し、新しいリードが登録された際にフローが起動するようにします。
- 次に、オペレーションでCloseの「New Lead」アクションを設定し、トリガーとなったリードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したリード情報を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsとの連携を設定する際、認証には一般法人向けのMicrosoft 365プラン（Microsoft 365 Businessなど）が必要です。
- 家庭向けのMicrosoft 365プランをご利用の場合、認証が正常に行われない可能性があるため、あらかじめご契約プランをご確認ください。
CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
CRMツールのCloseで新しいリード情報を獲得しても、チームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながり貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されたタイミングで、Slackへ自動で通知できます。これによりリードへの迅速な初動対応を実現し、営業活動の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方
- 手作業によるSlackへの通知の手間をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方
- リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、営業機会の最大化を図りたいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeに新規リードが登録されると、即座にSlackへ自動通知されるため情報共有にかかる時間を短縮し、迅速な対応を可能にします。
- 手作業での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会の損失リスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead（新しいリードが登録されたら）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、Closeから取得したリード情報を指定のチャンネルに通知できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知は、通知先のチャンネルを営業チーム用やマーケティングチーム用など、用途に応じて任意に設定できます。
- 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。「【新規リード】」のような固定テキストに加え、Closeから取得した会社名や担当者名といった情報をメッセージに含めることで、通知を受け取ったメンバーが即座に詳細を把握できます。
■注意事項
- Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
Tallyの回答内容をもとにCloseにコンタクトを登録する
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■概要
オンラインフォームの回答を、手作業でCRMに入力し直していませんか。この定型的な作業は時間を要する上に、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、フォーム作成ツール「Tally」に新しい回答が送信されると、自動でCRMツール「Close」にコンタクト情報を登録します。手作業によるデータ入力をなくし、リード情報を迅速かつ正確に管理することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで獲得したリード情報をCloseで管理しており、手入力の手間をなくしたい方
- フォーム回答後のリード登録を迅速化し、営業の機会損失を防ぎたいと考えている担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスを防止し、顧客情報の正確性を高めたいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム回答と同時にCloseへコンタクトが自動登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでCloseの「リードを検索する」アクションを設定し、Tallyから取得した情報をもとに既存のリード情報がないかを確認します。
- 最後に、オペレーションでCloseの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Tallyの回答内容を反映した新規コンタクトを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Closeにコンタクトを登録するオペレーションでは、Tallyのどの回答項目をCloseのどのフィールドに登録するかを自由にマッピング設定できます。
Typeformの回答内容をもとにCloseにタスクを登録する
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■概要
Typeformで収集した問い合わせやアンケートの回答を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかりませんか？特に、日々の定型業務でありながら、対応漏れが許されない重要な作業は、担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると自動でCloseにタスクを登録し、こうした手作業の課題を解消してスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで集めた情報をCloseで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方
- 入力漏れや対応忘れなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformに回答が送信されると、自動でCloseにタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の入力間違いや、タスクの登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、対応の抜け漏れを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのTypeformアカウントとCloseアカウントをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでCloseの「Search Lead」アクションを設定し、フォームの回答情報（メールアドレスなど）を基にリードを検索します。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、検索したリードに対して新しいタスクを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローを利用するには、まずお使いのTypeformアカウントとCloseアカウントをそれぞれYoomと連携させる必要があります。
- Closeでタスクを作成するアクションでは、タスクの内容や担当者、期限などを自由にカスタマイズでき、Typeformの回答内容をタスクに含めることも可能です。
まとめ
この記事では、GoogleフォームとCloseを連携し、日々の業務を自動化する方法を解説しました。
この連携を導入することで、これまで手作業で行っていたフォーム回答の転記作業から解放され、入力ミスなどのヒューマンエラーを減らすことができます。
リード情報の精度が高まることで、営業チームは重要な顧客とのコミュニケーションや提案活動に集中できる環境が整います。結果として、機会損失の防止や顧客対応の質の向上にもつながるでしょう！
さらに、今回ご紹介したような自動化はノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がなくても画面の指示に従うだけで簡単に設定できます。
もし、GoogleフォームとCloseの連携をはじめとする業務自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みはありますか？
A：フローボットが起動中にエラーが発生した時は、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
通知内容にエラーの詳細が記載されているので、内容を修正してください。
修正後、再度フローボットを起動して、正常に作動するか確認しましょう。
通知先については、メール以外にSlackやChatworkに通知することもできます。
Q：Googleフォームの質問項目を変更した場合、設定修正は必要ですか？
A：Googleフォームの取得した値を手動で追加する必要があるため修正が必要です。
同様の手順で再度設定してください。
Q：特定の回答があった場合のみCloseに連携できますか？
A：はい！「分岐する」オペレーションを活用すれば可能です。
「分岐する」はミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能で、無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけます。
以下参考テンプレートです。
